2022年攝像頭模組行業細分應用市場份額占比分析及上下游產業鏈重點企業競爭規模前景預測
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1、攝像頭模組行業概況：攝像頭模組是影像捕捉的重要電子器件，智能手機、智能汽車、機器人等智能終端通過攝像頭模組完成光學成像，實現拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號通過光電二極管轉換成電信號，然后通過模數轉換電路（A/D）將獲得的模擬信號轉換成數字信號并對信號進行初步的處理后輸出。
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攝像頭模組行業具有投資規模大、產品更新迭代快、下游應用廣泛的特點。攝像頭模組的主要原材料為光學鏡頭、CMOS圖像傳感器芯片、音圈馬達，以及紅外濾光片、基座、被動組件、基板、軟板等其他輔助原材料。攝像頭模組廣泛應用于智能手機、智能汽車和IoT等行業。目前，智能手機是攝像頭模組的主要應用市場，未來智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場。
中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年全球及中國攝像頭模組市場監測調查及投資戰略評估預測報告》
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2、攝像頭模組發展趨勢：
（1）智能手機攝像頭發展趨勢：隨著智能手機的功能愈發強大，消費者可以通過微信、微博等移動社交網絡分享照片視頻，通過抖音、快手等短視頻APP，虎牙、斗魚等直播APP進行內容創作、互動交流。日益多樣且深入的應用場景，使得智能手機成為消費者最為緊密且不可替代的智能終端，而拍照攝影也同時成為人們日常生活的基本需求。
隨著下游消費者對手機拍照攝影功能需求日益多樣化，消費層次不斷提高，智能手機攝像頭正成為各大智能手機廠商進行差異化競爭的焦點，由此也推動著攝像頭技術不斷發展創新。近年來，智能手機攝像頭沿著像素升級、多攝、光學防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學變焦、多透鏡設計、小型化模組、大尺寸像素模組等方向演進，其中，像素升級和多攝化是最主要的技術更新路徑。為了改善成像質量，滿足不同場景的拍攝需求，智能手機攝像頭的像素不斷提高，并向多攝像頭快速發展。此外，潛望式攝像頭和3DSensing攝像頭也是手機廠商的發力點，潛望式攝像頭可以在保持手機原有厚度的同時，實現高倍數的光學變焦；3DSensing攝像頭可以通過識別周圍環境的三維信息還原現實世界的三維特征，從而實現3D感測、AR/VR等高級應用功能，大尺寸像素模組有助于增加通光量令得圖像更加細膩，手機攝像頭領域新技術的不斷更新賦予了手機用戶全新的消費體驗。
（2）產品應用多樣化：隨著5G通信、智能駕駛等技術的發展，汽車智能化程度不斷提升；在ADAS領域，攝像頭作為獲取駕駛環境影像信息的關鍵入口，對可靠性和準確性的要求較高，需要能夠分辨出障礙物的大小和距離，識別行人和交通標識牌等；在DMS領域，攝像頭需要捕捉駕駛員的疲勞特征，判斷駕駛員的注意力集中程度；在辦公休閑領域，攝像頭需要實現視頻聊天、拍照等功能。攝像頭已經成為智能汽車的核心傳感器，廣泛應用于自動駕駛和智能座艙，以滿足車主和乘客的駕駛、娛樂和辦公需求。
隨著物聯網技術的發展，IoT產品逐漸成本下降、場景不斷豐富、用戶使用習慣逐漸養成，智能家居、無人機等IoT產品市場增長迅速。通過攝像頭，IoT產品能夠更清晰地捕捉更多信息，實現識別障礙物、監測家居環境動態、感應人物健身動態、視覺交互等功能，攝像頭正在逐步成為掃地機器人、冰箱、電視、無人機等IoT產品的重要電子器件。
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3、中國攝像頭模組產業鏈快速崛起：隨著中國經濟的快速發展，中國已經成為全球最大的消費電子市場，而攝像頭模組作為手機等消費電子的主要傳感器，迎來了快速崛起的發展機遇。截至2020年末，全球手機攝像頭模組的前三大供應商分別為歐菲光、舜宇光學和丘鈦微，均為中國企業。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內智能汽車、IoT領域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術和工藝創新，推動境內攝像頭模組產業鏈的快速崛起。
（1）上游原材料的國產替代趨勢逐漸加強：在攝像頭模組的CMOS圖像傳感器芯片、光學鏡頭和音圈馬達等主要原材料行業中，境內廠商的市場占有率逐步提高，進口替代趨勢明顯。高端CMOS圖像傳感器芯片依舊為日韓廠商主導，但是以豪威科技、格科微為代表的境內廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經實現6,400萬像素的CMOS圖像傳感器芯片的量產，格科微在1,300萬像素及以下的CMOS圖像傳感器芯片市場中占據重要地位。在光學鏡頭領域，根據TSR預測，舜宇光學在2020年位列光學鏡頭領域市場份額第一位，與臺灣地區廠商大立光在超高端光學鏡頭的差距進一步縮小。在音圈馬達領域，TSR數據顯示，2019年市場排名前三的廠商分別為：阿爾卑斯、TDK和三美集團，均為日本廠商，但國內主要生產廠商皓澤電子和中藍電子的市場份額占比從2017年的3.8%、4.4%分別增長至2019年的10.5%、9.5%，預計2020年市場份額將會進一步提高。
（2）應用場景愈加廣泛：隨著5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術的不斷商業化，攝像頭模組的應用場景也在逐漸增加。智能手機等消費電子行業是攝像頭模組的傳統應用場景，消費者對拍攝效果優質化、多樣化的需求推動著手機攝像頭配置、技術的快速發展，也推動著手機攝像頭市場規模的不斷增長。
汽車電子、物聯網正在成為攝像頭模組的重要應用場景。隨著智能駕駛、車聯網技術的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。
物聯網應用場景眾多，如智能家居、智能城市、智能農業等，其中攝像頭模組作為光學成像的重要傳感器，主要應用在機器視覺、高清視頻等領域。例如在掃地機器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測、周圍環境判斷等功能，在無人機等智能機器人中可以識別障礙物，拍照攝影等。
（3）攝像頭的種類不斷豐富：隨著消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術的創新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。光學防抖通過鏡頭的抖動來抵消手的抖動，實現更清晰穩定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實現背景虛化、突出主題、提高對焦速度等效果；潛望式攝像頭能夠在有限空間內大幅增加攝像頭的焦距，實現更好的光學變焦；3DSensing攝像頭可以通過解讀三維的位置及尺寸信息，來實現實時的三維信息采集，從而為消費電子終端加上了物體感知功能。
光學防抖、大光圈、潛望式攝像頭實現了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應用范圍，提高了用戶的消費體驗。未來，除了攝像頭模組廠商自身的工藝和技術創新外，下游客戶如手機廠商、無人機廠商等，為了實現差異化競爭和更好的用戶體驗，也會進一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類不斷豐富。
（4）向上游原材料行業進行垂直整合：向上進行深度的原材料行業整合，實現協同效應，將是攝像頭模組企業擴大市場規模，提升毛利率水平，加強競爭優勢的重要手段，也是模組企業的未來發展趨勢。目前歐菲光、舜宇光學已經深入光學鏡頭生產領域，模組企業通過涉入上游原材料行業，加強垂直產業整合，將有利于企業把握行業發展方向，提高創新能力，全面提升市場競爭力。
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（5）市場集中度持續提升：攝像頭模組行業作為資本與技術密集型行業，規模效應明顯。模組廠商在前期需要投入較高的資金進行產能建設與產品研發，高昂的資金需求使得中小企業難以負擔；穩定的高良品率是模組廠商的核心競爭力，在生產過程中，模組廠商需要不斷投入資金進行工藝的改進，以提高生產效率和產品良品率，而中小企業普遍因為投入不夠導致良品率較低；同時，下游智能手機客戶集中度較高，且具有需求量大及彈性高的特點，中小型模組廠商無法及時交付大批量、高品質的攝像頭模組，無法匹配下游客戶的需求，而大型攝像頭模組廠商生產能力、訂單交付能力較強，獲得下游客戶訂單的可能性更高；此外，大型攝像頭模組廠商生產能力強，具備承接對攝像頭模組精度要求較高的旗艦機型訂單的能力，從而導致大型模組廠商的市場占有率持續提升。
同時大型模組廠商將有能力更多地在開發新技術、擴大攝像頭模組應用領域等方面投入資源，進一步降低生產成本，提高利潤水平，不斷鞏固自己的龍頭地位。