2023年家用冰箱、智能家電行業市場消費規模結構分析預測及重點品牌市場份額占比研究
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（1）家用冰箱行業發展概況：冰箱按用途可劃分為食品冷凍電冰箱、食品冷藏電冰箱、冷藏冷凍電冰箱等；按箱門結構劃分為單門智能電冰箱、多門智能電冰箱等。冰箱行業在西方國家已經有上百年發展歷史，其產業模式和市場都已相當成熟。從第一臺冰箱誕生到1970年左右，冰箱市場一直處于歐美廠商的主導之下。20世紀80年代中后期開始，隨著IT、通訊等新興工業領域的興起，冰箱行業在歐美逐漸式微，冰箱制造產業逐漸向韓日等亞洲國家轉移。其后，隨著我國改革開放政策的推行，國內勞動力價格低廉、技術工人較多、市場空間廣闊等資源稟賦優勢逐漸凸顯，冰箱產業進一步向中國轉移，國內廠商在國際冰箱產業分工體系中逐漸占據了較有利的位置。
在國家政策支持和居民經濟實力增長雙重因素驅動下，我國冰箱行業整體經歷了由快速發展向平穩發展轉變的發展歷程。2006至2011年，在我國制造業整體快速發展的宏觀經濟背景下，受“家電下鄉”、“以舊換新”和“節能惠民”等多項政策驅動，冰箱價格下降，冰箱行業快速發展，冰箱產能迅速增長，家用冰箱年產量從2006年的3,530.89萬臺增長至2011年的8,699.20萬臺，實現了翻倍增長，年復合增長率高達19.76%，在催化家電市場的滲透進程的同時，迅速滿足了城鄉的基本家電需求。2011年至2019年，隨著多個補貼政策的陸續結束和增量市場空間的日益飽和，我國冰箱產業整體呈現平穩中略有波動的發展態勢。
2019年之后，為了進一步激發國內消費潛力，促進經濟發展，我國先后出臺《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》和《近期擴內需促消費的工作方案》等多項政策，促進家電更新消費，以擴大國內消費市場，增強消費對經濟發展的基礎性作用，實現需求引領和供給側結構性改革相互促進，更好滿足人民日益增長的美好生活需要。在上述多個密集出臺的產業宏觀政策驅動下，疊加2020年在全球范圍內爆發的新冠肺炎疫情帶來的海外訂單量激增，2020年我國冰箱行業實現了逆勢增長，年產量達9,014.71萬臺，同比增長14.05%。
經過多年的發展，冰箱產品已經得到了較高的普及，2021年全國居民平均每百戶年末電冰箱（柜）保有量已達103.9臺，相較于2013年的82.0臺增加21.9臺，滲透率基本和發達國家持平。其中城鎮居民平均每百戶年末電冰箱（柜）保有量從2013年的89.2臺增長至2021年的104.2臺，農村居民平均每百戶年末電冰箱（柜）保有量從2013年的72.9臺增長至2021年的103.5臺。
2013-2021年中國農村、城鎮和全國居民平均每百戶年末電冰箱（柜）保有量分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
冰箱行業也由高速增長向高質量發展轉變，行業內產品結構發生重大轉變，大容量、高端化冰箱逐漸成為市場主流，這類產品的出貨比例逐漸提升。總體來看現階段市場保持了以更新需求為主，增量需求為輔的需求結構。
從冰箱產銷量來看，根據中金企信統計數據，中國冰箱產量從2006年的3530.8萬臺增長至2021年的8992.1萬臺，年復合增長率為6.43%；冰箱銷量從2006年的3197.2萬臺增長至2021年的8643.3萬臺，年復合增長率達6.85%。2020年受新冠疫情的影響，國外處于長期的隔離狀態中，部分冰箱廠商停工，對冰箱的需求提升同時本土冰箱廠商產能缺位，大量海外需求訂單轉移至國內，推動了國內冰箱行業的進一步發展。2020年冰箱產量達到,014.7萬臺，較2019年增加了1110.5萬臺，同比增長14.05%，2020年冰箱銷量達到8446.9萬臺，同比增長9.17%。2021年，冰箱產量達到8992.1萬臺，較2020年減少了22.6萬臺，同比下降0.25%。2021年冰箱銷售量達8643.3萬臺，較2020年增加了196.3萬臺，同比增長2.32%。
2008-2021年中國家用冰箱年產量現狀分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
從銷售渠道來看，隨著互聯網經濟的滲透，線上渠道逐漸成為家電產品銷售的主力渠道。根據中金企信統計數據，我國冰箱線上渠道銷售量占比呈逐年上升趨勢，2021年我國冰箱線上渠道銷售量占比為67.76%，較2020年提升13.76%。線上銷售渠道的形式和業態越來越豐富，除了傳統的綜合電商平臺外，直播、社交電商等已經成為受消費者青睞的新方式，線上渠道成為廠家突破的重點。
從銷售區域來看，冰箱境內銷售量呈現逐年下降趨勢，由2011年的5,897萬臺下降至2021年的4,265萬臺，境內銷售量占總銷量比重也由75%下降至49%，冰箱內需市場有所縮小，進入存量時代；同時，出口形勢近年來高速增長，海外市場成為推動冰箱銷量的主要動力。2020年及2021年受疫情影響，國外大部分地區仍處于隔離狀態。因此冰箱作為居家生活、食材存儲的必需品，海外需求增長較大。同時受制于海外生產制造業停工停產影響，海外市場供需關系嚴重失衡，海外需求訂單轉移至國內。
2010-2021年中國冰箱銷量現狀分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國家用冰箱行業發展研究及投資價值預測評估報告》
（2）家用冰箱行業發展趨勢：
①大容積、多溫區冰箱產品占比逐漸提升：在家用冰箱行業整體平穩健康發展的基礎上，行業內部產品結構呈現大容積多溫區冰箱逐步取代小容積單溫區冰箱的發展態勢。隨著居民收入提高、家庭住房面積的增大，年輕一代的消費者對化妝品、藥品、酒類的儲藏需求不斷增加，冰箱容量不斷增大。同時，受居民對飲料等食品口感要求和消費量的提升、奶制品低溫存儲保鮮技術的變革、食物采購和存儲習慣的改變等多種因素影響，下游消費端對冰箱產品容積的需求逐步增加，大容積冰箱產品占比不斷提升，消費需求持續增長。
中金企信統計數據顯示：2020年我國線上、線下冰箱銷售平均容積分別為290L、387L，同比2016年的241L、321L分別增加49L、66L，年復合增長率分別為4.74%、4.79%。根據中國電子信息產業研究院發布的《2020年中國家電市場報告》，現階段401-600L的大容積冰箱產品已經成為主流產品。其中線下501-600L冰箱產品銷售額占比最高，達37%，其次是401-500L冰箱產品，線下零售額占比達25%。此外，根據京東數據顯示，2020年501-600L冰箱產品不僅占比穩定提升，而且零售額和零售量分別同比增長了60%和57%。
在冰箱產品容積逐漸增加的同時，人們需要低溫存儲的產品種類的多樣化需求也對冰箱產品的精準控溫等冷藏冷凍性能提出了更高的要求，冰箱產品結構從傳統的“單一冷藏區+單一冷凍區”結構向多溫區結構轉變。整體而言，溫區較少、精準控溫能力相對較差的傳統風冷三門和風冷兩門產品市場占比逐漸降低，分別從2020年1季度的13.3%、7.3%降至2021年4季度的7.3%、6.6%，降幅分別達6.0%、0.7%；多溫區的對開門、十字四門和法式多門產品市場占比逐漸提升，其中十字四門和法式多門產品的市場占比提升尤為顯著，分別從2020年1季度的27.0%、24.7%增長至2021年四季度的31.6%、29.3%。線上市場產品結構變動情況與線下相似。傳統三門和單兩門產品市場占比逐漸降低，多溫區的對開門、十字四門和法式多門產品市場占比逐漸增加。
未來，隨著人們生活水平的持續提升及新生代消費者消費理念的升級，對冰箱產品容積和精準控溫能力將提出更高的要求，大容積、多溫區冰箱產品將面臨快速發展機遇，大容積冰箱將成為市場主流趨勢，為相應企業發展奠定下游市場基礎。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球與中國智能家電行業全產業深度分析及投資戰略可行性評估預測報告》
②嵌入式冰箱成為新增長點：近年來，大容積冰箱產品需求持續增加、冰箱產品結構向大容積多溫區轉變的發展態勢必將使得冰箱產品體積逐步擴大，能降低占地面積、提升空間利用率的嵌入式冰箱逐漸出現并發展。與此同時，隨著冰箱等家電產品消費群體的逐漸年輕化，其更注重產品品質、設計感和美觀度，帶動對能提升整體家裝協調度和美觀度的嵌入式冰箱的消費需求進一步增加。
在此基礎，2020年我國自由嵌入式冰箱銷售量達95萬臺，同比增長5%，銷售額達72億元，同比增長17.20%；2021年自由嵌入式冰箱產品銷售額占比高達11%，根據2021年冰箱市場整體銷售額971億元進行測算，2021年自由嵌入式產品銷售額約為106.81億元，同比增長48.35%。未來，隨著冰箱產品容積和體積的進一步擴張和消費習慣的持續轉變，嵌入式冰箱產品市場規模將持續增加，為冰箱行業帶來新的發展機會。
同時，在中產階級追求智能家居、消費升級的需求下，整體櫥柜市場成為新的家電增長點。預計2023年整體櫥柜市場需求量突破2000萬套/年，未來五年整體櫥柜市場需求將實現18.1%的復合增長。伴隨著整體櫥柜市場的迅速擴張，嵌入式冰箱有望迎來爆發期，進而帶動整個高端冰箱市場的迅速增長。
③智能化冰箱產品需求顯著增加：近年來，隨著物聯網、人工智能等新一代信息技術的逐漸發展成熟，為各行業產品轉型升級提供了發展方向和技術指引。在家電領域，通過智能家電的研發生產和應用，不僅能顯著提升家居品質、改善用戶體驗，還能帶動家電消費領域的提質擴容，推動家電產品更新消費，進一步擴大內需。因此我國高度重視智能家電產品的研發生產和銷售，在《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》《中國家用電器工業“十四五”發展指導意見》《關于加快發展數字家庭提高居住品質的指導意見》《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》等多個政策文件中均強調推動新技術與家電產品深度融合。緊密結合用戶需求和應用場景，顯著提高家電產品智能化水平，優化用戶體驗，促進家電更新消費。
隨著智能化水平的提升，在技術發展和政策驅動影響下，我國智能家電行業快速發展，市場規模持續擴大。2020年我國智能家電市場規模將達5,155億元，同比2016年的2,240億元增加2,915億元，實現了翻倍增長，年復合增長率高達23.17%。2021年我國智能家電市場規模達5,760億元，同比增長11.74%。
2016-2021年中國智能家電市場規模現狀分析
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??????數據整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年整體櫥柜行業發展戰略研究及投資潛力預測評估報告》
具體至不同類型的家電產品，2020年我國智能家電中智能空調和智能彩電是占比最高的智能化產品，市場規模分別為3303萬臺、3006萬臺，占比分別為31.58%和28.74%。其次是智能熱水器，市場規模為918萬臺，占比為8.78%。智能洗衣機、智能冰箱、智能廚電等產品占比接近，市場規模均在600萬臺左右，占比在6%左右。
對于冰箱產品而言，其智能化一方面體現在溫度濕度等指標的智能化控制，綜合運用智能控溫保濕技術，通過智能控制風口閉合等方式，控制冰箱內部不同溫區的溫度濕度波動范圍，并為不同食材匹配最精確的存儲模式，避免食材反復凍融，實現食材保鮮和營養不流失，提升食品質量與安全；另一方面還能通過將冰箱融進物聯網場景，提供買、吃、存、做一站式智慧廚房解決方案，進一步打造全屋智能，提高日常生活的便利度和智能化程度，提升用戶體驗。在此基礎上，終端客戶對智能冰箱產品的接受度日益提升，我國智能冰箱產品滲透率逐漸增加。2020年我國智能冰箱產品滲透率達19.10%，相較于2017年的12.10%增加7個百分點。
未來，隨著終端用戶對智能冰箱產品的接受度和認可度逐漸提高，智能冰箱產品滲透率將持續增加，帶動對相應產品需求快速增長，為相應企業發展提供廣闊的市場空間。
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