2023年全球及中國磨床行業發展現狀、供需結構、銷售收入、市場規模增長率及下游應用領域市場發展前景咨詢預測
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（1）機床介紹：機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機器，是制造機器的機器，亦稱為“工業母機”“工作母機”或“工具機”。按照中國機床工具工業協會的統計分類標準，機床可劃分為金屬加工機床和其他機床，金屬加工機床包括金屬切削機床和金屬成形機床，其中金屬切削機床是機型品類最多、市場需求量最大的一類機床。金屬切削機床根據不同加工方式，可進一步細分為加工中心、車床、銑床、磨床、鏜床、鉆床等。
機床作為“工業母機”，在一般的機器制造中所擔負的加工工作量占機器總制造工作量的40%-60%，是現代工業發展的重要基石，其行業的振興對于一國制造業水平的提升具有極強的戰略意義。機床產業鏈的上游為基礎材料及零部件的制造商，主要生產機床主體零部件、功能部件、電器元件和數控系統等；產業鏈中游為機床制造商，主要向終端客戶提供加工中心、車床、磨床等各類機床產品或工件加工的整體解決方案；產業鏈下游即終端應用，主要是各類工件制造商，涵蓋航空航天、汽車、模具、刀具、消費電子、電器、半導體、醫療器械等領域。
（2）磨床介紹：磨床是利用磨具磨料對工件表面進行磨削加工的機床，加工余量不大但品類眾多，根據不同的加工方式可分類為無心磨床、外圓磨床、內圓磨床、平面磨床、復合磨床、段差磨削、隨動磨床等。磨床能加工高硬度材料，如淬硬鋼、硬質合金等，還能加工脆性材料，如玻璃、花崗石、金剛石等。
隨著現代科學技術的發展，下游行業對工件加工精度和表面性能要求越來越高。磨床屬于精度較高的加工機床，通常在工件加工的后端工序使用，使工件得到更高的加工精度和更低的表面粗糙度，提升下游機械的運行平穩性、使用精度等性能。不同類別金屬切削工藝的加工精度、表面粗糙度范圍一般情況如下：
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中金企信國際咨詢公布的《全球及中國磨床行業發展現狀分析及競爭格局評估預測報告（2023版）》
（3）行業發展概況：
①國內金屬切削機床產業回暖：我國切削機床行業的發展與我國制造業的發展密切相關，全球機床產業的第三次轉移發生在中國改革開放后，從日本、德國等發達國家開始向中國轉移，自2001年中國加入WTO，我國機床行業進入高速發展時期，2000年至2011年，我國金屬切削機床產量年均復合增速達到12%，2011年達到歷史頂點89萬臺；2011年前后，世界機床消費達到頂峰，隨后進入探底調整期，隨著中低端制造業開始向東南亞、南美洲等地區轉移，高端制造業向歐美等工業先進國家回流，中國機床市場也開始進入下行調整通道，2019年我國金屬切削機床產量為41.60萬臺，相比2012年下降了52.72%；2019年至2021年，受益于疫情之后我國制造業復蘇、機床行業設備更新需求托底以及機床國產化替代等多重有利條件，我國機床行業開始回暖，2021年金屬切削機床產量為60.20萬臺，同比增長34.98%；受國內疫情、俄烏沖突等因素影響，2022年我國機床行業受到一定沖擊，2022年前三季度我國金屬切削機床產量為41.60萬臺，同比下降16.97%。
②磨床設備國際貿易持續逆差：近些年，我國磨床國際貿易呈現逆差的局面，進口金額持續大于出口金額。2017年至2022年前三季度，我國用磨石等加工的機床（8460）進口金額分別為10.23億美元、12.88億美元、10.23億美元、8.49億美元、9.84億美元、6.35億美元，同比增長率分別為26.00%、-20.63%、-17.01%、15.90%和-10.17%，2018年以后整體上呈下降趨勢。
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數據統計：中金企信國際咨詢
2017年至2022年前三季度，我國用磨石等加工的機床（8460）出口金額分別為2.23億美元、2.52億美元、3.12億美元、2.69億美元、3.51億美元和2.78億美元，同比增長率分別為13.04%、23.77%、-13.92%、30.41%、和9.79%，出口規模整體呈上升趨勢。
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數據統計：中金企信國際咨詢
2017年至2022年前三季度，我國用磨石等加工的機床（8460）貿易逆差分別為7.99億美元、10.36億美元、7.10億美元、5.80億美元、4.54億美元、6.33億美元和3.57億美元，2021年貿易逆差較2018年減少4.03億美元，降幅為38.89%。數控外圓磨床（846023）、數控刃磨機床（846031）、其他數控磨床（846024）4和數控平面磨床（846012）貿易逆差規模較大，2021年度逆差金額分別為2.34億美元、1.94億美元、1.60億美元和0.97億美元。
（4）進口產品結構明顯優于出口產品：我國進口的用磨石等加工的機床（8460）中主要類別是數控外圓磨床（846023）、數控刃磨機床（846031）、其他數控磨床（846024）和數控平面磨床（846012），2021年度進口金額占比分別為25%、22%、18%和11%，合計占比76%，表明我國進口磨床主要以數控類磨床為主。同期，我國出口產品中數控類磨床產品占比較小，2021年度比例最高的數控刃磨機床（846031）金額占比僅為6%，主要是平均單價低于5,000美元的砂輪機、拋光機床、非數控刃磨機床等低價產品。
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數據統計：中金企信國際咨詢
我國進出口磨床產品中，數控類磨床進口價格顯著高于出口價格。2017年至2022年前三季度，各類型數控磨床各年進口均價與出口均價之比平均值介于4-26倍區間，其中其他數控無心磨床（84602290）、數控刃磨機床（84603100）、數控曲軸磨床（84602311）平均值較高，分別為25.45倍、25.15倍和15.24倍，數控內圓磨床（84602411）平均值最低，為4.17倍。我國生產的數控磨床附加值顯著低于進口產品，表明國內數控磨床廠商技術水平仍遠落后于發達國家同行企業。
當前我國磨床出口仍以中低端產品為主，單臺機床價值量較低，在國際市場影響力有限，此外國內磨床市場對中高端產品的進口依賴較大。國內廠商亟需不斷提升研發實力、產品性能和品牌影響力，在國內中高端市場實現進口替代，并不斷優化出口磨床的結構，提高附加值。
（5）國內產品向中高端領域邁進：我國雖然是全球機床生產和消費大國，但由于發展起步較晚、產業配套薄弱，與國外機床強國相比仍處于落后的競爭地位。在產品定位和服務上，歐美和日本聚焦中高端領域，產品差異化程度高，品牌優勢明顯；國內機床產品供給以中低端為主，產品同質化程度高，市場競爭激烈；在技術積累與人才培養上，與歐美和日本相比亦處于弱勢地位。
近年來，隨著制造業的轉型升級和戰略性新興產業的快速發展，以智能制造為代表的裝備制造業逐漸成為國民經濟的支柱產業，對工業母機之一的磨床在加工精度、效率、穩定性和智能化等方面提出了更高的要求，中高端磨床產品的市場需求不斷擴大。一方面，國防軍工、航空航天、新能源汽車、電子電器、醫療器械、通用機械等行業的蓬勃發展為中高端磨床提供了廣闊的市場空間；另一方面，下游產業向高精密、智能化、多構型化等方向的轉型升級，倒逼磨床產品市場供給結構的不斷優化。因此，下游應用市場需求的革新不斷推動國內磨床市場供給由低端產品向中高端產品優化升級，由單一傳統機型產品向智能自動化、客戶定制化成套解決方案的方向發展。
（6）行業競爭格局：19世紀60年代，美國在車床的基礎上制成了第一臺磨床。發展至今，德國、日本位居磨床領域研發、設計、制造和應用方面技術最先進、經驗最豐富的國家之列，在高端磨床產品市場上掌握著較高的話語權。國內磨床廠商數量較多且同質化嚴重，整體市場集中度不高，產品仍以中低端為主，目前規模靠前的內資磨床企業主要是國有企業、民營上市公司。磨床作為通用設備，客戶分布領域廣泛且數量眾多，需求端的市場化程度較高，磨床廠商之間的競爭主要集中在技術實力、產品檔次、性價比、交期等方面。目前，磨床行業競爭格局可劃分為三個類別：
1）國外企業：德國、日本等發達國家的磨床企業起步較早、技術水平領先，產品附加值較高，主要面向航空航天、汽車、模具等下游產業，典型公司包括德國斯來福臨集團、日本捷太格特、德國埃馬克、瑞士羅曼蒂克等，是目前國際上的高端磨床制造商。
2）國內國有企業：國內市場現存知名磨床制造國有企業，主要由曾以“十八羅漢”5為代表的國有控股機床企業改制重組而來，發展歷史悠久，實力雄厚，規模居于國內前列，代表公司主要有秦川機床（000837.SZ）、無錫機床、上海機床等。
3）國內民營企業：自2001年中國加入WTO，數控機床進入高速發展時期，國內市場對數控機床需求急增，一批民營數控磨床企業開始快速發展，產品在一些細分領域占有重要地位，代表公司主要包括宇環數控（002903.SZ）、華辰裝備（300809.SZ）等。
（7）行業發展趨勢：
①數控化率不斷提升：下游產業的轉型升級將持續倒逼磨床市場供給結構的深化調整，減少低端磨床的供給量，逐步提高中高端磨床供給比例，我國磨床的數控化率將逐步提升。2020年我國金屬切削機床數控化率已達到43%，但與發達國家80%左右的數控化率水平仍存在較大差距，《中國制造2025》戰略綱領中將高檔數控機床列為未來十年制造業重點發展領域之一，明確提出“到2025年，中國的關鍵工序數控化率將從現在的33%提升到64%”，可見未來我國機床的數控化率將大幅提升。
②核心部件自給能力提高：數控磨床核心部件主要包括數控系統、主軸、絲桿、線軌等，目前國內各核心部件技術距離國際水平存在一定差距，國內機床廠商為提高機床精度和穩定性，提高產品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數控機床配套的數控系統基本為發那科、西門子等境外廠商所壟斷。《〈中國制造2025〉重點領域技術路線圖》對數控機床核心部件國產化提出了明確規劃：“到2025年，數控系統標準型、智能型國內市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到80%；高檔數控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列”。目前，國內一批機床企業正在不斷突破掌握核心部件技術，隨著國家政策的大力支持，國內中高檔機床自主研發水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。
③高檔數控磨床進口替代提速：從我國制造業整體發展來看，目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業的發展趨勢，未來對高精度、高效率、高價值的高檔數控磨床需求的占比也將越來越高。高端磨床往往智能化程度高、磨削效率高、加工精度高、加工穩定性強，其制造工藝涉及物理、化學、材料、微電子、數控技術等領域知識，需要大量基礎性研究的積累。西方國家在高檔數控機床和技術出口方面對我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數控機床行業面臨“卡脖子”的難題，而中美貿易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產化、實現高端產品的自主可控的進程。《中國制造2025》也明確提出“高端數控機床與基礎設施裝備到2025年國內市場占有率超過80%；高檔數控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列”。
長期以來，通過對國外先進技術的引進、自身工藝的創新，國內廠商的自主研發、設計和制造能力不斷提升，國際市場競爭力不斷增強，未來將緊跟國產化替代的浪潮，進一步擴大國內高端市場份額。
④產品向精密高效化、柔性集成化、綠色節能化、服務個性化發展：
1）精密高效化：隨著下游產業的轉型升級及新能源、新材料、高端裝備制造業等新興產業的快速發展，制造業對其上游機械設備的加工精度、加工效率等要求也在逐步提高。于磨床行業而言，改進精密控制技術和加強新型磨具磨料的研發應用，進而較大程度地提高磨削精度、效率和穩定性，是發展之必然趨勢。
2）柔性集成化：柔性化技術是制造業適應動態市場需求及產品迅速更新的主要手段之一，有利于提高設備應用的靈活性，其重點是以提高系統可靠性為前提，注重從單機開發向網絡集成制造系統的發展。
同時，不同技術的融合、不同設計方案的組合以及機械結構公共平臺的靈活應用，將發揮集成創新優勢，加快產品更新速度。目前國內部分中高檔數控機床供應商已經開始建立智能化磨削設備柔性生產線，以應對行業柔性集成化的要求。
3）綠色節能化：近年來，環境問題有目共睹，環保理念逐漸深入人心，綠色制造的相關要求體系也在逐步完善。自2021年全國兩會提出“碳達峰”“碳中和”的概念及設定相關指標和期限后，綠色節能化已成為經濟發展的必然趨勢。磨床行業在追求智能化、高效化、柔性集成化等目標的同時也在盡可能提高資源的利用效率，減少污染物的排放，如變頻調速技術的應用、伺服電機的普及以及切削液的循環利用等，都顯示該行業正朝著綠色節能的方向發展。
4）服務個性化：長期以來，國內大多數磨床企業專注于生產成本較低、精度較差，結構和功能偏標準化的低端磨床產品，并不具備提供自動化生產線解決方案的能力。隨著制造業的轉型升級及下游應用領域的不斷拓寬，市場對于傳統低端磨床的需求將越來越低，滿足客戶個性化、定制化、差異化的生產需求，進而提高客戶黏性是磨床行業的重要發展方向。