2023年低功耗廣域網行業市場發展現狀分析及下游細分市場發展趨勢研究預測

?

（1）廣域網與低功耗廣域網簡介：根據物聯網傳輸距離的不同，物聯網可分為局域網與廣域網。局域網通信距離相對較短，一般在200米范圍內，適用于室內、低移動性場景，如智慧家居、智能倉庫等；廣域網通信范圍大，可超過15公里，適用于大范圍、移動性場景，如智能制造、智慧農業、智慧能源、智慧城市等。

廣域物聯網包括基于免授權頻譜的LoRa、Sigfox等技術以及基于授權頻譜下的2/3/4/5G蜂窩通信、NB-IoT等技術構筑的物聯網。其中，低功耗廣域網（簡稱LPWAN）是一種以低速率進行遠距離通信的無線通信技術，具備：低帶寬、低功耗、遠距離等特性，可以滿足物聯網通信中對于覆蓋和續航的不同技術要求。

在廣域物聯網場景中，低功耗廣域網可以滿足長距離、低功耗的需求，傳輸距離在復雜的城市環境中可以超過傳統蜂窩網絡，空曠地域甚至高達15公里以上，且穿透性較強，適用于惡劣環境，支持窄帶數據傳輸，網絡通信成本極低。由于該網絡通常采用低數據傳輸速率，加上網絡設計中引入多種節電技術，基于低功耗廣域網的設備功耗極低，電池供電可以支撐數年甚至十年以上。

不同的無線通信技術在傳輸速度、功耗、安全性、組網能力等方面存在著較大差異。目前，廣域物聯網產品主要服務于廣域物聯網場景，其中智能傳感設備、物聯網通信設備主要服務于低功耗廣域網場景。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年低功耗廣域網市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》

②低功耗廣域網市場規模：專家分析：2022年低功耗廣域網連接數將超越傳統的2G、3G及4G網絡，成為物聯網連接中的主導技術。全球LPWAN市場規模2022年達到50億美元以上，預計2023-2032年將以50%左右的復合增長率增長，至2032年將達到3,500億美元以上。

隨著大量的低功耗廣域網技術涌現以及應用案例的推廣，經過近幾年的發展，目前國內外已經形成了以LoRa、Sigfox和NB-IoT/e?MTC為主導的技術路線。根據監測數據，2021年采用上述技術的物聯網節點數占所有低功耗廣域網節點的份額超過96%。其中NB-IoT與LoRa分別以47%和36%的全球市場份額占據前兩名，兩者合計占比83%，是低功耗廣域網通信領域的主導技術。

③低功耗廣域網競爭格局：目前，全球低功耗廣域網的部署雖然以LoRa、Sigfox和NB-IoT/eMTC為主導，但是基于非授權頻譜的LoRa、Sigfox技術和應用相對成熟，并且得到了產業界和金融界的大力支持，加入LoRa、Sigfox通信網絡生態的企業日益增加。而傳統運營商主導的NB-IoT/eMTC網絡也在快速推進，NB-IoT/eMTC可以基于現有網絡設施的升級快速切入，但是由于低功耗廣域網的應用對終端的生命周期要求較長（通常為5-10年），因此早期的LoRa、Sigfox占據了時間窗口先機。

在發展時間方面，LoRa網絡的部署和應用時間較早。2013年，Semtech發布了第一代LoRa芯片，并于2014年推出第一個試驗移動網絡。2017年，NB?IoT芯片、模組陸續推出。相較NB-IoT/e?MTC，LoRa因其商業應用的時間較早，已積累相當數量的用戶基礎。雖然LoRa芯片專利技術主要由Semtech公司掌握，但得益于LoRa是一個開放的全球化標準架構，產業鏈中的各環節均有大量企業參與，這種技術的開放性、競爭與合作的充分性促使LoRa快速發展，帶來生態繁榮。在市場參與度方面，LoRa網絡的參與者類型更加多元化，除傳統的電信運營商參與建設外，其他企業也可參與LoRa網絡的建設。

在技術特征方面，LoRa與NB-IoT的技術參數相近，其廣覆蓋、低功耗、大連接、低成本的特點均契合低功耗廣域網的要求，但二者布網方式的差異性弱化了二者的競爭關系。NB-IoT主要依賴于傳統運營商網絡，在發達地區通信穩定性高，但在偏遠地區信號覆蓋欠佳。LoRa布網靈活，部署運營成本低，適用于搭建戶外環境、工業園區等需要長周期低功耗數據監測的網絡覆蓋場景。這種布網差異使得LoRa與NB-IoT形成一定程度的互補關系。對于下游應用企業，定制化項目出于成本與數據安全性考慮往往優先選擇采用LoRa技術搭建私有網絡。隨著廣域物聯網需求端的挖掘，應用導向型的生態模式使平臺層與應用層的價值日益凸顯，適合自建網絡的LoRa技術在數據管理服務及資產運營上擁有相對優勢。

綜上，在未來較長時間內，NB-IoT與LoRa兩種通信技術在全球廣域物聯網領域將會長期互補共存。目前，NB-IoT在國內低功耗廣域網領域仍占據主流地位，市場參與者以傳統通信運營商為主。2021年，LoRa被國際電信聯盟（ITU）正式批準成為低功耗廣域網的通信標準，隨著LoRa技術的快速發展，未來全球各地LoRa網絡設備及終端設備的部署數量將快速增長，進一步推動廣域物聯網生態系統的完善和行業市場競爭格局發展。

④低功耗廣域網主要運營商：

A.中國電信：中國電信成立于2002年，是國內三大通信運營商之一。中國電信于2017年啟動NB-IoT布局與建設，截至2020年2季度，中國電信已部署超過41萬NB?IoT基站，全國NB-IoT整體覆蓋率超過97％。

B.中國移動：中國移動成立于1997年，是國內三大通信運營商之一。中國移動于2017年開始發展NB-IoT業務，截至2018年6月，中國移動已經實現全國346個主要城市城區NB-IoT連續覆蓋。2019年，中國移動NB-IoT基站保有量達23.2萬。

C.中國聯通：中國聯通成立于2001年，是國內三大通信運營商之一。中國聯通于2017年開始NB-IoT的規模商用部署，于2018年5月完成30萬個NB-IoT基站升級，全國范圍均有覆蓋。

D.德國電信：德國電信成立于1995年，是歐洲最大的電信運營商之一，旗下品牌TMobile為美國四大電信運營商之一。德國電信于2017年在德國啟用NB-IoT商用，截至2022年12月，德國電信通過與其他運營商漫游協作的方式在全球超30個國家及地區提供NB-IoT通信服務。

E.威瑞森電信：威瑞森電信設立于2000年，是美國最大的移動運營商之一。公司于2019年推出NB-IoT計劃，其NB-IoT網絡同年已覆蓋全美92%以上人口。

F.??Orange：Orange前身為法國電信，成立于1988年，是法國最大的電信運營商之一，同時也是非洲的主要運營商之一。Orange公司2017年已初步完成法國全國范圍的LoRa網絡部署，目前已覆蓋超3萬座城市、超95%的法國人口。

G.SK電訊：SK電訊前身為韓國行動電信服務公司，成立于1984年，是韓國最大的電信運營商之一。SK電訊于2016年即完成基于LoRa的全韓國網絡部署，已覆蓋99%的韓國人口。

H.氦元素平臺：氦元素平臺為Nova??Labs于2019年開始運營的基于LoRa的共享網絡社區。其利用LoRa網關覆蓋廣、安裝便捷、網關鋪設成本低等特性發動由普通民眾共建、共享的全球化LoRa網絡部署。目前平臺已基本完成歐洲、北美主要城市的網絡覆蓋。

⑤低功耗廣域網的共享網絡模式：

A.共享網絡模式簡介：傳統運營商市場主要由政府主導，由網絡運營商向政府購買授權頻段，建立通信基站，實現網絡覆蓋并將通信服務銷售給用戶。LoRa產業生態的擴展，加上開源軟硬件的發展，一些組織開始探索共享商業模式，將自發性、分散化的應用逐漸化零為整，擴大網絡覆蓋規模。其中典型的案例為荷蘭的TTN（The?Things?Network）組織與美國的氦元素平臺（The?Helium?Network）。在基于LoRa技術的共享網絡模式下，網絡提供商可使用ISM頻段，通過購買網關設備并安裝于自有物業的樓頂、園區等即可實現網絡覆蓋，并將網絡流量銷售至終端用戶。

氦元素平臺通過引入基于區塊鏈激勵機制，將數字資產作為獎勵形式發放給參與共享網絡建設和維護的網關鋪設者，同時網絡使用者通過購買并消耗上述數字資產獲得網絡流量以開展物聯網業務。

通過數字資產獎勵及消耗機制，氦元素平臺在2021年迎來了爆發，網關數從2020年末的1.4萬快速增長到45萬。2022年，約180以上國家及地區開始部署氦元素平臺的網關，平臺累計部署的網關數量超98萬臺。氦元素平臺區塊鏈為構建無線基礎設施創建了一個去中心化的模型，為形成大規模的基于LoRa網絡的低功耗物聯網覆蓋提供了一種安全且經濟高效的方式。

B.共享網絡模式具備成本優勢與靈活延展的特點：傳統通信運營商通常需要巨額資金投入以支持基站建設、初期用戶的引入以及后續的基站維護。對于網絡提供商，相較于建設大型基站的網絡部署模式，基于網關的共享網絡無需負擔高昂的固定成本，網關設備運行功耗極低，具備天然的運營成本優勢；對于網絡使用者，在流量資費方面，共享網絡資費較傳統通信運營商明顯下降，具備較強的價格競爭力。氦元素平臺物聯網資費以美元計價，每十萬個數據包費用折合1美元。

共享網絡運營商還可通過網絡漫游方式提供網絡延展性，更好地滿足下游客戶的通信需求。以氦元素平臺為例，其通過與Actility、Senet、X-TELIA等北美物聯網運營商建立了漫游合作關系，提升LoRa網絡在北美地區的通信質量及覆蓋范圍，并通過與物聯網軟硬件企業的合作提升了共享網絡的增值服務能力。共享網絡模式的成本優勢及靈活性更符合物聯網碎片化應用的現實需求，有助于挖掘物聯網下沉市場潛力。

C.共享網絡支持物聯網連接應用，未來市場空間廣闊：共享網絡基于LoRa通信技術，主要載體為LoRa網關，支持下游LoRa物聯網節點的通信需求。到2022年3季度，全球LoRa網關部署超過500萬臺，全球LoRa終端節點超過2.7億個。

2020年全球低功耗廣域網（LPWAN）節點數約4.5億臺，2021年約6.6億臺，到?2026年將達到27.16億臺。2022年，氦元素平臺接入網關數超98萬臺，較2021年底的45萬臺增長超100%。共享網絡商業模式有力推動了LoRa網絡覆蓋，為物聯網應用提供基礎建設。未來隨著終端節點鋪設量的增加，物聯網終端市場空間不斷增長。

免責聲明：

本站新聞、行業資訊、新聞資訊、市場資訊等公開信息中部分內容與圖片來自網絡、媒體或網友（含三方合作機構）提供，版權歸原作者。中金企信本著尊重與保護知識產權的原則，若出現本站公開內容存在文章內容或圖片內容版權與其他問題請聯系我司。聯系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司將第一時間回應并處理。