2023年生態(tài)修復行業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究及投資建議可行性評估預測

?

（1）生態(tài)修復行業(yè)政策環(huán)境分析：生態(tài)修復是生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)新興的細分領域，目前正處于起步階段。近幾年，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的推進，國家和社會也逐步開始重視過去經(jīng)濟發(fā)展對生態(tài)環(huán)境所造成的破壞。長久以來生態(tài)領域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低等問題，未來將嚴重制約我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布的《全國生態(tài)保護與建設規(guī)劃(2013?2020年)》的數(shù)據(jù)顯示，我國水土流失面積達295萬平方公里，年均土壤侵蝕量高達45億噸；全國沙化土地面積173萬平方公里，石質荒漠化土地面積12萬平方公里；草原超載過牧情況嚴重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。

當前，中國經(jīng)濟正從高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉變，生態(tài)文明建設被提升至前所未有的高度，生態(tài)修復、生態(tài)保護、綠色低碳發(fā)展、環(huán)境綜合整治、山水林田湖草沙共治等相關的政府各級政策文件頻頻出臺，政策驅動正成為未來行業(yè)發(fā)展重要驅動力，生態(tài)環(huán)境建設相關領域勢必將持續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。

2022年5月，財政部發(fā)布《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》，提出重點方向和領域包括支持綠色低碳科技創(chuàng)新和基礎能力建設，加強對低碳零碳負碳、節(jié)能環(huán)保等綠色技術研發(fā)和推廣應用的支持；支持碳匯能力鞏固提升，支持提升森林、草原、濕地、海洋等生態(tài)碳匯能力；開展山水林田湖草沙一體化保護和修復。實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程;深入推進大規(guī)模國土綠化行動，全面保護天然林，鞏固退耕還林還草成果，支持森林資源管護和森林草原火災防控，加強草原生態(tài)修復治理，強化濕地保護修復等。

（2）行業(yè)競爭格局分析：生態(tài)修復是生態(tài)環(huán)境建設行業(yè)新興的細分領域，目前正處于初期發(fā)展階段。近幾年，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的推進，我國生態(tài)領域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低、生態(tài)災害頻發(fā)、海洋自然岸線減少、全球氣候變暖背景下各類氣象災害增多等問題，嚴重制約我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。隨著國家對生態(tài)環(huán)境的不斷重視，各類利好政策頻出，在政策的大力支持下，生態(tài)修復市場容量迅速擴大，帶動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的高速發(fā)展。

對于生態(tài)修復，由于細分業(yè)務領域眾多，行業(yè)尚無較為權威官方的規(guī)定界定范圍和技術標準，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多、且類別繁雜。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少、企業(yè)規(guī)模較小，且大多數(shù)企業(yè)業(yè)務范圍集中在對技術要求不高的平面及土質坡面工程上，對技術要求較高的生態(tài)修復工程（如巖石坡面）上涉足很少。

企業(yè)在生態(tài)修復領域的競爭點主要集中在工法及工藝、抗性苗木的研發(fā)與培育、跨地域復雜環(huán)境的施工經(jīng)驗等方面。目前，大多數(shù)公司只在某一方面具有一定競爭優(yōu)勢，極少數(shù)公司具備生態(tài)修復領域全面競爭優(yōu)勢。總體來說，我國生態(tài)修復領域正處于起步階段，行業(yè)尚未出現(xiàn)具有領先地位的領導企業(yè)，行業(yè)集中度較低。其優(yōu)勢企業(yè)有：

1）青島冠中生態(tài)股份有限公司（300948）：青島冠中生態(tài)股份有限公司，成立于2000年，于2021年上市。公司主要從事生態(tài)環(huán)境建設業(yè)務，具體包括以植被恢復為主的生態(tài)修復業(yè)務以及部分園林綠化和市政公用等城市環(huán)境建設業(yè)務，屬于“生態(tài)保護與環(huán)境治理行業(yè)”。歷經(jīng)多年的行業(yè)深耕和研發(fā)積累，公司已成為包括投融資、技術咨詢服務與研發(fā)、關鍵材料生產(chǎn)、關鍵裝備研制、項目勘查設計、施工與運營管護以及生態(tài)產(chǎn)品開發(fā)銷售為一體的專業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)修復企業(yè)。

2）天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司（002887）：天津綠茵景觀生態(tài)建設股份有限公司，成立于1998年，于2017年上市。公司主要從事生態(tài)修復、園林綠化、環(huán)境治理等，具體工程業(yè)務包括：河道治理、荒山修復、濕地保護、鹽堿地修復、邊坡修復；城市道路綠化、廣場公園綠化工程等。

未來，隨著市場逐步發(fā)展和成熟，生態(tài)修復領域和園林綠化領域新一輪資產(chǎn)整合將會出現(xiàn)，部分綜合實力較強的大型企業(yè)將進一步整合資源、擴大市場份額，市場集中度將逐步提升。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展研究及投資價值預測評估報告》

（3）行業(yè)發(fā)展壁壘分析：科學開展大規(guī)模國土綠化行動，統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，實施生態(tài)保護修復重大工程--政策的頻頻加碼與具體實施方案落地都預示著國家未來將在生態(tài)環(huán)境保護、水污染治理等領域加大投入，生態(tài)環(huán)境建設領域的投資將持續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。在此背景下，越來越多的大型綜合生態(tài)治理項目隨之出現(xiàn)，要求企業(yè)能夠有針對性的系統(tǒng)籌劃，不僅能夠定制化的設計大型的整體修復方案，還要具備一定的資金實力和專業(yè)的施工建設能力，所以行業(yè)內(nèi)企業(yè)越來越向綜合型生態(tài)修復治理方向發(fā)展，行業(yè)集中度逐漸提升。同時，近年來生態(tài)修復市場又呈現(xiàn)了資金驅動、治理市場化模式、央企及地方國企紛紛高姿態(tài)進入的特點，對業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)和競爭。

1）技術能力壁壘：生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在工法及工藝等專業(yè)技術能力上。生態(tài)修復的目的是為了恢復當?shù)丨h(huán)境的生態(tài)功能和生物結構，并能持續(xù)健康發(fā)展，最終實現(xiàn)使環(huán)境實現(xiàn)自我發(fā)展和自然演替，恢復生物鏈平衡、重現(xiàn)原始的自然狀態(tài)。隨著環(huán)境問題日趨復雜以及相關環(huán)保政策規(guī)定的不斷加強，生態(tài)修復對專業(yè)技術能力的要求也越來越高。在施工過程中需要集成植物選培、基質配置、工程施工等專業(yè)技術，涉及生態(tài)學、植物學、農(nóng)學、巖體工程力學、環(huán)境學、土壤學、水土保持、巖土工程等多個學科，需要因地制宜的選擇適用技術措施或技術組合，通過生物措施和工程措施相輔相成、互相補充，保證修復效果，技術難度要求高。與此同時，由于我國土地廣袤，不同區(qū)域的地質特征和地質受損程度差異較大，進一步增加了治理難度。相比之下，生態(tài)環(huán)境治理恢復的專業(yè)技術能力卻需要不斷地探索嘗試，在長期研發(fā)和實施中積累下來，短期內(nèi)無法取得。因此，較高的專業(yè)技術能力是進入本行業(yè)的主要障礙之一。

2）資金實力壁壘：生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)具有資金密集型的特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所能承接項目的規(guī)模與其自身的資金規(guī)模密切相關。在生態(tài)修復和城市環(huán)境建設業(yè)務中，由于涉及工程建設，客戶付款相對滯后于公司成本發(fā)生，從項目投標、工程施工到結算后的質量保證，均需占用大量的營運資金。尤其是隨著企業(yè)的發(fā)展，項目規(guī)模逐步提高，項目數(shù)量逐漸增加，也將進一步加大企業(yè)的短期資金壓力。因此，無論是行業(yè)新進入者還是行業(yè)內(nèi)想擴大業(yè)務規(guī)模的企業(yè)均受到資金實力因素的制約。因此，資金實力直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務的開展，是進入本行業(yè)的主要障礙之一。

3）項目實施經(jīng)驗壁壘：行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心工藝獲得除依靠相關的業(yè)務培訓外，更多的是來源于施工項目經(jīng)驗的積累。就目前而言，企業(yè)過往擁有相似的項目經(jīng)驗、實施效果、積累的商業(yè)信譽也往往成為客戶篩選生態(tài)環(huán)境治理供應商的重要參考指標之一。

在治理不同地區(qū)的地質生態(tài)環(huán)境時，企業(yè)需要考慮各個地區(qū)之間的土壤、水分、氣溫、光照等自然條件，根據(jù)當?shù)丶竟?jié)特征，選擇適合栽植物、栽種方式、栽種最佳時間。除了自然生態(tài)條件以外，還需要考慮不同的立地條件（如鹽堿地表、沙化地表、工程創(chuàng)傷地表、巖石立面等）所需的施工技術、抗性植物的選擇等。總體而言，影響生態(tài)環(huán)境治理項目成敗的因素眾多，企業(yè)需要在長期的項目建設中不斷學習和總結。所以，行業(yè)經(jīng)驗已成為進入本行業(yè)的一個主要障礙之一。

（4）市場規(guī)模現(xiàn)狀分析：根據(jù)發(fā)改委、自然資源部聯(lián)合發(fā)布的《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》的數(shù)據(jù)顯示，全國喬木純林面積達10,447萬公頃，占喬木林比例58.1%，較高的占比會導致森林生態(tài)系統(tǒng)不穩(wěn)定，全國喬木林質量指數(shù)0.62，整體仍處于中等水平。草原生態(tài)系統(tǒng)整體仍較脆弱，中度和重度退化面積仍占三分之一以上。部分河道、濕地、湖泊生態(tài)功能降低或喪失。

全國沙化土地面積1.72億公頃，水土流失面積2.74億公頃，問題依然嚴峻。紅樹林面積與上世紀五十年代相比減少了40%，珊瑚礁覆蓋率下降、海草床蓋度降低等問題較為突出，自然岸線縮減的現(xiàn)象依然普遍，防災減災功能退化，近岸海域生態(tài)系統(tǒng)整體形勢不容樂觀。因此，我國的生態(tài)環(huán)境保護工作急需進一步加強。

近些年，盡管我國生態(tài)保護、修復工作取得積極進展，但我國生態(tài)環(huán)境整體惡化的趨勢仍未得到根本遏制。為此，我國政府提出2035年生態(tài)環(huán)境保護和建設的目標，為我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和國家生態(tài)安全提供政策保障，也為生態(tài)修復領域的發(fā)展提供良好機遇。根據(jù)《關于印發(fā)<全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）>的通知》，我國在2035年將實現(xiàn)如下目標：

?

2021年3月11日，十三屆全國人大四次會議表決通過了關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要的決議。“十四五”規(guī)劃提出了經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標，包括生態(tài)文明建設實現(xiàn)新進步。國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化，生產(chǎn)生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%，主要污染物排放總量持續(xù)減少，森林覆蓋率提高到24.1%，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，生態(tài)安全屏障更加牢固，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。受益于相關產(chǎn)業(yè)政策的支持，生態(tài)環(huán)境建設行業(yè)將會得到進一步發(fā)展。

從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看，2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較上年增長37.2%，遠高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計增速。2020年全年用于生態(tài)保護和環(huán)境治理的固定資產(chǎn)投資超過8,100億元，同比增長8.6%。2021年全國財政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺支持長江全流域建立橫向生態(tài)保護補償機制的實施方案，強化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調(diào)控作用，完善政府綠色采購政策等。受疫情影響，環(huán)保相關投資增速明顯放緩，而隨著“十四五”規(guī)劃的落地、“碳中和”目標的推進，未來環(huán)保相關投資增速有望回復疫情前水準。

2016-2019年，中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內(nèi)生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復合增長率13.62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模約4012億元。預計未來生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，到2025年該市場規(guī)模將達到1250億元左右。

免責聲明：

本站新聞、行業(yè)資訊、新聞資訊、市場資訊等公開信息中部分內(nèi)容與圖片來自網(wǎng)絡、媒體或網(wǎng)友（含三方合作機構）提供，版權歸原作者。中金企信本著尊重與保護知識產(chǎn)權的原則，若出現(xiàn)本站公開內(nèi)容存在文章內(nèi)容或圖片內(nèi)容版權與其他問題請聯(lián)系我司。聯(lián)系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司將第一時間回應并處理。