2023年隧道掘進設備行業市場需求規模潛力研究及未來市場發展趨勢可行性咨詢

?

1、定制化生產要求全面的生產技術：產品定制化對技術全面性提出較高要求。大型金屬結構件產品的定制化主要體現在三個方面。第一，不同下游行業的整機在功能、形態、運作方式等方面差異巨大，導致對應的大型專用設備金屬結構件在形狀、材質、加工方式等方面具有明顯差異。第二，同類別的整機中，由于適用條件的不同，對應的大型專用設備金屬結構件在規格大小和形態細節上也不盡相同。第三，隨著技術改進或終端需求變化，客戶對結構件的需求也會變動，這也導致了不同批次的產品間可能存在差異。第四，產品終端領域及應用環境的不同也會導致不同產品的具體加工工序存在差異。

生產定制化的金屬結構件產品需要全面的生產技術作為支撐，要求廠商掌握從下料到產品成型的全套工藝流程，具備加工多種品類鋼材的能力，并擁有覆蓋全工序的關鍵設備。

2、產品大型化要求企業具備相應的加工條件：產品大型化的特點對企業具備的加工條件有較高要求。追求具備更大的開挖直徑、更高的起吊高度、更高的發電效率是隧道掘進、工程起重、風力發電等下游行業設備的發展趨勢，從而導致用于大型專用設備的金屬結構件具有大規格、大重量的特點。

為完成這類結構件的生產，結構件廠商必須具有相應的軟硬件條件。在硬件方面，需要較大的廠房和生產場地容納產品和設備，且廠房須有配備足夠起吊重量的起重行車用于在廠房內轉移原材料和產品。同時還需購置加工所需的專用大型設備。在技術方面則需要廠商具備較強的工藝控制水平以及相應的加工經驗和加工技術，從而在完成大型產品加工的過程中保證產品質量。

3、產品精細化要求企業具備較強的檢測能力：產品精細化是大型專用設備結構件的重要特點。由于應用場景特殊，且維修、更換成本高昂，為保證強度，降低故障率，大型專用設備一般對結構密閉性和拼接準確性具有較高需求。加工的精細化除了需要相應的加工技術外，還需要全面的檢測能力作為支撐，利用專業的檢測設備和科學的檢測體系把控原材料、加工過程以及產成品的品質。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國隧道掘進設備市場全景監測調研分析及發展趨勢預測報告》

4、隧道掘進設備行業概述：隧道掘進裝備是工程機械的一個重要分支，是集機械、電氣、液壓、傳感、力學等技術于一體的高端裝備，被譽為“工程機械之王”，是國家工業建設的“大國重器”。隧道掘進機設備的基本功能包括掘進、出渣、導向和支護。利用隧道掘進機施工具有自動化程度高、節省人力、施工速度快、一次成洞、不受氣候影響等特點。利用隧道掘進設備開挖時可控制地面沉降，對地面交通影響較小。

目前，隧道掘進設備主要運用于城市地鐵、公路鐵路隧道、水利工程隧道、越江跨海隧道等基礎設施建設項目，未來城市規劃和基建施工的蓬勃發展為隧道掘進行業上下游迎來歷史性的發展機遇，從而促進高端、大型隧道掘進裝備需求的持續增長。

隧道掘進及其配套設備結構件是公司的主要產品之一，在產業鏈中屬于隧道掘進整機廠商的上游。隧道掘進及其配套設備結構件的生產質量影響組裝完成后整機的性能與穩定性，進而影響隧道掘進效率，是隧道掘進產業鏈中較為關鍵的一環。

5、隧道掘進及配套設備行業現狀及前景：“盾構”這一概念最早在十九世紀提出，并逐漸被運用到各類隧道建設工程中。在21世紀之前，隧道掘進設備的研發和制造基本被歐美、日本等發達國家壟斷。隨著2005年我國大規模基建設施建設的展開，特別是城市軌道交通和隧道工程的大量實施，國內市場對掘進設備的需求急劇擴大。目前，我國掘進設備行業發展已經在刀盤、盾體、液壓系統、主軸承等領域取得突破，部分隧道掘進設備整機在近年來打破壟斷，進入國際市場。

（1）城軌交通發展帶來新發展機遇：城市軌道交通是現代化城市公共交通的骨干，主要承擔城市內部中短距離的客運任務。城市軌道交通具有運量大、效率高、能耗低、集約化、乘坐方便、安全舒適等諸多優點，是解決城市交通擁堵問題、實現城市空間布局調整及城市均衡發展的重要途徑。

2016-2022年新增和累計城軌交通運營線路長度分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

根據中國城市軌道交通協會統計數據，2016年至2022年我國城市軌道運營線路長度保持增長趨勢。2016年至2022年間我國城市軌道交通運營線路累計新增運營長度6,674.00公里，年均新增運營線路長度1,112.33公里，年均增長率為16.14%，期間新增總量超過2015年末累計運營線路總和。

?

數據統計：中金企信國際咨詢

此外，2021年新增運營線路39條，新增運營線路長度1,237.10公里，新增運營線路和累計運營線路長度創歷史新高，2022年增長與2021年相比增速有所放緩，總體延續增長趨勢，我國交通網絡化程度逐步提高。城軌交通發展迅猛，反映我國對城市軌道交通發展的重視，也為隧道掘進設備的發展帶來了歷史性的機遇。

（2）地下管廊建設提供新的應用領域：地下綜合管廊建設項目是掘進機新增應用領域和市場，海綿城市、地下綜合管廊、環保等新型市政基建亟待推廣。中國自2015年進行首批海綿城市建設試點，根據《關于推進海綿城市建設的指導意見》，到2030年，城市建成區80%以上的面積達到目標要求，已有400多個城市出臺海綿城市建設實施規劃方案。

海綿城市建設投資約為每平方公里1億元至1.5億元，預計到2030年海綿城市累計投資規模有望達到7.6萬億元。據測算未來中國地下綜合管廊需求超3萬公里，投資規模將達1.8萬億元。綜上，隨著我國基礎設施建設的持續推進，隧道掘進行業具有良好的政策和需求支撐。未來，隧道掘進及其配套設備將作為軌道交通建設的利器，持續為國家國計民生和高質量發展提供助力，從而帶動整機及金屬結構件的需求，前景可期。

6、行業供求狀況及變化原因：從需求端來看，多項政策鼓勵隧道掘進及配套設備行業的發展。《中長期鐵路網規劃》《鐵路“十三五”發展規劃》《交通強國建設綱要》等諸多重要規劃使得鐵路行業的持續快速發展成為保障我國經濟持續健康發展的一項長期戰略工程。《工程機械行業“十四五”發展規劃》等規劃文件明確隧道掘進設備的發展方向。《“十四五”鐵路標準化發展規劃》和《“十四五”鐵路科技創新規劃》提出“技術裝備更加先進適用，工程建造技術持續領先”的發展目標，為軌道交通行業專用設備研發生產提供方向指導。基建需求將會帶動制造需求。

從供應端來看，我國盾構機等隧道掘進設備的生產商數量較少。盾構機的研發和制造技術涉及地質、材料、液壓、鍛造、焊接、動力推進等多個科學技術領域，因此盾構機的研發和生產具有較高的難度和較長的周期。從而使得參與金屬結構件生產的企業必須具有極高的技術能力和豐富的生產經驗。因此，下游整機廠商在供應商的選擇上會在較長周期過程中經過多項嚴格的考察、測試、試產等流程，對于重要的零部件更是在基礎部件多次生產合格的基礎上才會逐步交由配套廠商生產，因此在客戶認證上也增加了零部件廠商進入的門檻。基于上述原因，行業內具備大型專用設備核心結構件生產條件的廠商較少。

綜上，我國隧道掘進及配套設備行業需求端受政策鼓勵高速增長，供應端具備實力的廠商有限，總體供需態勢健康。盾構機整機廠商和金屬結構件生產商均具有良好的發展前景。

7、行業利潤變動趨勢及變化原因：隧道掘進設備是技術水平和生產難度較大的機械裝備，企業的生產技術會影響利潤水平。生產精度的穩定是體現生產能力的重要因素。隧道掘進設備參與的掘進工作通常為鐵路隧道或城市軌道交通挖掘，因此盾構機的體積及盾體、刀盤體的橫截面積通常較大，且對防滲水、防滲沙的要求較為嚴格。隨著隧道掘進的不斷發展，加工技術穩定的企業容易獲得客戶青睞，并保持較為穩定的利潤水平。

產品覆蓋能力也是技術水平的體現。由于隧道掘進設備的在不同應用場景下的施工環境、地質條件、氣候溫度、隧道寬度等條件存在較大差異，結構件的大小、形狀、構造、涂裝均有一定差異。廠商一般會按照客戶要求生產定制化的金屬結構件以保障設備在特定條件下順利運行。在生產過程中，整機廠商對產品尺寸、規格上的把控有較高要求。因此行業的利潤水平相對一般機械設備制造利潤較高。

由于隧道掘進設備行業屬于高端制造業，其生產工藝的復雜性決定了產業鏈內的企業毛利率的相對穩定；同時，隧道掘進設備整機制造技術由國內少數幾家大型設備廠商掌握，利潤空間相對較大。未來一段時間內行業內企業仍能利用技術先進性、工藝復雜性和產品稀缺度獲取較高的利潤空間。

8、行業競爭格局及行業內的主要企業：隧道掘進設備行業是國家基建建設的重要行業，是世界各國政府鼓勵發展的機械設備。歐美、日本隧道掘進設備起步較早，具有一批技術與規模居于領先地位的隧道掘進設備企業。海瑞克公司是全球機械隧道掘進領域中的技術和市場領導者之一，總部位于德國，提供機械化隧道掘進技術、配套設備和綜合性服務，其產品廣泛應用于地鐵、公路、鐵路、管道、水電、采礦和勘探領域；羅賓斯公司總部位于美國，設計并制造了世界上第一臺硬巖隧道掘進機，提供從隧道掘進零部件到整機等多種產品。以上述兩家企業為代表的國外工程機械企業進入行業早，技術領先，體量較大，在各方面具有較強的領先優勢。

我國自2005年開始大規模推進基礎設施建設步伐，在這一過程中也涌現一批具有較強實力的隧道掘進設備商。鐵建重工、中鐵裝備、中交天和是國內隧道掘進機械龍頭。

盾構機的零部件眾多，且所需技術各異，因此隧道掘進裝備零部件及其配套產品供應商在產業鏈中的分工較為明確，行業內的企業各自專注自身領域。行業總體具有較為開闊的發展空間，各家企業在行業發展的大背景下具有良好的前景。