2023年萊賽爾纖維行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)及投資規(guī)?？尚行栽u(píng)估咨詢

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（1）萊賽爾制品簡(jiǎn)介：萊賽爾制品為采用以木質(zhì)纖維素為原料，以NMMO為溶劑的萊賽爾法制備的生物可降解材料。木質(zhì)纖維素制品屬于生物塑料（Bioplastics）范疇，生物塑料在2021年被歐盟列入“面向未來100項(xiàng)重大突破（100RadicalInnovationBreakthroughsforFuture）”之一。目前將木質(zhì)纖維素溶解再成型制備纖維素制品的方法有三種，粘膠法、銅氨法和萊賽爾法。其中粘膠法主要用于制備粘膠纖維和玻璃紙（商業(yè)名稱為“賽璐玢”），銅氨法主要用于制備內(nèi)衣用纖維、透析膜和分離膜，這二種方法都存在不同程度的工藝缺陷及污染問題。相較之下，萊賽爾法最為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保。萊賽爾法即木質(zhì)纖維素不經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)，直接溶解在NMMO水溶液中制成纖維素NMMO溶液（紡絲液），通過紡絲得到萊賽爾再生纖維素纖維，以得到萊賽爾纖維制品。同樣纖維素NMMO溶液，也可以通過不同成型工藝方法，制備其它不同的纖維素制品，例如萊賽爾薄膜、萊賽爾木漿棉、萊賽爾海綿等。目前商業(yè)化最為成功的萊賽爾制品是萊賽爾纖維。

萊賽爾制品具備低碳綠色安全的屬性。其原材料木質(zhì)纖維素是地球上最豐富的生物質(zhì)資源，所用的NMMO溶劑無毒且可回收循環(huán)利用，產(chǎn)品可降解且降解產(chǎn)物不會(huì)對(duì)環(huán)境和人體產(chǎn)生危害。因此具備可觀的市場(chǎng)前景。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《全球與中國(guó)市場(chǎng)萊賽爾纖維前景預(yù)測(cè)及投資可行性分析報(bào)告（2023版）》

（2）萊賽爾纖維行業(yè)簡(jiǎn)介：萊賽爾纖維是萊賽爾制品中商業(yè)化最為成功的一員，兼具天然纖維和合成纖維的多種優(yōu)良性能，在干燥及濕潤(rùn)狀態(tài)下均可展現(xiàn)出較好的韌性，其吸濕性好、懸垂性好、易染色、耐磨性強(qiáng)、可紡性高，兼具棉的透氣性和舒適性、滌綸的強(qiáng)度、真絲的光澤與觸感，因而其在服裝、工業(yè)等領(lǐng)域具有較為廣泛的應(yīng)用。萊賽爾纖維被譽(yù)為“21世紀(jì)綠色纖維”。

萊賽爾纖維在紡織纖維品類中所處的位置如下：

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來源于自然界的天然纖維在一定程度上變化小，合成纖維來源于不可再生資源石油的煉化合成，而再生纖維得益于原料的廣泛，具備良好發(fā)展前景。再生纖維素纖維是以天然纖維素（棉、麻、竹子、樹、灌木）為原料，不改變它的化學(xué)結(jié)構(gòu)，僅僅改變天然纖維素的物理結(jié)構(gòu)，從而制造出來性能更好的再生纖維素纖維。再生纖維素纖維包含了粘膠纖維、莫代爾纖維、萊賽爾纖維等以纖維素為主要成分，而且性能各異的多種纖維。其中：

1）粘膠纖維是最早誕生且應(yīng)用最為廣泛的再生纖維素纖維，但因生產(chǎn)中污染非常嚴(yán)重、纖維模量低、強(qiáng)度差，國(guó)家已經(jīng)開始限制粘膠纖維的發(fā)展；

2）莫代爾纖維由產(chǎn)自歐洲的灌木林制成木質(zhì)漿液后經(jīng)過專門的紡絲工藝制作而成，因具有很好的柔軟性、優(yōu)良的吸濕性，但其存在織物挺括性差的特點(diǎn)，大多用在內(nèi)衣的生產(chǎn)；

3）萊賽爾纖維是再生纖維素纖維中誕生最晚，但生產(chǎn)過程最為環(huán)保的纖維。再生纖維素纖維主要品種情況如下：

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我國(guó)化纖行業(yè)正處在科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，需要綠色、可持續(xù)發(fā)展技術(shù)促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)久快速發(fā)展。綠色制造可以擺脫化纖行業(yè)對(duì)石化等不可再生資源的依賴，是未來行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。隨著“綠色生活，從纖維開始”的消費(fèi)理念不斷推行，綠色纖維將成為化纖行業(yè)不可或缺的分支。

我國(guó)化纖行業(yè)從2016年起就推出了“綠色纖維標(biāo)志”，認(rèn)證產(chǎn)品覆蓋再生聚酯、萊賽爾纖維、殼聚糖纖維、PTT纖維、原液著色纖維等。其中，萊賽爾纖維作為新型再生纖維素纖維，被譽(yù)為人造纖維“皇冠上的明珠”。

萊賽爾纖維發(fā)展歷程如下：

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目前，從全球來看，蘭精是萊賽爾纖維領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，萊賽爾纖維品牌名為“天絲”，其在泰國(guó)建有全球最大產(chǎn)能的萊賽爾纖維工廠。我國(guó)是萊賽爾纖維的主要消費(fèi)國(guó)之一，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)無法滿足本地市場(chǎng)的需求。但在國(guó)家政策的支持下，近年我國(guó)纖維廠商紛紛布局萊賽爾纖維，推出自有品牌。如保定天鵝作為最早實(shí)現(xiàn)萊賽爾纖維產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的中國(guó)企業(yè)，推出的“元絲”作為其生產(chǎn)的萊賽爾纖維品牌；山東金英利新材料科技股份有限公司推出萊賽爾纖維品牌“瑛賽爾”等，2021年也被市場(chǎng)稱為“中國(guó)萊賽爾元年”。

（3）華茂偉業(yè)綠色科技股份有限公司產(chǎn)品在萊賽爾纖維行業(yè)的應(yīng)用：NMMO是一種對(duì)纖維素具有極強(qiáng)溶解性能的叔胺氧化物，其能夠使纖維素漿粕直接溶解制得萊賽爾纖維，是萊賽爾纖維生產(chǎn)過程中的核心原材料。高濃度的NMMO溶液在常溫下為結(jié)晶的固體，考慮運(yùn)輸和儲(chǔ)存的安全及使用方便性等因素，NMMO產(chǎn)品通常為50%的水溶液，溶液呈無色透明或淡黃色，化學(xué)性能穩(wěn)定。NMMO作為纖維素纖維的溶劑，其毒性低于酒精，且大部分可回收利用。目前回收工藝包括絮凝、過濾、吸附、離子交換、H2O2氧化、紫外光照射等多種。

在華茂偉業(yè)綠色科技股份有限公司的NMMO產(chǎn)品推出之前，我國(guó)萊賽爾纖維生產(chǎn)中使用的NMMO溶劑需要從國(guó)外進(jìn)口，能夠提供NMMO的主要為印度的APL。當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有十余家企業(yè)布局NMMO溶劑，因NMMO在產(chǎn)品純度、金屬離子含量、致癌物N-亞硝基嗎啉含量等方面要求極為苛刻，產(chǎn)品提純工藝難度大，大部分企業(yè)的產(chǎn)品在數(shù)量和質(zhì)量上尚不能滿足萊賽爾纖維生產(chǎn)的需求。萊賽爾纖維行業(yè)在NMMO的純化回收等技術(shù)方面亟待提升。

（4）主要產(chǎn)品在萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展前景

1）NMMO隨著萊賽爾纖維行業(yè)的快速發(fā)展需求量激增：據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)，2020年全球萊賽爾纖維行業(yè)銷售額已突破10億美元，預(yù)計(jì)2027年全球市場(chǎng)將突破22億美元，預(yù)測(cè)復(fù)合年均增長(zhǎng)率約12%。2020年全球萊賽爾纖維產(chǎn)量約25-30萬噸，約占再生纖維素纖維的4.6%。

從我國(guó)來看，萊賽爾纖維屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，工藝裝備先進(jìn)、綠色環(huán)保、可實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，符合國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要的發(fā)展方向，被列為《中國(guó)制造2025》綠色制造重點(diǎn)發(fā)展方向。2021年，我國(guó)已經(jīng)建成的萊賽爾纖維產(chǎn)能達(dá)到28萬噸，同比增長(zhǎng)為37.93%，總產(chǎn)量約為9.9萬噸，同比增長(zhǎng)為118.90%，產(chǎn)能與產(chǎn)量的雙雙增長(zhǎng)說明我國(guó)萊賽爾纖維正處于快速擴(kuò)張的進(jìn)程中；2021年，我國(guó)萊賽爾纖維進(jìn)口量為8.89萬噸，同比增長(zhǎng)15.66%，出口量為0.78萬噸，同比增長(zhǎng)63.03%，我國(guó)表觀需求量達(dá)到17.61萬噸，我國(guó)對(duì)萊賽爾纖維的需求量正在進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，同時(shí)已打開國(guó)際市場(chǎng)。

由于萊賽爾纖維應(yīng)用前景較好，吸引眾多企業(yè)布局，除了當(dāng)前市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的保定天鵝、賽得利（常州）纖維有限公司、亞太森博（山東）漿紙有限公司、中紡院綠色纖維股份公司等企業(yè)，還有眾多企業(yè)計(jì)劃投產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維在建及規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到310萬噸左右，為現(xiàn)有產(chǎn)能的十倍以上。隨著國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維產(chǎn)能逐步釋放，下游市場(chǎng)空間增大，NMMO的需求量將大幅上升。

2）NMMO純化回收技術(shù)的提升推動(dòng)萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展：目前限制萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展的因素之一是生產(chǎn)過程中的NMMO難以高效地純化回收。萊賽爾制品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含有雜質(zhì)的NMMO稀溶液（稱為“凝固浴”），需要經(jīng)過純化回收其中的NMMO，返回生產(chǎn)中回用。目前凝固浴中NMMO的純化回收技術(shù)大多采用離子交換樹脂法，但采用離子交換樹脂法純化回收凝固浴中的NMMO存在一定弊端，如離子交換樹脂失效后的再生不可避免地會(huì)產(chǎn)生高鹽高COD廢水，廢離子交換樹脂被列為危險(xiǎn)廢物。此外，該方法不能完全脫除凝固浴NMMO溶液中的包括糖類在內(nèi)的多種雜質(zhì)，對(duì)萊賽爾纖維大規(guī)模的生產(chǎn)、漿粕的使用以及纖維的質(zhì)量等均存在一定影響，同時(shí)限制了對(duì)凝固浴中回收的NMMO純度要求更高的萊賽爾制品（如萊賽爾長(zhǎng)絲、萊賽爾薄膜等）的發(fā)展。

隨著該工藝技術(shù)的推廣使用，具備進(jìn)一步推動(dòng)萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展的潛力，且除萊賽爾纖維之外，也為其他萊賽爾制品提供了可行的高效純化回收NMMO的技術(shù)途徑，有助于其商業(yè)化的實(shí)現(xiàn)。萊賽爾纖維行業(yè)在快速發(fā)展的過程中，工藝技術(shù)日益成熟，并伴隨著更多萊賽爾制品實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的可能，將直接帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)在行業(yè)中的發(fā)展。

（5）市場(chǎng)需求測(cè)算：中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入以“碳達(dá)峰、碳中和”為目標(biāo)的綠色發(fā)展階段，新材料已成為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。萊賽爾纖維以豐富易得的可再生資源為原料，同時(shí)有著清潔化的生產(chǎn)工藝、優(yōu)異的物化性能和棄后可生物降解等綜合優(yōu)勢(shì)，發(fā)展前景廣闊。

萊賽爾纖維在《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》《紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)性文件中被列入重點(diǎn)專項(xiàng)，也是化纖行業(yè)綠色制造重點(diǎn)發(fā)展的三大綠色纖維——“生物基化學(xué)纖維”中的核心品種。因NMMO為萊賽爾纖維生產(chǎn)過程中必不可少的核心原材料，萊賽爾纖維產(chǎn)出與NMMO投入的比例約為100：5，故通過對(duì)萊賽爾纖維市場(chǎng)的測(cè)算對(duì)NMMO進(jìn)行市場(chǎng)空間定量分析，基于以下信息：

1）2022年4月21日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料產(chǎn)量年均增長(zhǎng)20%以上。萊賽爾纖維作為生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料的重要品種的定位是明確的。

2）目前我國(guó)主要再生纖維素纖維品種的結(jié)構(gòu)如下：

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

在再生纖維素纖維品種中，粘膠短纖維的占比最高，2021年我國(guó)產(chǎn)量387萬噸，占比87%。然而粘膠纖維因污染等問題，其發(fā)展受到嚴(yán)重制約，先進(jìn)國(guó)家已逐漸退出粘膠纖維市場(chǎng)，亞洲中韓國(guó)、日本已趨于逐步停止粘膠纖維生產(chǎn)的狀態(tài)。2017年，工業(yè)和信息化部下發(fā)的《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》和《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件公告管理暫行辦法》兩個(gè)文件，從生產(chǎn)企業(yè)布局、工藝裝備要求、資源消耗指標(biāo)、環(huán)境保護(hù)等方面做出了相關(guān)規(guī)定，文件明確指出，嚴(yán)禁新建粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新建粘膠短纖項(xiàng)目。萊賽爾纖維彌補(bǔ)了傳統(tǒng)再生纖維素纖維強(qiáng)度低、濕模量低和耐堿性差的不足，將成為國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)粘膠短纖維產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)方向，可視為粘膠短纖維的替代品，市場(chǎng)占比將不斷提高。

3）目前國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維在建及規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到310萬噸左右。

4）三聯(lián)虹普（300384）《2021年年度報(bào)告》顯示，以消費(fèi)升級(jí)角度測(cè)算，如果僅滿足高端纖維需求，我國(guó)萊賽爾纖維的需求量約為108萬噸；如能滿足高性價(jià)比的替代需求，則需求量可以放大到445萬噸。2018年全球萊賽爾纖維需求量約100萬噸/年，并持續(xù)以每年16-18%增長(zhǎng)率穩(wěn)定上升。

綜合來看，萊賽爾纖維行業(yè)的快速增長(zhǎng)及投資力度，充分反映出其背后的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與拓展空間，以國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維在建及規(guī)劃產(chǎn)能310萬噸左右作為基準(zhǔn)估算，NMMO的潛在需求量在15萬噸以上。現(xiàn)有估算僅限于“NMMO在萊賽爾纖維領(lǐng)域的應(yīng)用”，未包含“電子化學(xué)品領(lǐng)域的應(yīng)用，以及更多萊賽爾制品商業(yè)化所帶來的增長(zhǎng)潛力”。