2023年全球及中國鋰鹽行業(yè)產(chǎn)能分布、產(chǎn)量分析、供需結構分析及下游細分應用市場發(fā)展規(guī)模前景可行性預測

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1、鋰鹽中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況：鋰鹽中游產(chǎn)業(yè)是將各類型鋰礦提取加工形成的金屬鋰、鋰化合物及相關產(chǎn)品。中游提煉的核心產(chǎn)品為碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰及金屬鋰等，其中，碳酸鋰是鋰資源開采加工過程中的最直接和基礎的鋰鹽產(chǎn)品。碳酸鋰的生產(chǎn)、消費與需求是整個鋰產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的基礎，碳酸鋰當量（LCE）是衡量鋰鹽生產(chǎn)和用鋰需求的主要指標。

（1）主要產(chǎn)品分析：目前，鋰鹽中游產(chǎn)業(yè)主要鋰產(chǎn)品及用途如下：

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（2）全球鋰鹽的生產(chǎn)情況：

①全球鋰鹽產(chǎn)能分布情況：目前，全球鋰鹽生產(chǎn)以“海外資源+中國加工”模式為主。由于主要的資源聚集在南美鋰三角和澳大利亞，而鋰鹽及其深加工的產(chǎn)能多集中于中國，使得當前全球鋰鹽生產(chǎn)形成了“海外資源+中國加工”的模式。一方面，國內鋰鹽生產(chǎn)龍頭企業(yè)如：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等直接使用澳洲生產(chǎn)的鋰精礦生產(chǎn)鋰鹽；另一方面，國外頭部企業(yè)使用中國企業(yè)代工或直接在中國開設加工工廠。以美國雅保為例，其在四川成都和眉山、江西新余、廣西欽州、江蘇張家港都擁有鋰鹽加工工廠。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2020年全球鋰鹽產(chǎn)能約73萬噸LCE，其中我國產(chǎn)能約為51萬噸LCE，全球占比約為70%。中國氫氧化鋰行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)勢明顯。2020年全球氫氧化鋰產(chǎn)能約為11.1萬噸，而中國產(chǎn)能已達到9.44萬噸LCE。

②全球的鋰鹽產(chǎn)量情況：根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會的統(tǒng)計，近年以來，全球鋰鹽供應量穩(wěn)步增長，2019年度鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當量約33萬噸，較上年增長19.22%；2020年度鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當量約42.16萬噸，較上年度增加27.76%。

（3）我國的鋰鹽產(chǎn)量情況：根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會的統(tǒng)計，近年來，我國鋰鹽供應量穩(wěn)步增長，占全球產(chǎn)量比重持續(xù)上升，成為全球最主要的鋰鹽生產(chǎn)基地。2019年度鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當量為23.1萬噸，同比增長30.34%，中國鋰鹽產(chǎn)量占全球鋰鹽產(chǎn)量的比例為69.9%；2020年度鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當量為28.9萬噸，同比增長25.1%，中國鋰鹽產(chǎn)量占全球鋰鹽產(chǎn)量的比例為68.45%。

（4）我國鋰鹽生產(chǎn)的資源供應對外依存高：我國作為全球鋰鹽最主要的生產(chǎn)地，基礎鋰鹽產(chǎn)能約占全球70%，但因全球鋰資源分布不均，全球優(yōu)質鋰資源集中在澳洲鋰礦和南美鹽湖，我國鋰資源高度依賴進口，對外依存度高。近年來隨著國內鋰資源的加大開發(fā)，對外依存度較2016年高峰有所下降，但仍在60%以上。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2021年我國碳酸鋰產(chǎn)量29.82萬噸，同比增幅約為59.47%；氫氧化鋰產(chǎn)量19.03萬噸，同比增幅約為105%。2021年，我國利用國內鋰資源生產(chǎn)的鋰鹽折合碳酸鋰當量約16萬噸，約占國內鋰鹽產(chǎn)量的35%，鋰資源對外的依存度達65%。國內鋰資源中鹽湖鹵水生產(chǎn)鋰鹽為6萬噸、鋰云母精礦為6萬噸、鋰輝石為1萬噸、回收含鋰廢料為3萬噸。

2、鋰鹽下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況：鋰鹽產(chǎn)品的領域廣泛，主要可分為電池領域和傳統(tǒng)工業(yè)領域。電池領域應用包含電動電池、化學儲能、消費電池等，是鋰鹽下游應用的核心領域；傳統(tǒng)工業(yè)領域主要包含醫(yī)藥、潤滑劑、陶瓷玻璃、催化劑等。

因為鋰元素特殊的物理和化學性質，鋰鹽既可用作催化劑、引發(fā)劑和添加劑等，又可以用于直接合成新型材料以改善產(chǎn)品性能，被廣泛應用于玻璃、陶瓷、潤滑、鑄造、醫(yī)療等領域，被稱為“工業(yè)味精”。近年來，在全球碳中和的背景下，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革不斷深化，電動汽車、風光儲能、電子產(chǎn)品等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶領鋰鹽行業(yè)高速發(fā)展，需求結構從傳統(tǒng)行業(yè)切換至成長行業(yè)，電池領域成為鋰鹽下游應用的主要場景。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2021年電池領域占鋰鹽產(chǎn)品下游應用的81.0%，預計到2025年該比重將達到93%左右；隨著電動汽車、風光儲能的快速發(fā)展，動力電池和儲能電池的應用占比將顯著提升。

2021年中國鋰鹽下游應用細分領域占比分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

（1）鋰鹽在鋰離子電池的應用：碳酸鋰和氫氧化鋰是最主要的鋰鹽產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)鋰離子電池正極材料和電解液，應用于電動汽車動力電池、儲能用電池、消費電子產(chǎn)品用電池、電動自行車用電池、工業(yè)等領域。正極材料在鋰離子電池的總成本中占據(jù)較高比例，直接決定電池的能量密度及安全性，影響電池的各項性能指標，是電池材料的關鍵核心材料。主要鋰產(chǎn)品在鋰離子電池材料與下游領域的應用情況如下：

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根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2021年度我國鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長106%，其中消費、動力、儲能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長18%、165%、146%。鋰電四大關鍵材料產(chǎn)量增長迅猛，據(jù)研究機構測算，正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%。鋰電全行業(yè)總產(chǎn)值突破6,000億元。汽車動力電池、化學儲能、消費電池等成為鋰電池的主要應用領域。

（2）新能源電動汽車的發(fā)展情況：在全球碳中和、能源安全、溫室效應等因素影響驅動下，全球范圍內推動新能源汽車的發(fā)展與普及、減少燃油車的銷售與使用，已成為汽車行業(yè)重要發(fā)展趨勢。電池作為電動汽車的動力來源，是電動汽車的核心部件之一，受益于電動汽車的發(fā)展，鋰離子動力電池的市場需求快速增長。

①新能源汽車的產(chǎn)業(yè)政策：發(fā)展新能源汽車是全球汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢。全球各國政策規(guī)劃帶動新能源汽車行業(yè)長期看好，各國政府陸續(xù)出臺禁售燃油汽車計劃與鼓勵使用新能源汽車的補貼政策。全球各國/地區(qū)燃油車禁售計劃以及電動汽車發(fā)展目標如下：

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②新能源汽車市場情況：

A、全球市場情況：在全球碳中和、綠色發(fā)展的大背景下，隨著全球主流汽車強國對新能源電動汽車的政策支持、供應鏈及配套設施的日益完善、消費者對新能源汽車接受度不斷提高、新能源汽車技術的不斷進步，新能源汽車銷量保持了較高的增長趨勢。2021年隨著全球疫情的緩解，全球經(jīng)濟開始復蘇，以及前期產(chǎn)業(yè)積累和技術進步新能源汽車市場需求快速爆發(fā)，市場滲透率快速提升。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2021年全球新能源汽車銷量675萬輛，同比增長108%。2021年全球滲透率達到8.3%，提升4.1%，預計到2025年，全球新能源汽車（包括純電動和插電混動）的銷量將達到1998萬輛，約17%的滲透率，2020-2025年復合增長率約為45%。

鋰離子電池是新能源電動汽車的核心部件，隨著全球電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展，全球對電動汽車動力電池的需求量增速明顯。2021年全球動力電池裝機量達到296.8GWh，同比增長102.2%。隨著全球汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化與輕量化的逐步推進，以及鋰離子電池生產(chǎn)技術提高、電動汽車續(xù)航里程穩(wěn)定提升、電動汽車及配套設施的普及度提高等，未來電動汽車的動力電池需求仍將保持快速增長，根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的預測，到2025年全球新能源汽車動力電池需求將達到975GWh，到2030年有望達到2,100GWh。

B、國內市場情況：受益于近年來產(chǎn)業(yè)政策的推動、產(chǎn)業(yè)技術的不斷發(fā)展，中國在新能源汽車行業(yè)發(fā)展處于全球靠前的位置。從2015年到2021年，中國新能源汽車銷量一直都占據(jù)全球新能源汽車銷量的40%以上，推動了本土新能源汽車品牌的發(fā)展，中國涌現(xiàn)了一大批優(yōu)秀新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

經(jīng)歷多年的積累與發(fā)展，2021年我國的新能源汽車產(chǎn)銷量齊升超預期，滲透率加速增長，行業(yè)爆發(fā)點提前到來。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2021年度新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場滲透率為13.4%，同比增長8個百分點。分車型看，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成294.2萬輛和291.6萬輛，同比分別增長1.7倍和1.6倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成60.1萬輛和60.3萬輛，同比分別增長1.3倍和1.4倍。2021年12月單月新能源汽車銷量超50萬輛，單月市場滲透率達到歷史新高19.1%。

在全球范圍內電動汽車的發(fā)展與普及與傳統(tǒng)燃油車面臨去庫存和轉型雙重壓力疊加的情況下，電動汽車將是未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的主要增長方向，并將帶動鋰產(chǎn)品行業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國新能源汽車正在從政府導向下的示范運行，向產(chǎn)業(yè)化、市場化方向快速發(fā)展，同時新能源汽車動力電池技術也在不斷突破，產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，新能源汽車的市場滲透率也在進一步提高，2022年全年滲透率預計達20%以上。

（3）儲能領域：電化學儲能技術主要包括鋰離子電池、鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池和超級電容器。在電化學儲能應用方面，與其他電池相比，鋰離子電池具有安全性高、儲能效率高、較高的能量保持與恢復能力、環(huán)境適用性較強、無重金屬污染等特點，在各類化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機占比最大。目前，儲能技術主要以鋰離子電池為主，已在可再生能源并網(wǎng)、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)領域已實現(xiàn)兆瓦級的應用，同時在電力輸配、調頻輔助服務、通信及5G等領域進行應用。

在全球碳中和、綠色發(fā)展和產(chǎn)業(yè)變革不斷深化的背景，風光儲備、通訊及5G等快速發(fā)展帶來高效儲能設備需求迅速增長，進而帶動鋰鹽產(chǎn)品需求。

（4）消費電子產(chǎn)品：筆記本電腦、智能手機以及平板電腦等3C產(chǎn)品的快速發(fā)展帶動了鋰電池的第一輪消費熱度。以智能手機為例，2011年全球智能手機出貨量僅為4.91億部，2021年全球智能手機出貨量13.54億部，同比增長5.7%。智能手機的快速普及，帶動了鋰電池及鋰鹽產(chǎn)品的需求。近年來隨著藍牙音箱、智能穿戴設備、無人機等產(chǎn)品興起，全球消費電子產(chǎn)品帶動鋰電池市場需求進一步擴大。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球消費電池對鋰鹽產(chǎn)品的需求量為11.1萬噸碳酸鋰當量，未來消費電子對鋰鹽產(chǎn)品的消耗量仍會有一定幅度的增長，預計2025年達27.2噸碳酸鋰當量。

（5）其他領域：在工業(yè)領域，碳酸鋰、高純碳酸鋰和氫氧化鋰的應用主要集中在電動工具、潤滑脂、玻璃陶瓷行業(yè)、鑄造行業(yè)等領域。在電動工具領域，常見的電動工具有電鉆、電動砂輪機、電動螺絲刀和沖擊電鉆等。近年來，電動工具的發(fā)展呈現(xiàn)小型化、輕型化、無繩化趨勢，使得鋰離子電池在電動工具領域具有較好的發(fā)展并由此促進了深加工鋰產(chǎn)品的應用。在潤滑脂中添加氫氧化鋰制成鋰基潤滑脂在抗氧、耐壓、潤滑性等方面明顯好于其他金屬基潤滑脂，在石油化工、無線電、交通運輸?shù)刃袠I(yè)中有廣泛的運用。碳酸鋰也廣泛應用于玻璃與陶瓷行業(yè)、鑄造行業(yè)等。

在醫(yī)藥領域，碳酸鋰用于治療狂躁癥、抑郁癥等藥物。在航天航空領域，經(jīng)過焙燒后的固體氫氧化鋰可用作航天飛船、深海潛艇等乘務人員的二氧化碳吸附劑。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球與中國鋰鹽行業(yè)全產(chǎn)業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預測報告》

3、行業(yè)的發(fā)展趨勢：

（1）鋰鹽行業(yè)受益于鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進入高速增長上升期，鋰從“小金屬”向“大金屬”的成長：在全球碳中和的大背景下，受益于綠色低碳發(fā)展、能源結構變革、產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展，鋰電池新的應用場景不斷顯現(xiàn)，尤其在新能源汽車電池以及儲能電池領域，將推動鋰從“小金屬”向“大金屬”的方向發(fā)展。

在新能源電池領域，鋰離子電池在續(xù)航里程及穩(wěn)定性需求下快速開發(fā)迭代，得益于能量比的攀升及電池價格持續(xù)下降，電動汽車相較于傳統(tǒng)燃料汽車的市場競爭實力持續(xù)提升，到2025年，全球鋰鹽行業(yè)市場規(guī)模將超過150萬噸的LCE（對應電動車滲透率20%）。

而在儲能領域，鋰鹽產(chǎn)品未來的前景更為廣闊。電量儲能對于社會電力資源錯峰供應，緩解電力設備投入具有深遠意義，儲能設備推廣也是可再生能源發(fā)電并入電網(wǎng)系統(tǒng)的技術基礎。5G基站建設、電網(wǎng)輔助服務、電網(wǎng)協(xié)調輸配、分布式微網(wǎng)等功能為儲能設備賦能，儲能設備建設周期加速推進。當前儲能電池優(yōu)質選擇為磷酸鐵鋰電池，假設全球建設儲能設備容量占全球每日能源消耗10%，則將催生6,122GWh的鋰電池市場，折合550萬噸LCE消耗，為當前年消耗量10倍以上。隨著未來可再生能源發(fā)電占比的持續(xù)快速增長，鋰鹽產(chǎn)品的市場需求也將顯著提升。

（2）上下游企業(yè)產(chǎn)銷綁定，鋰鹽企業(yè)進行分散式資源股權投資，全球資源爭奪白熱化：鋰鹽的供應緊張凸顯鋰礦資源的戰(zhàn)略重要性，中游鋰鹽廠商和下游電池和新能源汽車企業(yè)通過包銷方式直接鎖定上游鋰礦資源。目前放量的西澳礦山所產(chǎn)鋰精礦已全部包銷給其股東、其他鋰鹽企業(yè)和汽車廠家。其中Greenbushes包銷給其股東天齊鋰業(yè)與美國雅保；Mt.?Marion全部包銷給其股東贛鋒鋰業(yè)，2020年每年包銷不少于19.2萬噸鋰精礦；Mt.?Cattlin年產(chǎn)18萬噸鋰精礦中12萬噸包銷給美國雅保，6萬噸包銷給盛新鋰能；Pilgangoora年產(chǎn)33萬噸鋰精礦分別包銷給贛鋒、容匯鋰業(yè)、天宜鋰業(yè)和長城汽車。南美鹽湖中Olaroz-?Orocobre年產(chǎn)1.75萬噸LCE全部包銷給汽車企業(yè)Toyota。中游生產(chǎn)出的鋰鹽也被下游新能源汽車直接鎖定。以行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)為例，其生產(chǎn)出的鋰鹽產(chǎn)品供應給德國寶馬、德國大眾、特斯拉與韓國LG化學。雅化集團子公司雅安鋰業(yè)在2021-2025年將給特斯拉提供6.3億元-8.8億美元的電池級氫氧化鋰。天齊鋰業(yè)的公司客戶則以鋰電池正極材料廠商為主，客戶已進入特斯拉、寶馬、比亞迪等新能源汽車廠商的供應鏈。

鋰鹽長期需求旺盛，主要企業(yè)加強全球化資源布局以保證供應穩(wěn)定。鋰鹽價格快速上漲，企業(yè)擴產(chǎn)熱潮興起。在鋰資源有限的情況下，企業(yè)需獲得穩(wěn)定優(yōu)質的原材料供應來滿足擴產(chǎn)的需求，保障正常業(yè)務營運。當前鋰鹽市值前五大的公司贛鋒鋰業(yè)、ALB、SQM、天齊鋰業(yè)、Allkem均在全球布局鋰資源，擁有多種類型的鋰資源。

（3）鋰鹽企業(yè)產(chǎn)業(yè)垂直一體化發(fā)展成趨勢，鋰鹽產(chǎn)品成為產(chǎn)業(yè)核心：因全球鋰資源供給偏緊，鋰鹽行業(yè)龍頭企業(yè)均在整合上下游資源，包括上游鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)、下游鋰電池制造和鋰電池回收利用等，旨在發(fā)揮協(xié)同效應，增加競爭優(yōu)勢，提升營運效率和盈利能力，鞏固市場地位。

當前的鋰鹽龍頭企業(yè)均已布局上游鋰資源開發(fā)和中游鋰產(chǎn)品生產(chǎn)，其中贛鋒鋰業(yè)已率先布局全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務。此外，依托鹽湖資源的美國ALB和智利SQM，還布局溴、碘、鉀等其他化合物生產(chǎn)。全球五大鋰鹽公司上下游覆蓋情況如下：

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全產(chǎn)業(yè)鏈中，中游鋰鹽產(chǎn)品是企業(yè)最為主要的營收來源和利潤來源。布局全產(chǎn)業(yè)鏈的贛鋒鋰業(yè)，其2021年度營業(yè)收入中約74.6%來自于鋰系列產(chǎn)品，毛利潤中89.5%也來自于鋰系列產(chǎn)品。布局上游鋰資源和中游鋰產(chǎn)品的天齊鋰業(yè)，營業(yè)收入中約65.5%來自于鋰化合物及衍生品，毛利潤中約65.4%來自于鋰化合物及衍生品。

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