2023年工程造價(jià)咨詢行業(yè)銷售營業(yè)收入規(guī)模分析及未來市場發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)
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（1）工程造價(jià)咨詢行業(yè)概述：近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)得到快速發(fā)展。
根據(jù)住建部公布的2016-2021年《工程造價(jià)咨詢統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2021年中國工程造價(jià)咨詢企業(yè)數(shù)量由7,505家增至11,398家，企業(yè)數(shù)量近五年持續(xù)增加。同時(shí)，國內(nèi)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的營業(yè)收入由2016年595.72億元增至2021年1,143.02億元，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加。
2016-2021年中國工程造價(jià)咨詢企業(yè)數(shù)量及工程造價(jià)業(yè)營收分析
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隨著工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的持續(xù)增加，工程造價(jià)咨詢從業(yè)人員在數(shù)量和質(zhì)量上都有明顯的提高。根據(jù)住建部公布的2016年-2021年《工程造價(jià)咨詢統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國工程造價(jià)咨詢企業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量和注冊(cè)造價(jià)工程師數(shù)量近五年均實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。2021年末，中國工程造價(jià)咨詢企業(yè)從業(yè)人員為868,367人，同比增長9.8%。2021年末，中國工程造價(jià)咨詢企業(yè)注冊(cè)造價(jià)工程師129,734人，同比增長16.0%，占全部工程造價(jià)咨詢企業(yè)從業(yè)人員的14.9%。其中，一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師108,305人，同比增長6.9%，占比為83.5%；二級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師21,429人，同比增長104.3%，占比為16.5%。
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工程造價(jià)咨詢行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，吸引市場人才大量涌入，也得益于工程造價(jià)咨詢行業(yè)強(qiáng)大的盈利能力。根據(jù)住建部公布的2016年-2021年《工程造價(jià)咨詢統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2021年度，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤297.56億元，同比增長12.4%。2017年以來，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)營業(yè)利潤穩(wěn)定在200億元以上，行業(yè)整體盈利能力強(qiáng)。受2018年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)的營業(yè)利潤出現(xiàn)一定下降，但2019年行業(yè)營業(yè)利潤隨即實(shí)現(xiàn)小幅正增長，并在2020年實(shí)現(xiàn)大幅增長。這充分體現(xiàn)了我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)強(qiáng)大的盈利能力和發(fā)展韌性。
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中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年工程造價(jià)咨詢行業(yè)專項(xiàng)深度調(diào)研及競爭戰(zhàn)略可行性預(yù)測(cè)報(bào)告》
（2）其他工程咨詢行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀：除工程造價(jià)咨詢外，工程咨詢還包括工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)等其他工程咨詢服務(wù)。
①工程招標(biāo)代理：根據(jù)住建部公布的2016年-2020年《全國工程招標(biāo)代理統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，國內(nèi)具有工程招標(biāo)代理資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量由2016年的6,495家增長至2020年的9,106家，數(shù)量眾多，規(guī)模較小，分散程度較高。2020年，工程招標(biāo)代理企業(yè)收入達(dá)4,275.33億元，相較上年度增加4.01%。
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根據(jù)2018年3月住建部發(fā)布的《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止<工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定辦法>的決定》，招標(biāo)代理資質(zhì)已取消。預(yù)計(jì)，未來單獨(dú)的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)將面臨激烈競爭，而將招標(biāo)代理服務(wù)作為全過程工程咨詢服務(wù)的一部分則可能迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
②工程監(jiān)理：根據(jù)住建部公布的2016年-2021年《全國建設(shè)工程監(jiān)理統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)由2016年的7,483家增至2021年的12,407家，營業(yè)收入由2016年的2,695.59億元增長至2021年的9,472.83億元，整個(gè)行業(yè)仍處于快速增長態(tài)勢(shì)。我國工程監(jiān)理企業(yè)主要集中在中東部地區(qū)，中東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)條件較好，建設(shè)需求大，市場空間廣闊，為建筑工程相關(guān)企業(yè)提供了良好的發(fā)展空間。
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③勘察設(shè)計(jì)：根據(jù)住建部公布的2016年-2021年《全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全國勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營業(yè)收入由2016年的33,337.5億元增加至2021年的84,016.10億元，營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長，年均復(fù)合增長率為20.31%。2021年，全國共有26,748個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，其中工程勘察企業(yè)2,873個(gè)，占企業(yè)總數(shù)10.74%；工程設(shè)計(jì)企業(yè)23,875個(gè)，占企業(yè)總數(shù)89.26%。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量眾多，穩(wěn)定在2萬家以上，平均營收規(guī)模不斷增加。中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)正逐步由快速成長階段進(jìn)入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。
（3）工程管理科技服務(wù)：建筑信息化是落實(shí)國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重要載體，工程管理科技服務(wù)是提升建筑信息化水平的主要手段之一。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年度我國建筑業(yè)總產(chǎn)值29萬億元，但建筑信息化投入在建筑業(yè)總產(chǎn)值中的占比僅為0.08%，而歐美發(fā)達(dá)國家為1%左右。從全球范圍來看，建筑業(yè)信息化在行業(yè)信息化中也處于較低水平，故提升建筑業(yè)信息化和數(shù)字化水平成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展目標(biāo)之一。
當(dāng)前，提升建筑業(yè)信息化發(fā)展水平已成為全球建筑業(yè)發(fā)展的主旋律。在數(shù)字科技迅猛發(fā)展的背景下，主要發(fā)達(dá)國家在工程建設(shè)領(lǐng)域相繼發(fā)布了新一輪的國家戰(zhàn)略，如美國制定了《基礎(chǔ)設(shè)施重建戰(zhàn)略規(guī)劃》、英國制定了《建造2025》戰(zhàn)略、日本實(shí)施了建設(shè)工地生產(chǎn)力革命戰(zhàn)略等。與發(fā)達(dá)國家智能建造技術(shù)相比，我國仍存在一定差距，故迫切需要推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，助力建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級(jí)。
2020年7月，住建部會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門制定并印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出要圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體目標(biāo)，以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體，以數(shù)字化、智能化升級(jí)為動(dòng)力，形成涵蓋科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、施工裝配、運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。隨著相關(guān)政策的出臺(tái)和技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，我國建筑業(yè)信息化率、建筑業(yè)信息化市場規(guī)模也在快速提升，市場需求空間不斷擴(kuò)大。基于我國龐大的建筑產(chǎn)業(yè)體量和當(dāng)前較低的信息化水平，我國工程建設(shè)項(xiàng)目的信息化率每增加0.1%，都將帶來超過百億元規(guī)模的建筑業(yè)信息化市場，可謂潛力巨大。
以BIM等技術(shù)為代表的工程管理科技服務(wù)，旨在為建設(shè)單位、施工企業(yè)、咨詢企業(yè)等單位提供工程建設(shè)信息化咨詢解決服務(wù)方案，推動(dòng)建筑行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化、智能化升級(jí)。BIM技術(shù)具有可視化、協(xié)同性、模擬性和連貫性的特征，在工程成本、工程安全、工程進(jìn)度及工程質(zhì)量四個(gè)方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，建筑信息化發(fā)展迅速，行業(yè)內(nèi)企業(yè)除具備軟件開發(fā)能力外，還需要深刻認(rèn)知用戶的背景和使用習(xí)慣，積累客戶資源和品牌優(yōu)勢(shì)，故BIM技術(shù)屬于高壁壘領(lǐng)域。此外，隨著建筑復(fù)雜程度不斷提高，BIM平臺(tái)可協(xié)調(diào)各工程模塊并解決復(fù)雜工程的數(shù)據(jù)存檔、管理和傳遞等問題。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，中國BIM行業(yè)市場規(guī)模由2016年的40.5億元增長至2020年的119.1億元，復(fù)合增長率為31.0%，預(yù)計(jì)2025年BIM市場規(guī)模將達(dá)到670.0億元。
“工程咨詢+互聯(lián)網(wǎng)”是依托大數(shù)據(jù)和人工智能優(yōu)勢(shì)，將工程咨詢行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)行全方位的數(shù)據(jù)整合和資源共享，打造創(chuàng)新高效的新業(yè)態(tài)模式，它將推動(dòng)工程咨詢行業(yè)信息化的快速發(fā)展，有利于提升工程咨詢服務(wù)的效能，改善客戶服務(wù)體驗(yàn)。同時(shí)，“工程咨詢+互聯(lián)網(wǎng)”通過整合共享信息和資源有利于緩解投資方和咨詢機(jī)構(gòu)之間存在的地位不對(duì)等、信息不暢通及價(jià)格不透明等信息不對(duì)稱問題，更高效經(jīng)濟(jì)地匹配工程咨詢行業(yè)市場供需，降低行業(yè)的無效成本，提高工程咨詢行業(yè)的市場化水平。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年BIM行業(yè)市場競爭格局調(diào)查分析及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
（4）我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：在經(jīng)濟(jì)、政策、技術(shù)等外部環(huán)境因素以及行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律的共同作用下，未來十年內(nèi)，工程咨詢行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出總體規(guī)模穩(wěn)步增長、大而強(qiáng)與小而專發(fā)展并行不悖、科技賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國際融合趨勢(shì)加速、資本助力行業(yè)全方位提升等五大趨勢(shì)。
（1）工程咨詢行業(yè)總體規(guī)模將保持穩(wěn)步增長：按照《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，第十四個(gè)五年規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景是基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化。經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力、綜合國力將大幅躍升，經(jīng)濟(jì)總量和城鄉(xiāng)居民人均收入將再邁上新的大臺(tái)階，關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，進(jìn)入創(chuàng)新型國家前列。基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。要實(shí)現(xiàn)這些宏偉目標(biāo)，必將加大在新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)投資力度，我國社會(huì)固定資產(chǎn)投資將在當(dāng)前巨大體量基礎(chǔ)上將保持合理增長。同時(shí)，國家鼓勵(lì)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，注重工程師和高技能人才隊(duì)伍的壯大。由此可見，未來幾年，為固定資產(chǎn)投資提供專業(yè)服務(wù)的工程造價(jià)咨詢行業(yè)仍將擁有廣闊的市場空間，并獲得有力的政策支持，從而保持行業(yè)總體規(guī)模的較快增長。
（2）工程咨詢行業(yè)將呈現(xiàn)大而強(qiáng)與小而專發(fā)展并行不悖的局面：目前，我國工程咨詢企業(yè)數(shù)量眾多，普遍規(guī)模偏小，市場集中度較低，同質(zhì)化、碎片化咨詢現(xiàn)象較為嚴(yán)重，不利于行業(yè)整體的轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來行業(yè)發(fā)展將會(huì)呈現(xiàn)大而強(qiáng)與小而專發(fā)展并行不悖的局面。一方面，在市場、政策、技術(shù)、資本等因素的聯(lián)合作用下，行業(yè)中頭部企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)將逐步放大，一些綜合實(shí)力較強(qiáng)、占據(jù)高端市場資源的工程咨詢企業(yè)將抓住全過程工程咨詢產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，通過對(duì)工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理等其他專業(yè)的有效整合，發(fā)展成為規(guī)模較大、專業(yè)齊全的全過程工程咨詢企業(yè)，向其他主線延伸，形成一批“大而強(qiáng)”的領(lǐng)軍工程咨詢企業(yè)。另一方面，一些在某一行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域有較深技術(shù)積累或在某一業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有成本、質(zhì)量優(yōu)勢(shì)的造價(jià)咨詢企業(yè)將更加聚焦于塑造和發(fā)揮自身比較優(yōu)勢(shì)，通過顯著的“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”特征獲得市場青睞。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的拉長和社會(huì)分工的細(xì)化，綜合型咨詢企業(yè)與專業(yè)型的咨詢企業(yè)將產(chǎn)生大量的業(yè)務(wù)合作，以實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
（3）科技賦能將推動(dòng)工程咨詢行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)：目前，我國建筑業(yè)、工程咨詢產(chǎn)業(yè)科技化水平并不高，建筑信息化滲透率僅為發(fā)達(dá)國家的十分之一，因而科技化敏感程度高、成長空間巨大。隨著BIM、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)科技與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)不斷融合，很多繁冗、耗時(shí)、簡單重復(fù)的落后工作方式將被取代，工程咨詢行業(yè)的生產(chǎn)效率和服務(wù)品質(zhì)將得到顯著提升，行業(yè)面臨的人力成本上升壓力也將有效緩解。科技融合還提供了多專業(yè)協(xié)同、大數(shù)據(jù)采集與交互、智能模擬與分析等方面的解決方案，有利于工程咨詢行業(yè)提供更為復(fù)雜的全過程工程咨詢服務(wù)。在作為工具提升咨詢產(chǎn)品效能的基礎(chǔ)上，科技融合還將深度改變工程咨詢行業(yè)的業(yè)務(wù)形態(tài)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化進(jìn)程，并衍生出全新的工程管理科技服務(wù)產(chǎn)品，幫助行業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈新興領(lǐng)域延伸。
（4）工程咨詢行業(yè)國際融合趨勢(shì)加速：工程咨詢行業(yè)的國際化進(jìn)程分為兩個(gè)維度，一是服務(wù)形態(tài)和模式將繼續(xù)吸收借鑒國外的成熟體系，二是在地理區(qū)域上服務(wù)境外項(xiàng)目的數(shù)量、投資規(guī)模將不斷增長。
從國內(nèi)來看，現(xiàn)階段大部分項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工等關(guān)鍵環(huán)節(jié)割裂，而造價(jià)管理集中在招標(biāo)控制價(jià)、施工進(jìn)度款支付管理、竣工結(jié)算審核等后期環(huán)節(jié)且分開實(shí)施，因而很大程度上影響了項(xiàng)目總造價(jià)的有效管控。在國外，總承包體系相對(duì)非常成熟，對(duì)單一項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營都采取一攬子的造價(jià)分析和監(jiān)控，因此對(duì)建設(shè)單位的總體運(yùn)作成本的降低作用非常明顯，尤其是項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)影響項(xiàng)目造價(jià)較大，由于總承包商的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，能夠明顯改善、優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，降低成本。因此，吸收借鑒國外服務(wù)形態(tài)和模式、繼續(xù)推廣總承包模式和相應(yīng)的全過程工程咨詢服務(wù)形態(tài)，將成為國際化進(jìn)程的重要方向之一。
由于國內(nèi)市場空間較大，我國工程造價(jià)咨詢企業(yè)普遍以實(shí)施本土業(yè)務(wù)為主，但近年來承攬的國際咨詢項(xiàng)目不斷增加。隨著我國對(duì)“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施投資和產(chǎn)業(yè)開發(fā)向縱深推進(jìn)，以及國內(nèi)工程造價(jià)咨詢企業(yè)綜合實(shí)力的持續(xù)增強(qiáng)，工程造價(jià)咨詢行業(yè)的國際化進(jìn)程將逐步加快，發(fā)展空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，并初步形成技術(shù)、管理和規(guī)則的輸出。
（5）資本助力工程咨詢行業(yè)全方位提升：傳統(tǒng)工程咨詢行業(yè)主要以人合為主，資本滲透度較低。隨著工程咨詢企業(yè)在發(fā)展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)、加速科技賦能、進(jìn)行市場擴(kuò)張或兼并重組以及進(jìn)軍海外市場的過程中，需要有雄厚的資本實(shí)力作保障。但傳統(tǒng)的輕資產(chǎn)特性導(dǎo)致工程咨詢企業(yè)難以通過間接融資獲得快速發(fā)展所需的長期資金。隨著國家提高直接融資比例以及推行資本市場注冊(cè)制改革，亟待補(bǔ)齊資金短板且符合條件的優(yōu)質(zhì)工程咨詢企業(yè)將積極進(jìn)行上市融資。工程咨詢上市企業(yè)的增加，將帶動(dòng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，并且增加行業(yè)的透明度、公眾化水平和社會(huì)影響力，從而幫助行業(yè)實(shí)現(xiàn)全方位提升。
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