2023年全球及中國膳食營養補充行業市場消費規模結構分析及未來市場需求前景預測
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膳食營養是人類維持生命、生長發育和健康的重要物質基礎，公司主要為全球膳食營養補充行業提供原創性和定制化的營養原料及制劑產品。膳食營養補充行業尚無標準定義，世界上多數國家對于類似產品均有法律定義，美國稱為膳食補充劑（Dietary?Supplement），歐盟稱為食品補充劑（Food?Supplement），澳大利亞稱為補充醫藥產品（Complementary??Medicines），國內通常稱為保健食品或健康食品，我國《保健食品注冊與備案管理辦法》中對于保健食品的界定既包括狹義的保健食品（特指具有“藍帽子”認證），也包括營養補充劑等，各概念所指向的產品內容整體基本一致。從產業鏈環節來看，膳食營養補充行業主要由營養原料供應商、制劑生產商、終端品牌商等組成。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國膳食營養補充市場全景調研及投資戰略評估預測報告》
1、全球膳食營養補充行業概述：隨著人們生活水平的提高以及人類對自身的健康狀況日益關注，膳食營養補充產品的需求日漸旺盛，其市場規模逐年增長。中金企信統計數據顯示，2017年全球膳食營養補充行業消費規模為1,283.61億美元，2021年已增至1,566.39億美元，年均復合增長率為5.1%，預計2022年將達到1,636.96億美元。
從國家和區域分布來看，膳食營養補充產品的消費地區主要分布在美國、歐洲、澳大利亞、拉美及亞洲地區。其中美國、歐洲、澳大利亞膳食營養補充行業發展較早，市場較為成熟，需求較為穩定。拉美、亞洲地區作為膳食營養補充產品的新興市場，近年來增速較快。全球主要區域市場的概況如下：
（1）美國市場：在膳食營養補充行業，美國一直是歷史最悠久、最成熟的市場，其市場規模始終位居榜首。2019年美國膳食營養補充產品銷售規模為487億美元，預計2023年增長到624億美元。在規模第一的基礎上，美國市場依舊呈現持續增長趨勢，預計2023年增長率為4.90%，規模繼續領跑全球膳食營養補充市場。
（2）歐洲市場：歐洲是膳食營養補充產品的主力市場之一，2019年歐洲膳食補充劑行業消費規模為254.73億美元，與2011年的195.30億美元相比，年均復合增長3.38%，預計2023年將達到304.49億美元。
（3）澳大利亞市場：澳大利亞膳食營養補充產品市場至2023年行業整體規模預計可達51億美元，維持6%左右的增長。經過多年的發展，澳洲市場已相對成熟，人均消費額達207美元/年，僅次于北美地區，顯著高于全球其他地區。
與全球大部分國家和地區相比，澳洲市場對于膳食營養補充產品的監管更為嚴苛。澳大利亞聯邦藥物管理局（TGA）將膳食營養補充產品劃入藥品體系，按照補充藥品進行統一監管，保證膳食營養補充產品的每一個環節都處于透明的監管流程之下，最大程度維護產品的安全性和穩定性。TGA認證被公認為全球市場準入難度最高的產品審核標準之一，多達26個國家直接與澳大利亞TGAGMP互認，澳大利亞的膳食營養補充產品享譽全球，深受消費者歡迎。
（4）拉美地區：拉美地區膳食營養補充產品市場正處于快速增長階段。2019年拉美地區膳食營養補充行業消費規模為112億美元，與2011年的56億美元相比，年均復合增長9.09%，預計2023年將達到154億美元。
（5）亞洲地區（除日本和中國外）：亞洲地區（除日本和中國外）經濟增長和健康意識的增強帶動了營養保健食品市場的快速增長。根據中金企信統計數據，2019年亞洲地區（除日本和中國外）膳食補充劑行業消費規模為158.78億美元，與2011年的82.41億美元相比，年均復合增長8.54%。
（6）日本市場：日本食品工業體系健全，行業細分明確，市場教育充分，消費理性，行業發展非常超前，健康理念已經滲透進國民生活的方方面面。日本健康食品市場規模在2019年達到20,820億日元，約合人民幣1,170億元。2020年因為疫情影響，市場出現較大幅度的波動。但2021年來自于中國等海外市場的訂單大幅增加，市場得以恢復，出現了較大幅度的增長。
（7）中國市場：根據中金企信統計數據，2020年我國膳食營養補充行業規模2,666億元，2015至2020年實現復合增長率為4.58%。當前中國膳食營養補充產業面臨難得的發展機遇，相比美國膳食營養補充產業占GDP的比重高達16%，我國僅占GDP的5%。隨著中國經濟持續發展，人均可支配收入不斷增加，且中國擁有最廣大的膳食營養補充消費人群，其中2.6億60歲以上老齡群體，健康消費需求旺盛，2.6億以上的Z世代消費群體（主要指在1995-2009年間出生的群體，又稱互聯網世代），健康消費購買力強。與此同時，消費升級趨勢明顯，健康消費理念不斷興起，并呈現出消費意識健康化、消費主力年輕化、消費場景多元化、消費形式便利化等特點。后疫情時代，膳食營養補充產品的市場需求有望提速，促進人體健康、增強免疫力和抵抗力的膳食營養補充產品面臨較大的市場機會。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國運動營養行業專項深度調研及投資規劃指導可行性預測報告》
2、細分市場情況概述：膳食營養補充行業客戶提供營養原料和制劑產品，其中銷售占比較高的營養原料產品主要包括HMB、氨基葡萄糖、硫酸軟骨素等。HMB主要應用于肌肉健康領域，氨基葡萄糖、硫酸軟骨素主要應用于關節健康領域，相關細分市場的發展情況具體如下：
（1）肌肉健康市場：肌肉健康市場屬于膳食營養補充行業近年來新興的細分行業板塊。肌肉是人體第二大器官，直接決定了機體的運動能力和行動能力，是影響人體代謝率的唯一主因，與體重管理、胰島素抵抗相關性極高。同時肌肉與心臟健康、呼吸問題、住院并發癥、跌倒等中老年問題高度相關。研究發現，女性在35歲、男性在40歲左右開始出現肌肉量的減少，并以每年1%～2%的速度下降，50歲后下降速度開始加速，60歲后進展加速，75歲后下降速度達到頂峰。科學的營養攝入是保障肌肉量和肌肉質量、延緩肌肉減少的必要條件，因此肌肉健康產品近年來被廣泛應用于運動營養和中老年營養健康兩大細分領域。
①運動營養市場情況：運動營養類產品一般在運動中起到補充營養、增加肌肉等多重作用。運動營養產品是日常膳食的一種補充，能夠幫助提高運動效果，改善健康狀況。受益于健康理念在全球范圍的不斷普及與發展的，運動營養食品市場獲得持續增長。中金企信統計數據顯示，全球運動營養市場規模由2014年的108.83億美元增長到2020年的176億美元，復合年均增長率達到8.34%。預計到2026年，全球運動營養市場規模將達到228.57億美元，持續保持高增長。
地區方面，運動營養市場地域發展差異較大。全球運動營養食品市場主要集中于北美洲，2019年占比62%。亞太市場雖然占比僅為14%，中金企信統計數據顯示，亞太市場2018年至2023年的復合年均增長率預計將達到16%以上。
中國運動營養起步較晚，運動營養人均支出較低，市場正處于高速成長期，增長空間巨大。2015-2020年中國運動營養市場的復合年均增長率高達40%，是全球增速最快的市場之一。預計2023年中國運動營養食品市場規模可達60億元人民幣，未來三年的復合年均增長率將達到21%，遠高于全球運動營養行業5%的增速水平。中國政府提出全民健身計劃十余年，“十四五”《全民健身計劃》將繼續進一步推進國家體育產業發展，拉動運動營養市場的增長。
產品方面，目前全球運動營養市場產品結構相對較為單一，蛋白質類產品占據了全球運動營養市場的主要份額。但是隨著消費者尋求更健康的生活方式和更主動的運動營養攝入，運動營養產品品類逐漸豐富，細分功能主要覆蓋塑形增肌、骨骼健康、能量補充三個方面，這些新興運動營養產品存在巨大增長空間。其中，以HMB產品為代表的塑形增肌類運動營養產品增長十分迅速。
②中老年營養健康市場情況：當前全球范圍內老齡化問題日益嚴重。根據世界衛生組織統計，2015年至2050年間，世界60歲以上人口的比例將從12%增加到22%。人口老齡化的速度持續加快，中老年的營養健康問題日益成為社會發展的主要關注點之一。
老齡化帶動膳食營養補充產業高速增長。老年人對于身體健康的意識更強，且身體機能退化引發的焦慮心理促使其對健康問題更加關注，對于膳食營養補充產品的需求和消費一直高于其他年齡群體。2020年中國養老產業市場規模已達到7.18萬億元，預計到2022年將達到10.25萬億元，老年膳食營養補充產品作為整個養老產業的重要一環，市場規模已超過1,500億元。未來隨著老齡人口生活水平的提高，越來越多老年人開始重視營養健康與保健，膳食營養補充品已成為日常重要需求。
由于老年人的肌肉健康問題日益顯著，營養健康產品生產商也開始更加關注解決中老年群體肌肉減少與行動力衰退問題。隨著肌肉量減少，老年人日常活動能力也會受到影響，使得老年人進行個人自理或家務時需要額外的輔助。營養和運動干預對防治肌肉減少有顯著的積極作用，通過改善生活方式、科學攝入以HMB為代表的營養素來預防肌肉萎縮和減少失能的發生，成為越來越多中老年人的選擇。
③HMB在肌肉健康領域的市場需求情況：HMB是運動營養和中老年營養健康產品重要的營養素之一。經過廣泛的臨床醫學研究證實，與其他單一改善肌肉蛋白合成的營養素相比，HMB可以雙向調節肌肉，在增加肌肉蛋白合成的同時，減少肌肉蛋白分解，有助于改善人體健康和生活狀態，提升機體功能和生活自理能力，并具有加速康復及促進傷口愈合等作用。
隨著HMB應用范圍的拓寬，以及人口老齡化的加深，HMB需求量將高速增長，2022年全球市場需求約為1,500噸至1,600噸，預計將保持25%至30%的年復合增長率，到2027年HMB市場需求將達到5,000噸以上。
目前，中國作為HMB的主要生產國，占據了全球HMB原料市場90%以上的份額。HMB作為全球范圍內的創新營養素，已經不斷獲得市場更加廣泛的認可并被運用在多個膳食營養補充品細分領域。在歐美市場上，HMB已廣泛應用于乳制品、巧克力制品、飲料、能量棒等各種食品中，尤其在運動營養領域廣泛應用。在中國，CaHMB已經獲批為新食品原料。隨著商業化進程加速，原料獲批進入更多區域性市場，HMB未來具有廣闊的市場空間，也將有助于進一步滿足全球消費者日益增長的肌肉健康需求。
中金企信國際咨詢公布的《骨骼關節補充劑市場專項調研及投資建議可行性預測報告（2023版）》
（2）關節健康市場：關節健康市場是膳食營養補充行業新興的細分行業板塊，主要包括人體關節健康與寵物關節健康這兩個細分市場。關節為骨骼之間的連接，由肌肉聯結骨骼與關節組成了機體骨骼系統，是一種復雜的支架，可以支撐機體的軟組織并實現運動。因此，關節健康與肌肉健康對于機體的行動能力具有同等重要作用，無論是人體關節還是寵物關節，在關節類疾病頻發的背景下，有效地補充氨糖、硫酸軟骨素等營養素是保持關節健康的主要方式。針對人體關節健康與寵物關節健康兩大市場，具體的發展情況如下：
①人體關節健康市場情況：骨關節炎是一種常見疾病，由關節軟骨變性、關節邊緣骨質增生、滑膜病變、肌肉萎縮無力等原因導致，表現為關節疼痛、僵硬。特別是長時間活動后，會不同程度地傷害中老年患者的運動能力與生活質量，在全球發病率約占世界人口的4%~13%。根據中國流行病學研究數據顯示，中國雙膝骨關節炎患病率達15.6%。以2019年最新人口數據計算，中國關節炎病人數量超過1億，其中60歲以上老年患者超過7,000萬。2016年美國關節炎患者人數約為5,000萬，用于關節炎的醫療保健費用高達1,280億美元。
目前全球老齡化問題日益加劇。根據國家統計局公布的數據，2050年中國60歲及以上人口將達4.83億。骨關節疾病的高危人群也隨之增加，帶動相關膳食營養補充產品的需求上升。在各類膳食營養補充產品中，氨糖和硫酸軟骨素將首先受益于社會老齡化。中金企信統計數據顯示，2020年全球骨骼關節補充劑市場規模達99億美元，預計2027年將達到147億美元，2020-2027年期間年均增長率為5.8%。并且，整體市場尚未飽和，還有部分消費者并未開始重視骨關節護理消費，存在較大增長空間。
產品方面，人體關節健康營養補充品主要圍繞幾類主要的營養原料構成，包括氨糖、硫酸軟骨素、膠原蛋白、透明質酸、姜黃素、鈣和維生素D等，整體產品結構較為豐富。基于消費者健康觀念的轉變，對關節健康產品的需求向更廣泛的群體拓展而非僅限于關節疾病群體，消費者傾向于主動鍛煉與營養補充來保護自己的關節健康，催生了更多樣化的產品結構。
②寵物關節健康市場情況：隨著養寵人群的不斷擴大，寵物消費市場快速發展。寵物食品作為寵物行業的一個重要分支，是寵物市場最大的“蛋糕”。2016-2020年，全球寵物食品市場規模占整個寵物消費市場的比重逐年增加，從2016年的62.10%增加到2020年的71%左右。歐睿國際公布的數據顯示，2020年全球寵物食品行業市場規模達980.7億美元，同比增長3.6%。長期來看，寵物食品高端化和人性化趨勢將是市場增長的主要驅動力。
寵物食品包括寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類。與寵物主食、寵物零食相比，寵物保健品可分為補充維生素類、營養補充類、骨關節健康類、腸胃健康類、皮毛健康類、替代母乳類、口腔健康類等。寵物保健品市場規模占比的持續上升主要得益于寵物主的可支配收入增加、保健意識增強以及對寵物健康的重視程度不斷提高。未來隨著中國居民的收入繼續增長，寵物保健品更加豐富，寵物保健品在寵物食品市場中的份額將繼續提高，進一步擠占寵物主食的市場份額。
現階段，寵物主對骨關節健康、腸胃健康、皮毛健康等類型的保健產品需求較高。在養狗的寵物主中，超過70%的寵物主購買過骨關節健康類產品，超過60%的寵物主購買過腸胃調理、補充維生素和皮毛健康產品。
氨糖對于寵物關節健康等方面的效果顯著。隨著寵物保健品市場的擴充，氨糖也將在該細分應用領域取得顯著增長。氨糖具有天然的抗炎特性，并可延緩寵物關節的老化過程，此外對于腸道健康也有益處。基于當前寵物消費的持續增長和寵物主對于寵物關節健康關注的持續提升，氨糖在寵物保健品市場的需求量也將隨之增長。
③硫酸軟骨素和氨糖在關節健康領域的市場需求情況：硫酸軟骨素和氨糖是生產具有增加骨密度功效的膳食營養補充產品的主要原料。氨糖與硫酸軟骨素主要應用于關節健康行業，具有止痛、促進軟骨再生的功效，不僅可以改善人體關節問題，對于寵物關節的改善效果也極為顯著，其作為改善骨關節病的膳食營養補充產品在美國已風行多年。
硫酸軟骨素和氨糖市場規模成熟且穩步增長。2021年我國硫酸軟骨素市場容量在2.5萬噸左右。目前全球氨糖原料生產主要集中在中國、印度、越南和美國，中國是世界上第一大氨糖供應國，約占全球氨糖產量的80%，近年的原料出口量保持在1.2萬噸至1.3萬噸，此外還有3,000噸至4,000噸以膳食營養補充制劑成品和半成品形式出口。
在我國，硫酸軟骨素和氨糖是主流的骨關節炎治療藥物和骨健康營養補充產品，在人口老齡化、骨關節炎年輕化趨勢下，這兩類營養原料市場發展前景廣闊。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年寵物食品市場發展戰略規劃分析及投資可行性評估預測報告》
3、行業發展趨勢：
（1）安全性、品質與品牌力提升：膳食營養補充行業的粗放式增長時期已經結束，行業整頓加速，一批研發能力弱、產品質量低的膳食營養補充企業將被逐步淘汰。隨著消費者的營養健康意識增強，對于膳食營養補充產品的品質要求不斷提升，只有在安全性和品質方面表現出色的膳食營養補充企業才能獲得消費者的青睞。此外，在中國膳食營養補充行業嚴格的廣告宣傳監管環境下，消費者關注的安全性和品質成為品牌力的核心。在行業政策利好與監管嚴格并行的局面下，膳食營養補充行業將在安全性、品質與品牌力方面同步提升以滿足市場的消費需求。
（2）產品精細化、多元化與個體化：我國本土企業產品設計仍較為粗放，往往欠缺針對不同人群的細分產品，但隨著行業日趨成熟和需求的細分，企業產品結構將由大眾化向精細化、多元化和個體化方向演變。消費者對營養保健食品的方便性、附加功能、多元化口味等方面要求不斷提高，以及產品應用技術的持續提升，食品行業進入了滿足消費者更高需要的市場升級、精細發展新階段。隨著精準營養、靶向營養開始出現，針對特定人群、特定健康問題提供精細化解決方案。軟糖、飲品、吸管等新劑型逐步推向市場，為消費者帶來更便捷更多元化的消費選擇。產品功能和品類的不斷拓展推動營養保健食品的市場滲透率逐步提升。
（3）中國企業不斷加大研發投入：全球膳食營養補充行業中，歐美、澳洲等區域的企業發展較早，制造工藝與研發能力較為先進，憑借齊全的產品類別與成熟的技術積累在全球膳食營養補充市場中形成了競爭優勢。在膳食營養補充產品的新興市場中，中國企業近年來增速較快。為了在全球市場中獲得更高的市場份額，中國企業不斷加大對于膳食營養補充產品的研發投入，針對不同的消費者需求進行精細化產品設計、研發復合型膳食補充劑、提升產品功效，越來越多的新技術被運用在膳食營養補充產品中。國家科技部發布的《“十三五”食品科技創新專項規劃》指出，“積極推進公眾營養健康的全面改善，不斷增強健康食品精準制造技術水平和開發能力，在營養均衡靶向設計與健康干預定向調控以及功能保健型營養健康食品與特殊膳食食品開發等方面迫切需要科技引領。”中國企業不斷吸引大量高技術人才、加大研發投入是未來行業發展的必然趨勢。