2023年垃圾滲濾液處理行業上中下游產業鏈市場運行格局分析及未來市場發展規模前景預測

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（1）垃圾滲濾液處理：

1）垃圾滲濾液的基本概況：垃圾滲濾液是指來自于垃圾填埋場中垃圾本身含有的水分透過垃圾層和覆土層而形成的一種高濃度的有機廢水，以及垃圾焚燒前堆積所滲透出來的水分。滲濾液是一種含高濃度有機物、高氨氮的廢水，CODCr和BOD5濃度最高可達90000mg/L和45000mg/L。滲濾液中的水按其來源可分為兩類，一是垃圾自身含水及有機物降解水；二是外來水，包括降雨、降雪、地表水和地下水入滲，故其水質水量受填埋場填埋期、氣候、降水等因素影響較大。據估算，全國生活垃圾填埋場日產生滲濾液約11萬t，年產總量近4000萬t。其成分復雜、污染物濃度高、色度大、毒性強，包含多種致癌物，如果直接排放會對水體、土壤以及整個生態環境造成嚴重的損害，包括：1）污染周邊水源，包括地下水和地表水，使得周邊水源有機物及重金屬嚴重超標；2）污染大氣環境，滲濾液的積存伴有惡臭影響周邊人類及動植物生存；3）污染周邊土壤，滲濾液滲漏至土壤污染，導致土壤污染物超標等。以我國目前處理垃圾的填埋及焚燒兩種主要方式來看，這兩者處理途徑均會產生大量的垃圾滲濾液，因此如何有效且無害地處理垃圾滲濾液成為我國環境治理保護的關鍵點之一。

2）行業產業鏈概況：從產業鏈的角度，垃圾滲濾液的處理行業產業鏈上游主要包括生化處理過程中生物菌類、機電設備、藥劑原料、鋼材，以及各種濾膜設備，如GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片，以及其他的設備材料電纜、管道、水泵等。由于在處理不同滲濾液項目時，需根據其處理規模、水質情況、客戶對技術方案和工藝路線的要求等個體情況進行單獨設計施工，所以在上游選擇的材料設備及處理措施也并不統一，項目服務費存在較大差距。

行業下游主要是能產生垃圾滲濾液的垃圾處理廠，由于我國垃圾處理方式目前仍以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理的下游主要是垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。

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中金企信國際咨詢公布的《全球及中國垃圾滲濾液處理行業市場專項調查研究及投資戰略可行性報告（2023版）》

3）垃圾滲濾液處理現狀及發展趨勢：垃圾滲濾液的處理是我國環境治理的重要一環，對我國社會的健康持續發展有十分重要的現實意義。我國對于垃圾滲濾液的處理至今經歷了多次探索發展階段：

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隨著經濟社會的不斷發展，城市人口的增長帶來的環境治理壓力的加劇，垃圾滲濾液處理行業也將保持高速增長態勢，其發展情況如下：

①垃圾產生量的日益攀升，使得垃圾處理行業的需求市場增量潛力巨大，推動行業不斷發展。隨著我國經濟水平的不斷發展，城市化進程的加快、城鎮人口的增加、居民生活消費水平的提高、日常生產生活所產生的垃圾量呈現逐年上升態勢。生活垃圾清運量是指當年度內收集和運送到各生活垃圾處理場（廠）和生活垃圾最終消納點的生活垃圾數量，是國家統計局統計全國城市市容環境衛生情況的主要指標之一。根據住建部公布的《2021年城鄉建設統計年鑒》，我國城市生活垃圾清運量從2014年的17860萬噸增加到了2021年的24869萬噸，除2020年度受國內疫情影響出現小幅下降外，垃圾清運量歷年均保持增長趨勢。而垃圾滲濾液主要來自于垃圾填埋場和垃圾焚燒廠，據相關數據顯示，國內垃圾填埋場中約有40%的垃圾填埋量會轉化為垃圾滲濾液，焚燒廠處理過程中也會產生其焚燒量30%左右的垃圾滲濾液，二者均是垃圾滲濾液產出的主要方式，因而生活垃圾量級的增加必然會使得產生出的垃圾滲濾液持續增加。

根據住建部公布的數據，垃圾滲濾液產生量從2011年的4954.6萬噸，快速增長至2020年的8716.5萬噸，漲幅75.93%，同比增長穩定保持在4%以上，未來增長趨勢不減。2021年生活垃圾清運量同比增長，結合政策密集出臺以及行業發展現狀，預計垃圾填埋場滲濾液的產生量仍將保持增長，一方面，2021年12月中辦、國辦印發《農村人居環境政治提升五年行動方案》，要求提高農村生活垃圾治理水平、完善農村生活垃圾收運體系、健全運行管護制度及監管體制，鄉村生活垃圾集中到無害化填埋場處理的需求也將帶來增量市場；另一方面生態環境部等18部委發布《“十四五”時期無廢城市建設工作方案》，新形勢下，固廢治理正走向系統化推動和全流程管控，隨著環保督察以及行業標準的提高，行業內尚未達標的垃圾處理設施新建或改造的需求仍將保持增長。

②新規定下垃圾處理方式的轉變同樣也給垃圾處理行業帶來了新的發展契機，未來我國焚燒無害化處理的方式將成為生活垃圾的主要處理方式。政府陸續修訂出臺了相關文件例，《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》規定“對于滲濾液處理不能達標的處理設施，要盡快新建或改造滲濾液處理設施，嚴格控制填埋場污染物排放”；《生活垃圾填埋場污染控制標準》（GB16889-2008）等一系列規定對原有垃圾填埋場所處理后的水污染物排放濃度限值提出了更高的要求，新建、改建、擴建的垃圾填埋場需執行新標準執行配套垃圾滲濾液處理設施；而環保部門發布的《生活垃圾焚燒污染控制標準》（GB18485-2014）規定了生活垃圾焚燒廠所排放的水污染物、惡臭污染物的控制標準，要求對于處理后的垃圾滲濾液應妥善收集并在垃圾焚燒廠內處理。

2016年12月頒布的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》加大了垃圾處理設施存量治理力度，規定“對于滲濾液處理不達標的生活垃圾處理設施，要盡快開展改造工作，未建滲濾液處理設施的要在兩年內完成建設”。這些標準的實施奠定了對垃圾滲濾液處理設施的剛性需求基礎。宏觀層面，垃圾無害化處理量由2014年的16394萬噸增長到2021年的24839萬噸，無害化處理占比在2021年已達到99.88%。焚燒無害化處理量保持較高增長速度，占比逐漸上升。

根據住建部的統計數據，2011年至2021年我國生活垃圾無害化處理能力也在逐年提升，2021年我國生活垃圾無害化處理能力實現105.71萬噸/日，其中垃圾填埋無害化處理能力26.16萬噸/日，垃圾焚燒無害化處理能力71.95萬噸/日。我國生活垃圾無害化處理廠數和處理量處于快速增長階段，隨著城市垃圾的不斷增多，以及隨著國家規劃中對垃圾處理能力要求和標準的提高，配套的滲濾液處理行業迎來較大的增量空間?！笆奈濉睍r期生態文明建設重點戰略方向是“降碳”，減污降碳、協同增效成為國家全面綠色轉型的總抓手。新形勢下，固廢治理也要有更高的追求，固廢領域將為減污降碳做出較大貢獻。

③政府對環境治理的資金大量投入，環保行業政策層面穩中向好。近年來我國政府在生態環保領域的財政資金支持力度不斷增強，將其作為國家未來發展戰略的重要一環。據國家統計局的數據顯示，我國城鎮市容環境衛生建設投資額由2012年的398.54億元倍增至2020年的1130.03億元，過去九年我國累計對城鎮市容環境衛生建設投資超過5572億元，年復合增長率高達12.27%。

政策面上，繼“十二五”、“十三五”規劃中涉及垃圾滲濾液處理的有關事項要求后，國家發改委及住建部新發布的《“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》等一系列政策更加明確了對垃圾滲濾液的處理要求及辦法，其規定新建生活垃圾處理設施要根據處理規模、垃圾含水率等特性，配套建設相應能力的滲濾液處理設施。既有生活垃圾處理設施要根據滲濾液產生積存及滲濾液處理設施運行情況，加快補齊滲濾液處理能力缺口，對環保不達標或不能夠穩定達標運行的滲濾液處理設施進行提標改造。在資金大規模支持和政策的良好保障下，滲濾液處理行業將在未來保持高速發展的水平。

3）行業競爭格局分析：另一方面，工業廢水作為污水排放的主要成分，其排放量有逐年減少的趨勢，工業廢水處理成效顯著。近年來，隨著國家對環境保護的不斷重視，環保執法力度加強以及污水處理技術的不斷成熟，我國工業廢水排放量逐年減少，工業廢水排放量從2011年的230.9億噸減至2020年的177.2億噸。但工業廢水排放量依然十分巨大，并且工業廢水的危害遠遠高于生活污水。垃圾滲濾液處理行業

從企業競爭格局角度出發，垃圾滲濾液處理行業一方面競爭性強、成熟度及市場化程度高，另一方面該行業的市場集中度不高，龍頭企業的市場占有率僅在10%左右，且主要集中在大、中型項目的建設上，總體企業規模小于生活垃圾處理企業。

我國滲濾液處理行業大部分都是民營企業，其資產規模較小，兼具技術和資金實力的大型企業稀缺。目前我國滲濾液處理行業可以分為三個競爭層次：高新技術為主的行業龍頭企業，例如維爾利、萬德斯、廈門嘉戎、天源環保等；區域性企業，例如北京潔綠、江蘇天雨環保、廣州環境等；以及其他輕型民營企業。我國滲濾液處理行業企業競爭愈發激烈，新增企業數量在受疫情沖擊前的數年保持高速增長，近年受疫情影響增速明顯放緩，但隨著未來中國經濟的全面復蘇，新增企業數量預計將恢復增長趨勢。

從滲濾液處理企業所處的地區來看，江蘇省和廣東省相關企業數量最多，遠超其他省市地區，截止至2021年4月分別有403家和382家，共計占全國滲濾液處理公司的29.11%。其他區域競爭較為分散，行業內企業多為地方性民企。

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數據統計：中金企信國際咨詢

未來隨著技術的不斷發展，滲濾液處理行業也將逐漸成熟，有實力的區域性優勢企業有機會進一步成長成全國性的專業型企業，使得行業頭部一線企業競爭加劇。而競爭加劇會促使企業加快自身競爭力的提升，加快產品技術的更新換代，尋求技術突破。

4）行業市場規模分析：我國目前垃圾滲濾液處理行業主要是以處理量為標準進行收費，垃圾滲濾液的產生量隨著我國經濟社會的不斷發展逐年增加，加之我國近年來對環境保護行業的愈發重視，陸續出臺了相應的法律法規加以規范，如《中華人民共和國刑法》第三百三十八條規定已經將偷排滲濾液列入污染環境類犯罪行為，使得我國垃圾滲濾液待處理量保持著穩步增長趨勢。但仍有部分企業偷排垃圾滲濾液的行為存在，可將滲濾液處理量按照其產生量的95%進行估計處理。

根據統計數據，由于垃圾滲濾液處理企業所用的技術不同、材料和運營成本的不同，不同企業乃至不同項目對于滲濾液處理的報價也不盡相同。調研數據顯示多家企業項目地滲濾液處理服務報價的均值為83元/噸，根據前文我國垃圾滲濾液產生量的數據，可以合理測算出我國垃圾滲濾液行業的市場規模。2020年我國垃圾滲濾液行業的運營服務市場規模為68.7億元。

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數據統計：中金企信國際咨詢

同行業公司天源環保首次上市招股說明書顯示，2020年度滲濾液環保工程建設收入和裝備制造和集成收入總計為14,316.01萬元，市場占有率為3.32%，得出2020年度全國垃圾滲濾液工程建設及裝備制造市場規模約為43.1億元。華泰證券研究所的研究報告顯示，2011-2020年度的中國滲濾液處理市場規模年增長率在4%左右，以此增長率測算，2021年度垃圾滲濾液工程建設及裝備制造市場規模約為44.82億元。2022年，國家新的《生活垃圾填埋場污染控制標準（征求意見稿）》發布，修訂工作小組通過調研得出，行業中達標滲濾液處理工藝的理論達標率為49.5%，而由于運行、管理等方面的因素，實際達標率更低。新標準9.3.2要求滲濾液產生的濃縮液應單獨處置，不得回灌生活垃圾填埋場或進入污水集中處理設施，主流膜工藝垃圾滲濾液處理技術需重新規劃濃縮液處置技術路線。為此，市場上垃圾滲濾液“全量化”處理項目愈發增加，滲濾液運營處理行業市場空間遠不止預測的68.7億元。其原因如下：膜法處理滲濾液項目不得不補齊濃縮液處理短板，按照全國填埋場滲濾液產量達4000萬噸/年，若全部采用膜法處理，預計每年產生800-1400萬噸濃縮液，取中位數1100萬噸，膜濃縮液處理的收費在300元/噸以上，預計濃縮液處理市場規模將增加33億元的運營費，以上尚未考慮建設成本。

2021年3月5日，第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會，李克強總理作政府工作報告，提出要“培育壯大節能環保產業”。2021年3月12日，《十四五規劃和2035遠景目標》對外發布，《綱要》全文共十九篇六十五章，其中第十一篇重點提出推動綠色發展、促進人與自然和諧共生，明確要提升生態系統質量和穩定性、持續改善環境質量、加快發展方式綠色轉型等內容。

隨著《綱要》的發布，工業廢水處理、污水資源化利用、有機垃圾處置等相關政策頻出，長江經濟帶綠色發展，《黃河保護法（草案）》公開征求意見，“無廢城市”建設納入“十四五”規劃，均給環保行業未來發展帶來新的市場機遇。有機垃圾處置、工業廢水處理行業將持續得以發展，市場規模將不斷擴大。