2023年破碎篩分設備行業市場銷售規模分析預測及下游細分應用領域市場需求格局研究

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（1）砂石骨料集中區域及代表性設備企業：對于砂石骨料行業，我國石灰巖、花崗巖、白云巖、砂巖等適用于生產機制砂的砂石礦資源豐富且分布廣泛，但是區域分布并不均衡。由于砂石骨料貨值較低但跨省交通運輸成本高，砂石骨料的生產基本用于供應當地及周邊省份，區域壁壘較強，因此各個區域的砂石礦資源稟賦決定了該區域市場的景氣度。

從現狀來看，下游砂石骨料消費和生產區域具有明顯的集聚化特征，主要集中在砂石使用量大、砂石礦資源豐富、交通便利的城市集群。根據中國砂石骨料網數據中心統計，泛長三角、珠三角、成渝集群、中原集群等七大城市集群占據全國骨料市場消費量的71%左右。由于下游行業的生產區域直接決定礦山設備在該區域的需求，因此破碎篩分設備的銷售同樣集中在以泛長三角、珠三角、成渝集群、中原集群為首的七大城市集群，過去多年各個主要城市集群中也相應誕生了一批區域性的代表性破碎篩分設備企業。

2021年全國各個砂石骨料集中區域的需求占比和代表性設備企業分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

對于金屬礦山行業，就鐵礦石而言，由于我國鐵礦石礦脈資源地理分布不均，鐵礦石采選具有較強的地域性。我國的鐵礦石主要分布在遼寧、河北、四川、新疆、內蒙古、山東和安徽等地，其他地區分布較少，而鐵礦石需求地域分布的不均衡亦導致運輸費用在鐵礦石產品最終銷售價格中所占比例較高，因此，鐵礦石產品銷售也存在一定區域性。就有色金屬而言，有色金屬采選同樣具有一定的區域性。由于有色金屬品種多、礦石類型豐富，其地理分布更是呈現不均衡的規律，導致有色金屬礦山的地理分布具有偶然性，與消費需求地域不必然重合，因此單位售價低的有色金屬礦產品銷售具有一定區域性，而單位售價高的有色金屬礦產品銷售的區域性特征不明顯。

（2）破碎篩分設備行業基本競爭格局：從全球競爭格局來看，海外的破碎篩分設備行業發展已有百年歷史，呈現高度集中的特點，主要龍頭企業有芬蘭美卓、瑞典山特維克、美國特雷克斯等。上述外資企業長期處于全球市場領先水平，龍頭地位較為穩固。相較之下，中國本土破碎篩分設備行業起步較晚，但發展速度較快，市場競爭格局呈現金字塔型的多層次競爭特點。概括來說，當前中國市場呈現出三級分化狀態，即以占據技術與資本優勢的外資品牌為第一梯隊；以擁有技術優勢的內資中高端品牌為第二梯隊；以占據大部分市場份額的內資低端品牌為第三梯隊。未來，在中小礦山整合、綠色礦山建設等國家政策不斷深化的背景下，低端內資品牌市場份額將逐步被中高端內資品牌擠壓，市場集中度將加速提升。本行業呈金字塔型的行業競爭格局如下：

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受益于百年發展所沉淀的技術研發優勢，芬蘭美卓、瑞典山特維克等外資品牌設備具備高性能、智能化、高品質等優勢，深受中國建材、海螺水泥等大型央企和大型建材企業的青睞。但是外資品牌高價格、響應速度慢等明顯劣勢也導致其難以下沉二三線客戶群體，目前僅擁有中國破碎篩分設備市場5%的市場份額。而以南礦集團、上海世邦、浙礦股份等為首的內資中高端品牌憑借高性價比、高品質、響應快、創新能力強等諸多優勢，牢牢占據中國破碎篩分設備市場約20%的市場份額。近年來，隨著內資中高端品牌持續增強研發投入力度，部分品牌的主流設備技術參數已與外資品牌持平，且具備突出的價格優勢，中高端產品的國產化替代已成趨勢。

自改革開放以來，早期礦山和砂石行業準入條件寬松，各地小微型礦山如雨后春筍般出現，以數量的壓倒性優勢迅速成為行業主流。由于小型礦山產量小，對節能環保、故障率等無嚴格標準，低端破碎篩分設備品牌憑借價格優勢占領了中國破碎篩分設備市場的半壁江山，總份額高達約75%。然而自“十九大”后，綠色礦山建設被提上議程。無論是從政府管理，還是從礦山開采、加工、環保等方面考慮，小微型礦山管理難，礦產資源利用效率低，且環保措施相對不夠完善，因此國家正在不斷淘汰達不到環保和質量標準以及安全條件較差的企業，減少小礦山投放，增加大中型礦山比例，導致大量圍繞小微型礦山展開競爭、同質化嚴重的低端內資品牌的市場份額正在快速流失。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國破碎篩分設備市場現狀分析及發展趨勢預測報告》

（3）國內外競爭對手分析：

1）芬蘭美卓（Mesto?Outotec，NYSE：MX）：芬蘭美卓（Mesto?Outotec）集團是一家全球化工業公司，產品范圍涵蓋礦山和骨料加工設備與系統，以及工業閥門與控制器，應用于礦山、骨料、回收、石油、天然氣、制漿、造紙等行業。2021年，芬蘭美卓全球銷售額約42.36億歐元（約合人民幣295.46億元），員工人數超過1.54萬人。2012年，芬蘭美卓（Metso）公司收購韶瑞重工75%的股份，擁有了中國本土生產制造基地。韶瑞重工成立于1992年8月，位于廣東韶關，主營產品包括各類破碎機、球磨機、振動篩、給料機、皮帶輸送機、螺旋分級機、移動式破碎站等。

2）瑞典山特維克（Sandvik，OTCMKTS：SDVKY）：瑞典山特維克（Sandvik?Group）集團成立于1862年，是一家全球化的工程集團，面向客戶提供礦山和巖石開采設備及工具、金屬切割刀具及刀具系統等五大類別的產品，廣泛應用于采礦、工程建筑、航天航空等九大行業。2021年，山特維克銷售額991.05億瑞典克朗（約合人民幣666.18億元）；2010年12月21日瑞典山特維克（Sandvik）公司收購上海建設路橋機械設備有限公司80%的股份以及“山寶”品牌的所有權。上海建設路橋機械設備有限公司主營“山寶牌”各類破碎設備，包括顎式、反擊式、圓錐式等破碎機械以及破碎篩分成套設備、人工制砂成套設備等。

3）美國特雷克斯（Terex）：美國特雷克斯（Terex）公司是一家從事吊裝與物料搬運的設備制造企業，旗下有高空作業平臺、建筑機械、重機、物料搬運與港口解決方案和物料處理事業部。這五個事業部的產品覆蓋高空作業平臺、移動式起重機、塔吊、工業起重機、港口設備、絕緣電力作業設備、物料搬運、破碎與篩分和小型建筑機械等九個產品大類。2021年，特雷克斯銷售額約38.87億美元（約合人民幣256.87億元）。

4）浙礦股份（300837.SZ）：浙礦股份前身為長虹路橋礦山設備有限公司，成立于2003年，于2013年更名為“浙江浙礦重工股份有限公司”，并于2020年6月在創業板上市。公司立足于浙江湖州，主營中大型礦山設備，并從華東地區區域性品牌逐步成長為了礦山設備全國性品牌。2021年，浙礦股份營業收入為5.73億元，凈利潤為1.58億元。

5）大宏立（300865.SZ）：大宏立成立于2004年，2013年變更設立股份有限公司。公司立足于四川成都，已成長為我國破碎篩分設備全國性品牌，可提供集設計、制造和服務一體化的大型化、智能化破碎篩分設備整體解決方案，于2020年8月在創業板上市。2021年，大宏立營業收入為6.94億元，凈利潤為0.31億元。

6）浙江雙金：浙江雙金機械集團股份有限公司成立于1987年，總部位于杭州。公司主營石料破碎成套生產線、各類破碎設備、制砂設備、給料篩分設備、配套設備和配件。公司生產的礦山機械設備單機銷量較高，在中國較大的砂石市場——湖州地區，浙江雙金的市場占有率較高，產品銷售覆蓋西藏、新疆、內蒙古、海南等地區。

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