2023年精密沖壓鐵芯行業(yè)下游細分市場需求規(guī)模結構分析及重點企業(yè)競爭戰(zhàn)略預測咨詢

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1、精密沖壓鐵芯行業(yè)技術水平及特點：經(jīng)過多年的發(fā)展，中國精密沖壓行業(yè)的設計水平、加工制造技術得到了大幅度提升。隨著世界先進國家制造技術的引進以及我國精密沖壓企業(yè)的快速發(fā)展，我國精密沖壓的生產(chǎn)技術成熟度也不斷提高，其中，沖壓工藝已較為成熟，在硅鋼片等基礎材料的研究、檢測技術、專用模具設計與制造等方面也積累了一定的技術經(jīng)驗。

目前，中國精密沖壓行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但采用高精度、自動化沖壓裝備的企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)整體自動化、數(shù)字化程度偏低。近年來，隨著下游客戶對鐵芯原材料選用、結構設計和生產(chǎn)工藝提出新的要求，以及市場競爭加劇，精密沖壓企業(yè)在基礎材料的研究、模具的設計與制造、加工工藝的改進，以及生產(chǎn)裝備水平等方面也在不斷進行改進與提升。

2、進入本行業(yè)主要壁壘：

（1）技術壁壘：精密沖壓鐵芯產(chǎn)品屬于多技術融合型產(chǎn)品，其綜合了金屬材料、機械工程、化學、電子、機電等多個學科的技術，每個學科的技術水平都將對產(chǎn)品的質(zhì)量和性能產(chǎn)生直接影響；同時精密沖壓件的制造工藝、質(zhì)量控制等需要通過大量的生產(chǎn)實踐來積累生產(chǎn)經(jīng)驗，尤其在前期的產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)和針對客戶不同產(chǎn)品的快速響應等方面，需要積累深厚的行業(yè)經(jīng)驗后才能和下游客戶進行良好的對接和配合。新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)實現(xiàn)多學科的交叉整合，掌握核心工藝和關鍵技術，較高的綜合技術積淀要求造就了較高的行業(yè)技術壁壘。

（2）資金壁壘：精密沖壓鐵芯需要使用大型、高精度的沖床設備及配套產(chǎn)線進行生產(chǎn)，新進入企業(yè)需要使用大量的資金進行前期產(chǎn)線建設及調(diào)試，在廠房、管理、運營和維護等方面也需要投入較大成本。此外，鋼材是精密沖壓鐵芯重要的原材料，行業(yè)內(nèi)企業(yè)向鋼廠采購時一般采用先款后貨的形式，企業(yè)需要保有足夠的營運資金。最后，國內(nèi)外大型汽車零部件廠商、電機制造廠商、整車廠對供應商的認證流程一般較長，前期投入難以在短期內(nèi)形成足夠的經(jīng)濟效益，企業(yè)需具備較好的資金實力和融資能力保障經(jīng)營性現(xiàn)金流的穩(wěn)定。

（3）規(guī)模壁壘：精密沖壓件的生產(chǎn)具有規(guī)模效應，在生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度后，固定成本得到有效分攤，邊際生產(chǎn)成本會逐步下降，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。企業(yè)若要占據(jù)行業(yè)領先地位并保持市場競爭優(yōu)勢，勢必要通過大規(guī)模生產(chǎn)發(fā)揮協(xié)同效應和規(guī)模效應，從而有效降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，取得更好的經(jīng)濟效益。具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)資源整合和創(chuàng)新發(fā)展等方面都有著一定的優(yōu)勢，不僅可以增強企業(yè)與上游供應商和下游客戶的議價能力，而且可以利用規(guī)模效應提高原材料的利用率，從而在單位成本上占據(jù)優(yōu)勢，有利于企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，實現(xiàn)產(chǎn)品穩(wěn)定、大批量的生產(chǎn)，滿足客戶的批量化交貨需求。

（4）客戶壁壘：大規(guī)模、專業(yè)化的零部件制造企業(yè)面對的客戶通常是各個行業(yè)中的頭部企業(yè)，包括大型跨國企業(yè)、世界500強企業(yè)和國內(nèi)領先企業(yè)，該等客戶對產(chǎn)品的品質(zhì)和供貨穩(wěn)定性普遍有著較高的要求。為保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，客戶對零部件的供應商選擇非常慎重，選擇標準涵蓋了企業(yè)的配套供貨經(jīng)驗、工藝技術、生產(chǎn)裝備、人力資源、過程管理、質(zhì)量控制、財務狀況、資信等級、社會責任等各個方面，從認證開始到產(chǎn)品試樣往往需要較長的周期，在各方面均達標的前提下，才會進入批量生產(chǎn)過程。跨國企業(yè)的合格供應商認證一般需要更長時間。

由于產(chǎn)品認證周期長、前期的模具等開發(fā)成本高，供應商的替代成本較高，客戶與供應商之間通常會建立長期穩(wěn)固、高度信任的合作關系。同時，雙方不僅在既有產(chǎn)品上保持合作，還會緊密配合、共同研發(fā)新產(chǎn)品，逐步形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系，從而使供應商獲得大量、持續(xù)、穩(wěn)定的訂單。品牌知名度和客戶認可度的建立通常需要長時間的積累。因此，新進入的企業(yè)由于配套供貨經(jīng)驗、市場銷售渠道有限，不僅難以通過下游客戶的認證要求，而且難以介入行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)與下游客戶形成的合作關系。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年精密沖壓鐵芯行業(yè)市場全景調(diào)研及“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導可行性預測報告》

3、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及相關聯(lián)行業(yè)運行現(xiàn)狀：

（1）精密沖壓鐵芯行業(yè)：精密沖壓行業(yè)是機械制造業(yè)的基礎行業(yè)，機械制造業(yè)的發(fā)展程度反映一個國家制造工藝技術的競爭力，涵蓋了汽車、家電、農(nóng)機、工程機械、電子電氣、通訊、軌道交通、航空航天、醫(yī)療裝備、能源化工以及相關的裝備制造等行業(yè)，范圍非常廣泛。

我國精密沖壓行業(yè)經(jīng)過2001-2010年十年快速增長后，進入平緩穩(wěn)定的發(fā)展階段，正在從規(guī)模和數(shù)量的競爭轉向高質(zhì)量、高性能、多品種和高性價比的競爭。“十三五”期間，我國沖壓行業(yè)企業(yè)在細分市場發(fā)揮技術特點，企業(yè)的產(chǎn)品定位更加專業(yè)和精細，在部分細分領域的產(chǎn)品已達到國際先進水平。

1）新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)發(fā)展概況：

①新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展：新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛動力驅(qū)動先進技術原理所形成的具有新技術、新結構的汽車。目前新能源汽車主要包括純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源車四大類，發(fā)展較好的是純電動汽車和混合動力汽車。

就國際市場來看，隨著各國支持政策的持續(xù)推動，全球新能源汽車市場高速增長。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球新能源乘用車在2018年的銷量為201萬輛，到2021年增長至670萬輛，年均復合增長率為49%。隨著全球主流汽車強國對新能源汽車的政策支持、供應鏈及配套設施的日益完善、消費者對新能源汽車接受度不斷提高，新能源汽車銷量仍將在中長期內(nèi)保持增長的趨勢。預計2025年全球新能源乘用車銷量將達到2,240萬輛，相較于2021年年均復合增長率為35%左右。

②受益于新能源汽車銷量增長，新能源汽車驅(qū)動電機出貨量持續(xù)增加：電驅(qū)系統(tǒng)、電池系統(tǒng)和電控系統(tǒng)是新能源汽車的核心部分，稱為“三電”。新能源汽車市場的高速成長帶動了驅(qū)動電機及其零部件行業(yè)的發(fā)展。一輛新能源汽車通常配備1臺驅(qū)動電機，中高端車型以配備2臺驅(qū)動電機為主。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車配套用驅(qū)動電機數(shù)量達342萬臺，最近5年復合增長率達42%。未來隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長，新能源汽車電機及其零部件的市場需求將被進一步拉動。

隨著新能源汽車行業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車車輛性能、駕乘體驗等不斷提升，驅(qū)動電機的性能要求也不斷提高，包括重量輕、體積小、壽命長、可靠性高、耐壓性高、安全性高等，對于驅(qū)動電機鐵芯的制造工藝和質(zhì)量要求也相應提升。

2）微特電機行業(yè)發(fā)展概況：微特電機是實現(xiàn)工業(yè)自動化、辦公自動化、家庭自動化重要的基礎電機部件之一，廣泛應用于汽車、家電、農(nóng)機、工程機械、電子電氣、通訊、軌道交通、航空航天、醫(yī)療裝備、能源化工以及相關的裝備制造等行業(yè)。目前我國微特電機行業(yè)已經(jīng)形成了覆蓋設計開發(fā)、關鍵材料、關鍵零部件制造、專用設備制造、專用檢測和試驗設備配套的完整工業(yè)體系。

①工業(yè)用微特電機：工業(yè)用微特電機廣泛應用于變速、驅(qū)動、調(diào)頻等方面，是自動化生產(chǎn)線、智能化設備、工業(yè)機器人等不可或缺的一部分。在勞動力成本逐年攀升，勞動力紅利逐步向工程師紅利轉換的背景下，工業(yè)自動化、工業(yè)智能化趨勢持續(xù)加快，工業(yè)用微特電機滲透率水平不斷提升。

2021年3月，全國人大會議通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，規(guī)劃提出深入實施制造強國戰(zhàn)略，堅持自主可控、安全高效，推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

同時，工業(yè)用微特電機節(jié)能化趨勢驅(qū)動存量更新需求。2022年6月工信部、發(fā)改委、財政部等六部門發(fā)布《工業(yè)能效提升行動計劃》，提出圍繞電機、變壓器、鍋爐等通用用能設備，持續(xù)開展能效提升專項行動，加大高效用能設備應用力度，加強重點用能設備系統(tǒng)匹配性節(jié)能改造和運行控制優(yōu)化。

②家電用微特電機：家電用微特電機是我國微特電機制造業(yè)的重要應用領域之一，應用產(chǎn)品包括空調(diào)、洗衣機、電冰箱、電風扇、吸塵器、洗碗機等。

近年來雖然家電市場整體增長有所放緩，但節(jié)能變頻化趨勢將帶動家電的存量替換需求。例如在制冷用家用電器領域，2020年7月1日正式實施的《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》，促進了低效制冷產(chǎn)品的淘汰，取而代之的則是高效節(jié)能的家電及配套電機產(chǎn)品。未來隨著變頻化、智能化以及工業(yè)設計對家電產(chǎn)品多方面性能和品質(zhì)的提升，家電市場將呈現(xiàn)出消費升級和節(jié)能化的趨勢，而這也將保證家電產(chǎn)品和家電電機的更新需求得到持續(xù)增長。

③電動工具電機：電動工具電機是電動工具中負責動力輸出的核心組件，是實現(xiàn)能量轉換和傳遞的裝置。

受惠于國家產(chǎn)業(yè)政策對電動工具行業(yè)的大力扶持，電動工具電機行業(yè)發(fā)展迎來新機遇。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出要推動制造業(yè)優(yōu)化升級，深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。隨著我國制造強國戰(zhàn)略的不斷推進，工業(yè)基礎進一步夯實，工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升，促進我國實現(xiàn)從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉變，工業(yè)級與專業(yè)級電動工具及其配套電機需求量相應提高。2021年6月市場監(jiān)管總局發(fā)布《2021年度實施企業(yè)標準“領跑者”重點領域》，提出將電動工具行業(yè)列為實施企業(yè)標準“領跑者”重點領域。未來電動工具電機將向著智能化控制和高效能電機方向發(fā)展，也將對電動工具電機的制造精度、電流承載能力等方面提出新要求，并為行業(yè)發(fā)展帶來新機遇。

④車用微特電機：當前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正處于新技術革命和布局調(diào)整的重大轉折時期，汽車電動化仍是汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢。微特電機在汽車上的應用主要分布于汽車的發(fā)動機、底盤、車身中。汽車發(fā)動機上的應用包括電噴控制系統(tǒng)、發(fā)動機水箱散熱器等；汽車底盤車架上的應用包括汽車電子懸架控制系統(tǒng)、電動助力轉向裝置、防抱死控制系統(tǒng)等；汽車車身部件上的應用包括中央門鎖裝置、電動后視鏡、自動升降天線、電動天窗、自動前燈、電動汽車坐椅調(diào)整器等。

普通汽車中一般存在20-30個微特電機，而高檔汽車中使用的微特電機達到80個甚至更多。汽車電動化趨勢車用微特電機的數(shù)量持續(xù)增長。除了車用微特電機的數(shù)量增長外，汽車整車廠在逐步提升車輛的智能化和舒適性，未來車用微特電機將向著高精度、輕量化、低噪音和智能化的方向發(fā)展，對配套電機鐵芯的結構設計和制造工藝提出新要求，為行業(yè)發(fā)展帶來機遇。

3）電氣設備行業(yè)發(fā)展概況：電氣設備是在電力系統(tǒng)中對發(fā)電機、變壓器、電力線路、斷路器等設備的統(tǒng)稱。電氣設備鐵芯主要應用在低電壓場景下，家用電器、工業(yè)機床、照明燈具、自動控制系統(tǒng)等設備的變壓器、電抗器或鎮(zhèn)流器中，為各個電氣設備的必備部件之一。

電氣設備應用場景寬廣，應用于國民經(jīng)濟的各個行業(yè)，其行業(yè)發(fā)展與下游終端行業(yè)發(fā)展息息相關，受國家宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境影響較大。近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，電氣設備產(chǎn)品需求相應增長，預計未來仍將具備一定的增長潛力。

4）點火線圈行業(yè)發(fā)展概況：點火線圈對于汽車點火系統(tǒng)而言至關重要，其配合火花塞進行工作，通過電線連接到火花塞或者在不使用電線的情況下安置于火花塞的頂部。燃油車、混合動力汽車均需要點火線圈。以燃油車為例，每輛燃油車都需要點火線圈，發(fā)動機為4缸、6缸、12缸的車型分別需要4只、6只、12只點火線圈。發(fā)動機運轉時，點火線圈上的電流較大，發(fā)動機的溫度較高，長期運行會導致點火線圈老化。如果點火線圈失效，會導致汽車怠速抖動，行駛中加速無力，需要定期更換點火線圈。因此，除了新車預裝市場以外，汽車后市場也是點火線圈的重要市場之一。

根據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2022年2季度，全國燃油車保有量達到3.1億部，仍具備可觀的市場空間。根據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2017年，全球傳統(tǒng)燃油汽車銷量保持增長，由2011年的7,401萬輛持續(xù)增長到2017年的9,092萬輛，年復合增長率為3.49%。在經(jīng)歷了2011-2017年的持續(xù)增長后，全球傳統(tǒng)燃油汽車銷量從2018年開始下滑，由2017年的9,092萬輛逐漸下滑至2021年的7,159萬輛，年復合增長率下降5.80%。

目前，傳統(tǒng)燃油車仍在全球汽車市場上占主要份額，為主要應用于傳統(tǒng)燃油車的點火線圈產(chǎn)品提供了相對穩(wěn)定的存量空間。

4、行業(yè)競爭格局分析：近20年來，國內(nèi)外眾多大型汽車零部件廠商、電機制造廠商、電氣設備制造廠商、汽車整車廠在國內(nèi)建設其生產(chǎn)基地，并將精密沖壓鐵芯生產(chǎn)等逐步外包，使得國內(nèi)鐵芯生產(chǎn)工藝和技術水平得到大幅度提升，行業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)的趨勢日趨明顯，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐步增多，行業(yè)出現(xiàn)分層現(xiàn)象。目前我國精密沖壓鐵芯行業(yè)整體呈現(xiàn)出中低端和高端市場分層競爭的格局，具體如下：

1)中低端市場領域：該市場主營技術含量較低的變壓器、鎮(zhèn)流器鐵芯、低端電機鐵芯市場，由于技術要求門檻不高，以中小型工廠為主，其產(chǎn)品結構簡單、技術要求較低、設備普通、規(guī)模有限。該市場競爭激烈，市場供應較為充分，行業(yè)利潤率較低。公司提供的電氣設備鐵芯中的EI型鐵芯，即屬于這一市場。

2)高端市場領域：該市場主要為汽車、工業(yè)工控、家用電器等行業(yè)客戶提供鐵芯零部件，其技術要求、質(zhì)量要求、管理要求等都相對較高，市場相對穩(wěn)定、產(chǎn)品要求高、管理專業(yè)化，具有一定規(guī)模。部分企業(yè)開始重視聚焦細分市場，發(fā)揮技術特點，走專業(yè)化發(fā)展道路。

目前，行業(yè)形成了比較充分的市場競爭格局，行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模和實力的企業(yè)直接面向全國市場以及國際市場展開競爭，中低端市場供應充足，競爭相對激烈，高端市場則隨著市場需求的增長以及技術要求的不斷提高而逐步擴大行業(yè)規(guī)模。隨著行業(yè)規(guī)模的擴大，國內(nèi)精密沖壓行業(yè)逐步從中低端向高端轉移，專業(yè)化優(yōu)勢明顯的產(chǎn)品體系、生產(chǎn)工藝流程、研發(fā)成果逐步形成，同時行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也逐步建立了獨立的采購體系、營銷體系、生產(chǎn)體系、技術研發(fā)體系以及質(zhì)量控制體系。

5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)分析：

（1）震裕科技（300953.SZ）：寧波震裕科技股份有限公司成立于1994年，是專業(yè)從事精密級進沖壓模具及下游精密結構件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。震裕科技以精密級進沖壓模具的設計開發(fā)為核心，為全球范圍內(nèi)的家用電器制造商及汽車、工業(yè)工控制造商等提供定制化的精密級進沖壓模具。同時，震裕科技以自身設計開發(fā)的沖壓模具為基礎，向客戶提供精密結構件產(chǎn)品，廣泛應用于家電、新能源鋰電池、汽車、工業(yè)工控等行業(yè)領域。

根據(jù)公司年報，2021年度，震裕科技營業(yè)收入為303,411.86萬元，其中精密結構件中的電機鐵芯收入為71,554.95萬元，模具收入為22,431.88萬元。

（2）隆盛科技（300680.SZ）：無錫隆盛科技股份有限公司成立于2004年，主營業(yè)務為發(fā)動機廢氣再循環(huán)（EGR）系統(tǒng)板塊、新能源板塊和精密零部件板塊三大板塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2018年，隆盛科技收購微研精密，微研精密專注于精密沖壓模具、高端精密沖壓件、高精密機加工件、精密注塑件等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應用于傳統(tǒng)汽車的節(jié)能減排模塊、安全模塊、座椅門鎖模塊以及新能源汽車的電控電機模塊。根據(jù)公司年報，2021年度，隆盛科技營業(yè)收入為92,969.74萬元，其中新能源產(chǎn)品收入為16,789.87萬元。

（3）信質(zhì)集團（002664.SZ）：信質(zhì)集團股份有限公司成立于1990年，是一家集各類電機零部件的自主創(chuàng)新、研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售為一體的高新技術企業(yè)、浙江省綠色企業(yè)、中國汽車電子電器行業(yè)十強企業(yè)，主要為國內(nèi)外眾多大型電機電器廠商提供專業(yè)配套服務，系全球最大的汽車發(fā)電機定子鐵芯供應商之一。

根據(jù)公司年報，2021年度，信質(zhì)集團營業(yè)收入為335,563.74萬元，全部來自電機核心零部件業(yè)務。

（4）通達動力（002576.SZ）：江蘇通達動力科技股份有限公司成立于1988年，是國內(nèi)大型電動機、發(fā)電機定轉子沖片和鐵芯的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一。通達動力產(chǎn)品應用于普通電機、高效節(jié)能電機、風力發(fā)電機、柴油發(fā)電機、牽引電機、新能源汽車驅(qū)動電機等各種類型電機。

根據(jù)公司年報，2021年度，通達動力營業(yè)收入為200,877.83萬元，其中定轉子沖片和鐵芯、成品定轉子收入為139,515.18萬元，模具收入為1,431.74萬元。

（5）神力股份（603819.SH）：常州神力電機股份有限公司成立于1991年，主要從事電機（包括發(fā)電機和電動機）定子、轉子沖片和鐵芯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售以及服務于一體的專業(yè)化電機配件生產(chǎn)服務商。

根據(jù)公司年報，2021年度，神力股份營業(yè)收入為139,160.93萬元，其中定轉子沖片及鐵芯收入為118,355.66萬元。

（6）江蘇聯(lián)博精密科技股份有限公司：江蘇聯(lián)博精密科技股份有限公司成立于2011年，主要從事各類汽車電機高端、超精密定轉子（主要應用于新能源汽車驅(qū)動電機及汽車電機的EPS電機、ABS電機、冷卻風扇電機、起發(fā)電機、玻璃升降器電機、天窗電機、鼓風機電機、油泵電機等定轉子）及摩托車電機定轉子，家用電器定轉子，工業(yè)電機定轉子及其核心五金零部件的研發(fā)、制造和銷售。

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