2023年鋁合金材料行業下游細分應用市場需求規模結構研究預測及重點企業市場占有率分析
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1、鋁合金材料行業發展概況：
（1）鋁及鋁合金的特性：鋁是自然界中最常見的有色金屬之一，具有輕質化、可塑性、易導電、易導熱、無磁性等優良特性，是全球產量僅次于鋼鐵的重要金屬。
雖然鋁擁有上述諸多優點，但也存在強度、硬度低，耐磨性差等問題，為滿足不同領域的應用需求，工業生產過程中通常會在鋁中加入各種合金元素以獲得具有性能更加優異的鋁合金。鋁合金是以鋁為基的合金總稱，主要合金元素有銅、硅、鎂、鋅、錳，次要合金元素有鎳、鐵、鈦、鉻、鋰等。鋁合金在保留了鋁性能優勢的基礎上，獲得了更好的物理力學性能和熱成型性；鋁合金具有眾多優質特性，如：輕量化、良好的導熱性和導電性、可塑性、耐腐蝕、表面處理性能良好、無磁性、良好的力學性能及切削加工性能等。作為輕量化材料，鋁合金的密度僅為鋼鐵的約1/3，在提倡節能、環保的大背景下，鋁合金因其優異的可回收性、輕量化等優點，正逐漸實現對鋼鐵等材料的替代；尤其在交通出行領域，采用輕量化鋁合金材料能夠在保證材料性能的情況下，大幅降低運輸設備自重，有效減少能源耗用，降低污染排放。目前，鋁合金材料正不斷深化在交通出行、消費電子、航空航天、醫療器械、建筑等眾多領域的應用。
（2）鋁合金按加工工藝分類：在工業生產中，通常將鋁土礦用拜耳法或燒結法轉化為氧化鋁，然后再以氧化鋁為原料，通過高溫熔鹽電解工藝生產電解鋁，將電解鋁添加合金元素進行熔鑄后，形成可供后續加工的鋁合金。鋁合金根據加工方式的不同可以分為鑄造鋁合金和變形鋁合金兩大類。鑄造鋁合金是以熔融金屬充填模具型腔，并在冷卻成型后直接獲得結構件的加工工藝；鑄造鋁合金受零件結構設計限制小，適合制作形狀復雜的零件（鑄造件）。變形鋁合金是通過金屬塑性變形加工使金屬組織、形狀發生變化，制成各種形態的鋁合金。變形鋁合金組織致密，成分性能均勻，具有更好的力學性能。變形鋁合金按不同的塑性變形方式可主要分為擠壓成型、鍛造成型、軋制成型，對應的鋁合金產品分別為擠壓材、鍛造材、軋制材等，可統稱為鋁材或鋁加工材。鼎鎂科技的工業鋁材產品主要為鋁擠壓材。
鋁合金產品類型分析
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2、世界鋁材行業發展概況：鋁及鋁合金的發展歷史至今僅200余年，且在20世紀初才具有工業生產規模。隨著鋁材加工工藝的日益精進，鋁材的輕量化、強度高、可塑性、易回收、易著色等一系列優點在各行業應用中逐步得到展示。目前，鋁材作為全球應用較為成熟的輕量化新材料之一，應用范圍已涵蓋交通出行、消費電子、航空航天、醫療器械、建筑等眾多領域。
根據中金企信統計數據，2011-2021年間，全球電解鋁產量由約4,628萬噸增長至約6,724萬噸，年復合增長率約3.81%。專家預測2020-2030年全球鋁需求量將以約4.2%的年化增長率增長，至2030年，年需求量將達到約1億噸。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國鋁合金材料行業發展研究及投資價值預測評估報告》
3、中國鋁材行業發展概況：
（1）中國鋁材行業：起步晚、發展迅速：1956年，國家準許建設的東北輕合金加工廠（哈爾濱101廠）建成投產，標志著我國擁有了自己的現代化鋁材加工生產企業，也標志著中國鋁材行業的開端。上世紀80年代后，隨著中國經濟的高速發展，以及現代工業對材料性能、品質的更高要求，下游市場對輕量化、性能好且環保節能的鋁材需求大增，鋁材行業也從此走上發展的快車道。
目前，我國已經成為最大的鋁材生產國；并且已建立了覆蓋鋁材熔鑄、模具設計制造、鋁材擠壓/軋制/鍛造、鋁材表面處理、鋁材精加工的完整產業鏈，是全世界鋁材產品種類最豐富的國家之一。
（2）我國工業體系進步帶動鋁材行業快速發展，工業鋁材產品精細化程度不斷提高：根據國家統計局的數據，2021年我國氧化鋁和電解鋁產量分別為7,748萬噸和3,850萬噸，同比增長5.95%和3.83%，占全球氧化鋁和電解鋁產量的約56%和57%，氧化鋁和電解鋁產量居全球首位。充足的原材料供應能夠為我國鋁材加工行業的穩定發展提供保障。隨著我國經濟的快速發展及民眾生活水平的提高，鋁合金作為優質輕量化材料在現代工業領域得到愈加廣泛的應用，鋁材產量規模穩步提升。據中金企信統計，2021年，我國鋁材產量達到4,470萬噸，同比增長6.18%。
鋁擠壓材是鋁材的重要分支，是通過對擠壓筒內的鋁胚料進行施壓，使之通過模孔成型為特定截面形狀的鋁材，廣泛應用于交通出行、消費電子、醫療器械、航空航天等領域。2021年，鋁擠壓材占我國鋁材總產量的49.26%。
2021年中國鋁材總產量構成分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
鋁擠壓材產品按不同應用領域可以分為工業鋁擠壓材和建筑鋁擠壓鋁材，工業鋁擠壓材在工藝水準、材料性能、產品精密度等方面的要求要高于建筑用材，是我國鋁擠壓材的重點發展方向。不同于歐美等發達國家以工業鋁擠壓材為主的產業結構，我國鋁擠壓材行業的結構特點依然是建筑用材比例高于工業用材，鋁擠壓材在工業領域的應用深度和應用規模還有較大發展空間。在倡導環保、節能、材料升級的大下，鋁擠壓材作為擁有輕量化、易加工、易回收等優點的新材料，近年來不斷加深在各個工業生產領域的應用，我國工業鋁擠壓材的產量及占比正逐年提升。
2019-2021年中國鋁擠壓材產量構成分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
4、行業技術水平及特點：
（1）行業技術水平：我國工業鋁材及相關制品行業起步較晚，是建國以后通過不斷學習國外先進技術、購買先進設備逐漸發展壯大的，這也導致了業內企業普遍存在自主研發能力較弱，依賴國外技術引入等情況。隨著國內企業不斷的技術創新、更新改造，我國鋁材行業已經形成了一批具有自主創新能力的優秀企業，正逐步改變高端鋁材以進口為主的局面，部分大型企業的技術水平和生產工藝已經達到國際領先水平，產品已經出口至海外眾多國家及地區。但由于行業起步較晚，理論基礎及實踐技術相比發達國家依然有所一定差距，行業整體呈現“大而不強”的現狀，自主創新能力、研發能力還有待進一步加強，高端產品國產替代空間較大，產品附加值依然有較大提升空間。
（2）行業技術特點：由于工業鋁材及相關制品行業的企業集中度低，多為中小型企業，中小型企業不具備足夠的資本和技術積累以完成新產品、新工藝的研發、生產，導致所生產的產品較為低端，同質化現象明顯，過度的同質化競爭拖累了行業的利潤水平。為鞏固市場競爭地位，應對愈加激烈的行業競爭，部分大型鋁材加工企業選擇將生產工藝向深加工方向延伸，不斷開發新生產工藝，引入如CNC、鍛造、旋壓設備等先進深加工設備，生產產品附加價值更高的鋁合金零部件產品，以豐富產品類型、提升企業盈利能力、增強市場競爭力。
隨著鋁材下游行業應用范圍的持續擴展，不同細分領域的市場規模不斷擴大，對產品專業性的要求也逐漸提高，這一發展趨勢將推動行業邁入專業化、差異化發展階段，有助于細分市場龍頭企業的形成與壯大。由于各細分領域對鋁材的材料成分、加工工藝、性能指標等要求差異較大，不同加工企業的發展方向將逐步分化，差異化的競爭格局將逐步形成，在交通出行、醫療器械、消費電子、光伏、航空航天等各個細分領域的市場將形成代表性的龍頭企業。產品精細化加工，深耕特定細分領域，形成差異化競爭將成為行業技術發展的方向。
5、行業競爭格局：我國工業鋁材及相關制品行業現階段的特點為生產企業眾多、競爭激烈、行業集中度低，2020年我國鋁材總產量4,210萬噸，業內規模最大的企業之一中國忠旺當年銷量為76.74萬噸，市場占有率不足2%。工業鋁材及相關制品行業集中度低的重要原因之一是產品定制化程度較高：由于鋁材產品下游應用領域廣泛，各領域對鋁材規格、工藝、性能等方面的要求差異較大，因此鋁材企業通常選擇某些特定領域作為重點發展方向。
隨著鋁材產品在下游行業應用的逐漸深入，市場對鋁材加工企業的專業性提出了更高的要求，促使各企業更加專注于發展自身的優勢細分領域，并在交通運輸、光伏、消費電子等主要工業鋁材消費領域涌現出了一批具有較強競爭力的知名企業。如：中國忠旺、興發鋁業主要專注生產大型、大斷面鋁擠壓材，產品覆蓋包括汽車、軌道交通、飛機、輪船、機械設備等眾多領域；亞太科技主要專注于汽車用鋁，產品涉及汽車熱交換系統、底盤車身系統等，已進入全球眾多知名汽車的供應體系；鑫鉑股份主要專注于光伏、軌道交通用鋁，產品包括光伏組件、高鐵內裝鋁部件等；和勝股份主要專注于新能源汽車和消費電子等，產品包括新能源汽車電池托盤及配件、防撞梁等車身結構，以及手機、電腦等電子設備背板與外殼等；鼎鎂科技主要專注于自行車、摩托車、汽車領域的鋁材應用，特別在自行車、摩托車領域處于全國領先地位，在汽車應用領域發展迅速，產品主要供應全球著名的自行車、摩托車、汽車零部件企業，包括捷安特、美利達、Trek、DTSwiss、BMW、KTM、Ducati、康迪泰克、索密克、江蘇鋁技等，競爭優勢明顯。
未來，各細分領域龍頭公司將以其對該領域的深刻理解和技術沉淀不斷提高競爭壁壘，而規模小、自主創新能力不足的小型企業將被淘汰，行業集中度將得到提升，行業也將由同質化競爭階段逐步邁入高質量、專業化競爭新階段。
6、行業內主要企業：
（1）江蘇亞太輕合金科技股份有限公司：江蘇亞太輕合金科技股份有限公司，股票代碼為002540.SZ，主營鋁擠壓材的研發、生產和銷售，主營產品為精密鋁管、專用型材和高精度棒材，產品主要應用于汽車領域，如汽車熱交換系統、底盤系統、懸掛系統、制動系統、動力系統、車身系統等，除汽車領域外還應用于軍民融合、航空航天、軌道交通、通訊設備、家電行業等其他工業領域。2021年實現營業收入60.17億元，實現鋁材產量22.93萬噸。
（2）安徽鑫鉑鋁業股份有限公司：安徽鑫鉑鋁業股份有限公司，股票代碼為003038.SZ，主營工業鋁型材、工業鋁部件和建筑鋁型材的研發、生產與銷售，公司的主要產品分為工業鋁型材、工業鋁部件及建筑鋁型材三大類，主要應用于新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫療及電器、電子電器、建筑等行業。2021年實現營業收入25.97億元，實現鋁材產量11.57萬噸。
（3）廣東和勝工業鋁材股份有限公司：廣東和勝工業鋁材股份有限公司，股票代碼為002824.SZ，主要從事鋁合金及其制品研究開發、生產加工和銷售，產品主要應用于新能源汽車、消費電子、耐用消費品等多個行業領域。2021年實現營業收入24.10億元，實現鋁材產量5.65萬噸。