2023年全球及中國農藥行業(yè)市場規(guī)模競爭格局研究預測及細分產品重點企業(yè)發(fā)展趨勢分析
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（1）全球農藥行業(yè)競爭格局：經過多年的激烈競爭和并購重組，全球農藥工業(yè)形成了以先正達、拜耳、巴斯夫等為代表的創(chuàng)新藥企業(yè)；以揚農化工、利爾化學等為代表的仿制藥企業(yè)。
由于新農藥單品的開發(fā)兼具高回報、高風險、高投入和長周期的特點，盡管創(chuàng)新藥企業(yè)具有較為明顯的研發(fā)優(yōu)勢，但近年來，隨著對農藥應用要求的不斷提升，全球農藥新成分發(fā)現(xiàn)難度大幅增加，農藥研發(fā)效率緩慢下行。而專利到期農藥憑借生產工藝成熟、投入少、成本低、市場易于推廣的特點，成為農藥工業(yè)發(fā)展的市場主導，優(yōu)秀的仿制藥企業(yè)憑借完整的產業(yè)鏈、先進的工藝流程與生產管理體系，能夠獲得可觀的利潤。隨著?2023?年多個主流產品的專利到期，未來仿制藥企業(yè)份額將會繼續(xù)上升。
（2）我國農藥行業(yè)競爭格局：目前，我國農藥企業(yè)大致可分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)和“中間體+原藥+制劑”產業(yè)鏈一體化企業(yè)三大類，國內農藥行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)為這三類企業(yè)間的競爭。產業(yè)鏈一體化龍頭企業(yè)，通過制劑發(fā)展拓展了盈利空間，通過中間體發(fā)展提高了供應穩(wěn)定性，降低了生產成本，最終提高了企業(yè)的抗風險能力和盈利機會，產業(yè)鏈一體化程度越高的企業(yè)競爭優(yōu)勢越強。
此外，在經濟全球化和國際分工更加深化的背景下，我國作為全球最大的農藥生產國和出口國，除了滿足國內市場的農業(yè)生產需求外，面向國外市場進行出口已成為國內農藥企業(yè)消化產能、擴大銷售規(guī)模、實現(xiàn)進一步發(fā)展的重要市場選擇。在全球農藥產業(yè)生產布局重塑的過程中，中國憑借完善的化工基礎和配套設施、人力資源優(yōu)勢，優(yōu)勢企業(yè)成功接入全球農藥產業(yè)鏈，為跨國農藥企業(yè)提供原藥及制劑產品，成為企業(yè)主要的收入來源，而產業(yè)鏈優(yōu)勢以及穩(wěn)定的產品供應成為跨國公司篩選合作企業(yè)的重要標準。
近年來，雖然國內規(guī)模以上農藥企業(yè)數(shù)量有減少趨勢，但企業(yè)實力有所增強，行業(yè)集中度明顯提升。2010?年我國銷售額超過?10?億元的農藥生產企業(yè)僅有?10家，到2020?年農藥銷售額超過?10?億元的農藥企業(yè)集團已達?64?家，自?2018?年安道麥和沙隆達重組之后，安道麥成為國內首家百億級企業(yè)，2021?年揚農化工成為本土成長起來的首家營收百億企業(yè)，潤豐股份也即將突破百億營收。行業(yè)集中度提升，也反映到了農藥百強排名上。農藥百強入圍門檻在短短的?10?年間，從?2010年的?1.70?億元上漲到?2020?年的?4.51?億元，復合增長率達?10.25%。2010-2020年，TOP100?農藥企業(yè)銷售總額從?500.5?億元漲至?2,062.1?億元，復合增長率15.21%，增長了?311.99%。
從全球農藥企業(yè)發(fā)展來看，中國農藥企業(yè)的影響力也越來越大。2020?年全球農化企業(yè)前?20?強中，已有?11?家中國企業(yè)占據(jù)席位，包括：先正達、安道麥、揚農化工、潤豐股份、穎泰嘉和、紅太陽、新安化工、連云港立本、利爾化學、福華通達、湖北興發(fā)。其他國內前三十名的企業(yè)雖未進入全球前?20?強，但競爭力強勁，在全球中的份額不斷提升。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國農藥市場發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資可行性預測咨詢報告》
（3）細分行業(yè)內的主要競爭企業(yè)：目前國內農藥優(yōu)勢競爭企業(yè)主要有：
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（4）細分產品競爭企業(yè)分析：
1、吡啶和?3-甲基吡啶：目前全球吡啶堿生產企業(yè)主要為凡特魯斯化學品公司、印度吉友聯(lián)、紅太陽、山東泓達生物科技有限公司、山東明化新材料有限公司和山東綠霸化工股份有限公司?。
2、四氯吡啶和五氯吡啶：目前，四氯吡啶的主要生產企業(yè)有陶氏杜邦、山東謙誠工貿科技有限公司、山東昆達生物科技有限公司和山東綠霸化工股份有限公司?。五氯吡啶的主要生產企業(yè)為宜昌恒友化工股份有限公司、湖南湘大比德化工有限公司和山東綠霸化工股份有限公司?。
國內多數(shù)企業(yè)采用將吡啶氯化成?2-氯吡啶和?2,6-二氯吡啶，再深度氯化成四氯吡啶的工藝，副產少部分五氯吡啶；五氯吡啶工藝一般由吡啶直接氯化。國內吡啶氯化一般單套裝置年生產能力較小，導致市場處于供不應求局面。
（3）敵草快：目前敵草快國內主要生產企業(yè)有紅太陽、永農生物科學有限公司和山東綠霸化工股份有限公司?。公司具備吡啶到?2,2’-聯(lián)吡啶（正在建設）再到敵草快的全產業(yè)鏈優(yōu)勢。敵草快近幾年需求快速增長，根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020?年敵草快全球市場銷售額為?2.75?億美元，同比增長?103.7%。2021?年山東綠霸化工股份有限公司敵草快產量在國內排名第一。
（4）氯氟吡氧乙酸：目前，氯氟吡氧乙酸國內主要生產企業(yè)有利爾化學股份有限公司、江蘇中旗科技股份有限公司和山東綠霸化工股份有限公司。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2020?年氯氟吡氧乙酸全球市場銷售額為?2.1?億美元。2021?年山東綠霸化工股份有限公司氯氟吡氧乙酸產量在國內排名第一。
（5）高效氟吡甲禾靈：目前高效氟吡甲禾靈國內主要生產企業(yè)有山東匯盟生物科技股份有限公司、池州萬維化工有限公司和山東綠霸化工股份有限公司。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020?年高效氟吡甲禾靈全球市場銷售額為?2.08?億美元。2021?年山東綠霸化工股份有限公司高效氟吡甲禾靈產量在國內排名第一。
（6）百草枯：國內原有十余家百草枯生產企業(yè)，經過不斷整合，目前仍在規(guī)模化生產的主要有紅太陽、先正達、江蘇諾恩作物科學股份有限公司、山東綠霸化工股份有限公司?等六家企業(yè)，行業(yè)集中度較高。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020?年百草枯全球市場銷售額為?8.5?億美元。2021?年山東綠霸化工股份有限公司百草枯產量國內排名第六。
（7）毒死蜱：目前毒死蜱國內主要生產企業(yè)有湖北犇星新材料股份有限公司、浙江新農化工股份有限公司、紅太陽、江蘇豐山集團股份有限公司和山東綠霸化工股份有限公司等。目前國內毒死蜱的生產普遍采用環(huán)合路線，以三氯乙酰氯、丙烯醛為原料，因污染嚴重，被環(huán)保部列入“雙高”目錄。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020?年毒死蜱全球市場銷售額為?5.1?億美元。2021?年山東綠霸化工股份有限公司四氯吡啶法清潔生產工藝生產毒死蜱產量在國內排名前二。
（8）馬拉硫磷：目前馬拉硫磷國內生產企業(yè)僅有葫蘆島凌云集團農藥化工有限公司和山東綠霸化工股份有限公司?。馬拉硫磷屬有機磷類農藥中的毒性較低產品，殺蟲譜廣，是防治蝗蟲的首選藥劑，市場穩(wěn)定，是國家救災儲備品種。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020?年馬拉硫磷全球市場銷售額為?0.98?億美元。2021?年山東綠霸化工股份有限公司馬拉硫磷產量在國內排名第一。
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