2022年空間設計與軟裝陳設行業發展現狀分析及投資戰略專項研究
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1、行業基本概述：空間設計與軟裝陳設業務所屬行業為空間設計與軟裝陳設行業。根據梁志天設計集團（2262.HK）招股說明書披露，空間設計與軟裝行業的收入由2013年的1,432億元增長至2020年的2,411億元，預計2022年空間設計與軟裝陳設行業的市場規模將達到2,740億元，整體呈現持續、穩定的增長態勢。
在我國，空間設計與軟裝陳設行業是一個朝氣蓬勃的新興行業。改革開放以來，經過四十多年的快速發展，中國空間設計與軟裝陳設的設計范圍從最初僅為星級酒店室內裝飾延伸至各類空間以及千家萬戶的家庭裝飾；專業作品由早期抄襲模仿“港澳風”“歐陸情”而逐步趨向理性分析，不乏追求創新、表現個性的佳作；專業隊伍從最初依附于施工企業而逐步發展形成有一定專業理論基礎、注重工程實踐的相對獨立的設計群體。空間設計與軟裝陳設在我國雖然起步較晚，但在城市化浪潮、建筑裝飾行業迅猛發展的大環境下實現了跨越式發展，經過四十多年的設計實踐和理論研究，空間設計與軟裝陳設行業從初創走向成熟。
同時，空間設計與軟裝陳設作為與空間相關的文化創意設計，其設計構思、空間組織、平面布局和裝飾處理等必須和當時的哲學思想、美學觀點，當地的民風民俗、歷史文脈緊密結合。空間設計與軟裝陳設的總體藝術風格往往能從一個側面反映相應時期社會物質和精神生活的特征。空間設計與軟裝陳設的本質就是將工程技術與文化創意相結合的創造性工作，具備工程技術與文化創意相結合的雙重屬性。
中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年空間設計與軟裝陳設行業市場競爭格局調查分析及發展戰略規劃評估預測報告》
2、行業發展特點：空間設計與軟裝陳設在滿足人的生存居住和各類使用要求的同時，又能夠調劑人的情緒和心態，以及啟發人的思維方式，它已經成為人類在改善生存條件的同時開展文化活動的重要內容。特別是發展中的中國，由于人民生活水平不斷提高，全國范圍的室內裝飾熱潮涌動向前，人們對居住環境的不同要求又形成了專業發展的多樣性特點，以及具有區別于大工業產品生產的藝術特定要求，促使了空間設計與軟裝陳設行業必將較快地發展成一門介于科學和藝術之間的綜合性新興行業。其專業內容涉及生態環境與人文環境的許多方面，與人類社會可持續發展戰略有著密切關系，在改善人類生存環境，創造理想的社會環境過程中發揮著重要作用。空間設計與軟裝陳設行業已發展出自身鮮明的特點，具體情況如下：
（1）高創新創意特征引致高產業附加值：空間設計與軟裝陳設服務的需求方往往是房地產開發商，設計領域主要以住宅、辦公、酒店、教育、康養等領域為主。隨著國民經濟的不斷發展，人民生活水平的不斷提高，除需要滿足傳統的功能需求外，人們更加注重藝術的美感與創新創意的風格，對設計者的藝術素養與創新創意能力要求更高；其次，空間設計與軟裝陳設是個性空間的創作，是現代科技和文化藝術的綜合產物。空間設計與軟裝陳設同樣是文化創意設計，是一種具有高附加值的專業設計服務，能夠以較少的物質資源消耗，迅速將獨特的創意轉化為具體的設計作品，并形成自身的核心競爭力。基于空間設計與軟裝陳設行業高創新創意特征，該行業內企業必然獲得更高的產業附加值，空間設計服務與軟裝陳設服務的毛利率也往往高于傳統工程設計類企業。
（2）設計創意能力是整個行業的核心競爭力：設計創意是空間設計與軟裝陳設行業的靈魂與核心。優秀的設計創意是設計師對項目進行廣泛全面、深入細致的調查研究后的結果，是設計師對創造對象的文化、環境、功能、形式、經濟、技術等方面的綜合的、深度的提煉。設計創意是一個從無到有的過程，是一家設計公司和設計師多年項目經驗積累與藝術沉淀后的創新能力，設計創意能力也是整個空間設計與軟裝陳設行業的核心競爭力。
（3）多重風格、產品層次豐富的設計公司具有較大發展潛力：在我國空間設計與軟裝陳設行業中，多數設計公司專注或擅長于某一種風格，其品牌也往往定位于某一層次。這類設計公司客戶群體往往較為單一，較難開拓新的客戶群體，這將影響公司的可持續發展與業務規模的擴張。而能夠高質量、穩定輸出多重風格的設計公司，以及產品線層次豐富、能夠覆蓋不同客戶群體、滿足不同客戶需求的設計公司往往具有更大的發展潛力。
3、行業發展趨勢：
（1）房地產企業集中度提升將帶動優質空間設計與軟裝陳設企業進一步發展：空間設計與軟裝陳設行業下游客戶以房地產開發商為主，在房地產宏觀調控的背景下，房地產行業進入新的整合期，行業內資本實力較強、具有品牌影響力的大中型房地產企業的銷售規模及集中度進一步提升，房企規模分化格局持續加大。根據中國房地產業協會發布的《中國房地產開發企業綜合實力TOP500測評研究報告》顯示，2018年至2020年，銷售前二十名企業合計的市場占有率分別為36%、37%、38%。房地產行業集中度的提升勢必促進空間設計與軟裝陳設行業集中度的提升，品牌開發商對設計公司的設計品質、交付能力和服務水平的要求更高，空間設計與軟裝陳設行業也將逐步向優勢企業集中，因而為服務于龍頭房地產開發商的空間設計與軟裝陳設企業帶來了新的增長機遇。（2）中國企業設計能力提升，逐步實現進口替代
我國現代空間設計與軟裝陳設產業因為起步較晚，發展時間短，整體設計能力及創新能力與國際大型設計事務所存在較大差距。因此，在很長一段時期內，國內空間設計市場中的中高端領域被外資設計企業基本壟斷。
近年來，隨著國家層面對文化創意產業的大力支持，空間設計與軟裝陳設行業得到了極大的發展。首先，國內空間設計與軟裝陳設企業通過業務領域拓展、規模化發展、規范化管理及資本積累與運作，在企業數量和經營規模上實現了快速擴張；其次，包括BIM技術、素材庫等新技術的應用，設計創作的流程方法更加標準化、規范化，使得國內空間設計與軟裝陳設企業的整體技術能力顯著增強；最后，隨著項目經驗的積累，國內設計企業的創新創意水平與藝術原創能力不斷提高，逐漸獲得房地產開發商的認可，越來越多的下游企業選擇內資設計公司為其進行空間設計與軟裝陳設服務。
隨著國內設計企業的不斷發展，在中高端空間設計與軟裝陳設領域，越來越多的內資設計公司開始嶄露頭角。內資空間設計與軟裝陳設公司深諳本土文化，同時響應速度更快，更能貼身服務于客戶，加之設計水平與作品質量的快速提升，以矩陣股份為代表的國內設計公司更加受到客戶的青睞，“進口替代”的趨勢已經凸顯。
（3）創新創意是未來行業的發展方向，原創設計是人民迫切需要的先進生產力：改革開放以來，我國經濟發展水平不斷提高，國民物質財富得到一定積累之后，我國社會現階段的主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。人們對于生活、工作、休閑、教育、康養環境的要求越來越高，對室內空間的用戶體驗和設計美感的要求也與日俱增，并不斷對空間設計與軟裝陳設提出美學性、藝術性、表達性和融合性等更高層次的設計要求，這也對空間設計與軟裝陳設行業的企業提出了更高的要求。
在滿足功能性的前提下，只有設計作品的不斷推陳出新與飽含藝術人文特性的設計理念才能滿足人民不斷增長的物質文化需要。創新創意將會是未來行業的發展方向，更加富有原創藝術性的空間設計與軟裝陳設服務是人民迫切需要的先進社會生產力。
4、行業發展前景：
（1）產業政策的支持將是空間設計與軟裝陳設行業發展的有利保障：空間設計與軟裝陳設作為與室內空間相關的創意設計服務，屬于文化創意產業的重要部分。文化創意產業正成為一個國家和地區社會經濟發展的重要引擎，為城市社會經濟轉型升級的提供了新的發展思路。為助力文化創意產業深度發展，國家有關部門相繼出臺了多項產業扶持政策及財政激勵政策，為我國文化創意企業的發展營造了良好的政策環境。
國務院發布的《國務院關于推進文化創意和設計服務與相關產業融合發展的若干意見》提出“推進文化創意和設計服務等新型、高端服務業發展，促進與實體經濟深度融合，是培育國民經濟新的增長點、提升國家文化軟實力和產業競爭力的重大舉措，是發展創新型經濟、促進經濟結構調整和發展方式轉變、加快實現由“中國制造”向“中國創造”轉變的內在要求，是促進產品和服務創新、催生新興業態、帶動就業、滿足多樣化消費需求、提高人民生活質量的重要途徑。”
中共中央辦公廳、國務院辦公廳《國家“十三五”時期文化發展改革規劃綱要》提出全面實現文化發展改革的目標任務是使用“現代文化產業體系和現代文化市場體系更加完善，文化市場的積極作用進一步發揮，做優做強做大一批文化企業和文化品牌，文化整體實力和競爭力明顯增強，“十三五”末文化產業成為國民經濟支柱性產業”。
國家和各省市地方政府在不同時期出臺的政策，對文化創意行業發展構成了有力支持，對促進產業結構優化、培育企業業務創新能力等方面具有積極的意義。
（2）宏觀經濟的發展與城鎮化進程的不斷推進為空間設計與軟裝陳設行業帶來增量市場：2020年度，我國國內生產總值達到1,015,986.20億元，位居世界第二大經濟體。近年來，我國一直是主要經濟體中國內生產總值增長最快的國家，2010年至2020年，國內生產總值年均復合增長率為9.44%。伴隨著經濟總量的穩步增長，城鎮固定資產投資規模也在不斷擴大，從2010年的241,431.00億元增加到2020年的518,907.00億元。伴隨著我國經濟快速發展、非農產業向城鎮轉移、農村人口向城鎮集中，我國城鎮化進程穩步推進、城鎮化水平不斷提高。根據國家統計局數據顯示，2019年底，我國城鎮化率為60.60%。宏觀經濟的發展與城鎮化進程的不斷推進為整個建筑行業的發展提供了有利的支撐基礎，進而為空間設計與軟裝陳設行業帶了新的發展機遇。