2023年屠宰及肉類加工行業上中下游產業鏈發展趨勢研究及重點競爭企業市場占有率分析

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（1）屠宰及肉類加工業情況：

①豬肉、禽肉及牛肉為主體產品：屠宰及肉類加工涉及豬肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他肉類。目前就全球范圍來看，行業產品以豬肉、禽肉、牛肉為主體，其中又以豬肉為傳統主要產品（占比37%左右），因此屠宰及肉類加工行業豬肉細分行業的特點就行業而言具有一定的代表性。根據中金企信統計數據，豬肉、禽肉與牛肉在全部肉類消費量的占比在65%以上，羊肉占比則不足5%。2022年，全球禽肉、豬肉及牛肉的消費量分別為13595.9萬噸、12081.9萬噸及7223.4萬噸，而羊肉消費量僅為1620.9萬噸。

2014年后，隨著國內主力消費人群結構的變化及消費升級的影響，國內豬肉消費量逐年下降，但由于國人對豬肉長久的消費習慣，豬肉在國內的消費量占比高達60%以上，2022年國內豬肉銷量為5694.8萬噸，占全球銷量的47.1%。同期牛肉消費量為1055.0萬噸，雖然較2018年增長了35.18%、274.7萬噸，但僅為豬肉消費量的18.53%，較全球肉類產品消費結構而言，我國消費者牛肉消費占比偏低，未來增長空間較大。

②冷鮮肉未來是趨勢：牲畜屠宰后按處理方式不同分為熱鮮肉、冷鮮肉、冷凍肉。

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目前，國內消費者消費肉制品，仍以鮮肉消費為主，以豬肉為例，鮮肉消費超過80%的消費量，其中55%以上為通過農貿市場渠道銷售的熱鮮肉，冷鮮肉目前（農貿市場、商超、加盟店渠道）占比約為25%，冷凍肉占比約為20%。

2016年底，80后及90后的消費人群已突破4億人，該部分人群具有較好的消費能力，已成為消費主力人群。該部分人群看重鮮肉等肉制品的安全、品質及與之對應的品牌，同時習慣于商超的購物體驗，因此隨著消費主力人群結構的改變，冷鮮肉未來的市場空間將持續快速增長。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年屠宰及肉類加工行業市場全景調研分析及投資可行性研究預測報告》

③國內行業集中度偏低：國內的生豬、肉牛飼養較為分散，如2014年生豬養殖規模50頭以下的養殖戶的數量占比達到約94%；2017年肉牛養殖規模在99頭以下的有939.17萬戶，而養殖規模在100頭以上的只有2.27萬戶，僅約占養殖戶總數的0.24%。

由于生豬、肉牛養殖十分分散，加之國內消費者對熱鮮肉（一般通過農貿市場銷售，保質期短）的消費習慣，相應的我國的屠宰、加工主體也較為分散。2018年，我國肉類制品的龍頭企業雙匯發展（股票代碼：000895）屠宰生豬1,630.562萬頭，占生豬定點屠宰企業屠宰量的6.70%，市場占有率僅約為2.62%；而美國同業龍頭企業Smith?filed的市場占有率則達到了26%，同業前五名的市場占有率總計達到了74%。

④行業集中并雙向整合是趨勢：目前國內屠宰及肉類加工行業集中度較低，基于國外屠宰及肉類加工行業的發展的歷程，并結合國內行業龍頭企業發展的路徑、經驗，可以較清晰的看到行業集中并向上下游雙向整合——即全產業鏈整合的趨勢。

以美國生豬細分行業為例，屠宰及肉類加工行業規模化驅動了上游養殖行業規模化。該過程起始于上世紀80年代初，當時美國大于150萬頭的屠宰場的產能由占行業總產能的比例由16%左右上升到2010年的90%，屠宰場數量由1980年初的1300多家下降到2010年的600家；養殖行業規模化起步于上世紀90年代，1991年到2012年大于5萬頭的養殖場存欄占比由10%上升至60%左右，養殖戶由27萬戶減少到6.30萬戶。同期，以Smith?field和Tyson等為代表的企業大力進軍上游養殖行業，在產業的縱向一體化上實現重大突破。特別是Smith?field，構筑了從養殖、屠宰再到肉制品深加工的完整產業鏈，成為行業縱向整合的標桿，其利潤率和市值也從80年代末開始得到快速提升。

整合結束后，Smithfield在美國市場的生豬養殖業務市場占有率為15%、生豬屠宰業務市場占有率則達到26%。Tyson則通過2001年收購IBP，分得美國豬肉市場18%左右的市場份額、30%左右的牛肉市場份額。在成功實現橫向整合后，2014年Tyson進一步向下游延伸，以78億美元的高價收購了美國領先的包裝快餐食品公司Hillshire（主營快餐食品，包括三明治、午餐肉、香腸等，擁有多個知名品牌），該筆并購迸發出巨大的產業整合效應，使得Tyson的影響力觸及消費端，真正開始向一家包裝肉類消費品制造商轉型。

國內屠宰及肉類加工行業經過多年發展，目前已出現一批行業領先的企業，如雙匯發展、溫氏股份、牧原股份等。這些企業均具有從養殖到肉類加工的完整產業鏈，并依據自身規模、技術、管理、渠道等優勢在產業鏈相關環節上居于龍頭地位（如溫氏股份生豬、肉雞養殖國內第一，雙匯發展肉制品產銷全國第一）。當前國內行業集中度較低的現狀，與美國八十年代初的情況類似，行業內領先企業為增強對上游的話語權以穩定上游采購價格，進一步擴張產能規模，將進一步加強對上游養殖業的整合；同時，為了攫取下游終端消費的高附加值，前述企業將通過自行培育、并購、合作等多種方式建立自身的終端品牌、渠道而觸達終端消費者，從而實現向產業下游的延伸。

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