2023年全球及中國催化劑行業細分產品市場競爭格局分析及下游應用領域市場發展規模前景預測

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（1）催化劑行業發展概況：催化劑是一種能改變化學反應速度而本身又不參與反應最終產物的材料。催化反應是許多化學反應特別是有機化學反應中的重要環節，而催化劑是催化反應的“心臟”和基礎。催化劑對化學工業及社會的發展起到舉足輕重的作用，據不完全統計，全球至少有4.2萬種原料和化學中間體是通過催化劑直接和間接合成的。一種新型催化材料或新型催化工藝的問世，往往會引發革命性的工業變革，并伴隨產生巨大的社會和經濟效益。回顧催化研究以往取得的成就，推動煤化工、石油化工、醫藥、農藥、顏料、染料、化工新材料、電子、能源、環保等行業的高速發展，對國民經濟和社會發展的巨大推動作用。

催化劑作為影響化學反應的重要媒介，在全球各行各業廣泛使用，除傳統的化工產品制造領域以外，已在清潔能源的開發與利用、環境保護等多個新興領域起到了關鍵作用。

（2）行業競爭格局分析：國外催化劑的生產已經有上百年歷史，國際知名的催化劑制造商的產品種類繁多且性能優良，其應用范圍也涉及了各種領域，形成大量專利和知識產權，技術實力雄厚，產品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球高端的催化劑市場。化工領域莊信萬豐（Johnson?Matthey）和贏創（Evonik），尾氣凈化領域恩格爾哈特（Engelhard）和莊信萬豐（Johnson?Matthey），石油化工領域恩格爾哈特（Engelhard）、美國標準催化劑、美國UOP、巴斯夫（BASF）等，都是國際催化劑著名的研發和生產企業，上述企業在我國石油化工、煤化工、環保、新藥、新材料、高附加值精細化學品等高端領域仍占據大部分市場。

國產催化劑產品質量與技術含量的提升使得部分產品在國際市場上也具備較強的競爭力。2020年，我國催化劑出口總額為5.52億美元，較往年增長較大。在較長期限內，催化劑產品的國產替代過程將成為我國催化劑行業發展的主要趨勢。隨著更多催化劑產品逐步實現國產化，國內催化劑市場仍有廣闊的發展空間。

隨著石油化工行業的不斷發展，我國石油化工催化劑的市場規模將繼續提升與煉油行業催化劑對比，我國石油化工領域催化劑行業發展較為緩慢，在行業規模與技術程度上與國外均存在較大差距。大部分催化劑企業從事低端的催化劑生產工作，產品主要供應中小型石化企業，對研發能力不夠重視，產品技術水平較低，環境友好性較差。中石油、中石化等部分技術優勢企業生產的石化催化劑主要供應集團內其他公司進行工業生產，較少對外銷售。除少數大宗商品外，石化領域催化劑的技術工藝與行業規模仍不發達，行業成熟度較低且缺乏整合，生產成本與產品性能在國際范圍內競爭力較低。國際大型化工企業集團憑借在催化劑技術、應用工藝方面的研發優勢以及長期積淀形成的資金優勢與渠道優勢，通過兼并重組等擴張途徑形成了對石化催化劑行業的寡頭壟斷。我國仍需積極推動具備先進工藝技術與產品供應能力的國內催化劑制造企業穩定發展。

目前煤化工企業數目較多，競爭較為激烈，但是煤化工催化劑產品的技術門檻較高。煤化工催化劑企業掌握煤化工領域的核心技術，技術含量較高，研發難度較大，下游企業對催化劑的依賴性較強。催化劑企業的競爭主要體現在技術的更新迭代方面。研發能力與銷售能力是決定煤化工催化劑生產企業競爭力的重要因素。

盡管我國節能環保事業發展迅速，但整個環保用途催化劑行業發展水平比較低。我國環保用途催化劑行業參與者面臨的主要問題包括以下三個方面：

A、企業創新能力不強。目前市場上絕大多數的環保用途催化劑均由國際化工集團研發生產，我國企業尚未具備規模化的研發生產實力。

B、生產結構不合理。我國環保用途催化劑生產企業主要集中在產業附加值較小、技術門檻較低的領域，這些領域競爭較為激烈。

C、服務與支持體系不完善。我國環保用途催化劑行業尚未構建完成健全的服務與支持體系，與國外化工企業對比，我國企業服務能力不強，不能滿足市場對服務的總體要求。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國催化劑市場全景監測調研及競爭戰略可行性預測報告（2023版）》

（3）市場規模分析：催化劑行業與下游應用市場行業具有密切聯系。公司生產的高性能催化劑廣泛應用于節能環保、能源化工、精細化工等行業催化領域。

1、能源化工及精細化工領域的市場規模：在能源化工及精細化工領域，催化劑主要應用包括甲醇制備、乙二醇制備、1,4丁二醇制備、固體酸催化生產高辛烷值油品等環節。

1）甲醇制備催化新材料領域：甲醇是重要的一碳化工基礎產品和有機化工原料，而且是重要的溶劑，廣泛用于有機合成、染料、醫藥、涂料和國防等工業。甲醇不僅是重要的化工原料，也是潔凈燃料。隨著技術的發展和能源結構的改變，甲醇化工已成為潔凈能源的重要組成部分。此外，甲醇還開辟了許多新的用途。甲醇是容易輸送的清潔燃料，可以單獨或與汽油混合作為汽車燃料，用它作為汽油添加劑可起到節約芳烴，提高辛烷值的作用，汽車制造業將成為耗用甲醇的巨大部門；特別是近年來C1化學工業的發展，甲醇制乙醇、乙烯、乙二醇、甲苯、乙酸乙烯、乙酐、甲酸甲酯和氧分解性能好的甲醇樹脂等產品。近幾年國內精細化工領域的規模擴張，為我國甲醇行業創造了全新的市場空間。

截至2020年底，中國甲醇總產能合計在9854萬噸，剔除失效產能417萬噸，故合計有效產能為9437萬噸，較2019年底產能數據增加590萬噸，年增速6.67%；若剔除掉長期停車的394萬噸裝置，我國甲醇長期有效產能大約9042.5萬噸，其中烯烴配套甲醇產能在3025萬噸。2021年是甲醇產能的投產高峰，且供給壓力主要體現在去年底到今年上半年，估計到2021年底中國甲醇有效產能將達到10575萬噸。

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數據統計：中金企信國際咨詢

2020年全球國際甲醇總產能約15000萬噸附近，其中約有55%集中于中國市場，而其他的45%的量多集中中東、美洲及東南亞（包括新西蘭）一帶，其中中東地區包括伊朗、沙特以及阿曼等，美洲則包括美國、委內瑞拉以及特立尼達和多巴哥等國，東南亞包括馬來西亞、文萊、印尼及新西蘭等地，上述三地均對中國市場出口甲醇，且伊朗地區連續多年蟬聯甲醇進口來源國首位。國際方面，每年甲醇催化劑的使用量4000余噸。

甲醇催化劑更換周期為2-3年，每噸甲醇催化劑平均可生產甲醇1.6萬噸甲醇，按照2021年國內甲醇有效產能10575萬噸計算，保守估計，未來國內需要消耗甲醇催化劑每年至少6609.38噸，同時甲醇合成前道工序凈化、重整催化劑市場需求也非常巨大。

2）乙二醇制備催化材料領域：乙二醇是重要的化工原料和戰略物資，用于制造聚酯(可進一步生產滌綸、飲料瓶、薄膜）、炸藥、乙二醛，并可作防凍劑、增塑劑、水力流體和溶劑等。“煤制乙二醇”即以煤代替石油乙烯生產乙二醇。我國是乙二醇最大消費國和主要生產國。近年來，隨著國內煤制乙二醇行業高速發展，國內乙二醇產能、產量高速增長，但進口依存度仍保持高位運行。2020年中國乙二醇產能大幅度擴張，截至2020年中國乙二醇產能達到1570萬噸，同比增幅20.4%。

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數據統計：中金企信國際咨詢

從歷年數據來看，2017年中國乙二醇進口量下降超過100萬噸，隨后到2018年迅速上升至980萬噸，2020年中國乙二醇進口量更是突破1000萬噸。

據不完全統計，2021年全球乙二醇新增產能將達到636.8萬噸，其中，國外新增乙烯制乙二醇82.8萬噸，國內新增煤制乙二醇364萬噸和石腦油制乙二醇190萬噸。2020年，煤制乙二醇裝置草酸二甲酯加氫催化劑使用量約1967噸，催化劑更換周期約為1年，即每年需要消耗酯加氫催化劑1967噸；到2022年末，新建裝置草酸二甲酯加氫催化劑使用量約2730噸/年，國內草酸二甲酯加氫催化劑消耗量超4700噸/年。

3）1,4丁炔二醇催化劑：1,4丁炔二醇催化劑是制備1,4-丁二醇(簡稱BDO)的中間產品，1,4-丁二醇是一種重要的有機和精細化工原料，它被廣泛應用于醫藥、化工、紡織、造紙、汽車和日用化工等領域。1,4丁二醇是生產四氫呋喃的主要原料，四氫呋喃是重要的有機溶劑，聚合后得到的聚四亞甲基乙二醇醚(PTMEG)是生產高彈性氨綸(萊卡纖維)的基本原料。1,4丁二醇是生產聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料和PBT纖維的基本原料；PBT塑料作為生物可降解塑料，是最有發展前途的五大工程塑料之一。

2020年1月19日，國家發展改革委、生態環境部印發《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，到2022年，一次性塑料制品消費量明顯減少，替代產品得到推廣，塑料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域，形成一批可復制、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。到2025年，塑料制品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產品開發應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。到2025年，預計我國可降解塑料需求量可到238萬噸，市場規模可達477億元；到2030年，預計我國可降解塑料需求量可到428萬噸，市場規模可達855億元。我國可降解塑料市場空間巨大。

我國是全球1,4-丁二醇生產大國，現階段，我國1,4-丁二醇生產企業在20家左右，其中國有企業數量占比超過7成，國內規模較大的1,4-丁二醇生產企業包括新疆美克、中石化長城能源化工、新疆天業、新疆國泰、藍山屯河等。進入2021年，隨著國外紡織訂單向國內轉移，以及可降解塑料原料PBAT產能快速擴張，1,4-丁二醇市場需求釋放，國內1,4-丁二醇供應趨緊，產品價格持續上漲。

截至目前國內Reppe法（炔醛法）現有產能298.90萬噸，預計2022年產能將達到412萬噸，預計1,4丁炔二醇合成催化劑年消耗估計為2060噸。

4）化工新材料催化劑領域：全球新材料行業正處于快速發展階段，年復合增長率維持在10%以上。2019年，全球新材料行業市場規模達到2.82萬億美元左右，2019我國新材料產業總產值已增長至4.5萬億元，同比增長15.4%，預計到2021年有望突破7萬億元。我國2018年化工新材料產量約2,210萬噸，自給率約65%，其中，工程塑料產量306萬噸，消費量548萬噸，自給率約為55.9%；功能性膜材料產量約50億平方，消費量超過60億平方，自給率超過80%；電子化學品消費量約90萬噸，國內產品占有率較低。大連瑞克積極在化工新材料行業布局，積極性能更優異、功能性更強、技術含量高的乙烯丙烯下游新材料產品催化劑。

2、石油化工領域：石油化工用催化劑是指用于石油化工產品生產中的化學加工過程的催化劑。石油化工用催化劑品種繁多，主要有氧化、加氫、脫氫、羰基合成、水合、脫水、烷基化、異構化、歧化、聚合等過程用的催化劑。在石油化學工業中，92%以上的化工產品都需要采用催化劑，催化劑是促進石油化工發展不可替代的關鍵技術。

隨著國家嚴格執行環保、能耗、技術、質量和安全等標準和準入門檻，不僅加大落后產能的退出力度，而且嚴格控制新增低端產能，我國石油化工用催化劑行業產能增長緩慢。隨著落后產能的淘汰，我國石油化工用催化劑行業產能利用率逐漸提高，截至2019年底，我國石油化工用催化劑產能為34.65萬噸，產能利用率78.33%。

3、環境保護領域：金屬具有獨特而優異的催化特性，是環保領域重要的催化材料。環保鄰域已成為貴金屬催化材料最重要的應用領域之一，如汽車尾氣凈化處理、工廠有機廢氣凈化處理、水處理以及環境監測等。工業廢水和廢氣處理為環保治理的重中之重。催化濕式氧化技術特別適用于治理高濃度、難降解有機工業廢水，如染料廢水、農藥廢水、石化廢水、焦化廢水、造紙廢水等，該領域預計未來五年可達到百噸級/年的規模，市場空間巨大。在化工廢氣處理方面，主要采取吸附、高溫燃燒、催化燃燒等方式，其中催化燃燒可以在低溫（300度左右）下通過催化劑將幾乎所有的有機廢氣氧化成二氧化碳和水，具有很好的發展前景。目前，該國內領域除國外催化劑產品外，國內供應商杭州康納、大連化物所的催化劑產品應用亦不斷提高。

針對煤制乙二醇過程中稀硝酸廢水問題，大連瑞克開發了硝酸還原工藝及催化劑為大連瑞克原始創新技術及產品，煤制乙二醇工藝中含硝酸廢水問題因本工藝及催化劑得到解決。預計到2023年，我國煤制乙二醇裝置產能將達到2000萬噸，相應催化劑市場達3億元，30%以上裝置將采用瑞克硝酸還原技術。

針對甲醛等有機化工原料制造過程中的微量可燃廢氣處理難度較大的問題，大連瑞克開發了催化燃燒催化劑及其工藝解決方案，徹底解決其工業廢氣處理問題。

（4）行業發展趨勢分析：催化劑產品的生產技術涉及材料科學、結構化學、有機化學、工業催化、自動控制等多個技術領域，具有多學科、相互滲透、交叉應用的特點，生產工藝復雜，技術難度高。目前行業領先企業主要為國際大型化工企業，在大部分催化領域我國仍與國外存在較大技術差距。國外化工企業具備先進催化劑的知識產權與工業化生產能力，長期以來，我國環保、能源化工及精細化工行業對國外催化劑的依賴較為嚴重；隨著我國相關產業規模的擴大，進出口金額總體保持整體上升的趨勢。近年來，我國經濟結構調整進程逐步深化，對關鍵領域自主知識產權日益重視，已涌現出了一批具備較強科研與生產能力的催化劑研發制造企業，國內優秀企業的產品已經能夠實現進口替代并逐步得到市場認可。國產催化劑產品質量與技術含量的提升使得部分產品在國際市場上也具備較強的競爭力。2020年，我國催化劑出口總額為5.52億美元，較往年增長較大。在較長期限內，催化劑產品的國產替代過程將成為我國催化劑行業發展的主要趨勢。隨著更多催化劑產品逐步實現國產化，國內催化劑市場仍有廣闊的發展空間。

①石油化工領域催化劑行業發展情況：石油化工行業作為我國經濟的支柱產業之一，隨著我國宏觀經濟的發展實現了跨越式發展。近年來，由于全球政治經濟環境大幅變化，宏觀經濟下行壓力較大，石油和主要化學品市場價格大幅波動，化工行業效益受到一定影響。根據中國石油和化學工業聯合會公布的《2020年中國石油和化學工業經濟運行報告》，截至2020年底，石油化工行業規模以上企業26,039家，實現營業總收入11.08萬億元，比上年下降8.7%；利潤總額5,155.5億元，同比下降13.5%。2020年，全行業進出口貿易總額6,297.7億美元，同比下降12.8%。我國石油化工產業正處于產業變革的歷史交匯點，面對資源環境約束加劇、要素成本上升、結構性矛盾日益突出的挑戰，亟需加快產業升級轉型和產品創新步伐，推動產業布局向產業鏈高端發展。催化劑作為石油化工行業不可替代的關鍵環節，是實現行業高質量發展的重要保證。

石油化工行業中超過90%的反應均需要催化劑參與，其對催化劑的需求占整個工業催化劑需求的比例接近70%。石油化工催化劑品類繁多，主要有氧化、加氫、脫氫、羰基合成、水合、脫水、烷基化、異構化、歧化、聚合等過程需使用催化劑。

②煤化工領域催化劑行業發展狀況：我國“煤多油少”的資源稟賦決定了以煤為主體的能源結構，油氣支撐能力相對較低。根據國家統計局數據顯示，2019年我國原煤生產總量占全國能源總量比例為68.6%。2019年中國能源生產以煤炭為主，比重總體穩定。石油占比逐漸減少，天然氣比重逐漸增加，水電、核電等其他能源比重在穩步增長。未來很長一段時間，煤炭在能源生產中的地位將不可替代。發展煤化工，為國家能源安全提供保障，既是國家能源戰略技術儲備和能力儲備的需要，也是促進煤炭清潔高效利用和煤炭產業轉型升級的重要舉措。

甲醇制烯烴的MTO工藝、甲醇制丙烯的MTP工藝、煤制乙醇工藝及煤制乙二醇工藝均為目前煤化工領域重要的化工工藝技術；此外，煤化工可大規模生產甲醇、乙二醇、芳烴、烯烴等眾多化工原料及化工產品。催化劑技術對煤化工的行業發展具有決定性影響，在煤炭轉化為液態以及煤化工合成方面，催化劑都是必不可少的重要原料，煤化工的主要技術難點在于核心催化劑的研發。

③環保領域催化劑行業發展狀況：環保行業在多種政策推動下實現了快速發展。雖然受宏觀經濟影響等因素制約，近年環保產業的市場需求有所減弱，但是面對日益嚴峻的資源和環境制約，我國正在積極布局，加快節能環保技術的研發水平與環保裝備、服務水平的提升。其中，尾氣處理、固廢處理、水務治理等領域的市場需求較大。根據“十三五”規劃《綱要》，我國要大力發展綠色環保產業，“增強節能環保工程技術和設備制造能力，研發、示范、推廣一批節能環保先進技術裝備。加快細顆粒物治理、汽車尾氣凈化等新型技術裝備研發和產業化。”根據國家發改委公布的消息，2020年，“十三五”各項任務圓滿收官，我國節能環保產業快速發展，節能環保產業產值已上升至7.5萬億元左右。未來要加快推動綠色低碳發展，統籌推進綠色低碳循環發展經濟體系建設，不斷壯大綠色產業。環保用途催化劑通常應用于各種廢水、廢氣的排放環節，脫去排放物中的有害物質，實現環保排放。與典型的化工生產中所用的催化劑不同，環保用途催化劑通常需要具備較高的催化活性，能將濃度本來很低的污染物經催化轉化為無毒物；能承受較高的作業負荷，以節約催化劑用量和治理污染的設備投資；能在室溫或不太高的溫度下作業，以減少治理污染所需的能耗。因廢氣通常含有粉塵、重金屬、含硫化合物、含氯化合物、酸霧等，要求催化劑的抗毒能力較強、化學穩定性好、具有足夠的催化劑壽命及良好的催化選擇性，避免副反應生成的產物造成二次污染。受益于國際范圍內日益嚴格的環保政策，環保行業近年來得到了快速發展，環保用途催化劑制造企業也保持著較高的利潤水平，并吸引了大量的資本投入。公開數據顯示，我國目前已經有多家上市公司在進行或布局環保用途催化劑的研發生產工作，如萬潤股份、國瓷材料、建龍微納等。在尾氣處理方面，隨著國六等更為嚴苛的尾氣排放標準實施，已催生大量的尾氣處理設備制造與更新需求，包括巴斯夫、莊信萬豐等國際化工企業已紛紛擴大在中國的投資規模并進行了該領域的提前布局。具有強大的研發實力、產品質量過硬的企業能夠在國際競爭中保持較高的領先優勢，并獲得超額收益。

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