2023年航天測控管理、航天工業(yè)設計行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模現(xiàn)狀分析及未來市場競爭戰(zhàn)略評估預測

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1、航天測控管理產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢：2021年9月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平到駐陜西部隊某基地視察調(diào)研，習近平強調(diào)，要適應航天發(fā)射密度加大、要求提高的實際，優(yōu)化組織模式，創(chuàng)新測控技術和手段，確保測控精準可靠、圓滿成功。要統(tǒng)籌實施國家太空系統(tǒng)運行管理，提高管理和使用效益。習近平指出，太空資產(chǎn)是國家戰(zhàn)略資產(chǎn)，要管好用好，更要保護好。要全面加強防護力量建設，提高容災備份、抗毀生存、信息防護能力。要加強太空交通管理，確保太空系統(tǒng)穩(wěn)定有序運行。要開展太空安全國際合作，提高太空危機管控和綜合治理效能。

太空資產(chǎn)是國家或企業(yè)擁有或控制的各類太空資源，主要包括礦產(chǎn)、能源等自然類資源，通路類資源，人造衛(wèi)星、載人航天器等各類在軌航天器，以及航天產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展背景下不斷豐富完善的衛(wèi)星測控數(shù)據(jù)、健康數(shù)據(jù)、載荷數(shù)據(jù)、軌道數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)資產(chǎn)。

航天測控管理系通過建立涵蓋發(fā)射、在軌、離軌等航天器全生命周期各階段的管理控制系統(tǒng)，為航天器制造、航天發(fā)射、在軌運營、離軌退役等各應用場景提供硬件設備、軟件產(chǎn)品、信息保障、技術服務等全套解決方案。航天測控管理是統(tǒng)籌各類太空資產(chǎn)調(diào)度使用、提升太空資產(chǎn)使用效率、發(fā)揮太空資產(chǎn)最大效能的重要保障。作為管好用好太空資產(chǎn)的核心技術之一，航天測控管理近年來在太空經(jīng)濟熱潮帶領下，日益成為航天產(chǎn)業(yè)的前沿學科和熱門領域。

①行業(yè)概況：商業(yè)航天是推進航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重要動力，直接關系到未來衛(wèi)星網(wǎng)絡與航天系統(tǒng)的搭建，因此是當下大國戰(zhàn)略競爭與博弈的主陣地、主戰(zhàn)場。國外商業(yè)航天發(fā)展較早，尤其是美國一直重視太空戰(zhàn)略競爭，始終以維護“美國太空霸權”為目標。早在2010年美國在《國家航天政策》中即提出，“商業(yè)航天活動是私營企業(yè)在承擔適度的投資風險和責任的前提下，提供航天產(chǎn)品和服務的活動。商業(yè)航天活動與基于市場動機的活動都以控制成本、優(yōu)化投資回報率為目標，均具有為現(xiàn)有或潛在非政府用戶提供產(chǎn)品和服務的法定資格”。ESA（歐洲航天局）則于2021年6月啟動“歐盟太空計劃”，計劃撥款148.8億歐元，深化衛(wèi)星導航、空間態(tài)勢感知等領域發(fā)展。目前已涌現(xiàn)出以SpaceX、OSC為代表的一批商業(yè)航天公司以及獵鷹、火箭、龍飛船、高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星為代表的全新商業(yè)產(chǎn)品及配套服務。

我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)從2015年開始明顯提速，并陸續(xù)取得了突破性的進展。在政策和資本等多方加持下，2015-2021年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)保持著22.3%的年均復合增長率。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國商業(yè)航天市場規(guī)模已經(jīng)突破1萬億元，預計未來3年將繼續(xù)以年均超20%的增長率進行擴張，2022年將突破1.5萬億元，2024年有望達到2.3萬億元。我國近年來商業(yè)航天發(fā)展大事件如下：

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當前，我國衛(wèi)星功能更加豐富，通信、遙感、科學實驗、教育娛樂、導航等功能增強，大量的商業(yè)衛(wèi)星布局與研發(fā)增加了航天測控管理的市場需求。未來隨著我國航天事業(yè)的進一步發(fā)展和商業(yè)航天的進一步開放，相關市場空間將得到充分釋放。

同時，在特種領域，商用技術爆發(fā)式增長極大推動了太空軍事化開發(fā)。在具體場景上，航天測控管理在進行情報、監(jiān)視和偵察（ISR）、導彈防御、定位、導航和授時（PNT）以及其他推動戰(zhàn)術行動方面的作用至關重要，在信息支援、戰(zhàn)場決策、空間安全等多個方面對未來戰(zhàn)場起到深遠的影響。

在商業(yè)航天快速發(fā)展以及太空軍事化競爭加劇的背景下，通過優(yōu)秀的航天測控管理水平提升航天器的運行效率、航天活動的經(jīng)濟效益水平越發(fā)成為太空競爭的關鍵領域。在太空軍事競賽和商業(yè)航天快速發(fā)展的推動下，航天測控管理面臨著持續(xù)增長的市場需求，市場前景良好。

②行業(yè)趨勢：

A、航天測控管理是掌控未來航天發(fā)展的關鍵：太空軌道資源有限，在地球同步軌道帶能夠部署的同步衛(wèi)星軌道位置不足一萬個。由于國際社會對太空軌道分配采取“先到先得”的原則，各航天大國都加快了搶占太空軌道資源的步伐、資源爭奪激烈。為掌握太空資源開發(fā)主動權、提升太空競爭實力，各航天大國紛紛加大了太空開發(fā)力度，航天器發(fā)射數(shù)量和頻率快速增長、在軌運行任務越發(fā)復雜和繁重。通過充分發(fā)揮航天測控管理效能、提升太空開發(fā)經(jīng)濟效益和航天器在軌運營效率，越發(fā)成為掌控未來航天發(fā)展的關鍵。

B、聯(lián)合發(fā)展，形成龐大成熟的管理網(wǎng)絡：航天測控管理涵蓋軌道動力學、姿態(tài)動力學、新一代信息技術等多學科，并與航天任務全生命周期規(guī)劃、調(diào)度等技術高度融合，專業(yè)性強，對于數(shù)據(jù)、平臺及各類基礎設施要求較高。

在商業(yè)航天全力發(fā)展之前，我國航天測控管理主要集中在特種領域及民用衛(wèi)星的運維管控，主要由西安衛(wèi)星測控中心負責執(zhí)行，民營企業(yè)在該行業(yè)的技術積累相對有限。同時，依靠少數(shù)站網(wǎng)難以實現(xiàn)高時效管理，在市場上不具備競爭力。為實現(xiàn)包括超千顆衛(wèi)星在內(nèi)的各類航天器高效管理，除統(tǒng)一的測控中心之外，必須要有足夠多的地面站網(wǎng)等相關資源配套。通過形成規(guī)模化管理網(wǎng)絡，才能確保提供充分資源、能力儲備，以提升整體服務能力、服務效率。

因此，為滿足業(yè)務發(fā)展要求，多家優(yōu)勢企業(yè)聯(lián)合開發(fā)、互相借鑒，進而快速完成技術積累、形成較為成熟的管理網(wǎng)絡預計將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年航天測控管理市場發(fā)展趨勢及投資潛力可行性研究預測報告》

2、航天工業(yè)設計行業(yè)概述：

①行業(yè)概況：航天工業(yè)是研制與生產(chǎn)空間飛行器、航天運載器及其所載設備、地面保障設備等航天器、配套設施的工業(yè)，位于航天產(chǎn)業(yè)的上游。航天工業(yè)是航天強國的戰(zhàn)略支柱，全面自主的航天科技、產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)能力已成為世界強國的重要標志。在航天工業(yè)領域取得競爭優(yōu)勢，是取得綜合國力國際競爭的有力支柱和重要前提，是我國實現(xiàn)中華民族偉大復興的重要保障。

航天工業(yè)設計基于物理效應模型，采用按照飛行器運行學、空氣動力學及軌道動力學等有關原理建立的數(shù)學模型進行模擬試驗與分析，為各類航天器的設計、發(fā)射、運營、回收等航天任務全生命周期提供解決方案。

航天工業(yè)設計涵蓋航天工程體系設計、航天器系統(tǒng)設計等領域。航天工程體系設計主要用于設計、分析、驗證并優(yōu)化航天工程體系綜合效能，在多平臺模擬、攻防對抗、武器系統(tǒng)定性等方向應用廣泛，其主要技術挑戰(zhàn)在于模型的準確度和精細度、模擬的戰(zhàn)場和空間環(huán)境的真實性。航天器系統(tǒng)設計包括驗證系統(tǒng)設計準確性的系統(tǒng)級仿真、用于驗證系統(tǒng)間匹配行為的多系統(tǒng)多自由度的聯(lián)合模擬，以及對全系統(tǒng)綜合性能效能進行驗證與評估的全系統(tǒng)多物理場仿真。

通過航天工業(yè)設計，能夠提前籌劃空間飛行器、航天運載器等的載荷需求、功能布局、技術指標，提升其制效率、壓縮研發(fā)周期、優(yōu)化生產(chǎn)過程，能夠有效降低空間飛行器、航天運載器等的研發(fā)與生產(chǎn)成本、促進航天工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。在世界各國加快航天工業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟、高效提升投入產(chǎn)出效益成為我國繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢、實現(xiàn)全面領先的關鍵領域的背景下，航天工業(yè)設計對于提升航天工業(yè)綜合實力越發(fā)關鍵。航天工業(yè)設計的主要客戶為特種領域客戶和航天航空類研究院（所）等，其中特種領域航天工業(yè)設計直接關系到我國全面建設航天強國、掌握航天主動權、保證國家安全，具有重大戰(zhàn)略意義。二十世紀80年代和90年代，美國NASA和DARPA最早將虛擬現(xiàn)實技術應用研制大型座艙飛行模擬器系統(tǒng)，對飛行人員進行飛行戰(zhàn)斗訓練。

我國在航天工業(yè)設計領域發(fā)展起步比歐美等發(fā)達國家晚，相關研究始于上世紀90年代初。在發(fā)展初期，我國高水平的航天工業(yè)設計技術開發(fā)人員、產(chǎn)品研制人員、復雜系統(tǒng)設計集成人員等較為稀缺。進入21世紀，我國開始對分布交互式仿真、虛擬現(xiàn)實等先進建模、仿真、模擬等精細化設計技術及其應用開展研究，開發(fā)了較大規(guī)模的復雜系統(tǒng)模擬、仿真，并由單個武器平臺的性能仿真發(fā)展為多武器平臺在作戰(zhàn)環(huán)境下的對抗仿真。

②行業(yè)趨勢：

A、新興技術進一步推動航天工業(yè)設計市場需求：近年來，我國航天事業(yè)突飛猛進、在多個領域取得重大突破，北斗導航、載人航天、深空探測、運載系統(tǒng)等諸多工程異軍突起。這些成就標志著我國從世界航天大國邁向航天強國，反映出我國航天實力不斷增強，也對航天工業(yè)設計提出了更高的要求。隨著我國航天任務的復雜化、航天工業(yè)信息化程度不斷提高，對航天工業(yè)設計的應用需求也越來越迫切。航天工業(yè)設計技術與手段正在向數(shù)字化、高效化、信息化、智能化等方向演進。當前業(yè)內(nèi)研究熱點包括復雜系統(tǒng)建模仿真理論與方法、網(wǎng)絡化建模仿真、虛擬現(xiàn)實技術與仿真融合等。此類技術吸納了新興電子信息技術的研究成果，對傳統(tǒng)建模仿真等設計手段的理論、方法與平臺技術提出了嚴峻的挑戰(zhàn)，將對航天工業(yè)設計的繼承與發(fā)展產(chǎn)生重大影響。航天工業(yè)設計不僅將在功能、任務、應用場景等方面更加豐富，而且也正逐漸在立項論證、方案設計試驗驗證、生產(chǎn)制造、定型評估、服務保障等航天任務全生命周期發(fā)揮更大作用。

B、特種領域等傳統(tǒng)應用方向的航天工業(yè)設計需求增加：特種領域是航天工業(yè)設計的傳統(tǒng)應用方向。一方面，根據(jù)《新時代的中國國防》白皮書，2012年以來，中國國防支出進入適度增長階段，總體保持與國家經(jīng)濟和財政支出同步適度協(xié)調(diào)增長。2015年至2022年，中國國防支出從9,087.84億元人民幣增加到14,760.81億元人民幣，年平均增長7.17%。國防開支的增長為航天工業(yè)設計創(chuàng)造了更廣闊的市場空間。

另一方面，隨著未來各國對“太空軍隊”、“太空主權”、“混合戰(zhàn)”的深化發(fā)展，軍事裝備的現(xiàn)代化，裝備自動化、智能化程度將不斷提高，同時，由于航天相關領域的高風險、高價值和高投入的特點，相關單位對航天裝備的數(shù)字化論證和設計的要求更加迫切，航天工業(yè)設計的需求更復雜、經(jīng)費投入也持續(xù)增加。整體來看，航天工業(yè)設計在特種領域等傳統(tǒng)應用方向的需求將持續(xù)增加。

C、航天工業(yè)設計標準持續(xù)完善：隨著太空技術的成熟與太空商業(yè)化的推進，在太空民主化的趨勢逐步顯現(xiàn)的背景下，美國基于對自身太空能力及其面臨的威脅進行的評估與反思，促成其太空戰(zhàn)略理念經(jīng)歷了從“新邊疆”到“高邊疆”再到“最后的邊疆”兩次轉(zhuǎn)變。受此影響，全球太空競賽加劇、太空的軍事化與武器化進一步加速，也造成國際分化且壓縮中國參與國際太空合作的空間。

目前，我國航天工業(yè)設計技術在建模、操作、算法、系統(tǒng)、平臺等方面尚未形成統(tǒng)一標準，導致不同單位、不同建模平臺之間在統(tǒng)籌規(guī)劃、設計、研制、集成等方面存在“數(shù)據(jù)與信息孤島”現(xiàn)象，導致數(shù)據(jù)利用率低。為支撐未來更高的航天布局需求，“標準先行”是確保航天工業(yè)設計有據(jù)可依、層次情形的基礎，航天工業(yè)設計的標準也將持續(xù)完善。綜上，隨著中美兩個主要太空大國在航天領域的持續(xù)投入，作為重要技術支撐的航天工業(yè)設計技術將持續(xù)迭代優(yōu)化、標準也將持續(xù)完善。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國航天工業(yè)設計行業(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預測報告》

（3）行業(yè)競爭格局分析：隨著航天事業(yè)快速發(fā)展，航天測控管理與航天工業(yè)設計將更加激烈，率先研判未來發(fā)展趨勢并提前迭代技術適應改變有助于企業(yè)脫穎而出，行業(yè)競爭逐漸向智能化、多任務化方向轉(zhuǎn)變，并與太空數(shù)據(jù)深度融合。

1）航天測控管理服務與太空數(shù)據(jù)深度融合：傳統(tǒng)航天衛(wèi)星功能單一、軌道衛(wèi)星數(shù)量少，因此測控任務可以重點依靠投入資源和增加人力模式完成需求，但是隨著各類衛(wèi)星星座等項目的持續(xù)推進，以及航天器的商業(yè)應用日趨普及，以平臺載荷為核心的航天測控管理服務模式，正通過與各類太空數(shù)據(jù)深度融合的方式，進一步提升測控管理水平。

2）航天工業(yè)設計愈加復雜、需求增多：隨著我國及全球航天事業(yè)的發(fā)展，航天器在軌數(shù)量將愈來愈多、規(guī)模愈來愈大，應用與功能模式愈加復雜，如通信、導航和遙感衛(wèi)星融合系統(tǒng)相互增強，突破單一種類衛(wèi)星性能，其仿真、測控指令與難度將大幅增加。在傳統(tǒng)單衛(wèi)星仿真與測控任務之外，多星同時仿真、測控支持、星座在軌運行管控等需求對地面網(wǎng)絡提出極高的要求，極大增加了航天工業(yè)設計與測控系統(tǒng)的操作復雜性和負擔。

3）商業(yè)航天領域向虛擬現(xiàn)實與人工智能方向邁進：人工智能領域的戰(zhàn)略布局是近些年來各國發(fā)展熱點，是提升國家競爭力的重要手段。我國雖起步較晚，但在政府與社會各界的支持下，取得迅速發(fā)展。我國在語音及圖像識別、中文信息處理、機器翻譯等方面已處于世界領先地位。未來隨著航天衛(wèi)星等數(shù)量以及功能的快速擴張，未來架構將會是多星、多中心、多站架構，整個智能化測控系統(tǒng)中、虛擬現(xiàn)實仿真系統(tǒng)將實現(xiàn)星上各種數(shù)據(jù)的直接處理及衛(wèi)星的精準仿真與自主管控。

1、行業(yè)內(nèi)主要海外企業(yè)：

①AGI（Analytical?Graphics,Inc.，美國分析圖形有限公司）：AGI成立于1989年，總部位于美國賓夕法尼亞州埃克斯頓，是一家為航空航天、國防、電信和智能應用提供任務驅(qū)動仿真、建模、測試和分析軟件的領先供應商，擁有30年在各行業(yè)的成功經(jīng)驗，在全球擁有數(shù)百家客戶，尤其是在政府以及航空航天與國防等行業(yè)。

STK是AGI公司出品的全球頂級衛(wèi)星仿真軟件，是AGI公司一系列圖形化、交互式工程軟件產(chǎn)品的核心，目前已擴展成為分析和執(zhí)行陸地、海洋、航空及航天任務的專業(yè)仿真平臺。STK可提供逼真的2維、3維可視化動態(tài)場景以及精確的圖表、報告等多種分析結(jié)果，在航天飛行任務的系統(tǒng)分析、設計制造，測試發(fā)射以及在軌運行等各個環(huán)節(jié)中都有廣泛的應用，客戶包括NASA、ESA、波音等。

②SSC（Swedish?Space?Corporation，瑞典航天公司）：SSC成立于1972年，是瑞典政府100%控股的國有大型綜合性航天企業(yè)。目前在澳大利亞、加拿大、智利、德國、荷蘭、西班牙、泰國、美國設有分支機構，是一家世界級航天基礎設施服務商。SSC主營業(yè)務為以全球衛(wèi)星測控及運營網(wǎng)絡為核心的衛(wèi)星管理服務，包括發(fā)射支持、在軌服務、數(shù)據(jù)處理、網(wǎng)關服務、衛(wèi)星網(wǎng)絡運營等。該服務基于其部署在瑞典、德國、意大利、南非、澳大利亞、加拿大、美國、智利等全球多地的地面站網(wǎng)絡，為全球多國衛(wèi)星提供在軌運行服務，包括衛(wèi)星業(yè)務測控、工程測控、遙測與載荷數(shù)據(jù)接收與傳輸?shù)取?/span>

③KSAT（Kongsberg?SATellite?services，挪威康斯伯格衛(wèi)星服務有限公司）：KSAT成立于1967年，是全球領先的衛(wèi)星地面站服務和海事衛(wèi)星監(jiān)測服務提供商，總部位于挪威特隆姆瑟。KSAT主要為極地軌道衛(wèi)星發(fā)射、控制、數(shù)據(jù)接收和傳送提供服務，并通過衛(wèi)星成像技術為用戶提供溢油監(jiān)測、船舶探測等方面的服務。KSAT通過其分布在極地和中緯度地區(qū)的天線為全球超多國衛(wèi)星提供支持服務，能夠同時提供北極和南極地區(qū)衛(wèi)星數(shù)據(jù)接收服務。KSAT客戶分布全球，主要包括NASA、ESA、美國國家海洋和大氣管理局、日本宇航局、德國宇航局、加拿大航天局等。

（2）行業(yè)內(nèi)主要國內(nèi)企業(yè)：航天測控管理屬于近年來快速發(fā)展的前沿高科技行業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍處于技術開發(fā)積累階段，國內(nèi)A股市場和新三板市場尚無在技術實力、業(yè)務結(jié)構及規(guī)模方面與公司完全可比的公司，相對可比公司基本情況如下：

①北京航天馭星科技有限公司：北京航天馭星科技有限公司成立于2016年10月12日，經(jīng)營范圍包括工程技術研究與試驗發(fā)展；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品；計算機系統(tǒng)服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；軟件開發(fā)；軟件咨詢；模型設計等。北京航天馭星科技有限公司的產(chǎn)品或服務覆蓋了衛(wèi)星星上通信產(chǎn)品、地面站建設、地面測控方案、衛(wèi)星在軌管理以及衛(wèi)星地面應用產(chǎn)品開發(fā)等全套的技術服務。

②北京天鏈測控技術有限公司：北京天鏈測控技術有限公司成立于2017年6月15日，經(jīng)營范圍包括技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；數(shù)據(jù)處理；計算機系統(tǒng)服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；軟件開發(fā)等。北京天鏈測控技術有限公司主要業(yè)務包括商業(yè)衛(wèi)星航天咨詢、商業(yè)衛(wèi)星系統(tǒng)建設仿真評估、商業(yè)衛(wèi)星運維服務三大方向。

航天工業(yè)設計橫跨航天工程、模擬訓練、智能分析、仿真等多個綜合領域，國內(nèi)專業(yè)從事航天工業(yè)設計這一高精尖產(chǎn)業(yè)的企業(yè)普遍處于業(yè)務上升期，與公司規(guī)模相近或業(yè)務可比的業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，國內(nèi)A股市場及新三板市場尚無在該領域與公司完全可比的公司。同時，航天工程仿真是航天工業(yè)設計的傳統(tǒng)領域，是當前業(yè)內(nèi)的主要業(yè)務形態(tài)。

隨著我國航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，航天工業(yè)設計的應用領域和應用方向也在逐步擴展。當前在航天工業(yè)設計業(yè)務涵蓋航天工程仿真領域，代表性企業(yè)，如華如科技（301302.SZ）、航天科工仿真等企業(yè)與公司航天工業(yè)設計業(yè)務存在一定相似性。上述公司的基本情況如下：

①華如科技（301302.SZ）：公司以建模仿真為主業(yè)，主營軍用仿真、虛擬現(xiàn)實和數(shù)據(jù)應用技術研發(fā)與產(chǎn)品推廣，為政府、軍隊、教育和科研部門，以及國防工業(yè)、交通物流、應急安全、能源化工等行業(yè)企業(yè)提供仿真產(chǎn)品和技術服務。為作戰(zhàn)實驗、裝備論證、模擬訓練、聯(lián)合試驗等仿真應用領域提供解決方案。

②航天科工仿真：航天科工仿真成立于2003年8月，為航天發(fā)展（000547.SZ）控股子公司，以仿真產(chǎn)業(yè)化平臺為基礎，可以完成武器制導半實物/數(shù)學仿真試驗室建設、綜合測試、流程仿真、攻防體系對抗及作戰(zhàn)效能評估等工作。