2023年現代物流行業市場規模發展現狀分析及未來市場發展戰略規劃可行性研究預測

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1、現代物流行業技術水平及特點、區域性及周期性：

（1）行業所用技術及特點：現代物流行業技術的技術特點主要體現在業務操作和信息技術兩個方面。業務操作方面主要涉及運輸、裝卸搬運、倉儲、關務等物流環節，以及客戶采購、生產、銷售等各環節的有機整合，對物流服務的準時性、時效性有較高的要求。物流服務提供商的技術能力主要通過運輸配載匹配、路線規劃、倉儲設計、供應鏈解決方案設計等方面來體現。

信息技術方面主要涉及條形碼技術、RFID技術、GPS技術、EDI技術、全自動電子收費系統（ETC）、物聯網技術、信息系統技術等。

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（2）行業周期性特點：現代物流行業與宏觀經濟景氣程度密切相關，受經濟周期的影響相對較大。當全球經濟上升，經濟活動活躍時，物流服務需求和采購執行、分銷執行服務需求均將出現增長；當全球經濟下滑，經濟活動低迷時，物流服務需求和采購執行、分銷執行服務需求則將下降，從而影響整個行業的盈利水平。

（3）行業區域性特點：現代物流行業屬于競爭較為充分的行業，各地有不同程度的物流服務需求和采購執行、分銷執行服務需求，行業的區域性特點并不突出，但在經濟活躍的地區從事物流的企業和從事供應鏈方面的貿易企業相對較多。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年現代物流行業市場現狀分析及發展戰略規劃評估預測報告》

2、行業發展態勢：

（1）現代物流的發展階段

物流業是融合運輸、倉儲、貨運代理、關務、貿易、信息技術等產業的綜合生產型服務業，是支撐經濟社會發展的基礎性、戰略性產業，其經營模式發展歷程受社會經濟變化和制造業發展趨勢的影響巨大，在世界經濟不斷變革與發展的大潮流下，物流行業也經歷了基礎物流、合同物流并逐漸向供應鏈管理發展迭代。

物流企業初步發展階段，企業主要向貨主提供運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等單一功能性的物流服務，同時，物流服務商通常僅就物流過程中的某一環節承擔責任，而并不承擔保證最終物流目標實現的責任。

第三方物流（3PL）首先由歐美的學者提出，是指在物流渠道中以合同的形式在一定期限內，由專業企業提供物流服務的一種物流形態。在競爭日趨激烈及專業化分工趨勢下，企業必須將主要精力集中在核心業務中，而將運輸、倉儲等物流的部分或全部交由更專業的物流企業進行操作，以確保企業競爭優勢。由此，第三方物流便出現且迅速發展起來。第三方物流企業常以合同或契約的形式，在一定期限內通過對運輸、倉儲、關務等社會物流資源進行有機整合，向客戶提供綜合性的物流服務，也被稱為合同物流。相較于基礎物流企業，第三方物流專業性更強，物流服務商與貨主之間的權責關系更為明確。此外，第三方物流通過集成服務和資源整合，在物流鏈條上將可創造更大的附加價值。

隨著制造業企業不斷拓展全球化供應鏈和柔性制造的需求，現代物流企業進一步向提供供應鏈管理服務轉型升級。供應鏈管理服務中，物流企業提供的服務鏈條進一步延伸，深入到貨主企業―上游采購-生產制造-下游流通-后續配套‖的各個環節，并通過對物流、商流、信息流的整體設計規劃、把控和優化，加強各環節的有效對接、降低企業物流成本、促進供需精確匹配。

（2）中國社會物流發展情況：

1）社會物流總額持續增長：隨著中國經濟的持續開放和發展，國內消費水平不斷提升，較大規模的國際制造業產能陸續向中國大陸進行轉移，我國已經成為全球重要的制造業中心和最大的消費市場之一。在商品流通活動日趨頻繁、制造業發展日益完善、國家扶持物流行業的產業政策不斷出臺等因素的推動下，我國物流業整體規模不斷擴大，近年來全國社會物流總額增幅顯著，由2012年的177.3萬億元增長至2022年的347.8萬億元。

2）社會物流總費用持續增長，占比呈下降趨勢：在我國物流行業需求旺盛的背景下，社會物流總費用（包括運輸費用、保管費用、物流管理費用）也迅速增長。2012年-2022年，我國社會物流總費用從9.4萬億元增長到2022年17.8萬億元。通常而言，社會物流總費用占GDP的比例被用來評價經濟體中物流效率，該比例越低則表示物流效率越高、物流的發展水平越高。從下圖可知，我國物流社會總費用占GDP的比例由2012年度的19.0%下降到2022年度的14.7%，整體上呈下降趨勢，體現出我國物流行業的總體運行效率逐漸提高。未來，隨著現代化信息技術的進一步應用和物流行業專業化、集中化水平日趨提高，我國物流行業將有更大的發展空間。

3）物流行業景氣度保持高位：物流業景氣指數反映物流業經濟發展的總體變化情況，以50%作為經濟強弱分界點，高于50%時，反映物流業經濟擴張；低于50%，則反映物流業經濟收縮。2020年疫情爆發前，我國物流業景氣指數（LPI）于2019年全年始終保持較高位置，受疫情影響，2020年1-2月、2022年3-4月及2022年下半年LPI指數相對較低，其他時間內物流業基本處于擴張區間，反映出我國物流業總體仍處在平穩較快的發展周期。

4）第三方物流市場規模增長迅速：在行業高景氣發展、物流總額持續擴大的基礎上，我國物流行業在結構上也在同步發生轉變，第三方物流市場增速較快、前景廣闊。雖然第三方物流發展時間不長，但崛起速度迅猛。從市場規模來看，2012年中國第三方物流市場規模約為7,499億元，到2021年我國第三方物流市場規模已增長至17,287億元，同比增長7.2%。

5）與世界發達國家物流水平相比我國仍有較大的發展空間：2018年7月24日世界銀行發布2018年全球物流績效指數（LPI），對全球160個國家和地區的績效情況進行排名。

其中，2018年中國的物流績效指數綜合得分為3.61分，全球排名為第26位。從分項得分情況來看，中國單項得分較高的兩項是物流及時性和基礎設施，單項得分最低的兩項是海關和國際貨運，未來仍有較高的提升空間。

3、行業競爭格局分析：物流行業屬于充分競爭行業，不存在行業準入制度及行政審批障礙，整體市場化程度較高。為滿足客戶供應鏈管理需求而提供綜合物流服務的第三方合同物流市場競爭格局較為分散。

同時，由于物流企業自身定位不同，競爭的差異化也較為顯著。國內物流市場上，絕大多數企業目前只能提供倉儲、運輸等較為傳統的物流服務，該類業務的市場進入門檻低，市場競爭較為激烈。而能夠提供綜合一體化物流的企業能夠整合傳統物流企業具備的運力資源、倉儲資源、港口服務資源等基礎服務功能，為特定行業的客戶提供與其生產環節配合度高，具有一定的資源規劃、整合和物流綜合管理能力，為客戶創造更大的價值，因而這類企業的競爭門檻較高。

根據中物聯的劃分標準，從服務對象的行業角度來看，合同物流可以被大致分為制造業物流、鋼鐵行業物流、汽車行業物流、冷鏈物流、電子商務物流、醫藥行業物流、糧食物流、危化品物流等。由于制造業物流具有一般性，故把制造業物流視作通用型物流，而把其他各類視作專用型。發行人按照服務對象的行業，主要為通用型制造業物流以及專用型汽車行業物流服務。

4、行業競爭情況概述：物流業與制造業的兩業聯動是實現第三方物流企業實施全程供應鏈一體化管理的有效途徑。兩業聯動是指制造業企業和物流企業相互介入對方企業的管理、組織、計劃、運作和控制等過程，共同追求資源集約化經營和企業整體優化的協同合作。實踐中主要體現為制造業企業物流業務的整體分離外包、物流企業參與制造業企業業務流程改造等形式。上述過程需要物流企業能夠深入制造業企業除研發和生產以外的業務流程的各環節，主要包括原材料物流、生產物流、成品物流和逆向物流等環節，進行上下游供應鏈一體化管理，通過整體規劃發揮供應鏈各環節的集成、協同作用，利用信息化工具保證制造業企業產、供、銷各環節物資調配實現JIT，從而壓縮了供應鏈各環節各種不必要的資源占用，減少物流成本，優化制造業企業庫存管理，實現制造業和物流業的效益共贏。

通過供應鏈一體化管理，能夠大大減少產品在各工藝階段、工序間的停滯和流動時間，使生產系統環節銜接流暢，可以保證生產制造的連續性，縮短生產周期；通過電子數據交換（EDI）、準時生產制（JIT）、配送需求計劃（DRP）等先進物流技術，可降低庫存量，直接減少流動資金占用；通過優質物流服務，可降低物料流轉損耗，保證產品質量。通過物流改造、整合降低企業綜合成本，增加企業利潤。因此，產業聯動是制造業和物流業發展的必然趨勢。

制造業物流對于物流企業整合資源的能力要求較高，需要滿足更為復雜的物流要求，競爭門檻相對較高，同時由于制造業物流尚處于發展上升期，需求增量很大，制造業物流企業主要共同爭取市場增量空間，存量競爭情況相對緩和。

目前，國內汽車物流的市場參與者主要包括以下三類。其一，表現為汽車主機廠下屬的汽車物流企業。包括上汽集團旗下的安吉物流，一汽集團旗下的一汽物流，長安汽車旗下的長安民生、北汽集團旗下的中都物流等。該類物流公司主要以承運其主機廠內部業務為主，該類市場由于依托主機廠的訂單優勢，外部進入壁壘非常高；

其二，表現為獨立的汽車綜合型物流企業，該類型物流企業不依附于汽車主機廠，依托其物流網絡服務于多家汽車主機廠，為其提供第三方物流服務。該類市場由于其服務網絡，進入壁壘比較高；

其三，表現為大量的汽車運輸型物流企業。該類型企業數量龐大主要依托于前兩類大型汽車物流企業，為其提供運輸型物流服務。該類市場進入壁壘較低，屬于競爭市場。汽車行業物流主要企業如下表所示：

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前述三類物流企業中，第一類屬于汽車制造企業背景物流企業在獲取業務資源方面有先天優勢。這類物流企業依附于所屬主機廠，并因此肩負該主機廠物流任務的責任，能夠獲得穩定的訂單來源且形成規模。但鑒于與主機廠的依存關系，對外擴展客戶能力有限。第二類物流企業屬于第三方物流企業，進入行業較早，在長期的競爭發展中，形成具有成本優勢的運輸路線和服務區域，具有一定的資源整合和物流綜合管理能力。既可以直接承接主機廠的物流服務，還可以承接其下屬物流企業的外包服務，發行人屬于此類物流企業。第三類物流企業一般規模較小，絕大多數僅能提供單一的倉儲、運輸等較為傳統的物流服務，與前兩類物流企業不構成較大的競爭，主要承接前兩類物流企業的業務，提供相應的物流輔助服務。

5、物流行業未來發展趨勢：

（1）物流企業向高質量發展轉型：隨著我國經濟發展進入新常態，物流業作為重要的服務產業，將面臨從追求規模增長向追求質量效益提升的轉變，目前，物流行業經過改革開放以來的發展，已具備了一定的規模與現代化基礎，但與美國、日本等物流發展較為成熟的國家相比，仍存在著不小的差距，未來提升與發展的空間較大。未來，做好存量、推動行業提質增效的要求使得信息化、智能化、平臺化、一體化、自動化成為現代物流行業發展的主要趨勢。物流企業如想在未來仍能夠維持足夠的利潤水平及市場競爭力，不僅要保證基本的物流運輸能力，更要提高服務質量，未來物流企業競爭力的體現將從運輸能力轉向更高質的服務。

（2）第三方物流市場空間持續釋放：在需求端，對于制造企業來講，其核心業務為產品的生產加工及新產品研發等，物流業務屬于非核心業務。為將更多資源集中于核心業務，避免因設備、倉庫、人員等物流要素的投入而降低管理運作效率和資源利用效益，越來越多的制造企業將其物流業務外包給專業的物流公司，給物流行業帶來了更大的發展空間。

在物流業快速發展之際，我國主要物流基礎設施取得了顯著的進步，公路、鐵路和民用航空交通網絡呈逐漸延展之勢，物流業基礎設施的不斷完善，為第三方物流行業發展提供了充足動力，《交通強國建設綱要》出臺后，對于建設發達的快速網、完善的干線網、廣泛的基礎網，城鄉區域交通協調發展提出了更高的要求。同時，物流行業政策支持力度不減，《關于進一步降低物流成本的實施意見》《交通運輸部關于服務構建新發展格局的指導意見》等政策文件對于推動物流組織模式創新、規范網絡貨運發展提供了指導和支持，為第三方物流的發展提供動力。

（3）物流服務向供應鏈兩端延伸成為趨勢：隨著物流行業發展，物流服務不斷向供應鏈兩端延伸，逐漸與制造業建立深度合作。物流企業從最初只承擔單一的第三方物流，到承擔客戶物流供應鏈的整體組織，進一步逐步拓展到全面介入企業的生產、銷售階段，并通過整合供應鏈上下游信息，優化企業各階段的產銷決策，物流企業專業化服務水平和效益顯著提高。在國家政策的鼓勵和引導下，更多物流企業向提供供應鏈服務的方向延伸發展。

（4）物流企業間的資源整合和戰略合作需求凸顯：同時，近年來受到日益上升的勞動力、土地租金等方面壓力的影響，以制造業企業為主的各類企業紛紛向西部地區及東南亞地區轉移，企業布局更加分散。這種趨勢導致企業生產環節物流供應鏈加長，銷售環節中物流配送復雜度增加。

生產基地與消費市場的分散將使目前多數企業采用的―多點對多點‖式運輸返程空車行駛情況更加嚴重，造成極大的效率損失，未來大范圍物流資源整合成為必然趨勢。

目前部分有實力的大型企業已經開始建設樞紐性基地，逐漸向―干線運輸，支線分撥‖的模式轉型，即通過建設區域物流運營中心，擴展業務規模和服務范圍，加強區域間的聯動，構建與地區區域經濟、產業體系、物流需求以及區位交通優勢相適應的物流服務體系；在基地之間配合生產廠商的需求，通過干線運輸集中轉移，區域內再分別配送，顯著提高物流效率。

（5）行業信息化管理水平繼續提升：隨著通信、計算機軟件等信息技術的發展和廣泛應用，以及物聯網、互聯網，特別是移動互聯網的日益普及，信息化成為推動物流業發展的力量。通過信息化建設，企業能夠順利實現信息的采集、傳輸、加工和共享。綜合物流服務企業在決策過程中能有效地利用各種信息，提高物流效率、降低物流成本、提高經濟效益，物流信息化將極大推動物流業的跨越性發展。

信息技術廣泛應用于現代物流行業的運輸、倉儲、包裝、裝卸、加工以及配送等多個環節。特別是近年來，物流服務行業產業鏈上的參與主體越來越多，這對物流服務行業企業的信息化管理水平提出更高的要求。信息化建設已成為實現物流服務行業持續發展的重要途徑，也是從事物流服務企業獲取競爭優勢的重要突破點。

若物流企業的信息化建設層次較低、信息技術和物流設備較落后，將難以形成有效的供應鏈作業，削弱企業對市場的快速反應能力和競爭力。現代物流業必須依托于信息技術的支撐，才能實現業務經營模式的優化創新以及提升行業服務水平。因此，通過搭建功能層次分明與高效協同的信息技術系統為客戶提供多層次的、快捷的現代物流服務，是現代物流行業發展的必然趨勢。

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