2022年視聽新媒體行業市場競爭規模研究預測及投資建議規劃評估咨詢
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1、視聽信息技術行業概覽：視聽信息技術主要是指對視頻、音頻等信息進行采集、處理、傳輸、呈現的一系列技術。數字視聽信息技術則主要是指利用數字化技術對視頻、音頻等信息進行采集、處理、傳輸、呈現的一系列技術。與采用模擬信號的模擬技術相比，數字化技術從節目攝制、編輯、播出、傳輸到接收均是采用經量化、編碼、壓縮后的數字信號，具有傳輸無損失、質量高、抗干擾能力強、頻譜資源利用充分、傳輸效果好、便于控制和管理、可提供全新交互式業務及個性化服務等優點，大大拓展了視聽產業的市場廣度及深度。
目前數字視聽信息技術產品已經廣泛應用于廣播電視、網絡視聽、文藝展示、科研教學、會議交流、監控指揮、軍事培訓、工業設計與制造等多個國民經濟領域，成為豐富人民群眾文化生活、提升信息傳輸及呈現質量、提高工作效率、提升綜合競爭力的重要手段。
數字視聽信息技術根據應用領域可劃分為傳媒視聽信息技術和專業視聽信息技術。其中，傳媒視聽信息技術行業是指為廣播電視及網絡視聽等傳媒領域用戶提供采集、處理、傳輸、呈現視聽信息相關產品和服務的行業領域，該領域最終用戶包括各級廣電局、融媒體中心、廣播電視臺、廣電運營商、IPTV運營商等。專業視聽信息技術行業則是指由廣播電視技術與專業領域應用需求融合發展而來，主要為酒店、學校等專業場景下客戶提供采集、處理、傳輸、呈現視聽信息相關產品和服務的行業領域，此領域的最終客戶包括酒店、學校、船舶、醫院、社區、體育場館等。
中金企信國際咨詢公布的《視聽新媒體行業市場發展動態監測及投資戰略可行性評估預測報告（2022版）》
2、主營業務細分市場發展概況：
（1）傳媒視聽信息技術市場：傳媒視聽是相對于紙質、文字性媒體而言的概念，是通過對人的視、聽覺感官綜合作用的傳媒形態，具體可分為廣播電視媒體領域與網絡視聽新媒體領域。
廣播電視信息技術領域的主要客戶主體包括廣電局、融媒體中心、廣播電視臺、廣電運營商等。網絡視聽是廣播電視技術在互聯網技術變革下的延伸，主要體現為視聽內容與互聯網的融合。網絡視聽信息技術領域的主要客戶主體包括IPTV運營商等。
總的來說，傳媒視聽信息技術均屬于傳媒領域對視頻及音頻信息的處理及傳輸，目前較具代表性的應用場景為數字電視領域和應急廣播領域，兩者融合了廣播電視及網絡視聽的特征和優勢。
①數字電視：數字電視是一種利用數字化技術將視頻、音頻等信號進行處理、傳輸、接收后，供用戶進行播放的電視系統，其工作原理具體如下圖所示：
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按照傳輸方式不同，數字電視一般可分為以下幾種，主要特點如下：
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我國城市和大部分近郊農村以有線電視、互聯網電視為主；偏遠地區主要以衛星數字電視、地面數字電視為主。數字電視是國家公共文化服務體系建設的重要組成部分，是國家戰略性決策部署，具有傳遞國家聲音、豐富現代公共文化服務體系、保障和改善文化民生等重要作用，是黨和國家一直重點投資建設的領域。
技術進步和迭代是帶動我國數字電視領域投資的一大主線。我國從2004年開始部署模數轉換，并于2015年末初步完成有線電視的數字化，同一時間全球主要發達國家也基本完成模數轉換。從2015年開始，我國開始全面推進地面數字電視的覆蓋，并預計于2020年底關閉地面模擬電視信號。伴隨著模數轉換的基本完成，為滿足人們對高畫質的需求，高清技術開始逐漸普及，帶動了數字電視高清化領域的投資。自2020年至2022年，我國將全面實施高清化，逐步關停標清頻道，大力投資4K超高清頻道建設，行業正在加速向全面高清、超高清化演進。總的來說，人們不斷追求更好的視聽體驗是行業發展的源動力。從模擬到數字、從標清到高清再到超高清，每一次技術迭代，都帶動數字電視行業的發展。
目前，數字電視技術已進入新一代技術迭代期，在國家政策引導和支持下，行業將迎來模數轉換后的新一輪大發展，編碼器、發射機等相關產品的存量替換、更新升級需求將逐步釋放，具體包括以下幾方面：
A.較龐大的存量設備更新需求為行業的穩定發展提供堅實的基礎：從國內市場看，根據廣電總局發布的《2020年全國廣播電視行業統計公報》，截至2020年底，全國廣播節目綜合人口覆蓋率99.38%，電視節目綜合人口覆蓋率99.59%。全國開展廣播電視和網絡視聽業務的機構約4.8萬家，其中，廣播電視臺等播出機構2,543家，從事廣播電視節目制作經營機構約3.7萬家。從海外市場看，自20世紀90年代以來，全球主要國家均投入了大量資金進行數字電視的建設，經濟較發達的國家和地區目前已基本完成數字化轉換。由于海外市場數字電視網絡多由市場私營企業投資建設，其運營商數量規模十分龐大。以印度為例，受民族眾多、語言復雜、生活習慣等影響，印度電視行業十分發達。根據印度電信管理局的統計數據，截至2020年3月底，印度擁有超過900個私人電視頻道、近14萬家獨立有線電視運營商、超過2億家庭用戶。國內和國際的傳媒視聽機構均因數字電視建設擁有了數量較龐大的數字視聽設備，上述設備使用壽命正在陸續到期，存在存量更新換代的需求。
B.700M移頻落地在即，數字視聽基礎設施迎來新一輪建設潮：2019年6月，中國廣電正式獲得5G運營牌照，進入移動通信網絡市場。中國廣電在5G建設運營方面的優勢，主要在于其擁有700MHz頻段屬于“黃金”頻率資源。700MHz頻段具有信號傳播損耗低、覆蓋廣、穿透力強、組網成本低等優勢。同時，由于700MHz頻段覆蓋范圍廣，所需基站數量少，大大減輕了基站建設成本，且700MHz頻段繞射能力強，信號傳輸損耗小，運營能耗低，十分適合物聯網部署。2020年3月，移動通信國際標準組織（3GPP）正式將中國廣電700MHz頻段技術提案列入了5G國際標準，成為全球首個5G低頻段（Sub-1GHz）大帶寬5G國際標準，意味著5G700MHz產業鏈進入加速發展期。
但是，我國700MHz頻段此前已被地面發射系統及移動電視發射系統占用，中國廣電建設5G的首要工作便是清理上述頻譜資源，將700MHz頻段全部讓渡給5G網絡專用。廣電總局已于2020年1月印發《全國地面數字電視廣播頻率規劃》，將原用于廣播電視業務的702-798MHz頻段頻率使用規劃調整用于移動通信系統，其核心原則是滿足標清、高清、超高清和移動電視業務需求，滿足全國、省、地市、縣域四級覆蓋，兼顧已批復的地面數字電視頻率。
根據國家廣播電視總局廣播電視規劃院工作人員的初步估計，整個移頻工程投資或超過百億元，將帶來數字電視廣播發射機的大規模調整、替換和更新。
C.新技術和經濟的發展帶來增量市場需求：從國內市場看，我國超高清建設將大大提速，高清化率的提升也進入深化發展階段。根據《2020年全國廣播電視行業統計公報》，截至2020年12月末，我國高清電視頻道共750個，超高清頻道僅6個，新聞資訊類、專題服務類、綜藝益智類電視節目高清超高清制作比例分別達到49.6%、35.2%和45.2%。根據工信部、廣電總局、中央廣播電視總臺印發的《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》：到2022年，國內4K頻道供給能力大幅提升，實現超高清節目制作能力超過3萬小時/年，超高清視頻用戶數達到2億。
從海外市場看，根據IHS估算，2021年歐洲、日本及北美將分別擁有22個、6個、16個4K超高清頻道，發達國家和地區的超高清視頻技術已經進入產業化階段，對于超高清視頻技術的視聽技術產品需求正在逐漸顯現。發展中國家受政治、經濟、體制、文化等各方面因素影響，其產業基礎發展較為薄弱，數字化轉換仍未最終完成，需要較大的投入方能完成數字電視的全面普及，南亞市場、非洲市場、東盟市場、拉丁美洲市場均存在較大的市場空間和業務機務。以非洲市場為例，根據DigitalTVResearch的研究，非洲地區預計將在2020年至2026年間增加1,700多萬付費電視用戶，使付費電視用戶總數達到5,100萬戶，付費電視用戶的增加能夠帶動相關數字視聽信息技術產品的市場需求。
未來幾年，高清、超高清節目將不斷增加，將給數字視聽信息技術產品帶來較大的增量市場需求。根據廣電總局發布的《廣播電視技術迭代實施方案（2020-2022年）》，我國將推動高標清同播向高清化發展，縮短同播過渡期，逐步關停標清頻道。推動有條件的廣播電視臺在不增加現有頻道的基礎上，開播4K頻道，開展8K制播試驗，服務重大活動、綜藝和體育賽事等。根據中國電子信息產業發展研究院（賽迪研究院）電子信息產業研究所發布的《中國超高清視頻產業發展白皮書（2018版）》，預計2022年國內超高清視頻編碼設備銷售收入將達119億元，出口40億元。
②應急廣播：應急廣播是國家應急管理體系建設的重要組成部分，能夠在重大自然災害、公共衛生與社會安全、公共危機等突發事件發生時，利用各種通信網絡，在第一時間內將政府權威部門發布的公共安全訊息及政策措施傳遞至民眾，具有公信力強、傳輸距離遠、覆蓋范圍廣、被動性接收、時效性強、日常信息及應急信息相結合等特點。根據我國應急廣播的建設規劃，未來“中央-省-市-縣-鄉（街道）-村（社區）”六級國家應急廣播體制系統建設完成后的運行原理總體如下圖所示：
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在發生突發事件的時候，應急廣播系統從政府各個部門取得應急信息，先在管理平臺進行制作播發，根據應急信息的等級和確定發布的范圍，生成調度方案后發布到傳輸覆蓋網，再與當地的技術手段進行適配，自動插入視頻或音頻，或自動切換，使各類接收終端接收到音、視頻應急節目及文本信息。
在應急廣播平臺方面，目前主要建設主體為國內各省、市、縣、鄉（街道）、村（社區），尚未建立起國家級應急廣播平臺。在傳輸覆蓋網方面，廣播電視覆蓋網具有調度靈活、接受簡便、傳播快速的特點，并擁有點對面傳播的獨特優勢，是世界各國普遍采用的應急信息傳播方式，也是國內應急廣播系統建設中主要依賴的傳輸方式。在接收終端方面，目前應急廣播建設的主要的內容為擴大機、收擴機、音柱等智能終端，其他接收終端的配套正在完善中。應急廣播行業是一個新興產業，已成為我國傳媒視聽領域重點投資內容，主要由地方政府宣傳部門、廣電局、融媒體中心、廣播電視臺、廣電運營商等負責招標建設，基于現有的有線電視、地面數字電視、衛星電視、互聯網電視多種方式協同配合的全國廣播電視傳輸覆蓋網升級改造。
總的來說，我國應急廣播建設起步較晚，尚未完全建立起用于突發事件應急信息傳輸發布的應急廣播系統，難以滿足公共突發事件頻發、多發形勢下的應急信息發布需求，總體仍處于較早期的建設期。以四川省為例，根據人民網報道，四川作為國內應急廣播建設時間最早、建設進度最完備的省份之一，截至2020年仍有90%的市、42%的縣尚待建設應急廣播系統。
在未來幾年，廣電總局將繼續積極爭取中央財政對全國應急廣播建設給予支持，也將進一步加強指導全國各地廣電部門爭取本級財政投入，大力完善各級應急廣播平臺和傳輸覆蓋系統，擴大覆蓋面，提升智能化水平和應急能力，以更好發揮應急廣播的作用。
綜上，應急廣播行業正處于快速發展階段，未來發展前景十分廣闊，具體包括以下幾方面的驅動因素：
A.應急廣播作用突出，市場前景廣闊：我國自然災害種類繁多、頻率高、損失嚴重，根據浙商證券研究所的統計，近年因自然災害造成的經濟損失每年都超過千億元，“十二五”期間全國各類自然災害共造成約15.4億人（次）受災，直接經濟損失達1.9萬億元。2019年11月，中共中央政治局就我國應急管理體系和能力建設進行集體學習，習總書記強調要積極推進我國應急管理體系和能力現代化，基本國情決定了我國的應急管理體系建設是一件既緊迫又長期的任務，并對應急管理建設提出了高質量、高標準、大范圍等要求。
2020年初，我國爆發了全國性的“新冠肺炎”疫情，在全國各地投入使用的應急廣播系統實現了信息發布、輿論引導、遏制謠言、提振信心、維護穩定、組織救援等多種功能。例如湖北省啟用了各縣、鎮、鄉、村的28萬多只應急廣播終端提供應急廣播服務，24小時不斷提醒民眾注意嚴格的防疫，對疫情傳播的預防與控制起到了突出作用。在“新冠疫情”發生后，新華社、人民網等主流媒體曾多次對應急廣播在疫情防控中發揮的重要作用進行了宣傳報道，各地政府均加大了應急廣播投資建設力度。
在發生自然災害時，應急廣播的作用也愈發凸顯。例如四川“4·20”蘆山地震、“6·17”長寧地震、雅安洪澇災害、森林草原防火發生后，應急廣播均發揮了緊急疏散群眾和提前預警的重要作用。此外，各地廣電局還利用應急廣播系統開展“脫貧攻堅”專項宣傳，安排組織用鄉村土語播出脫貧攻堅知識，為偏遠貧困地區人民群眾的致富科普起到了良好的作用。
綜上，應急廣播系統在“新冠肺炎”疫情防控、災害預警、脫貧攻堅的實踐證明，應急廣播作為一種傳輸距離遠、覆蓋范圍廣、被動性接收、時效性強、受眾精準的應急通信系統，在發生公共突發事件時，對于發布政令信息、穩定社會秩序、組織動員社會力量應對突發事件等方面發揮著不可替代的作用。應急廣播的建設已愈發受到政府重視，是響應習總書記強調的“應急管理體系建設”的重要組成部分，市場前景廣闊。
B.國家政策支持應急廣播大范圍建設，總體投資規模較大：我國應急廣播系統的建設采取國家、省、市、縣4級共同投入的模式。近年來，中央財政支持力度逐步加大，2018-2020年共計安排中央財政專項資金18億元，對全國443個縣的應急廣播體系建設給予支持，其中，2020年財政部提前下達資金8.32億元，支持197個縣加快建設進度。2020年3月，廣電總局下發《關于統籌疫情防控和推動廣播電視行業平穩發展有關政策措施的通知》，提出要積極爭取中央財政擴大基層應急廣播建設補助范圍，積極推動地方各級廣電部門建設完善本級應急廣播平臺和傳輸覆蓋系統。
根據貴州省2019年公開的《貴州省應急廣播體系建設總體規劃》，貴州省擬搭建1個省級平臺、10個市級平臺、88個縣級平臺，應急廣播建設資金約7.16億元。根據《湖南省人民政府辦公廳關于進一步完善全省應急廣播體系建設的通知》，截至2020年，湖南省為應急廣播工程建設已累計投入建設資金7.24億元，未來還將持續升級改造，補點完善應急廣播終端，構建應急廣播信號綜合傳輸覆蓋網絡。截至2020年，四川省整體投入超過10億元建設應急廣播平臺，搭建了包括一個省級平臺、21個市級平臺、183個縣級平臺，目前已進入新一輪智能化應急廣播系統的改造建設之中。
根據中國民政部數據，中國截至2019年末共有超過2,800個縣級行政區。按照經驗數據，我國平均每個縣的應急廣播建設投入在400萬元左右，若按照每個縣級行政區均建設一套應急廣播系統測算，則全國僅縣級行政區的應急廣播建設總投入需求便可達到超過110億元。若根據上述各省總的投資規模，假設各省應急廣播建設投入平均規模為6億元，不考慮四個直轄市及兩個特別行政區，則全國28個省、自治區的應急廣播建設總體投資規模合計超過150億元。此外，由于應急廣播終端長期暴露在室外，自然壽命僅有3-5年，若未來全國統一調度的應急廣播建設完成后，每年僅存量更新、補點的市場需求規模亦比較可觀。
C.應急廣播將與其他部門協同融合，應用場景擴大：在本次“新冠肺炎”疫情防控過程中，應急廣播系統的用途得到了充分的驗證，也暴露了建設范圍覆蓋不足、與其他部門聯動效果較差、應急信息內容貧乏等問題。2020年11月，廣電總局聯合應急管理部印發《關于進一步發揮應急廣播在應急管理中作用的意見》，明確推動將應急廣播納入應急管理法律體系框架，在法律法規層面明確應急廣播在國家應急管理體系中的職能和作用，應急廣播的建設將從廣電總局單獨推動建設變為廣電總局與應急管理部聯合推動，市場參與主體將更趨多元化。
未來幾年，我國將結合本次疫情傳播過程中暴露的問題，逐步建立“中央省-市-縣-鄉（街道）-村（社區）”六級國家應急廣播體制，并牽頭整合各地氣象、水利、交通、地質、環保等部門的信息源，聯動發布氣象預警、洪水預警、干旱預警、地震預警及速報、海洋災害預警、森林火險預警、空氣質量實時數據播報、交通信息速報等預警和實時信息，最終建設形成全國范圍內統一協調、上下貫通、可管可控、綜合覆蓋的應急廣播體系，實現分類型、分級別、分區域、分群體的有效精準傳播。
D.應急廣播覆蓋網將一步擴大，城鎮地區將成為建設重點：我國目前已建立的應急廣播系統，主要受中央及地方各級財政支持，大部分屬于老少邊及欠發達地區。發達地區和城鎮地區的應急廣播系統建設尚處于起步階段，目前已有部分地區開始投入建設。根據北京廣電局公開信息，北京計劃自2020年起利用三年時間，建設市、區、鄉鎮、村四級貫通的全市應急廣播系統。未來，城鎮地區中人口密集、流動頻繁的區域迫切需要應急信息宣傳、政策傳達、自然災害及公共事件預警通知等服務，將會加快應急廣播系統建設，尤其是學校、社區、醫院、公園、車站、高速公路、旅游景點、產業園區、大型展館等應用場景。
目前，應急廣播系統建設除了得到政府的財政資金支持之外，也正在得到越來越多的產業資本投入，例如中國電信、中國移動等大型運營商已經開始推廣應急廣播在城鎮地區的建設布局，并已取得一定的試點效果。根據2020年11月廣電總局聯合應急管理部印發的《關于進一步發揮應急廣播在應急管理中作用的意見》，2025年全國將初步建成上下貫通、綜合覆蓋、平戰結合、安全可靠的“中央-省-市-縣-鄉（街道）-村（社區）”六級應急廣播體系，應急廣播在城市、農村社會綜合治理工作中得到普遍應用，基層應急廣播建設水平顯著提高，全國省市縣應急廣播平臺全部建成，應急廣播主動發布終端人口覆蓋率達到90%以上。