2023年全球及中國標(biāo)線涂料行業(yè)發(fā)展趨勢研究預(yù)測：細分產(chǎn)品市場規(guī)模分析、下游應(yīng)用市場需求前景預(yù)測、競爭格局分析

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1、標(biāo)線涂料行業(yè)基本概述：隨著我國經(jīng)濟的快速增長，在道路事業(yè)和車輛產(chǎn)業(yè)取得突飛猛進的同時，道路交通標(biāo)線在引導(dǎo)、管制和警告交通參與者中的作用日益顯著。在眾多的道路標(biāo)線材料中，涂料由于其易涂覆于道路表面和能以薄膜的形式牢固地附著在路面等優(yōu)勢，被視為最具潛力的路面標(biāo)線材料。美國俄亥俄州于1924年首次將涂料應(yīng)用于道路交通標(biāo)線來規(guī)范交通秩序。隨后道路交通標(biāo)線涂料在種類、性能和施工工藝等方面取得了質(zhì)的飛躍。據(jù)中金企信統(tǒng)計，每年各種標(biāo)線涂料的使用量150,000噸左右，這就使得道路交通標(biāo)線涂料市場始終保持強勁的增長態(tài)勢。道路交通標(biāo)線涂料經(jīng)歷了從由單一性到多樣性、從溶劑型到環(huán)保型、從單功能到多功能的發(fā)展。目前道路標(biāo)線涂料大體分為：溶劑型涂料、熱熔型涂料、雙組份涂料和水性涂料，關(guān)于四種涂料情況如下：

（1）熱熔型道路標(biāo)線涂料：目前我國使用做多的是熱熔型標(biāo)線涂料，它是以天然樹脂或石油合成樹脂為成膜物質(zhì)，并添加改性劑、顏料填料、反光材料、助劑等其他原料，不含溶劑，常溫下為粉塊狀物質(zhì)，使用時加熱熔融，涂覆后冷卻為粘接在路面上的固體膜層。熱熔型標(biāo)線涂料具有干燥時間短、無溶劑揮發(fā)、路面附著力較好等優(yōu)點。此外，該涂料具有良好的夜間反光性能，使用壽命較長。目前熱熔型道路標(biāo)線涂料作為道路標(biāo)線的主用量最大的涂料，已經(jīng)廣泛應(yīng)用在各種交通工程中。

（2）溶劑型道路標(biāo)線涂料：溶劑型道路標(biāo)線涂料是最早使用的涂料，其含有30%以上的有機溶劑，用高壓無氣噴涂設(shè)備施工，劃制的標(biāo)線成膜厚度薄，所以使用壽命較短，一般為0.5—1.5年，視交通流量而定，適宜用于城市道路和二級路上。對舊標(biāo)線的二次重涂時，可直接在舊涂層上噴涂新涂層。施工時涂料里的有機溶劑會揮發(fā)，污染環(huán)境，危害施工人員的健康。

（3）水性道路標(biāo)線涂料：水性道路標(biāo)線涂料以水為溶劑，低VOC含量，很受操作工人的歡迎，符合了當(dāng)今涂料市場環(huán)保的要求，優(yōu)勢非常明顯。部分發(fā)達國家已經(jīng)用環(huán)保型的水性道路標(biāo)線涂料替代原來的溶劑型標(biāo)線涂料；而在中國的公路產(chǎn)業(yè)中還是一個比較新的概念。交通部對“低碳交通體系”的研究要求，大力推進了道路標(biāo)線涂料的水性化進程。雖然國內(nèi)水性道路交通標(biāo)線涂料已部分試驗性的投入城市道路、高速公路和機場等基礎(chǔ)設(shè)施中，短期使用效果甚佳，但后期逐漸暴露出使用壽命短、易腐蝕破壞、易粘臟、環(huán)境適應(yīng)性差以及干燥耗時等問題，需要市場進一步開發(fā)研究。

（4）雙組分道路標(biāo)線涂料：雙組份標(biāo)線涂料主要特征是兩種不同的組分在常溫下經(jīng)混合后以噴涂或刮涂的方式涂覆于路面的同時發(fā)生化學(xué)交聯(lián)反應(yīng)，該反應(yīng)使得雙組份涂料牢牢地附著在路面上。雙組份標(biāo)線涂料是一種跟熱熔標(biāo)線涂料等同的耐久性標(biāo)線涂料，其特點是標(biāo)線不易開裂，夜間和雨天反光性能優(yōu)異。

其基本操作為：在道路涂料的下面使用水性環(huán)氧樹脂，在上面使用多羥基化合物（脲醛樹脂或其它樹脂）。其原理為涂料表層的多羥基化合物在較短時間內(nèi)快速交聯(lián)反應(yīng)形成一層保護膜，先滿足一般車輛的沖壓；當(dāng)深層的環(huán)氧樹脂充分固化后，道路標(biāo)線涂料的強度再次得以加強，這一施工過程不受高海拔大氣壓的影響，不會出現(xiàn)開裂脫落現(xiàn)象。但是，多羥基化合物的固化時間很難滿足公路標(biāo)線的高標(biāo)準(zhǔn)要求。為解決這一缺陷，行業(yè)中有公司利用引發(fā)劑交聯(lián)固化活性丙烯酸樹脂和丙烯酸單體，成功制備出黏度低、固體含量高、固化時間適宜、低污染、耐磨、與玻璃珠粘結(jié)牢固、耐候性好的雙組分道路標(biāo)線涂料。但是無溶劑路標(biāo)涂料在我國仍是一種新型道路標(biāo)線涂料，且其配方和技術(shù)均還未成熟，仍需大量的研究工作。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，標(biāo)線涂料生產(chǎn)商的上游主要為鈦白粉、鈣粉石油化工產(chǎn)品中的石油樹脂、聚乙烯蠟，其主要的代表公司國內(nèi)石油化工、鈦礦加工類企業(yè)等。原材料成本為相關(guān)企業(yè)最主要的經(jīng)營成本，由于主要原材料受國際油價及鈦白粉價格的影響較大，若未來石油價格及鈦白粉價格出現(xiàn)大幅波動，將對行業(yè)成本的控制造成一定壓力。標(biāo)線涂料生產(chǎn)商下游行業(yè)主要為市政建筑公司，公路、橋梁、機場等建設(shè)單位。標(biāo)線涂料生產(chǎn)商生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品規(guī)格主要依賴于下游行業(yè)客戶的市場需求，下游行業(yè)若受到宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策等因素出現(xiàn)波動，將會對道路標(biāo)線生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力和利潤水平產(chǎn)生較大影響。

下游公路建設(shè)領(lǐng)域，2015-2020年，中國公路總里程及公路密度逐年上升。2020年，公路通車里程519.81萬公里。根據(jù)2%的復(fù)合增長率，2021年全國公路總里程約為530萬公里；2026年，全國公路總里程約為575萬公里。隨著投資規(guī)模的不斷加大，國家政策的支持以及公路建設(shè)技術(shù)以及工藝的不斷革新與改進，可以預(yù)期，未來我國公路建設(shè)行業(yè)將迎保持平穩(wěn)發(fā)展。隨著公路建設(shè)的快速增資，道路交通標(biāo)線涂料的需求量也日趨增加。

行業(yè)發(fā)展趨勢從整體來看，行業(yè)集中度不斷提升。我國標(biāo)線涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，行業(yè)核心競爭力不強；對比發(fā)達國家成熟市場，我國標(biāo)線涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯。未來，隨著產(chǎn)業(yè)整合、支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展等一系列措施的深入推進，一些具有技術(shù)、資金和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將進一步做大做強，通過收購、重組等方式獲取更好的客戶基礎(chǔ)與更多的技術(shù)專利。整體上來講，標(biāo)線涂料產(chǎn)業(yè)集中度將得以提升，從而獲得良性發(fā)展。其次，一體化發(fā)展將成為潮流。我國標(biāo)線涂料的企業(yè)長期以單種產(chǎn)品的“生產(chǎn)—運輸”的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式為主，綜合服務(wù)能力較弱，僅有少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的外向拓展，為客戶提供多種產(chǎn)品的“生產(chǎn)—倉儲—物流—施工（施工設(shè)備生產(chǎn)）—養(yǎng)護”的綜合服務(wù)。一體化是全球標(biāo)線涂料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的潮流，且隨著我國整體道路質(zhì)量的改善和提升，對標(biāo)線涂料產(chǎn)業(yè)的一體化和綜合服務(wù)能力也提出了越來越高的要求。尚未具備一體化和綜合服務(wù)能力的企業(yè)，將面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。第三，精益生產(chǎn)將逐漸成為主要競爭手段。標(biāo)線涂料生產(chǎn)廠商是下游道面鋪設(shè)及養(yǎng)護供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)，隨著下游客戶加強供應(yīng)鏈及供應(yīng)商管理，為強化及時供貨能力，成本控制能力，拓展自身的盈利能力，本行業(yè)的競爭焦點將逐漸向精益生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將更加明顯。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029全球及中國標(biāo)線涂料市場發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資前景可行性評估預(yù)測報告》

2、行業(yè)競爭格局：受我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長的帶動，我國道路標(biāo)線涂料行業(yè)隨著公路建設(shè)的高速發(fā)展實現(xiàn)了快速發(fā)展，巨大的市場發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境吸引了眾多民營資本進入到道路標(biāo)線行業(yè)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年全國規(guī)模以上2026家涂料制造企業(yè)全年涂料產(chǎn)值累計達4,184.84億元，同比增長7.3%，全國涂料產(chǎn)量累計達1,717.57萬噸，同比增長4.2%。目前，全國共有道路標(biāo)線涂料生產(chǎn)企業(yè)1千余家，其中存在數(shù)量眾多的中小型企業(yè)，行業(yè)份額比較分散，市場競爭較為激烈。行業(yè)中規(guī)模較大的有浙江兄弟路標(biāo)涂料有限公司、天途路業(yè)集團有限公司、浙江歐路德交通科技有限公司等公司，以上幾家公司均實現(xiàn)了道路標(biāo)線涂料、道路標(biāo)線施工設(shè)備生產(chǎn)，道路標(biāo)線施工及養(yǎng)護一體化的經(jīng)營模式，是行業(yè)中體量較大公司。

如今道路標(biāo)線涂料的市場競爭日趨劇烈，道路標(biāo)線涂料生產(chǎn)廠家只能以質(zhì)量求生存，以不斷開發(fā)新產(chǎn)品來贏得市場。為了保證道路標(biāo)線涂料的質(zhì)量，交通部加強了監(jiān)督工作，制訂了有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并有專業(yè)的檢測部門每年對各生產(chǎn)廠家的涂料進行檢測，配合監(jiān)理工作，還對工地用料進行隨機抽樣，從而保證了標(biāo)線工程的質(zhì)量，也促使涂料生產(chǎn)廠家不斷改進技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。未來產(chǎn)品質(zhì)量及新產(chǎn)品的產(chǎn)品性能將成為行業(yè)競爭的核心因素。

3、行業(yè)壁壘分析：

（1）品牌壁壘：涂料產(chǎn)品的品牌效應(yīng)明顯。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，現(xiàn)代社會的品牌意識越來越強，因此客戶在挑選涂料產(chǎn)品時，除基本功能外，品牌知名度成為影響客戶選購的一項重要指標(biāo)。客戶普遍認為知名度高的涂料產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu)和更健康環(huán)保。品牌知名度的建立是企業(yè)長年投入大量資金進行廣告宣傳及消費者使用后效果優(yōu)異進行口碑宣傳共同作用的結(jié)果。因此，這為新進入行業(yè)企業(yè)設(shè)置了較高的門檻。

（2）環(huán)保壁壘：近年來，隨著國家對涂料行業(yè)發(fā)展環(huán)保要求的提高，涂料行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也在不斷更新和出臺。隨著一系列日趨嚴格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)相繼實施，一些小規(guī)模、技術(shù)實力落后、環(huán)保要求不達標(biāo)的企業(yè)將陸續(xù)被淘汰，從而促進行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高加速了行業(yè)不規(guī)范企業(yè)的出局，也構(gòu)成了新企業(yè)進入本行業(yè)的壁壘。

（3）人才和技術(shù)壁壘：由于涂料制造業(yè)是人才密集型行業(yè)，對產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計和管理的人員專業(yè)素質(zhì)要求較高，其技術(shù)和知識經(jīng)驗的積累也需要較長的時間，因此人才的吸收和積累對于新進入本行業(yè)的企業(yè)具有一定的難度。除此之外，技術(shù)更新?lián)Q代周期越來越短，如果公司沒有強大的技術(shù)研發(fā)能力做支持，很難在激烈的市場競爭中生存。因此，對于行業(yè)新進入的企業(yè)來說，具有一定技術(shù)和人才的壁壘。

（4）客戶壁壘：道路標(biāo)線涂料制造行業(yè)的產(chǎn)品認證需要較長時間，為了穩(wěn)定供貨渠道，下游客戶尤其是知名企業(yè)對其供應(yīng)商有較為嚴格的認證程序，審核內(nèi)容包括管理體系審核、質(zhì)量控制體系審核、現(xiàn)場審核以及環(huán)境體系審核等，對其產(chǎn)品的耐磨性、壽命、反光等性能的試用及認可，成為合格供應(yīng)商后，與客戶形成相對穩(wěn)定合作關(guān)系。在既定的供應(yīng)鏈關(guān)系下，行業(yè)內(nèi)既有企業(yè)擁有先動優(yōu)勢，在一定程度上形成對行業(yè)內(nèi)新進企業(yè)的壁壘。

4、市場規(guī)模分析：道路標(biāo)線涂料的市場規(guī)模主要在以下幾個方面：

（1）新建公路：截至2020年末，全國公路總里程519.81萬公里，比上年末增加18.56萬公里。公路密度54.15公里/百平方公里，增加1.94公里/百平方公里。公路養(yǎng)護里程514.40萬公里，占公路總里程99.0%。

全年完成公路固定資產(chǎn)投資24312億元，比上年增長11.0%。其中，高速公路完成13479億元，增長17.2%；普通國省道完成5298億元，增長7.6%；農(nóng)村公路完成4703億元，增長0.8%。此外，根據(jù)《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013年-2030年）》，到2030年普通國道完成10萬公里的升級改造，8,000公里左右的新建，高速公路新建約2.5-3.3萬公里，到2030年，國家公路網(wǎng)規(guī)劃總規(guī)模580萬公里。到2030年，公路總投資約4.7萬億元，其中普通國道約2.2萬億元，國家高速公路約2.5萬億元。道路標(biāo)線涂料作為公路建設(shè)的輔助材料，隨著我國對于道路質(zhì)量及性能等方面的要求逐漸提升，道路標(biāo)線涂料未來的市場空間廣闊。

（2）橋梁及市政道路建設(shè)：近年我國橋梁及市政建設(shè)發(fā)展穩(wěn)步提升，隨著我國人居環(huán)境的逐漸提升，橋梁及地方市政道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，道路標(biāo)線涂料用量將繼續(xù)增大，未來市場需求穩(wěn)定增長。

（3）路面維修養(yǎng)護：道路標(biāo)線涂料一般在使用3年左右后，就會開始出現(xiàn)反光性下降、磨損、剝落、車轍等問題，道路標(biāo)線的養(yǎng)護可以增強道面標(biāo)線質(zhì)量，提高運輸安全性，延長道路標(biāo)線的使用壽命。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國道路的保養(yǎng)維護，對道路標(biāo)線涂料的需求將持續(xù)增長。

熱熔道路標(biāo)線涂料消費量估算一級公路和高速公路基本上都采用熱熔反光型涂料，一般劃制一條厚度為1.5毫米，寬度為150毫米，長度為1米實線的標(biāo)線，理論上需要熱熔涂料0.5公斤。由于刮涂時，涂層的厚度往往超過1.5毫米，實際施工隊按每1平方米面積的標(biāo)線需用熱熔反光型涂料4—6公斤報價。考慮到路緣線是實線，分道線是間斷線，每條公路的車道數(shù)也不一樣，復(fù)涂的間隔時間不同，所以計算涂料的用量時較難精確，全國2020年二級以上的高等級公路為70.24萬公里，全國熱熔標(biāo)線涂料消費量預(yù)計約為100萬噸/年。