光伏電站、光伏發(fā)電行業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及市場發(fā)展前景研究預(yù)測
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1、光伏電站行業(yè)概述：光伏電站是指通過太陽能電池方陣將太陽能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電系統(tǒng)，光伏發(fā)電系統(tǒng)分類如下圖所示：
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按照電站選址和并網(wǎng)方式的不同，光伏電站可以分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。集中式光伏電站是指集中大規(guī)模發(fā)電，與公共電網(wǎng)相聯(lián)接并承擔供電任務(wù)的光伏電站，電力經(jīng)逆變器、升壓變壓器在電網(wǎng)的高壓側(cè)并網(wǎng)，利用電網(wǎng)遠距離傳輸?shù)浇K端用戶。集中式電站具有規(guī)模效應(yīng)，管理難度較小，但具有建設(shè)周期長、占用土地資源等弊端。分布式光伏電站是指利用閑置屋頂?shù)荣Y源，布置在用戶附近的發(fā)電系統(tǒng)。分布式光伏電站主要包括工商業(yè)屋頂分布式光伏電站和戶用屋頂分布式光伏電站等。分布式光伏電站靠近用電側(cè)負荷中心，所發(fā)電力就近消納，并可將剩余電力上傳至公共電網(wǎng)；但屋頂分布式電站單體規(guī)模小、項目分散、屋頂條件不一，開發(fā)和管理難度較高。
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戶用分布式光伏電站示例
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根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2022年2季度，集中式光伏電站累計裝機容量20,942.44萬千瓦，增長5.52%；分布式光伏電站累計裝機容量12,678.00萬千瓦，增長17.93%。2021年度我國新增分布式光伏電站裝機容量達29.28GW，約占全部新增光伏電站裝機總?cè)萘康?5%，首次超過新增集中式光伏電站裝機容量；2022年上半年我國新增分布式光伏電站裝機容量達19.65GW，占全部新增光伏電站裝機總?cè)萘康?3.65%，分布式光伏電站占比進一步提高。近年來戶用光伏電站商業(yè)模式逐漸成熟，光伏貸模式、合作共建模式的興起，極大地促進了戶用分布式光伏市場的發(fā)展。光伏貸模式下，初始投資金額較低，戶用業(yè)主可通過較低的初始投資金額進行光伏電站的投資；合作共建模式下，屋頂業(yè)主僅通過向第三方投資者提供屋頂，無需投資即可分享電站收益，進一步降低了屋頂業(yè)主的參與門檻。2021年度，我國新增戶用分布式光伏裝機達2,160萬千瓦，占我國新增分布式光伏裝機容量的73.6%；2022年上半年，我國新增戶用分布式光伏裝機達891.40萬千瓦，占我國新增分布式光伏裝機容量的45.36%。戶用光伏發(fā)展已經(jīng)成為我國如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標和落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國光伏電站市場發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及投資前景可行性評估預(yù)測報告》
2、全球光伏發(fā)電市場發(fā)展概況：
（1）全球光伏發(fā)電市場發(fā)展歷程：在當前全球能源消費結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)化石能源依然占主要地位，受其儲量枯竭和全球氣候變化影響，以太陽能、風能和生物質(zhì)能為代表的可再生能源的應(yīng)用將會愈發(fā)重要。就電力行業(yè)而言，與其他形式的可再生能源發(fā)電相比，光伏發(fā)電具有資源儲量豐富、場地要求低、開發(fā)利用難度低、碳排放量小、轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢，引起了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注。
光伏發(fā)電技術(shù)的起源可追溯至1839年法國科學家E.?Becquerel發(fā)現(xiàn)液體的光生伏特效應(yīng)。自2004年起，光伏發(fā)電開始了全球范圍內(nèi)的商業(yè)應(yīng)用。全球光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展可分為以下四個階段：1、2004-2011年，以德國為首的各國推出光伏補貼政策，目的是通過一定的政策和資金的扶持推動光伏發(fā)電技術(shù)突破和規(guī)模增長，促使光伏發(fā)電商業(yè)化。2、2011-2013年，歐洲各國紛紛大幅度降低和取消政府補貼，光伏發(fā)電投資收益率的大幅下降導致了需求減少，光伏發(fā)電行業(yè)的盲目擴張和歐洲債務(wù)危機也加劇了供需失衡。3、2013-2015年，經(jīng)過上一階段的優(yōu)勝劣汰和光伏技術(shù)的逐漸成熟，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本持續(xù)下降，越來越多的國家加入支持光伏發(fā)電的行列，具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)逐漸涌現(xiàn)。4、2015年至今，隨著2015年《巴黎協(xié)定》的簽署，各國對新能源愈發(fā)重視；同時光伏技術(shù)進一步發(fā)展推動了光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電逐漸脫離補貼，實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
（2）全球光伏發(fā)電應(yīng)用市場發(fā)展概況：近年來，隨著光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進步，光伏裝機成本不斷下降，2009-2018年，光伏裝機成本下降超過80%。光伏裝機成本的下降有效降低了光伏裝機平準化度電成本（LCOE），2009-2019年，美國大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各國光伏發(fā)電應(yīng)用市場普遍處于補貼退坡、行業(yè)市場化程度不斷提升的階段，全球新增光伏裝機容量持續(xù)增加。
3、我國光伏發(fā)電市場發(fā)展歷程：目前，在政策引導與產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新的雙輪驅(qū)動下，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)正走在一條健康、可持續(xù)的發(fā)展道路上。2021年我國新增光伏裝機53GW，同比增長9.2%，累計并網(wǎng)裝機容量306GW，增長20.94%；全年光伏發(fā)電量3259億千瓦時，同比增長25.1%，占全年總發(fā)電量的4.0%，同比提高0.5個百分點；2022年上半年我國新增光伏裝機30.9GW，同比增長137.3%，累計并網(wǎng)裝機容量336.2GW，增長9.9%。
（1）2001-2006年，起步階段：2001年，我國推出“光明工程計劃”，旨在利用風電、光電及其他可再生能源解決偏遠山區(qū)的用電問題。2006年，我國又推出“送電到鄉(xiāng)工程”，對光伏和風光互補電站投資約16億元，裝機容量約1.96萬千瓦。此階段，我國光伏電站建設(shè)速度緩慢，大多數(shù)為離網(wǎng)式電站。2002年前后，國內(nèi)出現(xiàn)了第一批現(xiàn)代意義上的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，諸如無錫尚德太陽能電力有限公司、英利集團有限公司等組件廠商。
（2）2007-2010年，曲折發(fā)展階段：2007年開始，國家開始正式征收可再生能源電價附加收入，光伏發(fā)電行業(yè)補貼資金來源有了保障，大大提升了光伏企業(yè)的投資積極性。2007年我國成為世界第一光伏組件生產(chǎn)國和出口國。2008年，受金融危機影響，同時德國、西班牙等光伏裝機大國大幅度削減光伏補貼，組件需求量大幅降低，導致我國部分光伏生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。2009-2010年，國家出臺《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設(shè)引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》推動多晶硅行業(yè)健康發(fā)展，并相繼推出“金太陽工程”“光伏建筑應(yīng)用”示范項目及兩期特許權(quán)招標項目，引導國內(nèi)光伏應(yīng)用市場發(fā)展。
（3）2011-2012年，逆勢發(fā)展階段：2011年8月，國家發(fā)改委規(guī)定2011年7月1日前核準建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)且發(fā)改委核定價格的光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為1.15元每千瓦時，中國光伏市場從此步入標桿上網(wǎng)電價時代。隨著歐洲債務(wù)危機的全面爆發(fā)，美國與歐洲相繼對中國光伏產(chǎn)品展開“雙反”調(diào)查，海外市場需求萎縮；加之當時光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，國內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)大幅縮產(chǎn)。但同時受益于標桿上網(wǎng)電價的推出、“金太陽工程”“光電建筑應(yīng)用示范”項目的延續(xù)及可再生能源附加征收標準的提高，我國光伏發(fā)電行業(yè)在逆勢中頑強發(fā)展。
（4）2013-2017年，快速發(fā)展階段：2013年8月，國家發(fā)展改革委將全國劃分為三類太陽能資源區(qū)，分別制定標桿上網(wǎng)電價；對分布式光伏發(fā)電實行全電量補貼政策，補貼標準為每千瓦時0.42元。同時，光伏電站投資建設(shè)由核準制改為備案制，由省級主管部門對光伏項目實施備案管理。度電補貼及備案制的推行推動了業(yè)主方的投資積極性，加之光伏扶貧以及領(lǐng)跑者項目的實施，我國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。
（5）2018-2021年，降本增效階段：光伏發(fā)電作為對傳統(tǒng)燃煤機組發(fā)電的替代，平價上網(wǎng)是光伏發(fā)電行業(yè)的必然趨勢。2018年“531光伏新政”全面縮減補貼范圍、降低補貼力度，給光伏發(fā)電行業(yè)帶來了巨大沖擊。2019-2021年，我國光伏“競價”政策的推出以及首批平價項目的推出為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新、降本增效提供巨大驅(qū)動力。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年P(guān)ERC單晶電池、多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率分別達到23.1%和21.10%，較2017年的21.3%和20.0%得到大幅提高。同時，受益于歐洲市場的全面放開、我國組件價格下降、全球能源轉(zhuǎn)型需求提升以及欠發(fā)達國家地區(qū)電力需求加大的影響，2019年我國光伏產(chǎn)品出口額為達到207.8億美元，各環(huán)節(jié)出口量均創(chuàng)歷史新高。該階段政策旨在不斷推動光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，通過公平、公開的競爭方式，推進市場化進程，引導行業(yè)健康發(fā)展。
（6）2021年至今，平價上網(wǎng)階段：2021年是“十四五”開局之年，也是光伏發(fā)電進入新發(fā)展階段的一年。2021年6月7日，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》明確：自2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)；2021年新建項目上網(wǎng)電價，按當?shù)厝济喊l(fā)電基準價執(zhí)行，并可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價；鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。上述政策的出臺代表了我國光伏發(fā)電行業(yè)正式進入平價上網(wǎng)階段。
隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步、效率提升，近年來新建的光伏發(fā)電項目成本不斷下降，已經(jīng)具備平價上網(wǎng)條件，行業(yè)內(nèi)對平價上網(wǎng)也已形成高度共識。而《國家發(fā)展改革委關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》的“征求意見稿”中也提到“2022年起新建戶用分布式光伏項目中央財政不再補貼”，相關(guān)表述雖未在正式文件中出現(xiàn)，但是也預(yù)示著除工商業(yè)分布式光伏項目之外，戶用分布式光伏項目平價上網(wǎng)亦是大勢所趨。明確無中央財政補貼，這釋放了清晰強烈的價格信號，有利于調(diào)動各方面投資積極性，推動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，促進以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標。光伏發(fā)電行業(yè)已由補貼支撐發(fā)展轉(zhuǎn)為市場平價發(fā)展，已從政策驅(qū)動發(fā)展的階段轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動發(fā)展的階段。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年碳中和-光伏發(fā)電行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告》
4、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景與市場容量：我國光伏發(fā)電行業(yè)從起步階段發(fā)展至今，在積極的產(chǎn)業(yè)政策引導及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的不斷努力下，各環(huán)節(jié)均已達到世界領(lǐng)先水平。隨著各國對可再生能源的重視程度不斷加深、光伏發(fā)電成本逐漸下降以及應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，光伏發(fā)電行業(yè)在世界范圍內(nèi)都將處于持續(xù)向好的發(fā)展階段，擁有良好的發(fā)展前景。
（1）國內(nèi)市場空間巨大：我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量已經(jīng)連續(xù)9年穩(wěn)居全球首位，“十四五”期間是我國加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、落實應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻目標的攻堅期。2020年9月22日，習近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論中宣布：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。”這是中國基于推動構(gòu)建人類命運共同體的責任擔當和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。中國承諾實現(xiàn)從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短于發(fā)達國家所用時間，需要中方付出艱苦努力。2020年12月12日在氣候雄心峰會上進一步宣布：“到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。”
2022年6月1日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、財政部等九部聯(lián)合發(fā)文《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，圍繞分布式光伏市場的發(fā)展，提出“城鎮(zhèn)屋頂光伏行動”和“千家萬戶沐光行動”兩大行動。“城鎮(zhèn)屋頂光伏行動”，重點推動可利用屋頂面積充裕、電網(wǎng)接入和消納條件好的市政、工業(yè)、商業(yè)等建筑屋頂發(fā)展分布式光伏，提高建筑屋頂分布式光伏覆蓋率。“千家萬戶沐光行動”，旨在統(tǒng)籌鄉(xiāng)村屋頂資源、村集體集中場地開展分布式光伏開發(fā)建設(shè)，形成收益共享機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興。分布式光伏應(yīng)用空間進一步擴大。
截至2021年末，我國風電、光伏累計裝機容量為6.35億千瓦，風電、光伏要累計完成12億千瓦的目標，2022-2030年還需至少實現(xiàn)5.65億千瓦的增長。截至2021年末，我國風電、光伏累計裝機容量分別為3.28億千瓦、3.06億千瓦，按照目前風電、光伏累計裝機各50%的占比估算，未來9年至少需要完成2.82億千瓦的光伏電站增量，每年裝機容量約3,138萬千瓦。
根據(jù)我國現(xiàn)有農(nóng)村住宅情況，可大致推算剩余屋頂電站裝機空間：根據(jù)最近一次2020年的人口普查數(shù)據(jù)，我國鄉(xiāng)村人口約50978.8萬人；根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國農(nóng)村人均住宅面積約48.9平方米/人，假設(shè)平均樓層為兩層，20%的面積為可裝光伏面積，單位面積光伏電站裝機容量150W/平方米，計算預(yù)估戶用屋頂可裝機總量約3.74億千瓦，我國戶用光伏裝機潛力巨大。伴隨著光伏發(fā)電成本進一步降低以及電力市場化交易的開展，預(yù)計“十四五”期間，我國累計光伏裝機容量將持續(xù)提升。
（2）海外市場空間巨大：可持續(xù)發(fā)展成為全球共識，清潔能源不可或缺。大力發(fā)展以光伏為代表的可再生能源也已成為全球能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對氣候變化的一致宏大行動。全球各國已逐漸意識到傳統(tǒng)的煤炭、石油等化石燃料的使用給環(huán)境和氣候帶來的嚴重破壞，因此均采取行動來支持太陽能、風能等可再生能源的發(fā)展，如電價補貼、配額制和稅收優(yōu)惠等。在政策激勵下，光伏行業(yè)增長迅猛，發(fā)電占比逐漸提高。
根據(jù)2019年各國光伏發(fā)電理論滲透率來看，世界平均值僅為3.0%，歐盟達到了4.9%，諸多新興市場的滲透率仍然較低，中長期仍有較大發(fā)展空間。從歷史累計裝機數(shù)據(jù)來看，2010年以來傳統(tǒng)光伏裝機大國，如日本、德國的新增裝機容量全球占比在逐步下降，而美國、印度和其他新興市場占比在快速上升，光伏需求不再依賴于少數(shù)幾個大型市場的趨勢在未來越來越明顯。根據(jù)預(yù)測全球光伏裝機預(yù)期良好，2025年新增裝機或可達200GW，年復合增長率約為6.20%至9.70%。
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，全產(chǎn)業(yè)鏈集成制造有力推動風電、光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，近10年來陸上風電和光伏發(fā)電項目單位千瓦平均造價分別下降30%和75%左右，產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升，為可再生能源新模式、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展注入強大動力。可再生能源的蓬勃發(fā)展也有力促進了新能源技術(shù)的快速進步，成本快速下降，經(jīng)濟性快速提升，促使可再生能源特別是光伏發(fā)電加快成為新增主力能源。
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