2023年智慧倉儲、智慧糧食倉儲行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究及未來市場規(guī)模發(fā)展趨勢預測
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（1）智慧倉儲行業(yè)發(fā)展概況和趨勢：倉儲行業(yè)歷經(jīng)人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、智能倉儲四個發(fā)展階段。與傳統(tǒng)倉儲相比，智能倉儲在空間利用率、作業(yè)效率、人工成本等指標上優(yōu)勢顯著，能夠明顯降低倉儲成本，是倉儲業(yè)未來發(fā)展方向。智慧倉儲行業(yè)是以信息交互為主線，使用條形碼、射頻識別、傳感器、全球定位系統(tǒng)等先進的物聯(lián)網(wǎng)技術，使物品運輸、倉儲、配送、包裝、裝卸等環(huán)節(jié)自動化運轉并實現(xiàn)高效率管理。我國智能倉儲行業(yè)快速發(fā)展，與大數(shù)據(jù)、云計算、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術深度融合，整體信息化程度較高，前景良好。
智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是軟硬件開發(fā)商，中游系統(tǒng)集成商，下游行業(yè)應用市場。智能倉儲行業(yè)上游主要由智能硬件設備生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商組成，智能硬件設備包括自動化立體倉庫、搬運設備、分揀設備等，軟件包括WMS倉儲管理系統(tǒng)、WCS倉儲控制系統(tǒng)等；智能倉儲行業(yè)中游系統(tǒng)集成商結合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術，根據(jù)下游行業(yè)的應用特點集成多種智能硬件設備和軟件系統(tǒng)，為下游行業(yè)客戶提供定制化的智能倉儲解決方案；智能倉儲行業(yè)下游是應用智能倉儲的各個細分行業(yè)，如糧食、煙草、醫(yī)藥、電商等諸多應用行業(yè)。
智能倉儲行業(yè)根據(jù)業(yè)務形態(tài)可以分為設備生產(chǎn)商、軟件開發(fā)商和系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，部分系統(tǒng)集成商同時也制造硬件設備、開發(fā)倉儲軟件，行業(yè)內(nèi)知名的系統(tǒng)集成商多由上游設備生產(chǎn)商或軟件開發(fā)商演變發(fā)展而來，系統(tǒng)集成商競爭力強弱主要體現(xiàn)在整體設計、資源整合及系統(tǒng)集成能力。
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中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年智慧倉儲市場發(fā)展趨勢及投資潛力可行性研究預測報告》
（2）智慧糧食倉儲行業(yè)發(fā)展概況和趨勢：糧食安全是治國安邦的首要之務，是國家治理的重要物質基礎，特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央始終把糧食安全作為治國理政的頭等大事，從國家安全的戰(zhàn)略高度確立了國家糧食安全新戰(zhàn)略，積極探索糧食安全理論創(chuàng)新與實踐創(chuàng)新。糧庫設施建設作為重要的基礎保障，為滿足國家糧食在數(shù)量和質量上的儲存安全需要做出重要貢獻，目前我國已經(jīng)形成了政府主導、社會共建、多元互補，中央和地方、實物和產(chǎn)能、政府和企業(yè)儲備相結合的儲備機制。
新中國糧庫建設大概分為四個階段：一是1949年到1990年，二是1991年到1997年，三是1998年到2004年，四是2013年以后。1949年到1990年是起步及學習階段。新中國成立初期，我國絕大部分糧庫設備簡陋、陳舊，機械化作業(yè)水平很低，基本沒有考慮密閉和隔熱等問題。1991年到1997年期間國家加強了糧庫建設工作，初步形成了糧食收儲物流體系。1998年到2004年進行了大規(guī)模儲備糧庫建設，購置了大批先進設備，包括輸送及清理設備、糧庫管理用計算機、糧情檢測設備、環(huán)流熏蒸設備、監(jiān)控設備等。2013年至今是優(yōu)質提升階段，國家啟動了“糧安工程”，要求“建設糧油倉儲設施、打通糧食物流通道、完善應急供應體系、保障糧油質量安全、強化糧情監(jiān)測預警、促進糧食節(jié)約減損”。
2015年，國家發(fā)展改革委、原國家糧食局、財政部頒布《糧食收儲供應安全保障工程建設規(guī)劃(2015-2020年)》，指出要采用物聯(lián)網(wǎng)、快速檢驗等技術，開發(fā)和配置相應的設施設備，以覆蓋收購、儲存、加工、銷售等各環(huán)節(jié)的糧油流通質量安全追溯平臺及其子系統(tǒng)為支撐，制訂糧油及產(chǎn)品流通質量安全追溯體系規(guī)程行業(yè)標準，構建與國家農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯管理信息平臺相銜接的糧油流通質量安全追溯體系，基本實現(xiàn)“放心糧油”網(wǎng)點質量安全追溯全覆蓋。目前，中國儲備糧管理集團有限公司、各地方糧食儲備局等儲糧企業(yè)的監(jiān)管信息化、業(yè)務數(shù)字化框架工作基本完成，正在向決策管理高階化、精細化推進；而以糧庫智能監(jiān)控、自動預警、智能通風、熏蒸、冷卻、蟲害等物聯(lián)網(wǎng)技術應用為基本，儲糧大腦為指揮系統(tǒng)的智能化糧庫系統(tǒng)，進入了高速發(fā)展期。安全綠色儲糧、質量安全、營養(yǎng)健康、加工轉化、現(xiàn)代物流、“智慧糧食”等領域科研成果得到廣泛應用。
糧食儲備是我國糧食安全重大戰(zhàn)略方針中的一環(huán)，做好儲備糧倉儲管理工作，對保障國家糧食安全、實施糧食宏觀調(diào)控、平衡糧食供應、確保社會穩(wěn)定、促進國家經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展具有重大作用。
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（3）行業(yè)競爭格局：我國軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展迅速，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模和綜合實力還不能滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，產(chǎn)業(yè)整體上還處于價值鏈的中低端，仍然缺乏具有全球領先地位的大企業(yè)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系不健全，核心技術缺乏，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應沒有充分發(fā)揮。
我國軟件與信息技術服務行業(yè)還處于成長期，企業(yè)數(shù)量較多，但具有自主創(chuàng)新能力、掌握核心技術及形成規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)勢企業(yè)較少。中國智能倉儲行業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，市場上容納了眾多中國本土智能倉儲服務提供商和海外智能倉儲服務提供商。中國本土智能倉儲服務商多以下游垂直領域為切入點，在特定應用領域為客戶提供智能倉儲服務，在糧食、煙草、醫(yī)藥、服裝和食品行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢；海外智能倉儲服務商在電商物流與航空物流業(yè)占據(jù)明顯優(yōu)勢。
糧食和戰(zhàn)略物資儲備行業(yè)信息化市場屬于國內(nèi)信息化市場中非常細分的應用領域，自2013年全國開展糧食行業(yè)信息化進程以來，服務于該市場的廠商數(shù)量快速增長，以中小企業(yè)為主，呈現(xiàn)“小而散”的特點，隨著行業(yè)政策利好的不斷釋放，國內(nèi)軟件和系統(tǒng)集成大型企業(yè)快速進入該市場，形成了以浪潮通用、航天信息、紫光軟件、中科軟等為代表的第一競爭梯隊，以良安科技、安鴻科技、鄭州華糧等應用軟件平臺服務商為代表的第二梯隊，以單一產(chǎn)品提供商佳華科技、貝博電子、成都比斯特為代表的第三梯隊的競爭格局。良安科技憑借其多年專注服務糧食與物資儲備行業(yè)的積累，在糧食和戰(zhàn)略物資儲備信息化市場份額逐步提升。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國智慧糧食倉儲行業(yè)市場分析及投資前景研究預測報告》
（4）行業(yè)壁壘：
1）技術和行業(yè)經(jīng)驗壁壘：隨著新一代信息技術和通信技術的快速發(fā)展，軟件與信息技術服務業(yè)從傳統(tǒng)的提供信息服務的業(yè)務活動發(fā)展到融合了當今世界的最新科研成果、前沿技術和高新技術的綜合信息技術平臺體系。面向政務、金融、醫(yī)療、教育、交通、電力、糧食等行業(yè)的綜合信息技術平臺構建，是一個多學科、跨領域和系統(tǒng)集成性強的研發(fā)、生產(chǎn)、集成過程，基于云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云服務等的新興技術，已經(jīng)被廣泛地應用于各行業(yè)。
糧食和戰(zhàn)略物資儲備行業(yè)信息化建設涉及多個學科領域的綜合運用，尤其是糧庫信息化、智能化系統(tǒng)的研發(fā)需要建立在對糧油倉儲的土建結構、產(chǎn)品儲備要求、行業(yè)監(jiān)管特點等充分了解的基礎上，需要大量的經(jīng)驗參數(shù)積累。因此，不僅需要配備既有行業(yè)知識背景又掌握軟硬件研發(fā)核心技術的研發(fā)團隊，還需要配備具有豐富糧油倉儲技術、掌握先進倉儲管理思想的專家型團隊，行業(yè)經(jīng)驗、成功案例是下游客戶選擇的關鍵因素之一，而技術和行業(yè)經(jīng)驗是一個逐步發(fā)展，長期積累的過程。現(xiàn)有的優(yōu)勢企業(yè)通過多年積累，擁有對行業(yè)業(yè)務背景的深刻理解、豐富的實踐經(jīng)驗、技術專利和專有技術，新進入者或潛在進入者缺乏專業(yè)人才和技術積累，必須經(jīng)過長時間的技術、行業(yè)服務經(jīng)驗積累才可能形成有效的行業(yè)競爭力，技術和行業(yè)經(jīng)驗成為本行業(yè)的重要壁壘之一。
2）資質和客戶資源壁壘：軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)的行業(yè)應用多涉及大型國有企業(yè)、政府部門，這些客戶在選擇供應商時一般采用公開招標方式，由于項目金額較大，且承擔著一定的示范和引導作用，在招標時，對供應商的資質、資金、知名度、行業(yè)實施經(jīng)驗、業(yè)務水平等均設置較高門檻。而行業(yè)新進入者在資質、業(yè)務、資金等方面或多或少存在一定缺陷，難以完全滿足招標要求，這往往會淘汰很大一部分資質不夠的企業(yè)。資質優(yōu)良的企業(yè)一旦被客戶認可，就容易獲得相關應用領域的市場準入，并為鞏固既有市場、開拓新市場帶來便利。而供應商在對客戶長期提供系統(tǒng)運維的過程中，也容易形成穩(wěn)定的合作關系。
糧食和戰(zhàn)略物資儲備行業(yè)的下游客戶主要為國家儲備糧庫、地方糧食局等，糧食和戰(zhàn)略物資儲備涉及到國家安全，產(chǎn)品質量的優(yōu)越性、穩(wěn)定性和可靠性是客戶優(yōu)先考慮的問題。鑒于以上因素在糧庫信息化建設中的重要性，客戶在選擇供應商時較為謹慎，一般需要進行長時間的測試與考察。例如，中儲糧集團公司對于客戶有完整的評價體系，對行業(yè)新進入者要求較高，需要通過資本、技術、經(jīng)驗等一系列因素逐項考核，才能入圍供應商名單，并在入圍名單中進行公開招投標。因此，下游中儲糧等大型國有企業(yè)集團客戶對企業(yè)品牌認定度較高，對產(chǎn)品質量要求較嚴，輕易不會采用新品牌的產(chǎn)品，新進入者需要長時間的案例示范、經(jīng)驗積累、口碑效應才能逐步打入市場，客戶資源壁壘較為明顯。
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（5）市場規(guī)模分析：
1、軟件和信息技術服務業(yè)：我國軟件與信息技術服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來軟件和信息技術服務業(yè)收入穩(wěn)步提高，由2013年的30,587億元至2021年的94,994億元，年均符合增長率為9.76%；2022年1至8月信息技術服務收入42,103億元，同比增長10.3%，呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。軟件和信息技術服務業(yè)在國民經(jīng)濟中所占比重逐年上升，2013年至2021年軟件和信息技術服務業(yè)收入占我國GDP的比重從5.16%上升至8.31%，在國民經(jīng)濟中的地位日益重要。
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
我國軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)收入主要由軟件產(chǎn)品收入、信息技術服務收入（含系統(tǒng)集成實施服務）、信息安全收入和嵌入式系統(tǒng)軟件收入等構成，該四類細分收入占2021年度我國軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)務總收入94,994億元的比重如下圖所示：
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2、智能倉儲行業(yè)：中國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起為倉儲業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求，隨著制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)倉儲需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強，以及物流倉儲環(huán)節(jié)可以有效的降本增效等因素，我國智能倉儲市場規(guī)模快速增長，2021年中國智能倉儲市場規(guī)模1,145.5億元，同比增長19.3%，預計到2026年，智能倉儲市場規(guī)模有望達到2,665.3億元。
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
3、我國糧食儲備信息化行業(yè)：中國立足本國國情、糧情，貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，落實高質量發(fā)展要求，實施新時期國家糧食安全戰(zhàn)略，走出了一條中國特色糧食安全之路。糧庫設施建設作為重要的基礎保障，為滿足國家糧食在數(shù)量和質量上的儲存安全需要做出重要貢獻。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全國糧食總產(chǎn)量13657億斤，比2020年增加267億斤，增長2%，其中谷物產(chǎn)量12655億斤，比2020年增加320億斤，增長2.6%。根據(jù)《中國的糧食安全》白皮書（2019年10月），我國糧食儲備能力顯著增強，倉儲現(xiàn)代化水平明顯提高，2018年全國共有標準糧食倉房倉容6.7億噸，簡易倉容2.4億噸，有效倉容總量比1996年增長31.9%。食用油罐總罐容2800萬噸，比1996年增長7倍。規(guī)劃建設了一批現(xiàn)代化新糧倉，維修改造了一批老糧庫，倉容規(guī)模進一步增加，設施功能不斷完善，安全儲糧能力持續(xù)增強，總體達到了世界較先進水平；我國積極提升糧食儲運科技水平，攻克了一系列糧食儲藏保鮮保質、蟲霉防治和減損降耗關鍵技術難題，系統(tǒng)性解決了中國“北糧南運”散糧集裝箱運輸成套應用技術難題。不斷擴大先進的倉儲設施規(guī)模，2018年實現(xiàn)機械通風、糧情測控和環(huán)流熏蒸系統(tǒng)的倉容分別達到7.5億噸、6.6億噸和2.8億噸。安全綠色儲糧、質量安全、營養(yǎng)健康、加工轉化、現(xiàn)代物流、智慧糧食等科研成果得到廣泛應用。
2021年11月，國家糧食和物資儲備局發(fā)布“十四五”時期實施優(yōu)質糧食工程“六大提升行動”，到2025年，新增高標準糧倉倉容2000萬噸，優(yōu)質糧食增加量年均增長10%以上。各地方政府也陸續(xù)出臺相關政策，積極推動智慧糧食行業(yè)發(fā)展：
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自2017年優(yōu)質糧食工程啟動實施以來，國家總投入超過815億元，各地謀劃布局8900多個項目。下一步，我國將深入推進優(yōu)質糧食工程“六大行動”，在更高層次上保障國家糧食安全，建設一批高標準糧倉、改造提升倉房的氣密和保溫隔熱性能、推廣應用綠色儲糧技術、發(fā)展多參數(shù)多功能糧情測控系統(tǒng)、提升清理凈糧能力、推動糧倉分類分級等重點任務；提升糧食應急供應能力，促進糧食應急保障體系與“中國好糧油”行動、軍糧供應體系融合發(fā)展；提升成品糧油倉儲能力，新建或改建一定規(guī)模的成品糧油儲備庫，提升糧食應急指揮調(diào)度能力，實現(xiàn)各級管理平臺、企業(yè)平臺、糧庫系統(tǒng)互聯(lián)互通、“一張網(wǎng)”運行；聚焦解決產(chǎn)購儲加銷各環(huán)節(jié)品質提升的難點和“卡脖子”問題，推動全鏈條協(xié)同聯(lián)動，加強全過程品質監(jiān)測，實現(xiàn)標準化、精細化管理。堅持高標準、高起點，用高新技術改造傳統(tǒng)糧食行業(yè)，將會進一步推動智慧糧食倉儲行業(yè)不斷向前發(fā)展。