2022年IT服務(wù)行業(yè)細分市場競爭規(guī)模研究預(yù)測及投資建議規(guī)劃戰(zhàn)略咨詢

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（1）IT服務(wù)行業(yè)概況：IT服務(wù)行業(yè)覆蓋非常廣泛，其貫穿于企業(yè)IT系統(tǒng)全生命周期，具體包括早期的IT咨詢、IT需求定義，中期的IT產(chǎn)品和服務(wù)選擇、IT項目部署與實施，后期的IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維、IT優(yōu)化和升級等環(huán)節(jié)，以及IT培訓(xùn)、IT投資保障等支持服務(wù)；按服務(wù)內(nèi)容劃分，IT服務(wù)具體分為專業(yè)服務(wù)、維護服務(wù)、運營服務(wù)三類，其中專業(yè)服務(wù)包括IT咨詢服務(wù)、IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)服務(wù)、IT系統(tǒng)定制化開發(fā)服務(wù)等，維護服務(wù)包括IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品支持等，運營服務(wù)包括業(yè)務(wù)流程外包、系統(tǒng)運營外包等IT外包服務(wù)等。

在IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期階段，市場主要由硬件及軟件產(chǎn)品構(gòu)成，IT服務(wù)規(guī)模較小且形式單一。隨著全球數(shù)字化進程不斷加快、硬件產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象愈發(fā)嚴重、軟件產(chǎn)品集中度逐步提高，通過提供差異化服務(wù)增強客戶粘性成為了IT廠商保持并提高市場份額的重要手段。此外，獨立于硬件及軟件廠商、以系統(tǒng)集成及運維服務(wù)等為核心業(yè)務(wù)的第三方IT服務(wù)商數(shù)量不斷增加、市場參與度不斷提升，以上因素促進了全球IT服務(wù)市場的穩(wěn)步增長。2014-2018年，全球IT服務(wù)市場由9,550億美元增長至9,870億美元，年均復(fù)合增長率為0.83%。受益于云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的落地推廣，各行業(yè)數(shù)字化程度不斷提升，IT應(yīng)用領(lǐng)域及實現(xiàn)功能不斷拓寬，預(yù)計未來全球IT服務(wù)市場將持續(xù)保持穩(wěn)定增長。

我國IT服務(wù)行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。2016年7月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出“適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，增強發(fā)展新動力，需要將信息化貫穿我國現(xiàn)代化進程始終，加快釋放信息化發(fā)展的巨大潛能。”隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、信息化建設(shè)的快速推進、信息化和工業(yè)化深度融合的不斷推進，我國IT服務(wù)行業(yè)迎來了良好的發(fā)展契機。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年，我國IT服務(wù)市場規(guī)模從4,116.6億元增長至7,681.3億元，年均復(fù)合增長率達到13.29%，呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升的態(tài)勢。

中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年中國IT服務(wù)行業(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測報告》

（2）IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場概況：IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)主要為企業(yè)提供所需IT硬件資源及軟件資源的集合，根據(jù)是否使用云環(huán)境，IT基礎(chǔ)架構(gòu)分為傳統(tǒng)架構(gòu)、公有云架構(gòu)和私有云架構(gòu)等。傳統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)主要為客戶提供非云環(huán)境下的IT服務(wù)，通過軟硬件產(chǎn)品銷售、集成等方式滿足下游客戶的IT需求；公有云架構(gòu)服務(wù)主要為客戶提供公有環(huán)境下的云服務(wù)，通過把虛擬化和云化軟件部署在云廠商數(shù)據(jù)中心里，再將自身云硬件資源和軟件資源組合向下游客戶提供服務(wù)，云廠商自行解決基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)、運營、日常維護等工作；私有云架構(gòu)服務(wù)主要為客戶提供私有環(huán)境下的云服務(wù)，通過把虛擬化和云化軟件部署在客戶自建的數(shù)據(jù)中心里，實現(xiàn)云計算等相關(guān)功能。

IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)的供應(yīng)商主要由提供基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的原廠商和第三方IT基礎(chǔ)架構(gòu)集成商組成。在發(fā)展初期，IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)通常由原廠商提供，但由于原廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、缺乏異構(gòu)化基礎(chǔ)架構(gòu)的綜合服務(wù)能力，因而近年來第三方IT基礎(chǔ)架構(gòu)集成商憑借其全平臺的集成支持能力、快速定制化的集成實施能力和完備綜合的集成保障能力，使其市場份額逐漸提升。目前，兩類供應(yīng)商之間合作大于競爭，客戶基于成本及專業(yè)性角度通常會選擇由第三方IT基礎(chǔ)架構(gòu)集成商提供整體解決方案，再由其向原廠商采購所需軟硬件產(chǎn)品。

隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、信息化和工業(yè)化深度融合的不斷推進以及企業(yè)自身發(fā)展的客觀需求，信息化建設(shè)已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展必不可少的一環(huán)，行業(yè)信息化應(yīng)用的范圍日益廣泛和深入，信息化應(yīng)用水平已經(jīng)逐漸成為企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)；同時，近年來信息技術(shù)變革加速了我國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場新一輪的周期更新。因此，作為企業(yè)信息化建設(shè)基礎(chǔ)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)具有廣闊的市場空間。2014-2019年，我國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模從676.9億元增長至1,187.5億元，年均復(fù)合增長率達到11.90%，呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升的態(tài)勢。

此外，隨著安全自主可控需求的凸顯，以及云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的落地推廣，我國企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)呈現(xiàn)出從“IOE為核心的傳統(tǒng)架構(gòu)”向“開源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)和國產(chǎn)化架構(gòu)”發(fā)展的趨勢，這將成為我國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場快速發(fā)展新的重要引擎。

（3）IT運維管理市場概況：IT運維管理是指運用互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型信息通信技術(shù)，通過監(jiān)控、作業(yè)調(diào)度、備份與恢復(fù)等手段，結(jié)合管理流程手段，維護生產(chǎn)環(huán)境以及和生產(chǎn)環(huán)境相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括硬件設(shè)備、基礎(chǔ)軟件、網(wǎng)絡(luò)等，以保障生產(chǎn)環(huán)境穩(wěn)定、高效、安全、低成本運行。IT運維管理可以根據(jù)運維管理對象分為基礎(chǔ)架構(gòu)運維、應(yīng)用系統(tǒng)運維和桌面運維三類。

IT運維管理涵蓋IT運維服務(wù)和IT運維產(chǎn)品兩個層面，企業(yè)通過服務(wù)和產(chǎn)品二者的深度融合和動態(tài)協(xié)作，共同實現(xiàn)IT系統(tǒng)對業(yè)務(wù)運行的有效支撐。其中，IT運維服務(wù)是IT服務(wù)的重要組成部分，根據(jù)提供服務(wù)主體不同分為原廠運維服務(wù)和第三方運維服務(wù)；IT運維產(chǎn)品指ITOM/ITOA工具，企業(yè)利用ITOM/ITOA工具對IT基礎(chǔ)架構(gòu)和應(yīng)用軟件等對象進行實時監(jiān)控和管理，以保證被監(jiān)控對象處于最佳運行狀態(tài)。

基礎(chǔ)架構(gòu)層參與主體為軟硬件產(chǎn)品提供商，其主要提供服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和開源軟件等。服務(wù)層參與主體為原廠運維服務(wù)商、第三方運維服務(wù)商和系統(tǒng)集成商，原廠運維服務(wù)商即軟硬件產(chǎn)品提供商，其在提供軟硬件產(chǎn)品的同時提供配套的運維服務(wù)；第三方運維服務(wù)商專注于IT運維服務(wù)領(lǐng)域，具有全面的異構(gòu)平臺運維能力，能夠全面提升運維服務(wù)質(zhì)量與效率；系統(tǒng)集成商為企業(yè)提供所需IT硬件及軟件產(chǎn)品的集合，將軟硬件產(chǎn)品集成到能夠滿足客戶個性化需求的系統(tǒng)中，提供IT數(shù)據(jù)中心的集成設(shè)計、安裝調(diào)試等服務(wù)。應(yīng)用層參與主體為終端客戶，其覆蓋面非常廣泛，重點客戶分布在金融、電信、交通運輸及政府等信息化程度較高的領(lǐng)域。

（4）IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場概況：IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維主要包括硬件運維和軟件運維，其中硬件運維對服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備提供巡檢、技術(shù)支持、故障排除、備件更換等服務(wù)；軟件運維是對操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等軟件提供操作規(guī)范、可控制的運維服務(wù)。IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)能夠幫助客戶規(guī)范和完善運維管理流程，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效的IT基礎(chǔ)架構(gòu)，逐步實現(xiàn)標準化、自動化、智能化運維管理，從而全面提升客戶IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維管理的效率和水平。

隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大和海量數(shù)據(jù)的積累，為了更好地實現(xiàn)IT系統(tǒng)對業(yè)務(wù)運行的有效支撐，企業(yè)不斷加大信息化建設(shè)投入，使得IT基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)模持續(xù)擴大、復(fù)雜度不斷提升，從而有效擴大了IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維市場的市場空間。2014-2019年，我國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場規(guī)模從1,079.9億元增長至2,080.7億元，年均復(fù)合增長率達到14.02%，呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升的態(tài)勢。

此外，隨著我國企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)從“IOE為核心的傳統(tǒng)架構(gòu)”向“開源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)和國產(chǎn)化架構(gòu)”發(fā)展趨勢的不斷加快，面向“開源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)和國產(chǎn)化架構(gòu)”的運維服務(wù)將成為行業(yè)新的增長點。

（5）IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場概況：企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)包含各種類型、品牌的服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫和中間件等，具有軟硬件產(chǎn)品多樣化、品牌復(fù)合化的特征。隨著企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)模持續(xù)擴大、復(fù)雜度不斷提升，該特征表現(xiàn)更為突出，從而要求IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維具有更高的專業(yè)性。同時，IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維已不再滿足于簡單維護，企業(yè)需要IT基礎(chǔ)架構(gòu)具備高可用性和可持續(xù)性，并逐步實現(xiàn)標準化、自動化、智能化運維管理，但其自身在運維人才和經(jīng)驗等方面存在短板，因此出現(xiàn)了專業(yè)化的第三方運維服務(wù)商。相較于原廠服務(wù)商，IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)商的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下各方面：

第一，第三方運維服務(wù)商具有全面的異構(gòu)平臺運維能力，能夠為客戶提供多品牌、跨平臺的一站式綜合服務(wù)，全面提升運維服務(wù)質(zhì)量與效率，保障客戶IT基礎(chǔ)架構(gòu)安全、穩(wěn)定、高效運行；第二，在運維服務(wù)響應(yīng)時間和承諾優(yōu)先級方面，基于自身的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，

第三方運維服務(wù)商通常可以在更短的時間內(nèi)到達客戶現(xiàn)場，對客戶需求及問題快速響應(yīng)、快速反饋和快速解決，其本地化快速響應(yīng)能力也優(yōu)于原廠服務(wù)商；第三，第三方運維服務(wù)商通常在特定地區(qū)或行業(yè)擁有與客戶長期良好的合作關(guān)系，在服務(wù)過程中不斷熟悉客戶IT環(huán)境、業(yè)務(wù)需求、管理流程，準確把握其服務(wù)需求、技術(shù)難點及發(fā)展趨勢，并在此基礎(chǔ)上為其提供定制化開發(fā)的智能運維產(chǎn)品，從而提升客戶的IT運維標準化、自動化、智能化水平；第四，第三方運維服務(wù)商在服務(wù)價格方面具有一定優(yōu)勢，有助于客戶降低管理成本、提高運營效率。

隨著IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維市場規(guī)模的不斷擴大以及第三方運維服務(wù)商市場認可度的逐步提高，2014-2019年，我國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模從444.9億元增長至984.2億元，年均復(fù)合增長率達到17.21%，呈現(xiàn)快速上升的態(tài)勢。

（6）ITOM/ITOA市場概況：ITOM即IT運維管理，根據(jù)Gartner對ITOM進行的分類，其分為監(jiān)測、管理、自動化三大類別，其中監(jiān)測主要指對IT數(shù)據(jù)中心各類軟硬件產(chǎn)品的運行指標（如可用性、性能、容量等）進行監(jiān)控和告警處理；管理包括IT資產(chǎn)管理、IT服務(wù)管理等；自動化主要指自動化運維工具。

ITOA即IT運維分析，通過搜集機器數(shù)據(jù)、通信數(shù)據(jù)、代理數(shù)據(jù)、探針數(shù)據(jù)、指標采集數(shù)據(jù)等，運用大數(shù)據(jù)分析、機器學習等技術(shù)進行海量數(shù)據(jù)分析，識別IT系統(tǒng)中潛在的風險和問題，實現(xiàn)業(yè)務(wù)運營與IT運維的有效協(xié)同，從而幫助企業(yè)進行更為有效的業(yè)務(wù)決策。

ITOA作為ITOM近年來快速發(fā)展的一項分支，其更加注重數(shù)據(jù)價值的挖掘與傳遞，能夠有效解決監(jiān)控數(shù)據(jù)孤島問題，實現(xiàn)監(jiān)控工具、監(jiān)控數(shù)據(jù)的價值優(yōu)化。ITOA是IT運維管理發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動，同時也是客戶對IT運維管理提出更高要求的表現(xiàn)。

隨著企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)模持續(xù)擴大、復(fù)雜度不斷提升，傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維方式已難以滿足企業(yè)需求，因此通過ITOM提升企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維標準化、自動化、智能化水平進而提高運維效率成為企業(yè)自身發(fā)展的客觀要求和信息化水平提升的內(nèi)在驅(qū)動。此外，隨著IT運維管理發(fā)展的不斷深入，企業(yè)對運維管理的需求已不再局限于系統(tǒng)的穩(wěn)定和健康運行，充分運用運維大數(shù)據(jù)從而提升資產(chǎn)管理水平與管理決策效率是IT運維發(fā)展的必然趨勢。

2014-2019年，我國ITOM市場規(guī)模從56.1億元增長至110.4億元，年均復(fù)合增長率達到14.50%，呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升的態(tài)勢。目前，我國ITOA市場規(guī)模總體較小，但保持了快速增長的態(tài)勢，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

（7）數(shù)據(jù)服務(wù)市場概況：大數(shù)據(jù)是以容量大、類型多、存取速度快、應(yīng)用價值高為主要特征的數(shù)據(jù)集合。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展成為對數(shù)量巨大、來源分散、格式多樣的數(shù)據(jù)進行采集、存儲和關(guān)聯(lián)分析，從中發(fā)現(xiàn)新知識、創(chuàng)造新價值、提升新能力的新一代信息技術(shù)和服務(wù)業(yè)態(tài)。基礎(chǔ)支撐、數(shù)據(jù)服務(wù)和融合應(yīng)用相互交融，協(xié)力構(gòu)建了完整的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)支撐層涵蓋了服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件基礎(chǔ)設(shè)施，云計算資源管理平臺以及各類與數(shù)據(jù)采集、預(yù)處理、分析和展示相關(guān)的方法和工具；數(shù)據(jù)服務(wù)層立足海量數(shù)據(jù)資源，圍繞各類應(yīng)用和市場需求，提供前端的數(shù)據(jù)采集，中端的流處理、批處理、即時查詢和數(shù)據(jù)挖掘，末端的數(shù)據(jù)可視化，以及貫穿始終的數(shù)據(jù)安全等輔助性的服務(wù)支撐；融合應(yīng)用層不僅包含了通用性的營銷大數(shù)據(jù)，還包含了與互聯(lián)網(wǎng)、政府、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融、電信等行業(yè)緊密相關(guān)的各類細分領(lǐng)域整體解決方案。

數(shù)據(jù)服務(wù)具體包括數(shù)據(jù)交易服務(wù)、數(shù)據(jù)采集和預(yù)處理服務(wù)、數(shù)據(jù)分析與可視化服務(wù)、數(shù)據(jù)安全服務(wù)等。隨著國家產(chǎn)業(yè)扶持政策的密集出臺、核心技術(shù)和標準體系的日趨完善、數(shù)據(jù)價值的重要性顯著提高、下游領(lǐng)域IT賦能業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級需求的不斷深化，我國數(shù)據(jù)服務(wù)市場需求將日益擴大。

數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)在我國起步較晚，屬于新興行業(yè)，目前尚無公開市場規(guī)模數(shù)據(jù)。2016-2018年，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2,840.8億元增長至4,384.5億元，年均復(fù)合增長率達到24.23%，呈現(xiàn)逐年快速上升的態(tài)勢。