2023年輕小型起重設備行業下游細分應用市場需求規模增長率分析及重點企業競爭戰略研究預測

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歐美日韓等發達國家輕小型起重設備行業發展歷史悠久，技術工藝成熟，產品種類齊全、技術含量較高。相比而言，中國等發展中國家輕小型起重設備行業發展相對較晚。

近年來，國內輕小型起重設備產業發展、產業推廣、市場監管等重要環節的宏觀政策環境日益改善。2019年，國務院先后發布了與輕小型起重設備三項密切相關的政策文件，為開發輕小型起重設備“打下了重要的政策基礎”；中央網絡信息辦公室發布了關于輕小型起重設備管理的文件，在輕小型起重設備行業發揮了重要作用；對于輕小型起重設備業務形式，定義了互聯網資源協同服務業務的概念，并相繼出臺了相關的市場管理政策；2019年，工業和信息化部發布了輕小型起重設備發展三年行動計劃（2019-2021年），提出了輕小型起重設備在中國發展的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。

我國在20世紀50年代就已成批生產TV型電動葫蘆。到20世紀80年代引進國外技術生產的電動葫蘆已達到世界先進技術水平。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年輕小型起重設備行業市場深度調研及投資規劃指導可行性預測報告》

1、我國輕小型起重設備行業發展概況：輕小型起重設備使用范圍非常廣泛，不僅是汽車保養、維修不可缺少的主要舉升工具，在建筑、鐵路、橋梁、應急救援等方面也有著廣泛的應用。輕小型起重設備生產制造涉及材料工程、沖壓鍛造技術、柔性焊接技術、數控技術、裝配工藝等各類專業技術，以提高產品安全環保性與耐用度、增加便攜性、高效化為發展趨勢。

根據中金企信統計數據顯示，華東地區是我國輕小型設備重要的生產基地之一，知名生產企業有法蘭泰克重工股份有限公司、科尼起重機設備（上海）有限公司、凱澄起重機械有限公司等。2019年，國務院先后發布了與輕小型起重設備三項密切相關的政策文件，為開發輕小型起重設備“打下了重要的政策基礎”；中央網絡信息辦公室發布了關于輕小型起重設備管理的文件，在輕小型起重設備行業發揮了重要作用；對于輕小型起重設備業務形式，定義了互聯網資源協同服務業務的概念，并相繼出臺了相關的市場管理政策；2019年，工業和信息化部發布了輕小型起重在設備發展三年行動計劃（2019-2021年）中，提出了輕小型起重設備在中國發展的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。

2、我國輕小型起重設備技術專利數量概況：隨著市場規模的快速增長和政策支持力度的明顯加大，輕小型起重設備一級市場的熱度也在不斷加大。與此同時，隨著一批明星企業的迅速崛起和國內對輕小型起重設備領域的強勁投資，國內輕小型起重設備技術專利數量也在不斷上升。就每年的新專利數量而言，2007年的新專利不到100項，這導致了2015年的爆發。到2015年，新專利數量達到1398項，處于世界領先地位。從目前累計專利數量來看，中國的輕小型起重設備專利已達4000多項，明顯超過其他國家和地區。技術實力的顯著增強，為國內市場的開放和商業產品的快速普及莫定了堅實的基礎。

3、我國輕小型起重設備技術發展概況：輕小型起重設備技術在中國的發展始于20世紀90年代末，經歷了五個階段：技術引進、專業市場引進、技術改進、技術在各行業的應用和使用。

目前，國內輕小型起重設備已經相對成熟，越來越多的被推廣到各個領域，延伸終端設備、特色服務、增值服務等多種產品和服務。產品系列有20多個品種，全面覆蓋金融、交通、民生服務、社會福利保障、電子商務、安全等領域。輕小型起重設備綜合應用的時代已經到來。

4、行業競爭格局：目前，國內物料搬運設備市場的基本競爭格局是：中高端市場主要由跨國企業、國內大型企業以及部分中小企業占據。跨國企業技術實力強、品牌效應突出，在市場中具有一定的優勢，是物料搬運設備行業技術發展趨勢的引領者，其主要生產歐式起重機；國內大型企業以生產大噸位的傳統橋、門起重機為主，在特定的領域有比較大的市場；部分中小企業因研發能力較強、制造工藝優良、管理水平較高，也獲得了一定的市場份額。

低端市場產品價格便宜，但是設備總體性能較差，可靠性低，技術薄弱。處于低端市場的企業整體缺乏產品創新，附加值低，市場競爭非常激烈，價格比拼成為市場競爭的主要方式。物料搬運設備行業市場是充分競爭的行業，也是開放社會資本進入較早較多的行業，因此市場集中度相對較低，但主要從事輕小型起重設備的企業較少。目前國內優勢企業主要有：

①天銘科技：杭州天銘科技股份有限公司（836270），成立于2000年4月13日，主要從事絞盤、電動踏板及越野改裝裝備和改裝件的研發、生產、銷售及服務。

②法蘭泰克：法蘭泰克重工股份有限公司（603966），成立于2007年6月19日，主要從事中高端橋、門式起重機、電動葫蘆、工程機械部件的研發、制造和銷售業務。

5、行業壁壘：

（1）客戶體系進入壁壘：由于物料搬運設備制造企業已基本形成生產、銷售及售后服務一整套完整的產業鏈結構，因此，與下游客戶之間的配套關系一般較為固定，合作關系較為牢固，新進入企業取代原有的配套供應商較為困難。

（2）技術壁壘：物料搬運設備制造需要較高的技術要求，在結構強度設計、結構制造工藝控制、部件組裝精度控制、電控系統調試、涂裝技術等方面要求嚴格。因此，生產企業需要具備豐富的設計、制造經驗，才能滿足客戶各種不同類型的需求。這對潛在的市場進入者的研發能力、設計能力、加工制造能力提出了很高的要求。

（3）資金壁壘：物料搬運設備行業是資金和技術密集性的行業，器械對生產場地、生產設備的要求教高，需要較大規模的資金投入。此外，產品從設計、制造到現場安裝調試及試運行周期較長，對流動資金的占用周期也較長，一定程度上構筑了本行業較高的資金壁壘。

（4）品牌壁壘：品牌壁壘的產生是由消費者對已有產品形成的一定程度上的消費習慣和品牌認知，因此，要使消費者由熟知品牌轉向購買新進入的品牌，則需要克服消費者心理上的認知和習慣，由于轉換成本的存在，理性的消費者在一定利益條件下，將不會選擇新品牌，這就構成了品牌壁壘。輕小型起重機械市場由于規模有限，消費者對產品的需求主要集中在具有知名品牌的企業中。所以，新進入的企業難以在短時間內形成品牌聲譽，從而影響產品的推廣和銷售，形成品牌壁壘。

6、市場規模及發展前景：電動葫蘆是一種常見的輕小型起重設備，可以單獨使用，也可以安裝在橋式起重機、門式起重機上配合使用，用作物料的吊運，廣泛用于車庫和窗戶外的吊載工具、商店、工廠、車間等場合中，具有結構緊湊、操作簡單、維護方便的特點。

與此同時，提升、牽引設備廣泛應用于裝備制造、能源電力、交通物流、汽車、船舶、冶金、建材等行業。過去十年間，我國國內生產總值年均增長6.6%，我國國民經濟和社會發展十四五規劃綱要提出，在十四五期間國內生產總值要保持在合理區間，隨著中國經濟的快速發展，下游的裝備制造、能源電力、交通物流、汽車、船舶、冶金、建材等行業的持續增長，將帶動物料搬運設備行業快速增長，市場發展前景廣闊。

隨著我國“十四五”規劃對高端裝備制造、能源電力、交通、新能源汽車等行業的大力支持，物料搬運設備作為典型的中間傳導性行業，其需求將會持續旺盛。

（1）裝備制造：裝備制造業是為國民經濟和國防建設提供生產技術裝備的制造業，是制造業的核心組成部分，是國民經濟發展特別是工業發展的基礎。2013年我國裝備制造業產值規模突破20萬億元，是2008年的2.2倍，年均增長17.0%，占全球裝備制造業的比重超三分之一，穩居世界首位。我國已成為裝備制造業大國，但還不是裝備制造業強國，與先進國家相比，還有較大差距。“十三五”規劃綱要提出，實施高端裝備創新發展工程，明顯提升自主設計水平和系統集成能力。實施智能制造工程，加快發展智能制造關鍵技術裝備，強化智能制造標準、工業電子設備、核心支撐軟件等基礎。加強工業互聯網設施建設、技術驗證和示范推廣，推動“中國制造+互聯網”取得實質性突破。培育推廣新型智能制造模式，推動生產方式向柔性、智能、精細化轉變。在十三五期間，重點發展的高端裝備有：

1）航空航天裝備：突破航天發動機和燃氣輪機核心技術，加快大型飛機研制，推進干支線飛機、直升機、通用飛機和無人機產業化；

2）海洋工程裝備及高技術船舶：發展深海探測、大洋鉆探、海底資源開發利用、海上作業保障等裝備和系統，重點突破郵輪等高技術船舶及重點配套設備集成化、智能化、模塊化設計制造核心技術；

3）先進軌道交通裝備：研制先進可靠的軌道交通產品和輕量化、模塊化、譜系化產品，研發新一代高速、重載軌道交通裝備系統。

（2）能源電力：電力工業一直是起重運輸機械的主要用戶群之一，除料場用物料搬運裝卸設備（堆取料機、混勻料機等）、輸煤給煤棧橋內物料輸送設備、環保排灰輸送設備外，對用于制造、安裝、運行、維修渦輪發電機組、汽輪發電機組、水輪發電機組、風力發電機組等大型發電設備的專用橋、門式起重機、水電站用閘門啟閉機械及升船機、核電站廢料處理專用起重機等將有較高、較大的需求。

近年來，隨著我國經濟的快速發展，電力行業發展迅速，裝機容量、發電量持續增長。我國裝機容量從2009年87409.7萬千瓦增長到2021年的237692萬千瓦。“十三五”規劃能源發展重大工程有：1）可再生能源，統籌受終端市場和輸電通道，有序優化建設“三北”、沿海風電和光伏項目，加快發展中東部及南方地區分散式風電、分布式光伏發電；2）積極開展內陸核電項目前期工作，核電運行裝機容量達到5800萬千瓦，在建達到3000萬千瓦以上。

（3）交通物流：隨著鐵路運輸、高鐵建設和城市軌道交通建設和橋梁隧道建設的快速發展，將給起重機制造

業帶來良好的市場機遇，比如高鐵橋梁制造和架設、隧道掘進、地鐵通道建設、鐵路堆場的貨物轉運等都離不開專業化的起重設備。“十三五”期間，全國鐵路營業里程由“十二五”末的12.1萬公里增加到14.6萬公里、增長20.9%，高鐵由1.98萬公里增加到3.8萬公里、翻了近一番。“四縱四橫”高鐵網提前建成。

（4）汽車：汽車工業在生產過程中要用到大量的起重運輸機械，在汽車制造業中每生產一噸產品，在加工過程中要裝卸、搬運50噸物料，在鑄造過程中要搬運80噸物料。用于起重運輸的費用占全部生產費用的15-30%。

我國已經成為世界汽車制造中心，據中汽協統計，2021年我國汽車產銷雙雙超過2600萬輛創歷史新高數據顯示，2021年汽車類零售額超過4萬億元，達到4.4萬億元，同比增長7.6%，占全國社會消費品零售總額的9.9%，總體呈現平穩增長態勢。預計在未來幾年，我國汽車以及機動車的保有量將繼續保持增長勢頭。行業產能的提高、特別是自身進行的產業升級和技術改造需要大量的高效、節能、低污染、智能化、柔性化、成套化的各種物料搬運裝卸設備進行裝備。

（5）船舶：據中國船舶工業協會統計，“十五”以來，我國船舶工業獲得長足發展，造船產量已連續11年位居世界第三位，自2008年起更是連續蟬聯三屆世界第一，占世界市場份額的1/4強。但令人遺憾的是，我國僅僅是造船大國而已，在造船技術方面還遠不能稱之為造船強國，尤其在超大型集裝箱船、鉆井船和LNG船等高端船舶領域，我國的產能尚遠不能滿足市場需要，因此，我國的造船工業亟待升級。國家為實現對造船工業的戰略部署，將對重點船舶制造基地擴建和進行技術改造，完善基礎設施、擴大造船能力。這將對大跨度、高起升的造船門式起重機、大噸位門座起重機、大跨度橋式起重機和用于精確裝配的精準定位高性能橋式起重機等有較大需求。而電動葫蘆等輕小型起重設備正是這些大型起重機重要組成部分。

（6）冶金：冶金工業是現代工業的基石，其產品服務于社會經濟的各個層面，包括黑色金屬冶煉和有色金屬冶煉。黑色金屬主要是指鋼鐵，由于前些年的盲目擴張，目前我國鋼鐵行業產能嚴重過剩。2013年10月，國務院出臺了《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，對于鋼鐵產業未來的發展提出了指導意見。

對于有色金屬，我國存在著旺盛的需求，無論產量還是消費量，都居世界首位，近幾十年來，我國有色金屬行業產量逐年增加。受我國城鎮化建設繼續推進、擴大內需投資計劃陸續實施、國家出臺促進鋼鐵行業健康發展的系列政策等有利因素推動，我國冶金行業將繼續保持穩定發展態勢。這將對各種冶金起重機、廠內和車間內物料搬運裝卸設備、料場堆取料與混勻料設備、金屬露天礦連續/半連續開采輸送設備等有較大的需求，從而促進物料搬運設備行業的發展。

（7）建材：建材工業是中國重要的材料工業，產品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應用于建筑、軍工、環保、高新技術產業等領域。目前，中國已經是世界上最大的建筑材料生產國和消費國，主要建材產品水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、石材以及墻體材料等產量多年居世界第一位。

正是上述裝備制造、能源電力、交通物流、汽車、船舶、冶金、建材等行業諸多基礎工業、基礎設施建設的需求與帶動，給國內物料搬運設備發展提供了一個廣闊的空間。此外，隨著巴西、印度、東南亞等新興經濟體的崛起，對起重設備等基礎裝備的需求也逐步增加，這也給國內的起重機生產商帶來了新的業務增長點。

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