2023年招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)市場營業(yè)收入規(guī)模分析預(yù)測及未來市場競爭趨勢研究

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（1）招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢：

①招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)市場化競爭加劇：近年來，我國招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)企業(yè)單位數(shù)量6,495家，從業(yè)人員581,700人，實現(xiàn)營業(yè)收入2,544.18億元；2020年全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)企業(yè)單位數(shù)量9,106家，從業(yè)人員620,041人，實現(xiàn)營業(yè)收入4,275.33億元。隨著招標(biāo)代理相關(guān)資質(zhì)的取消，招標(biāo)代理服務(wù)市場進(jìn)一步開放，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇，行業(yè)競爭更加充分。

長遠(yuǎn)來看，市場化改革有利于促進(jìn)充分競爭，激發(fā)行業(yè)活力，優(yōu)化資源配置。但短期內(nèi)，市場化改革將促進(jìn)行業(yè)整合，給行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的從業(yè)者帶來一定的挑戰(zhàn)，促使行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，提高發(fā)展質(zhì)量。

②招標(biāo)代理業(yè)務(wù)逐步電子化促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范性：隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”策略的持續(xù)推進(jìn)和廣泛應(yīng)用，招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)也呈現(xiàn)出與信息化結(jié)合更加緊密的發(fā)展趨勢。運用電子招標(biāo)系統(tǒng)可以解決傳統(tǒng)紙質(zhì)招標(biāo)難以適應(yīng)高頻率重復(fù)和大規(guī)模集中交易活動的需求，通過建立信息檔案庫，改善參與投標(biāo)各方的信息對稱性，提高信息的透明度，促進(jìn)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，全面推行招標(biāo)投標(biāo)交易全過程電子化和異地遠(yuǎn)程評標(biāo)，加大招標(biāo)投標(biāo)活動信息公開力度，加快推動交易、監(jiān)管數(shù)據(jù)互聯(lián)共享。同時，電子招投標(biāo)采購模式具備節(jié)約資源提升市場效率、全方位規(guī)范招采過程、改善招采質(zhì)量、節(jié)省采購成本等優(yōu)勢，招標(biāo)服務(wù)電子化已經(jīng)成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。

（2）行業(yè)競爭格局分析：

1）招標(biāo)代理服務(wù)：首先，行業(yè)內(nèi)市場參與主體眾多，競爭激烈，集中度低。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2020年全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計公報》，全國僅工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)就多達(dá)9,106家，其中江蘇地區(qū)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)459家。

其次，招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)本地化服務(wù)的特征較為明顯。由于客戶對服務(wù)的及時性一般要求較高，在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中存在踏勘項目現(xiàn)場、現(xiàn)場溝通等工作需求，本地具有一定品牌和信譽(yù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)更容易獲得客戶的信賴。

同時，行業(yè)中不乏如本公司、招標(biāo)股份、國義招標(biāo)、安天利信、廣咨國際等實力雄厚的領(lǐng)跑企業(yè)，業(yè)務(wù)向頭部企業(yè)集中趨勢明顯。

2）咨詢服務(wù)：國內(nèi)工程咨詢服務(wù)行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)的市場份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國內(nèi)市場格局的規(guī)模化企業(yè)，具有碎片化、區(qū)域性的特征。主要原因在于：經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建筑業(yè)起步較早，市場化機(jī)制較為成熟，孕育、吸引了大量工程管理服務(wù)企業(yè)及專業(yè)人才，導(dǎo)致區(qū)域發(fā)展不均衡；其次，由于服務(wù)的及時性、便利性和成本等原因，工程管理服務(wù)具有一定的服務(wù)半徑；最后，我國工程管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展初期以各級國有企業(yè)為主，對于拓展不同地域市場制造了一定的障礙。

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對2021年原具有工程造價咨詢資質(zhì)企業(yè)基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年末，全國共有11,398家工程造價咨詢企業(yè)參加了統(tǒng)計，比上年增長8.7%。其中，甲級工程造價咨詢企業(yè)5421家，增長4.7%，占比47.6%；乙級工程造價咨詢企業(yè)5977家，增長12.6%，占比52.4%。專營工程造價咨詢企業(yè)3167家，減少3.1%，占比27.8%；兼營工程造價咨詢企業(yè)8231家，增長14.0%，占比72.2%。企業(yè)數(shù)量分布仍呈現(xiàn)東、中、西部逐漸遞減的態(tài)勢，其中江蘇地區(qū)2021年工程造價咨詢企業(yè)為1049家，占全國企業(yè)的9.20%，競爭較為激烈。

近年來，行業(yè)的發(fā)展以及對資本規(guī)模要求較高的工程總承包、全過程工程咨詢等業(yè)務(wù)的推廣應(yīng)用，催生了一批大型、平臺化的工程咨詢企業(yè)。隨著行業(yè)各企業(yè)在市場競爭中逐漸分化，具備較強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新水平、服務(wù)質(zhì)量以及綜合特色服務(wù)能力的行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將通過市場競爭、并購重組等手段逐漸獲得競爭優(yōu)勢，并且保持較為穩(wěn)定的毛利率，實現(xiàn)規(guī)模和效益的擴(kuò)張。

3）環(huán)保設(shè)備集成：由于環(huán)境治理工程涉及主體較多，項目建設(shè)投資大，運營周期長，在環(huán)境治理項目中，業(yè)主更加注重全盤統(tǒng)籌，頂層設(shè)計，傾向于策劃、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)及后期運營一體化解決方案，隨著大型環(huán)保綜合治理項目越來越多，圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈的“設(shè)計-建設(shè)-投資-運營”一體化解決方案將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。

2020年我國城市污水處理廠和處理能力分別為2618座和19267萬立方米/日，其他設(shè)施處理能力為1138萬立方米。就我國城市污水處理市場規(guī)模而言，隨著整體污水處理能力及處理量持續(xù)增長，我國污水處理規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長趨勢。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年招標(biāo)代理服務(wù)市場發(fā)展趨勢及投資潛力可行性研究預(yù)測報告》

（3）市場總體規(guī)模情況：

1）招標(biāo)代理服務(wù)：招標(biāo)代理服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍包括工程建設(shè)項目、政府采購項目、企業(yè)投資與經(jīng)營性采購項目等，行業(yè)市場規(guī)模巨大。以工程建設(shè)項目招標(biāo)代理服務(wù)為例，根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2020年全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計公報》，參加統(tǒng)計的全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共9,106個（其中江蘇地區(qū)459個），基本數(shù)據(jù)如下：

2020年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額104,750.01億元，比上年減少4.86%。其中，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額80,444.98億元，比上年減少2.13%，占工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額的76.8%；招標(biāo)人為政府和國有企事業(yè)單位工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額86,492.5億元，比上年減少1.91%，占工程招標(biāo)代理中標(biāo)總金額的82.57%。

2020年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入總額為4,275.33億元，比上年增加4.01%。其中，工程招標(biāo)代理收入264.99億元，比上年減少9.61%，占營業(yè)收入總額的6.2%；工程監(jiān)理收入736.69億元，比上年增加33.43%，占營業(yè)收入總額的17.23%；工程造價咨詢收入533.32億元，比上年減少28.39%，占營業(yè)收入總額12.47%；工程項目管理與咨詢服務(wù)收入356.10億元，比上年增長67.69%；占營業(yè)收入總額的8.33%；其他收入2,384.22億元，比上年增加3.3%，占營業(yè)收入總額的55.77%。

2020年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的營業(yè)利潤合計234.25億元，利潤總額合計256.35億元，所得稅合計53.98億元，負(fù)債合計5,081.92億元，所有者權(quán)益合計2383.13億元。

2）咨詢服務(wù)：根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年工程造價咨詢統(tǒng)計公報》，2021年末，全國共有11,398家工程造價咨詢企業(yè)參加了統(tǒng)計，基本數(shù)據(jù)如下：2021年，工程造價咨詢企業(yè)營業(yè)收入為3,056.68億元，比上年增長18.9%。其中，工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入1,143.02億元，增長14.0%，占全部營業(yè)收入的37.4%；招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入263.47億元，減少7.8%，占比8.6%；項目管理業(yè)務(wù)收入586.03億元，增長52.3%，占比19.2%；工程咨詢業(yè)務(wù)收入275.70億元，增長37.0%，占比9.0%；建設(shè)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)收入788.46億元，增長13.3%，占比25.8%。上述工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入中：

按所涉及專業(yè)劃分，有房屋建筑工程專業(yè)收入677.53億元，增長13.3%，占比59.3%；市政工程專業(yè)收入197.92億元，增長16.3%，占比17.3%；公路工程專業(yè)收入56.12億元，增長11.8%，占比4.9%；火電工程專業(yè)收入26.21億元，增長2.3%，占比2.3%；水利工程專業(yè)收入28.34億元，增長15.2%，占比2.5%；其他工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入合計156.90億元，增長16.8%，占比13.7%。

按工程建設(shè)的階段劃分，有前期決策階段咨詢業(yè)務(wù)收入91.16億元，增長8.6%，占比8.0%；實施階段咨詢業(yè)務(wù)收入224.59億元，增長12.5%，占比19.6%；竣工結(jié)（決）算階段咨詢業(yè)務(wù)收入398.34億元，增長10.2%，占比34.9%；全過程工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入371.10億元，增長20.3%，占比32.5%；工程造價經(jīng)濟(jì)糾紛的鑒定和仲裁的咨詢業(yè)務(wù)收入33.46億元，增長25.4%，占比2.9%；其他工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入合計24.37億元，增長7.5%，占比2.1%。2021年，工程造價咨詢企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)利潤297.56億元，比上年增長12.4%。

3）環(huán)保設(shè)備集成：環(huán)保行業(yè)屬于政策引導(dǎo)型行業(yè)，隨著《十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)》的出臺，以及“碳中和”、“碳排放”的不斷推進(jìn)，2021年環(huán)保政策方針頻出，政府公開數(shù)據(jù)顯示環(huán)保行業(yè)相關(guān)投資金額逐年增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，環(huán)境污染投資總額在2020年達(dá)到了10,638.9億元。2021年6月4日，發(fā)改委等10部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，突出城鎮(zhèn)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點領(lǐng)域，分區(qū)分類指明了污水資源化利用的具體路徑。

近年來我國污水排放總量呈上升趨勢，根據(jù)中華人民共和國水利部《2018年中國水資源公報》，2018年我國廢污水排放總量為750億噸，其中主要為工業(yè)廢水。在污水排放總量持續(xù)增加的背景下，各城市、縣城的污水處理廠的數(shù)量及年污水處理量有所增加，但依然無法滿足污水排放量所適應(yīng)要求。同時，全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的覆蓋率很低且污水處理能力有限。《水污染防治行動計劃》（“水十條”）、《重點流域水污染防治規(guī)劃（2016-2020年）》等法律法規(guī)的出臺，對水質(zhì)提標(biāo)提出了要求，廢水深度處理市場將持續(xù)擴(kuò)大。

（4）咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢：

①固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)增長：在宏觀經(jīng)濟(jì)因素中，固定資產(chǎn)投資是影響我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展的重要因素。國內(nèi)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的持續(xù)增長，為工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境，作為產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，工程咨詢行業(yè)也因此獲得了良好的發(fā)展機(jī)會。以工程造價咨詢業(yè)務(wù)為例，根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《工程造價咨詢統(tǒng)計公報》，我國工程造價咨詢企業(yè)收入不斷增長，從2016年的1,203.76億元增長至2021年的3,056.68億元。我國固定資產(chǎn)投資總額在近年來一直保持增長趨勢，盡管投資增速在近年來有所減緩，但是結(jié)構(gòu)和質(zhì)量也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。2020年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加大新型基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，通過新基建投資促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、推動經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

②新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給行業(yè)帶來新機(jī)遇：新型基礎(chǔ)設(shè)施是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展和增進(jìn)人民福祉需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新服務(wù)的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

2019年政府工作報告首次寫入“新基建”，并提出“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。根據(jù)《江蘇省“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十四五”期間將加快建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施，全面發(fā)展融合基礎(chǔ)設(shè)施，科學(xué)布局創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，建成滿足經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字、融合、創(chuàng)新、智能的新型基礎(chǔ)設(shè)施體系。“新基建”的建設(shè)浪潮將為招標(biāo)代理及咨詢服務(wù)行業(yè)帶來較大的市場增量空間，特別是在數(shù)字城市建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政工程等方面能夠為招標(biāo)代理及咨詢服務(wù)行業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇。

③全過程工程咨詢是未來的發(fā)展方向：全過程工程咨詢是對工程建設(shè)項目前期研究和決策以及工程項目實施和運營的全過程，提供前期咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等全過程咨詢服務(wù)，可滿足建設(shè)單位一體化服務(wù)的需求。國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2019年3月發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，“全過程工程咨詢單位應(yīng)當(dāng)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等方面具有豐富經(jīng)驗，具有與全過程工程咨詢業(yè)務(wù)相適應(yīng)的服務(wù)能力，同時具有良好的信譽(yù)。鼓勵投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等企業(yè)，采取聯(lián)合經(jīng)營、并購重組等方式發(fā)展全過程工程咨詢。”全過程工程咨詢作為國家政策支持的重要發(fā)展方向，加強(qiáng)工程咨詢各項業(yè)務(wù)的整合，提供多元化、綜合性、全方位的工程咨詢服務(wù)，實現(xiàn)全流程咨詢管理將成為工程咨詢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

（3）環(huán)保設(shè)備集成行業(yè)發(fā)展概況和趨勢：隨著環(huán)保理念的加深、生態(tài)文明建設(shè)的推進(jìn)，對生態(tài)環(huán)境治理和環(huán)保設(shè)備的需求也大幅增加，未來成長空間巨大。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提出，到2020年，要在每個重點領(lǐng)域支持一批具有示范引領(lǐng)作用的規(guī)范企業(yè)，培育10家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造1,000家“專精特新”中小企業(yè)，形成若干個帶動效應(yīng)強(qiáng)、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1萬億元。國家鼓勵對工業(yè)行業(yè)環(huán)境污染治理的核心技術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步研發(fā)，鼓勵環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及積極推行第三方治理等措施。

國家綠色發(fā)展大背景下，環(huán)保產(chǎn)品向標(biāo)準(zhǔn)化、成套化、裝備化方向發(fā)展。目前，我國水環(huán)境治理業(yè)主要包括工程類企業(yè)和裝備類企業(yè)，由于污水處理工程投資成本相對較高，建設(shè)周期相對較長，從建設(shè)到投產(chǎn)需要較長時間，難以快速解決我國水污染問題，且其“鄰避效應(yīng)”明顯，影響周圍居民的人居環(huán)境。而標(biāo)準(zhǔn)化、成套化的水環(huán)境治理裝備具有生產(chǎn)周期短、投資成本低、占用面積小、投產(chǎn)見效快等優(yōu)勢，利于構(gòu)建水城相融的生態(tài)體系，高度契合我國當(dāng)前的污水治理的需求。隨著綠色發(fā)展理念深入人心，工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型步伐進(jìn)一步加快，為環(huán)保裝備的發(fā)展帶來了良好的市場前景。