2022年全球及中國電源管理芯片行業市場競爭規模研究預測及重點企業發展戰略分析
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（1）國內電源管理及電池管理芯片行業競爭狀況：模擬芯片主要分為電源管理芯片產品和信號鏈芯片產品，其中，又以電源管理芯片產品為主。結合模擬芯片龍頭TI的分類，電源管理芯片按產品功能劃分，存在13個細分領域，具體如下圖所示：
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1、國外龍頭企業占據主導，國產化率低，規模普遍偏小：中國是全球最大的電子產品生產與消費國家，電源管理芯片市場需求巨大。2020年中國電源管理芯片市場規模約為781億元。然而，目前國內電源管理芯片市場的主要參與者仍主要為海外企業，占據了80%以上的市場份額，國產電源管理芯片占比不足20%。國內外電源管理芯片企業在營業收入及產品型號種類上差異懸殊。以國內外公司可比電源管理芯片企業為例，其業務規模和產品對比情況見下表：
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數據統計：中金企信國際咨詢
由上可見，與國外可比公司相比，國內可比上市公司圣邦股份等營業收入及產品型號種類規模差異較大，收入規模普遍為十億元級別及以下，產品種類普遍為千余種，同期TI和MAXIM等國外上市公司營業收入規模為百億元至近千億元級別，產品種類均有數萬種，遠超國內企業。
為了進一步確認電池管理芯片行業相關情況，經與中國電子信息產業發展研究院、北京半導體行業協會集成電路行業專家訪談獲悉，相較于其他電源管理芯片，電池管理芯片對于可靠性、精度和低功耗設計要求更高，國內電源管理芯片企業業務主要集中于DC/DC轉換器、LED驅動器等，目前涉及電池管理芯片的公司仍然較少，電池管理芯片的國產化率顯著低于電源管理芯片行業整體國產化率，預計國產化率在10%左右。
中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年電源管理芯片市場發展戰略規劃分析及投資規模前景可行性評估預測報告》
2、國內涉及電源管理芯片的企業較多，普遍深耕細分賽道:中國是全球最大的電子產品生產與消費國家，在下游電子產品產量高速增長的帶動下，本土電源管理芯片廠商迎來較大的發展空間與機遇。截止目前，電源管理芯片行業企業數量和規模不斷增長，但大多起步晚，規模較小，專注于特定細分領域，與國外行業巨頭全產業鏈覆蓋尚存在較大差距。
國內上市公司和已申報IPO的公司在電源管理芯片領域業務各有特點，專注于不同細分領域賽道。其中，圣邦股份體量相對較大，產品線相對較全，涉及13細分領域中的10個。同時，在具體的細分領域，不同企業亦有所側重，如圣邦股份在LED驅動器領域側重背光LED驅動芯片，晶豐明源主打照明LED驅動芯片。受企業深耕細分領域和具體產品及相應技術要求不同的影響，各主要企業的產品毛利率有所不同，總體而言，競爭越激烈，產品毛利率越低。
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（2）行業內的主要競爭企業:
1、境外主要公司:
1）TI:德州儀器（Texas??Instruments，以下簡稱“TI”）成立于1930年，總部位于美國，系納斯達克證券交易所上市公司（股票代碼：TXN）。TI是一家全球性的半導體公司，主要從事設計、制造、測試和銷售模擬和嵌入式處理芯片。TI的電源管理芯片包括全系列電源管理芯片產品，包括電池安全芯片、電池計量芯片和其他電源管理芯片，應用領域廣泛。2020財年，TI實現營業收入144.61億美元，凈利潤55.95億美元。
2）MAXIM:美信（Maxim??Integrated?Products，以下簡稱“MAXIM”）成立于1983年，總部位于美國，系納斯達克證券交易所上市公司（股票代碼：MXIM）。MAXIM是電源管理與電池管理芯片供應商，涵蓋全系列電源管理芯片產品，包括電源管理芯片、電池計量芯片及電池安全芯片等。2020財年，MAXIM實現營業收入21.91億美元，凈利潤6.55億美元。
3）美蓓亞三美:美蓓亞三美株式會社（以下簡稱“美蓓亞三美”），成立于1951年，總部位于日本，系東京證券交易所上市公司（股票代碼：6479.T）。美蓓亞三美于2017年及2020年并購三美電機株式會社及艾普凌科有限公司。美蓓亞三美電源管理芯片產品包括電池安全芯片、線性穩壓器、DC/DC控制器等。2020財年，美蓓亞三美實現營業收入9,884.24億日元，凈利潤387.59億日元。
4）凹凸科技:凹凸科技有限公司成立于1995年4月，系納斯達證券交易所上市公司（股票代碼：OIIM）。凹凸科技主營業務為LED背光控制芯片和電池管理專用芯片研發和銷售。2020財年，凹凸科技營業收入為7,833.50萬美元，凈利潤612.70萬美元。
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2、境內主要公司:
1）圣邦股份:圣邦微電子（北京）股份有限公司總部位于北京，系深圳證券交易所上市公司（股票代碼：300661）。該公司主營業務為模擬集成電路芯片的設計和銷售，主要產品為信號鏈產品、電源管理產品，應用于通訊、消費電子、工業控制、醫療儀器、汽車電子等領域。2020年，圣邦股份實現營業收入11.97億元，凈利潤2.84億元。
2）中穎電子:中穎電子股份有限公司，成立于1994年，系深圳證券交易所上市公司（股票代碼：300327）。該公司主要從事集成電路芯片研發設計及銷售，并提供相應的系統解決方案和售后的技術支持服務。公司電源管理領域產品主要包括鋰電池管理的MCU、鋰電池管理芯片等。2020年，中穎電子實現營業收入10.12億元，凈利潤2.00億元。
3）比亞迪半導體:比亞迪半導體有限公司成立于2004年，公司位于深圳市大鵬新區，為比亞迪集團旗下子公司，該公司主營業務為集成電路、新型電子元器件及其相關附件的開發、生產和銷售，目前產品主要覆蓋功率半導體器件、IGBT功率模塊、電源管理芯片、電池保護芯片、傳感及控制芯片、音視頻處理芯片等。2020年，比亞迪半導體實現營業收入14.41億元，凈利潤0.59億元。
4）思瑞浦:思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司，成立于2012年，系上海證券交易所科創板上市公司（股票代碼：688536）。該公司是一家專注于模擬集成電路產品研發和銷售的集成電路設計企業，其產品包括信號鏈模擬芯片和電源管理模擬芯片。2020年，思瑞浦實現營業收入5.66億元，凈利潤1.84億元。
5）富滿電子:富滿微電子集團股份有限公司，成立于2001年，系深圳證券交易所創業板上市公司（股票代碼：300671）。該公司主營業務為高性能模擬及數模混合集成電路的設計研發、封裝、測試和銷售，主要產品涵蓋電源管理、LED屏控制及驅動、MOSFET、MCU、快充協議、RFID、射頻前端以及各類ASIC等類芯片。2020年，富滿電子實現營業收入8.36億元，凈利潤1.00億元。
6）力芯微:無錫力芯微電子股份有限公司，成立于2002年，系上海證券交易所科創板上市公司（股票代碼：688601）。該公司主營業務為模擬芯片的研發及銷售，主要產品為電源管理芯片。2020年，力芯微實現營業收入5.43億元，凈利潤0.66億元。