浙江省天然氣行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)

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（1）浙江省天然氣發(fā)展?fàn)顩r：近年來(lái)，浙江省不斷推進(jìn)“清潔能源示范省”建設(shè)，天然氣消費(fèi)總量逐年遞增，2016年天然氣消費(fèi)總量只有144.1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2020年已經(jīng)增長(zhǎng)至1726.2萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣城市用氣人口數(shù)從2016年的187.9萬(wàn)人增長(zhǎng)至2021年的192.4萬(wàn)人。浙江省天然氣占能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比例也呈上升趨勢(shì)，從2016年的1.1%增加至2020年的7.0%。

（2）浙江省天然氣發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)浙江省發(fā)改委、浙江省能源局印發(fā)的《浙江省煤炭石油天然氣發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間浙江省天然氣發(fā)展目標(biāo)為：2025年，全省天然氣消費(fèi)量315億立方米，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提高至12.98%；全省城鄉(xiāng)居民天然氣氣化率達(dá)到40%以上；LNG接收能力達(dá)到3,000萬(wàn)噸以上（其中自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)接收能力達(dá)到2,300萬(wàn)噸以上），儲(chǔ)氣能力達(dá)到18.4億立方米以上，舟山、寧波、溫州三大LNG外輸通道建成，完成與國(guó)家天然氣干線對(duì)接，實(shí)現(xiàn)雙向輸送。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年天然氣行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

（3）浙江省燃?xì)庑袠I(yè)價(jià)格管理機(jī)制：

①浙江省燃?xì)庑袠I(yè)氣源供應(yīng)價(jià)格管理機(jī)制

A.管道氣氣源供應(yīng)價(jià)格機(jī)制：一直以來(lái)，浙江省天然氣發(fā)展執(zhí)行“多氣源、一環(huán)網(wǎng)、六統(tǒng)一”原則，“多氣源一環(huán)網(wǎng)”是指進(jìn)入浙江的各種氣源統(tǒng)一進(jìn)入省級(jí)管網(wǎng)這一平臺(tái)，再由省級(jí)管網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)配至各地用戶，最終實(shí)現(xiàn)全省同網(wǎng)同價(jià)?！傲y(tǒng)一”是指統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一平衡、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一市場(chǎng)、統(tǒng)一價(jià)格，是指在各級(jí)規(guī)劃部門的指導(dǎo)下，統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)省級(jí)及各縣市管網(wǎng)；省一級(jí)管網(wǎng)要做好對(duì)上游資源的統(tǒng)一平衡工作，爭(zhēng)取價(jià)格相對(duì)低的上游資源，同時(shí)對(duì)下游市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，各種氣源按比例分配給各地市，做到就近用氣，確保用戶利益；省級(jí)管網(wǎng)運(yùn)行主體要做好總氣量的統(tǒng)一調(diào)度，同時(shí)要做好各自市場(chǎng)范圍內(nèi)的調(diào)度工作，由省級(jí)管網(wǎng)統(tǒng)一接納上游天然氣，通過(guò)合理分配，多種氣源進(jìn)入浙江門站的價(jià)格與氣量進(jìn)行加權(quán)后，再進(jìn)行統(tǒng)一的核算，形成統(tǒng)一價(jià)格。

2020年2月，浙江省發(fā)改委印發(fā)《2020年浙江省能源領(lǐng)域體制改革工作要求》（浙發(fā)改能源[2020]12號(hào)），并在4月進(jìn)一步出臺(tái)《2020-2021年浙江省管道天然氣上下游直接交易暨管網(wǎng)代輸試點(diǎn)實(shí)施方案（試行）》。要求打破天然氣省網(wǎng)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷的模式，由省網(wǎng)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷變?yōu)槭?、縣級(jí)管網(wǎng)放開，購(gòu)銷雙方通過(guò)代輸實(shí)現(xiàn)銷售方和購(gòu)買方的直購(gòu)直銷模式。

2020年9月，浙江省發(fā)改委印發(fā)《浙江省天然氣上下游直接交易暨管網(wǎng)代輸試點(diǎn)規(guī)則（試行）》（浙發(fā)改能源〔2020〕301號(hào)）文（以下簡(jiǎn)稱“試點(diǎn)規(guī)則”），試點(diǎn)改革省網(wǎng)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷模式，即在保持原有天然氣省網(wǎng)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷的基礎(chǔ)上，試點(diǎn)購(gòu)銷雙方通過(guò)代輸實(shí)現(xiàn)銷售方和購(gòu)買方直購(gòu)直銷的模式；試點(diǎn)改革下天然氣上下游直接交易的成交價(jià)格由市場(chǎng)主體自行協(xié)商、市場(chǎng)化定價(jià)，可參照同期國(guó)家發(fā)改委核定的浙江省基準(zhǔn)門站價(jià)格；省級(jí)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格，在省發(fā)改委核定的指導(dǎo)價(jià)格范圍內(nèi)，由雙方協(xié)商確定，協(xié)商

不成的，由省發(fā)改委協(xié)調(diào)確定。市、縣（市、區(qū)）級(jí)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格，在市、縣（市、區(qū)）發(fā)改部門核定的指導(dǎo)價(jià)格范圍內(nèi)，由雙方協(xié)商確定，未核定指導(dǎo)價(jià)或協(xié)商不成的，由各市、縣（市、區(qū)）發(fā)改部門核算確定。

a.試點(diǎn)規(guī)則的主要改革試點(diǎn)內(nèi)容

試點(diǎn)規(guī)則主要改革內(nèi)容如下：參與主體。參與主體包括上游供氣企業(yè)、下游天然氣購(gòu)買方（包括城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、統(tǒng)調(diào)天然氣發(fā)電企業(yè)、地方燃?xì)鉄犭娖髽I(yè)、天然氣分布式能源企業(yè)、工業(yè)大用戶年用氣量2000超萬(wàn)方）和天然氣管輸企業(yè)等。

交易價(jià)格和管輸費(fèi)。天然氣上下游直接交易的成交價(jià)格由市場(chǎng)主體自行協(xié)商、市場(chǎng)化定價(jià)，可參照同期國(guó)家發(fā)改委核定的浙江省基準(zhǔn)門站價(jià)格。省級(jí)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格，在省發(fā)改委核定的指導(dǎo)價(jià)格范圍內(nèi)，由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由省發(fā)改委協(xié)調(diào)確定。市、縣（市、區(qū)）級(jí)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格，在市、縣（市、區(qū)）發(fā)改部門核定的指導(dǎo)價(jià)格范圍內(nèi)，由雙方協(xié)商確定，未核定指導(dǎo)價(jià)或協(xié)商不成的，由各市、縣（市、區(qū)）發(fā)改部門核算確定。合同期限。天然氣上下游直接交易的周期為當(dāng)年4月至次年3月，分供暖季和非供暖季簽訂交易合同。后期將根據(jù)浙江省天然氣交易市場(chǎng)建設(shè)情況，適時(shí)開展掛牌交易。合同簽訂與執(zhí)行。參與天然氣上下游直接交易的參與主體應(yīng)簽訂交易合同，并與承擔(dān)管輸服務(wù)的管輸方簽訂管輸服務(wù)合同和天然氣交接合同，約定交易期限、分月計(jì)劃、結(jié)算方式、交易價(jià)格、管輸費(fèi)用以及違約責(zé)任等。

b.目前執(zhí)行情況：根據(jù)對(duì)浙江省能源局的訪談，目前，該試點(diǎn)規(guī)則仍在試行中，尚未完全實(shí)現(xiàn)上下游直接交易。主要原因系自2021年以來(lái)，國(guó)際國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)緊張、價(jià)格持續(xù)上漲，天然氣資源按照年度談判和采購(gòu)，管網(wǎng)公司作為浙江省統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷的平臺(tái)，已與上游氣源方簽訂了全省大部分氣量的供氣合同，在當(dāng)前賣方市場(chǎng)情況下，若完全放開市場(chǎng)化，省內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)購(gòu)氣價(jià)格可能較高，不利于下游用戶減負(fù)降本，因此，浙江省內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)夤救灾饕蚬芫W(wǎng)公司采購(gòu)天然氣（2022年10月31日24時(shí)起國(guó)家管網(wǎng)全面接收浙江省級(jí)管網(wǎng)，浙江省內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)夤驹c管網(wǎng)公司簽訂的天然氣購(gòu)銷合同主體，由管網(wǎng)公司變更為浙江能源天然氣集團(tuán)有限公司，由浙江能源天然氣集團(tuán)有限公司按照原合同約定條款繼續(xù)供氣），參與試點(diǎn)改革不通過(guò)管網(wǎng)公司而直接與上游交易的城鎮(zhèn)企業(yè)數(shù)量較少，2021年和2022年上半年，浙江省內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)夤鞠蚬芫W(wǎng)公司采購(gòu)管輸氣數(shù)量占浙江省內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)夤竟茌敋獠少?gòu)總量的比例約為75.14%和84.69%。

根據(jù)《浙江省人民政府專題會(huì)議紀(jì)要》（[2021]43號(hào)），浙能集團(tuán)為浙江省天然氣保供主體，除參與上下游直接交易的部分城市燃?xì)馄髽I(yè)由上游資源方承擔(dān)保供責(zé)任外，其他城市燃?xì)馄髽I(yè)的保供責(zé)任由浙能集團(tuán)承擔(dān)，雙方應(yīng)簽訂供應(yīng)合同。浙能集團(tuán)要積極承擔(dān)國(guó)有企業(yè)社會(huì)責(zé)任，做好全省天然氣保供工作。因此在上下游直接交易試點(diǎn)改革完成之前，浙能集團(tuán)仍要承擔(dān)兜底保供責(zé)任。

c.未來(lái)改革情況：2022年12月8日，浙江省發(fā)改委印發(fā)《省發(fā)展改革委關(guān)于天然氣省級(jí)門站價(jià)格等有關(guān)事項(xiàng)的通知》（浙發(fā)改價(jià)格[2022]307號(hào)），隨著浙江省級(jí)管網(wǎng)納入國(guó)家管網(wǎng)，浙江省已實(shí)現(xiàn)管銷分離，自2023年4月1日起浙江省發(fā)改委不再核定天然氣省級(jí)門站價(jià)格，各地要在2023年2月底前修訂完善管道燃?xì)馍舷掠蝺r(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，2023年3月底前制定終端銷售價(jià)格調(diào)整方案并組織實(shí)施。預(yù)計(jì)未來(lái)將形成市場(chǎng)化的天然氣采購(gòu)價(jià)格，上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制將更加完善，部分居民價(jià)格亦可能實(shí)現(xiàn)有效價(jià)格聯(lián)動(dòng)。

B.LNG氣源供應(yīng)價(jià)格機(jī)制：LNG總體市場(chǎng)價(jià)格主要取決于整體供需關(guān)系。我國(guó)LNG氣源價(jià)格主要由國(guó)內(nèi)LNG液廠和接收站的每日掛牌價(jià)格決定，其中LNG液廠的掛牌價(jià)格主要受區(qū)域供需關(guān)系、季節(jié)變化、開采成本等因素的影響，LNG接收站的掛牌價(jià)格主要受海上運(yùn)輸成本、國(guó)外LNG價(jià)格等因素的影響。由于我國(guó)天然氣進(jìn)口數(shù)量較大且持續(xù)增長(zhǎng)，接收站通過(guò)LNG槽車運(yùn)輸供應(yīng)的輻射范圍也不斷擴(kuò)大，已經(jīng)開始侵蝕傳統(tǒng)內(nèi)陸LNG液廠的銷售區(qū)域，因此，LNG液廠在確定供應(yīng)價(jià)格時(shí)也會(huì)考慮沿海LNG接收站的價(jià)格變化。

②浙江省燃?xì)庑袠I(yè)終端價(jià)格管理機(jī)制：居民用氣價(jià)格由地方政府價(jià)格主管部門制定并執(zhí)行階梯價(jià)格，如需上調(diào)居民用氣價(jià)格需經(jīng)聽證會(huì)通過(guò)；非居民用氣價(jià)格由政府確定最高限價(jià)，企業(yè)根據(jù)上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制并參考政府主管部門出具的價(jià)格調(diào)整文件確定。

5）浙江省天然氣管網(wǎng)改革情況：2021年，根據(jù)國(guó)家天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革實(shí)施意見和浙江省天然氣體制改革方案，浙能集團(tuán)與國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司正在推進(jìn)浙江省級(jí)管網(wǎng)以市場(chǎng)化方式融入國(guó)家管網(wǎng)的有關(guān)合并重組工作。納入本次重組的范圍包括省天公司、管網(wǎng)公司和浙江浙能天然氣運(yùn)行有限公司三家企業(yè)，擬通過(guò)增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，以省天公司為平臺(tái)，將管網(wǎng)公司和浙能天然氣運(yùn)行有限公司股權(quán)整體注入并合并為一家公司，形成國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司持股36%、國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)天津天然氣管道有限責(zé)任公司持股15%、浙能集團(tuán)持股24%、浙能天然氣持股25%的股權(quán)結(jié)構(gòu)。后續(xù)省天公司將擇機(jī)對(duì)管網(wǎng)公司和浙江浙能天然氣運(yùn)行有限公司進(jìn)行吸收合并，管網(wǎng)公司和浙江浙能天然氣運(yùn)行有限公司將注銷。

上述合并重組事項(xiàng)目前已通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的反壟斷審查以及國(guó)資主管部門的批復(fù)同意，各方已簽訂重組相關(guān)協(xié)議，省天公司、管網(wǎng)公司和浙江浙能天然氣運(yùn)行有限公司已納入國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)管理體系，浙能集團(tuán)已不再控制省天公司、管網(wǎng)公司和浙江浙能天然氣運(yùn)行有限公司。

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