2023年全球及中國自動化物流系統行業市場規模發展趨勢分析及未來市場競爭格局研究預測

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1、自動化物流系統行業概況：

（1）自動化物流系統介紹：物流自動化指的是在物流的各個環節，以自動化設備、軟件及控制系統代替人工進行生產作業的新生產模式。

自動化物流系統是集計算機技術、控制技術、伺服驅動技術、檢測傳感技術、光學技術、機械技術和系統集成技術于一體的多學科的高技術系統，通過運用系統集成的方法，以實現物料和產品流動的信息化、自動化、智能化、快捷化和合理化。自動化物流系統主要包括倉儲子系統、搬運與輸送子系統、分揀子系統以及軟件系統等幾大領域，各個子系統由具體的設備和軟件構成，彼此之間相互聯系、緊密配合共同完成物料、貨物的搬運和準確投遞，代表性產品有分揀機、輸送機、AGV、穿梭車、堆垛機等。

自動化物流系統主要應用于工業生產及商業貿易領域，下游應用領域包括電子商務、快遞、煙草、冷鏈、汽車、醫藥、機械制造、機場、大型零售及食品飲料等眾多行業。

（2）我國自動化物流系統發展程度：我國物流行業發展迅速，其發展大致分為傳統物流時代、自動化時代、智能化時代三個階段，各細分應用領域的發展水平存在較大差異，目前行業整體處于傳統物流時代向自動化及智能化過渡階段。

改革開放以來我國國內生產總值快速提升，2021年我國GDP和人均GDP已分別達到114.37萬億元和8.1萬元。2021年我國GDP和人均GDP分別為2011年的2.34倍和2.23倍，年復合增長率分別達到8.89%和8.35%。在我國經濟發展狀況良好，國內需求持續增長的背景下，對自動化物流系統的效率、質量和技術創新提出更高的要求，為推動自動化物流系統行業的快速發展提供了有效的經濟和需求基礎。

2021年，我國疫情控制得力，全國社會物流總額已達到335.20萬億元，同比增長11.70%，社會物流總費用約為16.7萬億元，同比增長12.08%，呈現大幅增長態勢。

（3）自動化物流系統市場需求：隨著人工成本的逐步升高，產品流通、生產效率的逐步提升，人工操作已難以滿足物流活動的要求。自動化物流系統旨在降低商貿物流成本、提高工業生產效率，在商業流通及工業生產領域均存在廣闊的市場需求。自動化物流系統將自動化倉儲、自動化搬運、自動化輸送、物流管理軟件相結合，能夠較大程度地降低人工成本，提升商品流通及生產、制造環節的效率。自動化物流系統主要從以下兩個方向提高效率：商業流通端。由于電商的網絡銷售模式快速興起，商品流通渠道發生了巨大的變革，各類電商通過降低成本，提升效率的方式迅速侵蝕傳統流通渠道的市場。在電商模式競爭環境中，流轉效率是競爭的關鍵因素之一，因此運行效率更高的自動化物流設備成為了電商、快遞業的剛性選擇。

工業生產端。隨著高端制造業的發展、生產流通規模化、集約化程度持續提高以及供應鏈的柔性化發展，物資的儲存量、品種數、出入庫的頻率將不斷增加，物資倉儲復雜程度提高。生產效率的提高和自動化生產線的使用，對企業的物資管理水平、物流效率、準確性和及時性提出了更高的要求。傳統的人工或機械物流管理和輸送方式將難以滿足企業倉儲物流的需求，成為制約企業發展壯大的瓶頸。自動化物流系統通過使用計算機管理系統以及各類自動化物流設備和技術，可以有效提高企業物資管理水平，滿足企業更高的倉儲物流需求，已逐漸成為大多數企業生產管理不可缺少的重要組成部分。

自動化物流系統下游應用廣泛，其產業的快速發展使得制造業及電子商務、快遞行業等對自動化物流系統的需求相當旺盛。我國自動化物流系統市場持續多年保持高速增長，根據中國物流與采購聯合會數據，2020年我國自動化物流系統市場規模近1,500億元，預計2022年自動化物流系統市場規模將突破2,600億元。

（4）自動化物流系統重要組成部分：

①自動化分揀系統：自動化分揀系統作為自動化物流系統的重要組成部分，在工業生產及商業貿易領域均有廣泛的應用。分揀系統按照預先設定指令對物品進行分揀，并將分揀出的物品送達指定的位置，主要實現對物品按一定的規則進行揀選、分類或集中，是企業完成生產、支持送退貨、完善送退貨的準備性工作，是快遞企業業務的中心環節。

A.自動化分揀系統發展情況：分揀系統是自動化物流系統的核心組成部分，自動化分揀系統的品質和性能直接決定物流系統自動化運營的效率與安全可靠性。

巨大的電商市場孕育著快遞物流和電商倉配物流龐大的自動化需求，電子商務和快遞行業的高景氣度是自動化物流分揀輸送系統與設備市場需求快速增長的主要驅動因素。而移動購物飛速發展使得典型電商企業實施向三四線城市、農村市場以及國際市場擴張戰略，因此未來幾年網絡購物市場仍將保持高速增長。激烈競爭背景下，電商對快遞行業提出了更高質量的配送要求，因此快遞行業的分揀自動化、智能化必不可缺。

電子商務和快遞企業需要高性能的分揀設備處理數量巨大的包裹，制造業同樣需要大量的分揀設備。除了電商、快遞市場，分揀設備應用的主要領域還包括煙草、醫藥、食品、汽車等各個行業。這些領域的分揀設備市場需求量仍然占據總需求的大部分，對分揀設備需求增長比較穩定。

我國正處在產業轉型和消費的大變革時代，經濟的快速發展帶動網購需求上升，為了滿足高效、快速、準確的快件配送需求，快遞企業對自動化物流系統的需求日益凸顯，行業的迅速發展使得智能化的物流和配送管理成為未來的發展趨勢。而隨著制造業向產業高端化、生產流通規模集約化、供應鏈柔性化發展，物資種類將不斷增加，對物流效率要求也將不斷提高，需要物流機械化、自動化、標準化、智能化的技術創新來支持，自動化分揀系統即是其中一個重要的環節。

B.自動化分揀系統的優勢：自動化分揀系統未來在制造業、快遞業、電商業等各行業都有較大的需求，在物流系統裝備體系中處于核心地位。隨著行業信息化標準化水平的提升和物聯網技術的發展，尤其是條碼和射頻識別技術的進步，自動化分揀系統在快遞行業的應用越來越普遍。近年來，我國人力成本上升，自動化分揀系統的高效率、低誤差的優勢凸顯，自動化分揀系統的應用在幫助企業降本增效方面顯現出更為顯著的效果。

首先，自動化分揀系統分揀效率高，可以大批量、連續作業進行物品分揀。該系統不受氣候、時間、地點等因素的影響，采用流水作業，可使作業免受人為因素的影響，只要維護得當，可連續分揀數百小時，分揀效率高，每小時可以分揀數萬件商品，效率一般是人工的數十倍。

其次，分揀誤差低，準確性高。只要控制系統輸入的指令準確無誤，分揀系統的誤差率會極低。相比一般人工操作較高差錯率，自動化分揀系統可將錯誤率降至極低水平。

此外，自動化分揀系統可基本實現無人化作業。自動化分揀系統出現的原因之一就是為了減輕員工的勞動強度，提高生產效率，降低成本，提高企業利潤。隨著系統的升級，先進的物流中心可以實現“黑燈”操作，達到分揀過程基本不需要人員參與，人員的使用僅僅在分揀前和分揀完成后，或者對分揀系統進行維護。

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②自動化輸送搬運系統：自動化輸送搬運系統是連通儲存、揀選、分揀、裝卸等作業的重要環節，通常配合分揀系統及倉儲系統使用，自動化輸送搬運系統主要包括自動化輸送系統、AGV、穿梭車等。

A.自動化輸送系統：自動化輸送系統主要通過設定的輸送路徑將符合條件的貨物輸送至規定的位置，通常由多條輸送線及識別裝置、轉向裝置組成輸送網絡。

自動化輸送系統主要有皮帶輸送線及輥筒輸送線等類型。皮帶輸送線具有輸送量大、造價低廉、維修保養成本低、適應性強、標準化程度高等特點，在物流及生產領域使用較為普遍。

輥筒輸送機利用按一定間距架設在固定支架上的若干個輥筒來輸送成件物品。多個直線或曲線輥筒輸送機按需要拼接而成輥筒輸送線，能與其他輸送線或物流設備很好地銜接使用，具有結構簡單、工作可靠、安裝拆卸方便、易于維修、線路布置靈活等特點。輥筒輸送線適用于底部為平面的物品輸送，其輸送速度快、運轉輕快、能實現多種物品共線分流輸送，在物流及生產領域得到廣泛使用。

B.自動導引小車（AGV）：AGV是指由計算機控制，裝備有磁性或光學等自動引導裝置，能沿規定的引導路徑行駛，具有移動、自動導航、多傳感器控制、網絡交互等功能的小車。AGV按類型可分為搬運AGV、叉車式AGV、貨物中轉AGV及潛伏式AGV等眾多類型。

AGV具有連續作業時間長、精準度高、使用壽命長、信息化程度高等優勢，其下游應用廣泛，可應用于電商倉儲物流、煙草、汽車、電子制造等行業。尤其是近幾年國內電商物流業的發展刺激AGV需求的增長，AGV自2016年在快遞電商的應用超過汽車行業后，快遞電商成為AGV的主要市場。主要AGV產品如下圖所示：

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③自動化智能倉儲系統：自動化智能倉儲系統是在機械化倉儲的基礎上引入了AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀等先進設備系統，運用軟件技術、互聯網技術、自動分揀技術、光導技術、射頻識別（RFID）、聲控技術等先進的科技手段和設備對物品的進出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進行有效的計劃、執行和控制的物流活動。

自動化智能倉儲系統示意圖

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由于國內網購交易額在近幾年的爆發式增長，原有的物流設施難以滿足電商的需求。在物流領域，倉儲信息化程度的要求在不斷提高。信息技術為快遞行業帶來的變革主要存在于兩個方面：運輸的信息化管理和倉儲的智能化操作。運輸的信息化管理主要集中在途中對貨物運輸進行實時監測；倉儲智能化操作，就是將自動化與信息化相結合，通過物聯網及互聯網技術對貨物信息進行采集處理，計算機發出指令，實現無人化智能作業。與傳統倉儲相比，自動化智能倉儲有著明顯的優勢，具體體現在：

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中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國自動化物流系統行業發展趨勢分析及競爭格局評估預測報告》

2、行業競爭格局和市場化程度：根據中金企信統計數據，全球主要自動化物流系統解決方案提供商主要集中在歐美等發達國家。國際巨頭經過多年的技術積累，較早進入中國市場并形成較強的競爭力。2021年，全球自動化物流系統集成商前20名的營業收入總額達319.08億美元。

我國自動化物流市場中，外資和本土自動化物流設備商基本上錯位競爭，對應各自優勢的領域，呈現分層化的競爭格局。國際知名企業起步早、創立時間長、有國際行業經驗，定位為物流系統集成商并處于產業鏈核心地位，業務以系統工程的規劃、設計、組織、服務及部分專用設備制造為主，大型物流系統集成商數量少、規模大，配套零部件供應商多，專業化分工明顯。以日本大福、德馬泰克、范德蘭德為代表的國際物流系統巨頭具有很強的議價能力和較大營收規模。

國內企業較為分散，尚未形成巨頭。國內自動化物流行業起步較晚，與國際巨頭相比，國內企業超大型物流系統集成能力相對較差，少數龍頭企業經過多年發展已經積累了較多經驗，隨著對國外先進技術的主動學習并堅持自主研發創新，國內企業的技術水平得到了長足的發展，行業中出現了一批具備整體設計、生產、安裝、調試及售后服務能力的優秀物流系統集成商，在中端市場領域，其憑借產品價格優勢、服務優勢、產品性能優勢，較國外物流系統巨頭更具競爭力。隨著業務的發展與技術的積累，國內企業逐步開始向高端自動化物流系統市場滲透。外資和國內自動化物流設備商錯位競爭具體表現及各自優勢領域如下：

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3、行業市場供求狀況及變動原因：總體來看，近年來自動化物流系統的市場需求呈現增長趨勢。自動化物流系統在商業流通領域、工業制造領域等眾多下游行業可廣泛應用，我國隨著供給側結構性改革的深入推進，企業將更加注重物流成本的節約，自動化物流系統需求將進一步增強。2021年，我國全社會物流總費用16.70萬億元，全社會物流總費用與GDP比率14.60%，根據《國家物流樞紐布局和建設規劃》，到2025年，布局建設150個左右國家物流樞紐，推動全社會物流總費用與GDP比率下降至12%左右。

自動化物流系統可提升物流運行效率，有利于提高國民經濟運行效率和質量，對提高我國經濟效益具有重要意義。隨著行業技術水平的發展及行業需求的帶動，自動化物流系統供應也呈現相應增長趨勢。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國自動化智能倉儲系統市場監測調查及投資戰略評估預測報告（2023版）》

4、行業利潤水平及其變動趨勢：近年來，自動化物流系統行業的市場需求保持快速增長，行業主要企業利潤水平也保持增長趨勢。其主要公司的營業收入及凈利潤情況如下表所示：

單位：萬元

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數據統計：中金企信國際咨詢

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