2023年全球及中國園藝用品行業市場消費規模分析、細分產品市場發展趨勢分析及重點企業競爭格局研究預測
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1、園藝行業概況：園藝用品產業發展至今，其生產工藝及功能化不斷地更新迭代，伴隨著工業化進程的加快，新材料、新技術開始廣泛應用，園藝用品更加專業化、多樣化，智能控制、節水等功能園藝工具日漸增多。隨著科技的不斷進步，各種跨學科技術開始應用于園藝用品，其實用性、美觀性和功能性都得到較大提高。
園藝用品的消費載體與消費習慣是促使其家庭園藝產業蓬勃發展的關鍵因素。任何一個國家消費習慣的形成都是其客觀歷史、文化和物質條件長期引導下的必然結果，是園藝消費的載體。隨著世界各國經濟、技術的崛起，現代科學技術成果的應用、國際貿易的加強、園藝用品生產日益轉向專業化的企業經營，相關技術、生產、貿易等得到迅速發展，全球園藝行業發展逐漸成熟。
2、全球園藝用品行業情況：
（1）全球園藝市場現狀：全球園藝用品市場消費主要集中在歐美等發達國家和地區，由于這些國家和地區園藝用品市場較為成熟，消費需求占據了全球園藝用品大部分市場容量。如今園藝用品的使用已經成為歐美等發達國家人們日常生活的一部分，眾多家庭都會在花園庭院的打理上花費大量的時間和精力。園藝生活趨于普遍性致使園藝用品需求量的不斷增加，園藝用品開始逐漸成為部分發達國家和發展中國家居民的生活必需品。
在銷售渠道上，目前已發展成為以園藝中心、大型家居商超等固定渠道為主，個體零售、線上購物為輔的多業態并存的格局。實體園藝中心是園藝用品主要銷售渠道，能夠提供上萬種手工具、灌溉、園藝資料、花園家具等在內的各種園藝用品，并慢慢發展成為引導客戶自主設計的休閑中心，通過產品和實景展示，為人們提供休閑娛樂的同時展示和銷售園藝用品。大型家居商超如B&Q和Homebase也是園藝用品重要銷售渠道。相對于園藝中心，大型家居商超的分店數量更多，但銷售園藝用品的品種相對較少。
1）全球園藝用品工具進出口貿易總額情況：根據中金企信國際咨詢統計數據，2020年全球六大洲園藝用品工具出口貿易額中，亞洲出口額占57.27%，歐洲占31.87%，北美洲占7.67%，南美洲占2.64%，非洲占0.41%，大洋洲占0.14%。亞洲和歐洲占據全球園藝用品工具出口的主導地位，在全球貿易中發揮著積極的作用，其中中國作為最大出口國，其出口額占全球的43.05%。2020年全球六大洲園藝用品工具進口貿易額中，歐洲進口額占42.27%，北美洲占25.47%，非洲占13.53%，亞洲占13.13%，大洋洲占2.85%，南美洲占2.76%。歐洲和北美洲的園藝用品市場較成熟，較依賴進口，其中美國作為最大進口國，其進口貿易額占全球的19.84%。
2）全球園藝用品消費市場穩定增長：全球園藝用品消費市場主要集中在歐美等發達國家。這些發達經濟體園藝用品市場較為成熟，其消費需求占據了全球園藝用品大部分市場份額。根據亞馬遜公司2017年關于部分國家草坪和園藝用品銷售額情況對比，亞馬遜公司美國消費市場的銷售額達20億美元，亞馬遜公司英國消費市場的年增長率高達31%。2017年關于部分國家草坪和園藝用品亞馬遜公司銷售額情況如下：
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數據統計：中金企信國際咨詢
3）各國公共綠色面積占比持續增加：根據中金企信統計數據顯示：全球園藝用品需求大國主要城市公共綠色面積占比進一步較大，同時隨著環保綠化意識的不斷推進，各個國家公共綠色面積將不斷增大，這也說明園藝用品市場前景良好。各大國家主要城市公共綠色面積占比情況詳情見下表：
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數據統計：中金企信國際咨詢
4）國際園藝展覽會助力行業蓬勃發展：2020年第二十二屆中國國際花卉園藝展會規模將至3萬平米，共吸引30,821人次、其中專業觀眾15,473人，占觀眾總人數的50.2%。本次展會展示了當前全球花卉園藝資材、園林機械、園林綠化和園藝設施等領域的新產品、新技術、新理念。2020年受疫情影響，大型展會人數上限有所限制，專業觀眾人數下降至15,473人。2008-2019年中國國際花卉園藝展覽會（北京展）專業觀眾數量從14,121人增加到了52,362人，參展商數量從347家增加到了900家，其中2014-2016年增速迅速，同比增速56.09%。
此次展會吸引了來自中國、荷蘭、德國、法國、丹麥、澳大利亞、以色列、韓國以及中國香港、中國臺灣等10個國家和地區的近400家展商參加了第二十二屆中國國際花卉園藝展覽會。其中以展團形式參展的有：荷蘭展團、德國展團、哥倫比亞展團、厄瓜多爾展團、中國臺灣展團。
（2）全球園藝用品市場規模：根據中金企信統計數據，全球園藝用品需求市場長期看處于穩定增長，隨著全球經濟的回暖，園藝用品行業市場不斷回暖，至2021年全球園藝用品行業市場的市場價值約達1,090億美元，2015-2021年復合增長率達3.53%；近兩年全球園藝用品市場成熟度和專業化程度進一步提升，根據中金企信預測，2022年全球園藝用品市場價值達1,115.6億美元，預計到2024年行業規模有望達到1,219.5億美元。
（3）園藝用品需求結構：在國外成熟市場，園藝產業鏈覆蓋從園藝作物的種植，園藝產品研發、設計、生產、銷售，以及園藝方案設計和后續養護等服務，園藝產業鏈完備。消費者可以方便地從地方零售店或園藝中心或大型商超買到稱心的園藝產品，并得到專業的園藝服務。從消費類型來看，園藝用品包含手工具、機械、灌溉、裝飾等多種類型上萬品種的產品，是園藝產業鏈中的主要消費品種。根據全球行業分析公司GIA數據顯示，從全球園藝用品各細分需求容量情況來看，機械類園藝用品所占比重最高，約為36%；其次為灌溉類園藝用品，占比約為18%；資材類園藝用品位居第三，占比約為17%；手工具類和裝飾類園藝用品占園藝用品比重則分別在16%和13%左右。全球園藝用品各細分需求容量情況如下：
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數據統計：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國園藝用品市場發展戰略研究及投資可行性預測咨詢報告》
3、園藝用品行業競爭格局：園藝用品行業屬于勞動密集型和技術密集型行業，主要競爭因素為研發、質量、價格、品牌、渠道等。首先在技術和研發上，國外知名園藝用品企業由于起步較早，技術和研發以及配套管理遠遠領先于國內企業。近幾年發達國家的園藝用品的生產制造逐步向勞動力成本低、原材料充足且配套設施較好的發展中國家轉移，大部分在泰國、中國等國家建立相應生產基地。國內企業由于發展周期不長，相應的技術研發略有欠缺，但近幾年隨著行業的發展，技術研發也在進步；
且由于國內生產制造企業成本低，能夠根據客戶需求提供相應的產品設計，根據客戶的個性化要求快速的給出修改方案，滿足不同人群的不同需求，并讓客戶以一個較低的價格取得需要的產品和優質的服務是國內企業的最大優勢。在質量及價格方面，國內勞動力成本遠低于國外發達國家，且上游原材料資源豐富，價格合理，在制造及生產中能節約大量成本。
但國內行業集中度低，規模以上的大中型企業數量少，產品也大多以中低端產品為主，部分企業屬于只有少量園藝用品產業，難以打造足夠影響力的品牌。主要以小型企業居多，大多為OEM的經營為主，缺少相應的技術支持，不具備相應的知識產權和品牌，在劇烈的行業競爭中主要依靠國外企業，難以自主競爭。少數企業意識到想要提高企業市場競爭力必須擁有自主知識產權，擁有屬于自己的品牌，在ODM和OEM的經營過程中積累經驗和客戶資源，通過自主研發、產品創新建立起自有的產業鏈，產品也由中低端產品開始向高端產品發展，市場競爭力逐步增強。
近幾年由于國家政策影響，如生態文明城市建設等在需求側對園藝用品行業形成強刺激，政策環境良好，企業發展迅速；再由于金融政策的放寬，有助于國內企業在接下來的發展戰略對自有業務進行擴張，同時開拓海外市場。如美國、澳大利亞等地，市場開放程度高，經濟發達，對園藝用品沒有限制性政策，國內企業向外發展優勢明顯。銷售渠道的拓寬有助于積累知名度，獲得消費者的認可，對增強企業品牌影響力、增加產品附加值具有重要作用。
4、國內園藝用品行業競爭企業數量：目前我國園藝用品行業企業數量眾多，市場化程度較高，屬于完全競爭市場。根據中金企信統計數據，截至2022年8月，我國企業名稱包含“園藝用品”的在業企業共有80.13萬家，其中注冊資本在1,000萬元以上的在業企業共有4,807家，新增企業數量連年上升。
5、國內外灌溉類園藝用品主要競爭企業：
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6、主要優勢企業分析：
（1）首華燃氣：首華燃氣科技（上海）股份有限公司是目前國內最大的園藝用品、園林工具、園林機械、園藝生產和零售公司之一，擁有近30年的園藝行業經營經驗。首華燃氣科技（上海）股份有限公司曾用名為上海沃施園藝股份有限公司，其傳統主營業務為園藝用品銷售及綠化工程服務，自2018年開始業務轉型為天然氣業務及園藝用品業務雙主營業務模式，并于2021年1月變更為現用名。公司旗下包括上海益森園藝用品有限公司、上海沃施實業有限公司、上海沃施國際貿易有限公司、上海沃施綠化工程有限公司和寧國沃施園藝有限公司等生產、貿易、零售型企業，近6,000多種型號產品。公司一直注重具有自主知識產權園藝用品的研發設計，擁有專門的研發設計中心，參與了高枝剪等6項園藝工具行業標準的修訂工作。2021年，首華燃氣園藝用品業務實現營業收入30,036.97萬元。
（2）億林科技：寧波億林節水科技股份有限公司成立于2003年。公司主要生產智能化灌溉控制器、多站點專業控制器、園林定時控制器、滴灌系統、有害動物驅趕器、園林噴水器、灌溉設備連接件及配件等產品。公司主要通過OEM和ODM承接訂單，為國外知名品牌商Melnor、Gloria、S.F.C.Jardibric、Chapin、Toro、Rain、Gilmour、Nelson等提供開發、生產服務，并直接銷售給國外經銷商和大型超市。公司也積極發展OBM方式，開拓國內市場，打造自主品牌。2021年實現營業收入29,593.22萬元。
首華燃氣、億林科技的資產規模、銷售規模、研發費用占營業收入比例如下：
單位：萬元
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數據統計：中金企信國際咨詢