2023年連鎖零售行業發展現狀分析及未來市場發展趨勢研究預測
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（1）零售行業概述：作為商品流通的終端環節，零售業是國民經濟基礎性產業，是消費拉動經濟的重要力量。目前，我國零售業主要經歷了四個階段：1978年以前，計劃經濟下發展較為緩慢，物資較為匱乏，居民沒有機會自主選擇商品，中國零售基本被糧店、副食店、紡織品店等雜貨鋪包攬，彼時的零售供應鏈尚未形成，流通以管制為主；1978-1995年，改革開放后我國零售渠道向民營資本開放，零售業開始蓬勃發展；1995-2017年，外資涌入為市場帶來了新的活力，加之電商的出現帶來銷售渠道的擴張，零售業進入多層次、多業態、開放式的發展階段；2017年后，消費者需求由生存型轉向享受型，購物品質和體驗成為重點，行業以提升供應鏈為基礎，打造產品服務矩陣和業態矩陣。
（2）我國零售行業市場發展現狀：
①我國零售行業市場規模：零售行業與國家經濟和居民消費水平密切相關，近年來我國經濟的穩步增長為其發展提供了有力的支撐和保障。根據國家統計局數據，近年來我國GDP規模穩步提升，2021年達到114.4萬億元。
隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，消費對經濟增長的拉動作用開始趨于穩定。2011年至2021年，我國社會消費品零售總額波動增長，復合增速維持在較高水平且總體高于GDP增速，消費已成為我國經濟增長主要驅動力，奠定了零售行業穩定發展的基本盤。根據國家統計局數據，社會消費品零售總額增速在2020年疫情受到短暫影響呈負增長，然而疫情并未改變消費升級大趨勢，2021年我國社會消費品零售總額為44.1萬億元，較去年同期同比增長12.46%，隨著消費規模的恢復與持續擴大，我國零售行業將迎來進一步增長，隨著消費規模的恢復與持續擴大，我國零售行業將迎來進一步增長。
②我國連鎖零售行業市場規模：連鎖零售行業經過多年發展，市場規模不斷擴大，已發展成為零售行業重要組成部分之一。從銷售額角度來看，根據國家統計局數據，2011-2021年，我國連鎖零售企業商品銷售額呈現波動上升態勢；2020年受到疫情影響，增速下降較大；2021年中國連鎖零售企業商品銷售額顯著回暖，達到38,400.2億元，較2020年增長13.26%。以細分市場的超市行業為例，其銷售額增速近年來存在波動，但整體水平相對穩定；2021年我國超市商品銷售額3,618.9億元，創歷史新高，較2020年增長8.11%，增長較為顯著。
2011-2021年中國連鎖零售企業及超市商品銷售額變化分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
從門店數量角度來看，根據國家統計局數據，受到網上購物等新零售業態對傳統線下門店零售的沖擊等因素，連鎖零售行業細分市場中的超市行業規?？傮w呈現波動下降態勢，2021年出現小幅回升，超市門店總數達到24,685個，較2020年增長2.5%。但我國連鎖零售企業的門店數量整體不降反增，呈現增長態勢，行業市場規模不斷擴大，門店總數于2020年達到26.9萬個，門店數量較2019年增長6.61%；2021年，中國連鎖零售企業門店總數達到29.2萬個，較2020年增長8.55%。
綜上所述，連鎖零售行業在2021年受到新冠疫情影響，增速波動較大，而未來在消費與產業“雙升級”的大背景下，隨著新冠疫情逐漸向好，宏觀經濟得以修復，以供給端推力和消費端拉力將刺激新消費增長點的加速形成，我國連鎖零售企業市場規模將在機遇與挑戰并存的環境下進一步擴大。
中金企信國際咨詢公布的《連鎖零售行業市場發展現狀分析及投資戰略可行性評估預測報告（2023版）》
（3）連鎖零售行業發展趨勢：
①規?；l展成為行業必然趨勢，行業集中度提升：我國連鎖零售行業普遍存在集中度低、區域性分布的特點。連鎖零售行業適應大量消費、大量銷售、大量流通的零售流通手段，在價格體系上，實行低價格、低利潤、高周轉經營。從收入端來看，在消費者“物美價廉”的需求下，行業溢價空間較??；從成本端看，批發商、區域經銷商層層加價下，小規模零售商議價能力較弱，定價話語權較低。而大型連鎖零售企業一方面可以通過規模化經營的方式獲得規模效益，另一方面則利用規模采購使得企業議價能力增強，降低采購成本，提高盈利空間。加之技術發展要求流通渠道基礎設施升級換代，倉儲物流、數字化系統使得營運費用增加，小規模企業生存空間不斷被擠壓。因此，規?；洜I成為行業未來發展的必然趨勢。
②消費升級帶動生鮮超市發展：隨著人民消費水平不斷提升，生鮮產品的需求量也不斷增加。繼2020年生鮮市場規模超過5萬億元后，2021年我國生鮮市場規模已達5.21萬億元，預計2023年生鮮零售市場規模將達5.5萬億元，未來仍具備增長空間。目前，我國生鮮銷售市場主要為農貿市場及生鮮超市。相較于農貿市場，超市發展生鮮具備天然優勢。一方面，生鮮超市在衛生、環境、服務等方面均優于農貿市場，符合消費者日益增長的對于購物體驗的追求。另一方面，生鮮保質期較短，需要擁有高標準的產品質量管理體系，而農貿市場管理水平相對較差，缺乏冷鏈運輸等配套設備，難以與超市有效抗衡。
2004年國務院辦公廳《關于落實中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策意見有關政策措施的通知》中提出“加快發展農產品連鎖超市、配送經營，鼓勵有條件的地方將城市農貿市場改建為超市，支持農業龍頭企業到城市開辦農產品超市，逐步把網絡延伸到城市社區”，2013年中央一號文件中又提出要“大力培育現代流通方式和新型流通業態，發展農產品網上交易、連鎖分銷和農民網店”。在時代發展要求及政策支持下，我國超市逐步取代農貿市場，獲得廣闊的發展空間。
2014-2022年中國生鮮市場零售規?，F狀分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
③自有品牌成為新的利潤增長點：隨著消費升級，我國居民消費理念轉變，品牌意識逐漸增強。而我國連鎖超市競爭日趨激烈，利差縮小，越來越多的超市開始研發自有品牌來提升利潤空間。對于顧客而言，超市一般商品同質化較高，自有品牌更能提高超市對于顧客的吸引力；對于企業而言，自有品牌一方面可以建立起良好的品牌影響力，建立客戶口碑，另一方面可以省去中間供應環節，獲得較高利潤。自有品牌成為企業提高自身市場競爭力、獲得利潤增長的新的著力點。
④線上線下渠道融合加速：近年來，互聯網巨頭企業不斷通過入股零售企業或新建自營門店的方式積極布局實體零售行業。一方面通過為傳統零售企業搭建新零售數據體系布局實體零售業務，另一方面通過與傳統零售企業進行線上線下合作的方式，迅速占據市場份額。在新零售模式的推動下，線上和線下零售業態的邊界變得愈發模糊。通過對實體零售的數字化賦能和供應鏈升級，傳統超市、百貨、專賣店、購物中心的線上服務能力將不斷增強，線上線下渠道融合加速。
（4）行業競爭狀況：我國零售行業進入門檻相對較低，企業眾多，競爭較為激烈。根據國家統計局數據，2015-2021年，全國限額以上零售業法人數量由9.12萬家增長至11.8萬家，年復合增長率達4.38%；其中，超市零售法人企業數量由5281家增長至6359家，年復合增長率為3.14%。超市零售法人企業數量年復合增長率相對于零售業法人數量年復合增長率較低，體現出超市行業進入門檻的增加。根據2021年中國連鎖經營協會公布的數據，連鎖百強榜前十名零售企業銷售總額占連鎖百強榜銷售總額的47.49%，相較于2015年的43.04%有所提升。
2021年中國連鎖經營銷售額排名前十的企業及市場規模分析
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數據整理：連鎖經營協會、中金企信國際咨詢整理
2015年中國連鎖經營銷售額排名前十的企業及市場規模分析
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數據整理：連鎖經營協會、中金企信國際咨詢整理
受疫情影響，2021年連鎖百強榜銷售總規模近2.3萬億元，較2020年有所下降，其中30家百強企業銷售額同比降低。2021年連鎖百強榜的銷售總額占社會零售總額的比重為5.19%，該比率2015-2021年間呈現遞減趨勢，年復合增長率下降3.91%。
（5）行業利潤變動趨勢及變化原因：超市行業作為連鎖零售行業的重要分支，發展迅速，市場規模在近年來逐步擴大。從營業總收入平均值與銷售毛利率平均值來看，2011-2021年間兩者呈現逐步提升態勢，主要原因為：①一方面，十八大以來，居民人均消費支出從2013年的13,220元增長至2021年的24,100元，年復合增長率為7.79%，消費升級以及不斷提高的消費能力為銷售規模持續增長注入動力；另一方面，城鎮化進程的加速推動了連鎖零售行業的迅速發展。②連鎖零售行業成本主要包括采購成本、物流成本等，行業上市公司的規模不斷擴張進而形成的規模效應促進了采購和物流成本下降，加之云計算、大數據、智能物流等推動行業的產業鏈的進步與整合，最終導致銷售毛利率平均值逐步提升。
從凈利潤平均值與銷售凈利率平均值來看，在2011-2015年期間呈下降態勢，而后五年間盈利水平逐步上升，2020年時行業凈利率平均值為2.12%，總體呈現先降后升態勢，主要原因系：①2011-2015年期間部分企業在進行渠道改革、全國化擴張過程中增加了費用支出，進而導致整體凈利率下降；②期間房價漲幅較大，帶動門店租金上漲，行業整體租金費用率較高；③店鋪增長速度與銷售人員薪酬上漲速度不匹配等。2021年，凈利潤平均值與銷售凈利率平均值下降為負，主要系疫情沖擊的影響；2022年1-6月凈利潤平均值與銷售凈利率平均值重拾增長，銷售凈利率平均值大幅反彈至2.20%。
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