2022年全球及中國(guó)視頻會(huì)議設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)分析及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模前景預(yù)測(cè)
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(1)從業(yè)務(wù)模式來(lái)看:音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商主要有兩種類(lèi)型,一類(lèi)是專(zhuān)業(yè)的音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商,如國(guó)際知名企業(yè)索尼、松下、JVC、羅技;國(guó)內(nèi)代表公司維海德、明日實(shí)業(yè)、杭州晨安等,該類(lèi)型企業(yè)主要為下游視頻會(huì)議品牌商、系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷(xiāo)商等提供視頻會(huì)議系統(tǒng)中的一種或多種音視頻通訊設(shè)備。
另一類(lèi)是視頻會(huì)議品牌廠商和系統(tǒng)集成商,如寶利通、思科、華為、蘇州科達(dá)等,該類(lèi)型企業(yè)主要是針對(duì)用戶(hù)提供視頻會(huì)議系統(tǒng)及整體解決方案,研發(fā)和生產(chǎn)全部或部分視頻會(huì)議硬件產(chǎn)品,通常會(huì)向第一類(lèi)企業(yè)定制采購(gòu)部分音視頻通訊設(shè)備。兩類(lèi)型企業(yè)的比較如下:
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(2)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)市場(chǎng)細(xì)分:在視頻會(huì)議行業(yè)發(fā)展的早期,我國(guó)視頻會(huì)議品牌廠商整體技術(shù)水平還不夠成熟,通常向索尼、松下等國(guó)際知名品牌采購(gòu)攝像機(jī)產(chǎn)品。隨著視頻會(huì)議行業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,加上我國(guó)音視頻通信技術(shù)的逐步成熟,視頻會(huì)議行業(yè)催生了一批專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)視頻會(huì)議攝像機(jī)、視頻會(huì)議終端、會(huì)議麥克風(fēng)等音視頻通訊設(shè)備的供應(yīng)商(如維海德、明日實(shí)業(yè)等),視頻會(huì)議行業(yè)得以進(jìn)一步細(xì)分。
此外,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與通信技術(shù)的發(fā)展,以互聯(lián)網(wǎng)、安卓系統(tǒng)為基礎(chǔ)的云視頻會(huì)議模式快速普及,誕生了一大批云視頻會(huì)議運(yùn)營(yíng)商。這些企業(yè)主要業(yè)務(wù)模式是系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng),普遍缺少專(zhuān)業(yè)音視頻設(shè)備制造能力,會(huì)向維海德等專(zhuān)業(yè)的音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商采購(gòu)視頻會(huì)議相關(guān)產(chǎn)品,進(jìn)一步促進(jìn)了專(zhuān)業(yè)音視頻設(shè)備供應(yīng)商的成長(zhǎng)。
中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2022-2028年中國(guó)視頻會(huì)議設(shè)備市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查分析與投資戰(zhàn)略咨詢(xún)預(yù)測(cè)報(bào)告》
(3)競(jìng)爭(zhēng)格局特點(diǎn):基于上述因素,公司在視頻會(huì)議行業(yè)中面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局有以下特點(diǎn):
①專(zhuān)業(yè)的音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商與視頻會(huì)議品牌廠商之間合作大于競(jìng)爭(zhēng)隨著視頻會(huì)議行業(yè)的發(fā)展和細(xì)分,專(zhuān)業(yè)的音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商在攝像機(jī)、會(huì)議麥克風(fēng)等細(xì)分領(lǐng)域逐漸成熟,并表現(xiàn)出獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),在某些產(chǎn)品或技術(shù)方面領(lǐng)先于寶利通、思科、華為等視頻會(huì)議品牌廠商,且具有高性?xún)r(jià)比和快速響應(yīng)市場(chǎng)等特征。視頻會(huì)議品牌廠商向?qū)I(yè)的音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品,可以縮短其研發(fā)周期,提高市場(chǎng)推廣的效率,因此兩者之間更多是通過(guò)ODM模式建立起來(lái)的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系并不明顯,如寶利通、中興通訊、蘇州科達(dá)等品牌廠商都是公司的客戶(hù)。
②我國(guó)專(zhuān)業(yè)的音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較激烈:國(guó)際品牌專(zhuān)業(yè)的音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商如索尼、松下、羅技等,其業(yè)務(wù)模式是自定義產(chǎn)品需求,以自有品牌對(duì)外銷(xiāo)售,賺取品牌溢價(jià)帶來(lái)的高額利潤(rùn)。這些公司基本不對(duì)客戶(hù)定制開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,對(duì)于廣大視頻會(huì)議品牌廠商或系統(tǒng)集成商而言,產(chǎn)品可選擇空間相對(duì)較窄,且性?xún)r(jià)比不高。因此在視頻會(huì)議領(lǐng)域,國(guó)際品牌攝像機(jī)產(chǎn)品等漸漸被國(guó)產(chǎn)品牌替代。
隨著音視頻通訊行業(yè)技術(shù)的發(fā)展普及,國(guó)產(chǎn)音視頻通訊設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)水平逐步提高,憑借自主研發(fā)高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品得以快速發(fā)展壯大。由于音視頻通訊設(shè)備的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較高,研發(fā)投入較大,進(jìn)入該細(xì)分行業(yè)的企業(yè)不多,目前主要有深圳市維海德技術(shù)股份有限公司、明日實(shí)業(yè)、杭州晨安等。這些公司主要聚焦在視頻會(huì)議攝像機(jī)細(xì)分領(lǐng)域之間的競(jìng)爭(zhēng),具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能獲得較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),獲取較高的市場(chǎng)份額和較大的盈利空間。
(4)在視頻會(huì)議行業(yè)中具有一定的品牌知名度企業(yè):在中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈中,基礎(chǔ)設(shè)施提供商包括會(huì)議攝像機(jī)、編解碼、MCU、視訊終端等細(xì)分領(lǐng)域,其中在會(huì)議攝像機(jī)細(xì)分領(lǐng)域,代表公司有VHD(維海德)、Logitech(羅技)、Polycom(寶利通)和好視通等。
中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:全球視頻會(huì)議設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模2020年達(dá)到27.5億美元(折合人民幣約179億元,按中國(guó)人民銀行2020年12月31日官方公布的匯率1美元=6.5249人民幣計(jì)算),其中北美地區(qū)(指美國(guó)和加拿大,又以美國(guó)為主要市場(chǎng))收入占比最大,達(dá)到38%,對(duì)應(yīng)金額約為68億元人民幣;亞太地區(qū)在全球的收入占比排名第二,約為31%;而中國(guó)占亞太地區(qū)收入的59%,對(duì)應(yīng)收入規(guī)模約為32億元人民幣。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,2020年,全球視頻會(huì)議設(shè)備制造商主要有思科(Cisco?Webex,市場(chǎng)占比32%)、羅技(Logitech,市場(chǎng)占比18%)、華為(Huawei,市場(chǎng)占比11.4%)、博詣(Poly,市場(chǎng)占比11.1%)、蘇州科達(dá)(Kedacom,市場(chǎng)占比3.8%)等公司。另外,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)暢通訊2020年云視頻終端及攝像機(jī)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入約3.99億元,按此推算,其市場(chǎng)規(guī)模約占全球視頻會(huì)議設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模的2.22%。
在國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議行業(yè)中,同行業(yè)可比上市公司蘇州科達(dá)2020年視頻會(huì)議業(yè)務(wù)收入約12億元,同比增長(zhǎng)8.1%。億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)2020年會(huì)議產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入約5.28億元,同比增長(zhǎng)62.07%。會(huì)暢通訊2020年云視頻終端及攝像機(jī)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入約3.99億元,同比增長(zhǎng)91.37%。羅技2020年1-4季度視頻協(xié)作業(yè)務(wù)收入約7.7億美元,同比增長(zhǎng)137%。
(5)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析:
1、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:
(1)明日實(shí)業(yè):深圳市明日實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元,創(chuàng)立于2002年,是專(zhuān)業(yè)從事視頻監(jiān)控和多媒體會(huì)議視頻攝像機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè),產(chǎn)品包括信息通訊高清攝像機(jī)、教學(xué)錄播攝像機(jī)、安卓終端攝像機(jī)等。2018年,明日實(shí)業(yè)被上市公司會(huì)暢通訊(證券代碼300578)收購(gòu)成為其全資子公司。會(huì)暢通訊2020年年報(bào)顯示,明日實(shí)業(yè)收入約4億元。
(2)杭州晨安:杭州晨安科技股份有限公司,注冊(cè)資本2,521.4萬(wàn)元,成立于2010年,是一家專(zhuān)業(yè)從事教育錄播跟蹤攝像機(jī)、視頻會(huì)議攝像機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。2016年8月掛牌新三板,代碼839055。根據(jù)股轉(zhuǎn)公司披露的2018年年報(bào)信息,杭州晨安2018年業(yè)務(wù)收入約0.98億元,其中攝像機(jī)產(chǎn)品收入約0.94億元。(該公司已于新三板摘牌,未披露2019年年度報(bào)告。
(3)奧尼電子:深圳奧尼電子股份有限公司,注冊(cè)資本8,489.6465萬(wàn)元,成立于2005年,主要從事消費(fèi)電子行業(yè)音視頻智能終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品為智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、行車(chē)記錄儀、PC/TV外置攝像頭、藍(lán)牙耳機(jī)等。根據(jù)其披露的招股說(shuō)明書(shū)數(shù)據(jù),2020年奧尼電子主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約10.69億元,其中PC/TV外置攝像頭收入約6.09億元。
2、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:
(1)羅技:羅技國(guó)際股份公司是一家瑞士云設(shè)備廠商,旗下?lián)碛辛_技、羅技G等多個(gè)品牌,業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)力及創(chuàng)造力、電競(jìng)游戲、視頻協(xié)作、音樂(lè)和智能家居多個(gè)領(lǐng)域。
(2)索尼:索尼株式會(huì)社(Sony?Corporation)是日本一家大型綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。業(yè)務(wù)范圍涵蓋世界視聽(tīng)、電子游戲、通訊產(chǎn)品和信息技術(shù)等領(lǐng)域,世界知名攝像機(jī)品牌。
(3)松下:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社(Panasonic)是日本一家跨國(guó)公司,產(chǎn)品涉及家電、數(shù)碼視聽(tīng)電子、辦公產(chǎn)品、航空等諸多領(lǐng)域,世界知名攝像機(jī)品牌。
(4)JVC:日本勝利公司(Japan?Victor?Company)是一間日本消費(fèi)性與專(zhuān)業(yè)電子企業(yè),也是世界知名的攝像機(jī)品牌。