2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析及項目投資可行性研究咨詢
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1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保產(chǎn)業(yè)的定位和產(chǎn)業(yè)鏈體系：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入發(fā)展機(jī)遇期：農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理是深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的重要任務(wù)。在城市環(huán)境問題初步得到遏制的背景下，農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)形勢依然嚴(yán)峻。2021年，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)“要推動污染治理向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村延伸，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染治理，明顯改善農(nóng)村人居環(huán)境”。持續(xù)打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)，意味著推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)綠色和高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
盡管農(nóng)業(yè)農(nóng)村已成為環(huán)境治理領(lǐng)域投資的重點方向，但仍有較大的提升空間。近年來，國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染整治工作穩(wěn)步實施，截至2020年，中央財政安排專項資金258億元，支持15萬個行政村開展環(huán)境整治。但是，農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理仍然是生態(tài)環(huán)境保護(hù)的突出短板，環(huán)保治理提升空間仍較大，例如，畜禽養(yǎng)殖場糞污處理和資源化利用方式規(guī)范程度有待進(jìn)一步提升；約三分之二的行政村未達(dá)到環(huán)境整治要求；約四分之三的行政村未完成生活污水治理。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的重要手段。農(nóng)業(yè)是重要的溫室氣體排放源，實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和主要包括降低強(qiáng)度、提高固碳、可再生能源抵扣等三個途徑。農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保產(chǎn)業(yè)將在其中發(fā)揮重要作用，包括：①利用秸稈、畜禽糞污等生物質(zhì)開發(fā)可再生能源，推動可再生能源替代；②提高畜禽廢棄物利用效率，減少甲烷和氧化亞氮排放；③施用有機(jī)肥等提升農(nóng)田有機(jī)質(zhì)，提高農(nóng)田固碳能力等。
（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理場景多元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較廣：農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)業(yè)面源污染防治是打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)的重要方向。相對應(yīng)的，農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要面向農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)環(huán)境（包括畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等）、農(nóng)村人居生活環(huán)境及農(nóng)村生態(tài)環(huán)境提供污染物末端處理和生態(tài)環(huán)境治理服務(wù)。
根據(jù)污染物形態(tài)及環(huán)境治理范圍區(qū)分，農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染物末端處理主要包括廢水處理、固廢處理、廢氣處理等；生態(tài)保護(hù)與修復(fù)主要包括水環(huán)境治理、土壤修復(fù)等。我國幅員遼闊，農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)方式和生態(tài)環(huán)境存在較大差異，通常需要因地制宜開展環(huán)保治理工作，其中廢棄物處置模式包括循環(huán)資源化利用和末端無害化處理。農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保產(chǎn)業(yè)治理場景較豐富，在農(nóng)村環(huán)保補(bǔ)齊短板、完善設(shè)施的過程中，環(huán)保市場空間有望得到釋放，環(huán)保產(chǎn)業(yè)大有可為。農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保產(chǎn)業(yè)治理環(huán)境場景主要如下：
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目前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理打造了三大環(huán)保服務(wù)板塊，包括為農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)環(huán)境提供環(huán)境治理服務(wù)的畜牧業(yè)環(huán)保治理板塊、為農(nóng)林有機(jī)廢棄物提供資源化利用解決方案的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)服務(wù)板塊和為農(nóng)村生態(tài)環(huán)境提供環(huán)境治理服務(wù)的農(nóng)村環(huán)境治理板塊。具體如下圖所示：
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中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保市場發(fā)展趨勢及投資潛力可行性研究預(yù)測報告》
2、畜牧業(yè)環(huán)保治理行業(yè)：
（1）畜牧業(yè)環(huán)保治理需求刻不容緩且總量較大：目前，畜牧業(yè)已成為我國主要水污染物排放行業(yè)之一。畜牧業(yè)飼料加工、養(yǎng)殖、屠宰、肉類食品加工等各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均會產(chǎn)生高濃度有機(jī)廢水、有機(jī)固廢、廢氣等大量污染物，具備污染面積大、成分復(fù)雜、有機(jī)濃度高等特征。
目前，我國畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰及肉類加工環(huán)節(jié)污染源排放現(xiàn)狀如下表所示：
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為防治畜禽養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境污染，專業(yè)的畜牧業(yè)環(huán)保治理需求刻不容緩。隨著我國規(guī)模化養(yǎng)殖和畜禽屠宰及專業(yè)化分工程度逐步提升，污染排放呈現(xiàn)集中且成分復(fù)雜的特征，導(dǎo)致直接排放或自然處理模式無法簡單適用，這就要求環(huán)保工程建設(shè)、項目運(yùn)營及環(huán)保處理裝備必須根據(jù)畜牧業(yè)污染物的特征，開展專業(yè)處理，進(jìn)而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
中金企信國際咨詢專業(yè)編制《農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保項目商業(yè)計劃書》為企業(yè)投融資、項目立項、銀行貸款申請、批地申請等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（2）畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展，環(huán)保友好是必然要求：畜牧業(yè)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須在高效與安全產(chǎn)出的同時，實現(xiàn)資源節(jié)約與環(huán)境友好發(fā)展。
1）生豬和家禽養(yǎng)殖方面，規(guī)模化水平仍存提升空間，帶動環(huán)保處理新增需求落地：生豬規(guī)模化養(yǎng)殖發(fā)展較快，仍存在較大提升的空間。近年來，受國家大力扶持建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場及非洲豬瘟疫情影響生豬正常生產(chǎn)的影響，規(guī)模較小的養(yǎng)殖企業(yè)或散戶持續(xù)出清，頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張。從散戶數(shù)量來看，散戶整體呈現(xiàn)退出生豬養(yǎng)殖行業(yè)趨勢，但目前仍占據(jù)三分之一的市場份額。從養(yǎng)殖規(guī)模化率來看，生豬養(yǎng)殖規(guī)模化率盡管已從2012年的38%較快上升至2020年的57%，距離《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的意見》提出2025年規(guī)模化養(yǎng)殖率達(dá)到65%的要求以及歐美發(fā)達(dá)國家水平仍有一定的提升空間。龐大的國內(nèi)市場消費(fèi)需求促進(jìn)家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。在龍頭企業(yè)帶動下，行業(yè)規(guī)模化發(fā)展取得一定成效。以肉雞行業(yè)為例，《中國畜牧獸醫(yī)年鑒》資料顯示，中國肉雞養(yǎng)殖場（戶）由2015年的2,121.8萬家逐漸減少至2019年的1,732.3萬家，凈減少量為389.5萬家，其中養(yǎng)殖規(guī)模在100萬只以上的養(yǎng)殖場（戶）由789家增長至1,177家，集約化養(yǎng)殖發(fā)展趨勢明顯。在政策的鼓勵與支持下，國內(nèi)規(guī)模企業(yè)及養(yǎng)殖場將依托先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)及生產(chǎn)成本與融資成本優(yōu)勢，持續(xù)投資擴(kuò)張規(guī)模化養(yǎng)殖產(chǎn)能。規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖受配套耕地限制，還田利用實現(xiàn)難度相對較高，特別是南方水網(wǎng)地區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)環(huán)境保護(hù)壓力較大，往往需要配備專業(yè)化環(huán)保處理系統(tǒng)。隨著生豬與家禽養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖場新建投資需求落地，畜禽養(yǎng)殖污染專業(yè)化環(huán)保處理需求將不斷提高，尤其是畜禽養(yǎng)殖廢水處理系統(tǒng)建設(shè)需求。
2）牛養(yǎng)殖方面，規(guī)模化牛養(yǎng)殖場擴(kuò)張趨勢明顯，推動環(huán)保處理需求提升：我國牛肉和乳制品自給率提升空間較大。伴隨著居民膳食消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，我國牛肉、牛奶產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但由于我國牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，自給規(guī)模仍有較大提升空間，很大一部分通過進(jìn)口得到滿足。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2010年至2020年，牛肉進(jìn)口量從2萬噸增長至212萬噸，乳品進(jìn)口量87萬噸增長至337萬噸。農(nóng)民日報《多路徑助推肉牛產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展》、劉長全《2021年中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢回顧及2022年展望》資料顯示，我國牛肉自給率、奶源自給率分別為約76％（2020年）和65.3%（2019年），距離國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中2025年牛羊肉自給率保持在85%左右和奶源自給率保持在70%以上的目標(biāo)仍有較大提升空間。
此外，肉牛方面，肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖提升空間較大，我國當(dāng)前仍處于以散養(yǎng)為主的牛肉供給模式，規(guī)模發(fā)展提升趨勢明顯。原料奶方面，我國下游乳制品市場需求升級帶動高端原料奶需求提升，大型牧場投建需求隨之提升。
因此，在肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)值較快提升和奶業(yè)全面振興的背景下，規(guī)模牛養(yǎng)殖場投建發(fā)展勢在必行，將為牛養(yǎng)殖環(huán)保治理市場的快速發(fā)展提供動力。
3）屠宰廠建設(shè)方面，規(guī)范發(fā)展及上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸為環(huán)保處理帶來新增量：畜禽屠宰產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展要求提升將為屠宰廢水處理市場帶來新增量。《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》提出，逐步完善屠宰加工流通體系，促進(jìn)“運(yùn)活畜”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變，就地屠宰場建設(shè)需求新增。與此同時，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、上游畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)集約化發(fā)展以及“非洲豬瘟”的影響，中小屠宰企業(yè)逐漸被清退，規(guī)模屠宰企業(yè)發(fā)展空間較大。因此，現(xiàn)代化規(guī)模化屠宰廠投資新建趨勢明顯，對應(yīng)屠宰廢水環(huán)保處理市場亦將擴(kuò)容，上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)企業(yè)呈現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)張趨勢，養(yǎng)殖環(huán)保企業(yè)可充分發(fā)揮自身養(yǎng)殖環(huán)節(jié)項目經(jīng)驗積累和客戶資源優(yōu)勢，拓寬自身服務(wù)領(lǐng)域。
4）預(yù)制食品加工方面，預(yù)制菜方興未艾，為食品加工廢水處理需求提升帶來新動力：隨著餐飲行業(yè)增長以及速凍調(diào)理食品滲透率提升，我國速凍調(diào)理食品行業(yè)有望延續(xù)成長趨勢。一方面，速凍調(diào)理食品主要對接B端餐飲客戶，餐飲連鎖化將拉升深加工需求；另一方面，家庭消費(fèi)趨勢逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，家庭消費(fèi)傾向于追求烹飪方便，推動預(yù)制品、熟食等速凍調(diào)理食品需求上升。其中，隨著中式餐飲連鎖化率提升以及餐飲經(jīng)營成本提升，預(yù)制菜賽道將迎來發(fā)展機(jī)遇，艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模預(yù)估為3,459億元，同比增長18.1%，預(yù)計未來中國預(yù)制菜市場保持20%左右的增長率高速增長。
隨著預(yù)制菜生產(chǎn)產(chǎn)能投建及持續(xù)運(yùn)營，食品加工工業(yè)廢水處理行業(yè)迎來新發(fā)展動力。與此同時，畜禽養(yǎng)殖企業(yè)加速向食品加工行業(yè)下游延伸，為畜牧業(yè)環(huán)保治理企業(yè)在食品加工工業(yè)廢水處理領(lǐng)域的發(fā)展提供抓手。
中金企信國際咨詢專業(yè)編制《農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保項目可行性研究報告》為企業(yè)投融資、項目立項、銀行貸款申請、批地申請等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（3）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升和環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，提標(biāo)改造帶來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展新需求我國畜牧業(yè)污染防治環(huán)境管理工作起步較晚。2001年以來，在不同時期，結(jié)合環(huán)境管理需求，國家相繼出臺了一些畜禽養(yǎng)殖污染防治法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，強(qiáng)化畜禽養(yǎng)殖污染防治監(jiān)管。但由于畜禽養(yǎng)殖場點多、面廣，且規(guī)模化快速發(fā)展，畜禽養(yǎng)殖污染防治任務(wù)和壓力仍較大，污染治理設(shè)施欠賬較多，畜禽養(yǎng)殖污染排放對環(huán)境影響依然突出。
一方面，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)指標(biāo)范圍擴(kuò)大、排放標(biāo)準(zhǔn)提升的趨勢。以養(yǎng)殖環(huán)節(jié)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)為例，我國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行2001年制定的排放標(biāo)準(zhǔn)，只對五日生化需氧量、化學(xué)需氧量、懸浮物等7個污染指標(biāo)提出了排放限值，其污染物排放濃度限值已無法滿足當(dāng)前水環(huán)境管理需求。
生態(tài)環(huán)境部分別于2014年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（二次征求意見稿）》中額外將pH值、總氮、總銅和總鋅共4項指標(biāo)納入考慮，2018年發(fā)布的《屠宰及肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（二次征求意見稿）》中額外將色度、總氮、總磷共3項指標(biāo)納入考慮。許多地方要求養(yǎng)殖場處理出水達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T31962）后進(jìn)入城鎮(zhèn)污水處理廠，該標(biāo)準(zhǔn)對總氮有較高要求。另外，一些省市的畜禽養(yǎng)殖廢水排放地方標(biāo)準(zhǔn)也提出了總氮排放要求。
另一方面，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)適用范圍呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢。近年發(fā)布的國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中，都將定義的集約化養(yǎng)殖場/養(yǎng)殖區(qū)的規(guī)模降低，從而使更多的養(yǎng)殖場/養(yǎng)殖區(qū)納入標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍中，以對其污染排放進(jìn)行控制，例如，廣東省和浙江省將規(guī)模化養(yǎng)殖場定義為≥200頭豬。因此，在生態(tài)文明建設(shè)持續(xù)深入的背景下環(huán)保監(jiān)管亦將趨嚴(yán)，畜牧業(yè)環(huán)保治理行業(yè)發(fā)展步伐將有所加快。畜禽養(yǎng)殖場環(huán)保系統(tǒng)全面升級改造或重建需求將逐步釋放，具備技術(shù)優(yōu)勢的環(huán)保企業(yè)將得到長足發(fā)展，畜牧業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將邁向高質(zhì)量發(fā)展。
（4）畜牧業(yè)廢水污染負(fù)荷高，專業(yè)處理需求凸顯，是畜牧業(yè)環(huán)保治理的重要領(lǐng)域畜牧業(yè)廢水污染物來源廣泛，包括飼料加工、養(yǎng)殖、屠宰、預(yù)制食品加工等環(huán)節(jié)。一般來說，畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈廢水整體污染負(fù)荷相對較高，對環(huán)境危害較大，通常呈現(xiàn)三大特征：
一是畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈廢水屬于高氮高磷高有機(jī)濃度廢水，污染負(fù)荷高且處理難度相對較大。以生豬養(yǎng)殖為例，《〈畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn)〉（二次征求意見稿）編制說明》顯示，養(yǎng)豬場COD濃度一般達(dá)5,000-10,000mg/L，氨氮的濃度達(dá)100-600mg/L，高出城市污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)平均值數(shù)十、數(shù)百倍。如處理不及時或處理不當(dāng)，所產(chǎn)生的氮、磷、有機(jī)質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)，在降雨和地形的共同驅(qū)動下，在土壤中過量累積或進(jìn)入受納水體，對生態(tài)環(huán)境造成的污染。
二是畜禽養(yǎng)殖污水產(chǎn)生量大，易造成環(huán)境污染。以生豬養(yǎng)殖為例，2019年薛同宣等《規(guī)模化養(yǎng)豬場糞水處理和資源化利用關(guān)鍵技術(shù)》文章顯示，水沖洗糞工藝每萬頭豬每日排放沖洗水約200噸，年排放約7.3萬噸；干清糞工藝每萬頭豬每日排放沖洗水約100噸，污水年排放量約3.65萬噸，污水產(chǎn)生量較大。
三是污水水質(zhì)及水量存在差異和波動性，對環(huán)保處理系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)要求較高。養(yǎng)殖場廢水產(chǎn)量及其水質(zhì)會因畜種、養(yǎng)殖場性質(zhì)、飼養(yǎng)管理工藝、氣候、季節(jié)等情況不同而存在差別；不同的屠宰及肉加工企業(yè)由于處理對象、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理水平、終端產(chǎn)品的差異會導(dǎo)致單噸原料肉廢水量存在差異。屠宰及肉加工生產(chǎn)的非連續(xù)性也會導(dǎo)致廢水量日內(nèi)變化量亦較大。
針對上述廢水特點，專業(yè)的專業(yè)廢水處理需求凸顯，具體體現(xiàn)情況如下：一是，根據(jù)畜禽養(yǎng)殖廢水高氮磷、高有機(jī)物的特點，單一地采用物理法、化學(xué)法或者生物法，較難達(dá)到對應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)要求。往往需采用物理法、化學(xué)法、生物法多種技術(shù)組合專業(yè)化處理畜牧業(yè)廢水方能達(dá)到相應(yīng)的排放要求，為畜牧業(yè)廢水處理系統(tǒng)建設(shè)及專業(yè)運(yùn)營創(chuàng)造市場空間。二是，2014年修訂的《環(huán)境保護(hù)法》要求，建設(shè)項目中防止污染的設(shè)施，應(yīng)當(dāng)與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用，即“三同時”要求。這要求專業(yè)環(huán)保供應(yīng)商具有現(xiàn)代畜牧業(yè)環(huán)保處理經(jīng)驗和廢水進(jìn)水指標(biāo)預(yù)測能力，方能提供較優(yōu)的綜合工藝設(shè)計能力并精準(zhǔn)匹配集約化養(yǎng)殖企業(yè)廢水處理需求，減少工程返工或短期內(nèi)提標(biāo)改造，為具備核心技術(shù)的環(huán)保企業(yè)提供了發(fā)展空間。