2023年工業(yè)軟件行業(yè)重點(diǎn)競爭企業(yè)市場排名占比分析及下游細(xì)分應(yīng)用市場需求規(guī)模結(jié)構(gòu)研究預(yù)測

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1、工業(yè)軟件行業(yè)簡介：工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件是將工業(yè)技術(shù)軟件化，即工業(yè)技術(shù)、工藝經(jīng)驗、制造知識和方法的顯性化、數(shù)字化和系統(tǒng)化，是工業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效的重要工具。我國正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，工業(yè)軟件助力效率提高和技術(shù)創(chuàng)新，對工業(yè)的發(fā)展具有極其重要的技術(shù)賦能、杠桿放大與行業(yè)帶動作用。

工業(yè)軟件廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域各個要素和環(huán)節(jié)之中，與業(yè)務(wù)流程、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備密切結(jié)合，全面支撐企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理等各項活動。在研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)，工業(yè)軟件不斷推動企業(yè)向研發(fā)主體多元化、研發(fā)流程并行化、研發(fā)手段數(shù)字化、工業(yè)技術(shù)數(shù)字化轉(zhuǎn)變；在生產(chǎn)制造過程中，生產(chǎn)制造軟件的深度應(yīng)用，使生產(chǎn)呈現(xiàn)敏捷化、柔性化、綠色化、智能化的特點(diǎn)，加強(qiáng)了企業(yè)信息化的集成度，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)制造的快速響應(yīng)能力；在企業(yè)經(jīng)營管理上，推動企業(yè)管理思想軟件化、企業(yè)決策科學(xué)化、部門工作協(xié)同化，提高了企業(yè)經(jīng)營管理能力。

根據(jù)2019年11月工信部發(fā)布的《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度》，工業(yè)軟件可分為研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類、業(yè)務(wù)管理類三大類。根據(jù)《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，工業(yè)軟件可按照產(chǎn)品生命周期的階段或環(huán)節(jié)劃分為研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件、生產(chǎn)制造類軟件、運(yùn)維服務(wù)類軟件和經(jīng)營管理類軟件。

研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件主要作用是提升企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)工作領(lǐng)域的能力和效率，該類軟件具有集中度高、開發(fā)難度大、開發(fā)周期長、資金需求高等特征，是工業(yè)軟件中非常重要的類別，也是國內(nèi)最薄弱的環(huán)節(jié)。生產(chǎn)制造類軟件主要在工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和制造過程中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析和決策，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、物料管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、能耗管理等。經(jīng)營管理類軟件的作用是企業(yè)內(nèi)部的管理和協(xié)作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程信息化，用于提升企業(yè)的管理治理水平和運(yùn)營效率。運(yùn)維服務(wù)類軟件是專門針對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)的系統(tǒng)。其中CAD/CAE、MES、ERP、MRO分別為這四個領(lǐng)域中的典型代表。常見的工業(yè)軟件類型如下：

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不同類型的工業(yè)軟件在產(chǎn)業(yè)鏈中有不同的應(yīng)用側(cè)重點(diǎn)，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件主要用于產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計階段，生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件主要用于產(chǎn)品制造、加工、組裝階段，經(jīng)營管理類軟件應(yīng)用領(lǐng)域較廣，主要集中在產(chǎn)品制造、營銷和售后服務(wù)中，如下圖：

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不同類型的工業(yè)軟件在我國的發(fā)展并不均衡，其中研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件系明顯短板。根據(jù)《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》的調(diào)研數(shù)據(jù)，我國95%以上的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，研發(fā)設(shè)計類各細(xì)分軟件領(lǐng)域的前十大供應(yīng)商中，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量明顯處于劣勢。國產(chǎn)生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件占據(jù)50%的國內(nèi)市場，在部分領(lǐng)域已經(jīng)具備一定實力，涌現(xiàn)了寶信軟件（600845.SH）、和利時自動化（HOLI.NASDAQ）、中控技術(shù)（688777.SH）等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，但在高端市場中并不占優(yōu)勢。國產(chǎn)經(jīng)營管理軟件占有國內(nèi)70%的市場份額，代表廠商有用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH）、金蝶國際（0268.HK）、浪潮信息（000977.SZ）等。70%的運(yùn)維服務(wù)類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，國內(nèi)運(yùn)維服務(wù)類工業(yè)軟件缺少成熟工程應(yīng)用，缺乏數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累。

2021年中國國產(chǎn)工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域占比分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年工業(yè)軟件行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告》

（1）全球工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展情況：2021年全球工業(yè)軟件產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到4561億美元，較2019年增長4.66%。2012-2021年，全球工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為5.36%，具體增長情況如下：

2012-2021年全球工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

（2）中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展情況：作為工業(yè)化長期積累的各類工業(yè)知識、機(jī)理模型和經(jīng)驗訣竅的結(jié)晶，工業(yè)軟件已經(jīng)從輔助工具演化為了工業(yè)化進(jìn)程不可或缺的伴生物，是制造業(yè)的重中之重。2012年以來，制造業(yè)進(jìn)入了新舊動能加速轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長，中國工業(yè)軟件市場更是呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，我國每年的高制造業(yè)增加值為國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

2021年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入2414億元，較2020年增長24.8%。2012年以來，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品規(guī)模增長情況如下：

2012-2021年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

2021年，全球工業(yè)軟件產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到4561億美元；中國工業(yè)軟件市場規(guī)模為人民幣2414億元，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模僅為全球的7.95%，但我國工業(yè)增加值占全球比重卻接近30%，兩者嚴(yán)重不相符，存在近3倍的差距。

2012-2021年中國工業(yè)增加值和工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比例分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

2021年我國全年工業(yè)增加值突破31萬億元，巨大的工業(yè)規(guī)模體量，對工業(yè)軟件的需求非常旺盛。與此同時，中國工業(yè)軟件市場規(guī)模與發(fā)達(dá)國家相比仍然很小，市場規(guī)模在全球的占比較小，工業(yè)軟件銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于北美、歐洲等發(fā)達(dá)國家。長期來看，中國正在從制造大國向制造強(qiáng)國邁進(jìn)，不斷加快的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程必將為工業(yè)軟件帶來更加廣闊的增長空間。

工業(yè)軟件作為支撐中國制造的底層設(shè)計能力已經(jīng)被社會各界普遍認(rèn)識，同時國家層面正視我國工業(yè)軟件尤其是工業(yè)基礎(chǔ)軟件實力薄弱，空心化較為嚴(yán)重的事實。近年來，國家多個部委持續(xù)加強(qiáng)推動自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用，彰顯出工業(yè)軟件已經(jīng)成為了國家級別的戰(zhàn)略部署，將不斷推動產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)步。因此，隨著我國制造業(yè)企業(yè)逐步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型，越來越多的企業(yè)開始重視工業(yè)軟件投入，未來國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展存在廣闊的市場空間。

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