“十四五”燒堿行業市場應用規模前景預測及投資戰略可行性研究

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1、燒堿產品概況：

（1）燒堿產品分類及主要應用：燒堿學名氫氧化鈉，化學式為NaOH，俗稱火堿、苛性鈉，是一種具有強腐蝕性的強堿。燒堿的存在形式一般分為液堿和固堿兩種，與純堿同為國民經濟重要的基礎性化工原材料—“三酸兩堿”（即硝酸、硫酸、鹽酸和燒堿、純堿）中的兩堿之一，用途十分廣泛，主要用于氧化鋁、紙漿、染料、化纖、水處理、冶煉金屬、石油精制、棉織品整理、煤焦油產物的提純以及食品加工、木材加工及機械工業、化學工業等方面。

中金企信國際咨詢公布的《燒堿行業市場專項調查報告（2022版）》

（2）燒堿生產工藝：工業上生產燒堿的方法有苛化法和電解法，由于苛化法制得的燒堿純度低、經濟效益差，只有少數國家有小規模的生產。目前燒堿生產主要為電解法，因電解法生產燒堿穩定性較高，且經濟性高于苛化法。

①苛化法：苛化法主要以純堿溶液與石灰石為原料，將純堿、石灰分別經化堿制成純堿溶液、石灰制成石灰乳，于99-101℃進行苛化反應，苛化液經澄清、蒸發濃縮至40%以上，制得液體燒堿。再將濃縮液進一步熬濃固化，制得固體燒堿成品。

②電解法：電解法主要原料為原鹽，根據電解槽結構、電解材料和隔膜材料的區別，電解法又分為隔膜法和離子交換膜法。

I、隔膜電解法：隔膜電解法中隔膜是一種多孔滲透性隔層，它能夠確保離子的遷移和電流通過，并使它們以一定的速度流向陰極。具體工藝流程為，將原鹽化鹽后加入純堿、燒堿、氯化鋇精制劑除去鈣、鎂、硫酸根離子等雜質，再于澄清槽中加入聚丙烯酸鈉或苛化麩皮以加速沉淀，砂濾后加入鹽酸中和，鹽水經預熱后送去電解，電解液經預熱、蒸發、分鹽、冷卻，制得液體燒堿，進一步熬濃即得固體燒堿成品。

II、離子交換膜法：離子交換膜法是用有選擇性的離子交換膜來隔離陽極和陰極，這種離子交換膜是一種半透膜，只允許鈉離子和水通過。離子交換膜法的具體工藝流程主要分為：整流、鹽水精制、電解、氯氫處理、液堿蒸發等工序。

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2、燒堿行業市場供求狀況：

（1）國內燒堿市場供應狀況：2008年之前，中國燒堿供不應求，產能產量增長迅速，開工率也保持較高水平。此后由于經濟危機的影響以及產能增加迅速致使出現過剩產能，燒堿行業開工率有所降低，2009年及2010年燒堿裝置利用率最低，整體開工率低至70%以下。之后國家出臺一系列政策以控制包括燒堿在內的多種化工產品新增過剩產能，整個行業產能進入理性發展階段，市場需求逐步恢復，產量平穩增長，截至2020年底，行業整體開工率約為82%1。

我國燒堿產量變化主要受經濟形勢、新增產能數量、市場景氣程度、“氯堿平衡”制約等因素影響。近幾年受供給側改革推動影響，我國燒堿產能、產量逐年增加，整體開工率呈現波浪式上升的態勢。截至2020年，我國燒堿總產量約3,643萬噸，較2019年基本持平。

2007-2020年我國燒堿行業開工率統計分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

截至2020年，我國燒堿生產企業平均產能為28.29萬噸，整體產能規模較過去實現了較大增長。從企業的產能分布情況來看，多數企業的產能集中在10-30萬噸/年之間；產能在30萬噸/年及以上的企業有60家，數量占比約為37.97%，產能占比約為67.89%。產能規模10萬噸/年以下的燒堿企業數量降至23家，其產能占比在3%以下。

單位：萬噸

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數據統計：中金企信國際咨詢

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（2）燒堿行業下游需求狀況：全球燒堿行業下游消費主要集中在有機化學、無機化學、紙漿及造紙、氧化鋁、紡織/人造絲、皂業及洗滌劑等行業，而目前中國燒堿的下游消費分布中，氧化鋁是需求最大的行業，其次為化工類，水處理、醫藥及其他，造紙和紡織印染等行業。

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數據統計：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國氧化鋁市場全景監測調研及競爭戰略可行性預測報告（2022版）》

①氧化鋁行業：我國氧化鋁產業主產地分布在華北、華南、華中、西南等地區。截至2019年末，華北地區氧化鋁行業對燒堿的需求量約為736萬噸，占比約62%；華中地區需求量約為175萬噸，占比約15%；華南地區需求量約為135萬噸，占比約12%；西南地區需求量約為110萬噸，占比約9%；西北地區需求量約為17萬噸，占比約1%，其他地區還有少量需求。2020年，我國氧化鋁行業產能分布格局基本穩定。

②化工行業：截至2020年末，化工對燒堿需求占比僅次于氧化鋁，是燒堿的第二大下游產業，下游企業主要集中在山東、江蘇、河北、浙江、河南五省。具體而言，燒堿在化工中的主要下游以有機化工和無機化工為主，另外在無機鹽、染料、涂料、化學助劑、橡膠、精細化工、合成纖維、塑料、添加劑、化工環保等均有廣泛用途。

2015-2020年中國化工產品總產量及其對燒堿需求量現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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③造紙行業：我國是全球最大的紙產品消費市場，紙漿、紙及紙板的消費總量在世界排名第一，占亞洲的二分之一和世界的四分之一。經過多年的發展，我國造紙工業形成了三大產業集群——珠江三角洲集群、長江三角洲集群和環渤海集群。

造紙行業作為傳統的燒堿下游用戶，近年來由于在生產工藝上進步較快，加之國家節能減排政策提升標準，大多企業投產堿回收裝置，造紙行業的堿回收率明顯提高，單位產品的耗堿量有所降低，并且部分企業采購進口紙漿，對燒堿的需求預計會減少。

④紡織印染、化纖行業：燒堿是印染、化纖行業的一種重要原料，在印染過程中，它可以用來去除黏膠劑、油脂和小纖維，軟化布料，讓染料進入纖維、色彩均勻；在化纖生產中，燒堿可以用來制造人造絲。截至2020年末，我國印染、化纖行業對燒堿需求量為364萬噸，占燒堿總需求的10%。

單位：萬噸

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數據統計：中金企信國際咨詢

我國是世界上印染布生產大國，產量居世界首位，企業主要集中在浙江、江蘇、福建、廣東、山東、湖北及河北等地區，2020年初新冠病毒疫情爆發后，全國各地執行了嚴格的防控措施，紡織印染行業復工受到一定限制，且歐美等地面臨新冠肺炎疫情二次沖擊，在一定程度上延緩國際市場需求復蘇的進程，因此2020年對燒堿需求有所下降，但隨著我國超大規模內需市場潛力的不斷釋放，印染行業復蘇態勢預計將得到進一步鞏固。

國內化纖行業用燒堿主要集中在粘膠纖維行業，合成纖維用堿量很小。國內粘膠纖維的生產在溶解和掛膠等生產工序對燒堿的需求較大，目前國內粘膠纖維主要有粘膠短纖和粘膠長絲兩個品種，其中粘膠短纖產量占總產量95%左右，企業主要分布在新疆、江蘇、河北、江西、四川和福建等地區。2020年，粘膠短纖行業大型企業產能占比持續提升有利于穩定對燒堿需求量。

⑤其他行業需求：此外，燒堿在石油工業用于精煉石油制品及油田鉆井泥漿中，還用于玻璃、搪瓷、制革、醫藥、水處理等方面。食品級燒堿在食品工業中用作酸中和劑、去皮劑、脫色劑及除臭劑等。

3、燒堿行業競爭格局與市場參與者：我國燒堿行業的地域性分布較為明顯，行業競爭呈現明顯的地域集群特點。2020年我國燒堿年產量位于前三位的區域依次為華北、西北及華東三個地區，其所占產量比例達全國總產量近80%；同時，行業內具有較大規模和市場影響力的企業多位于以上三個區域，規模效應使得我國燒堿行業的集中度較高，市場競爭較為有序。

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就行業參與者來看，截至2020年末，國內燒堿生產企業共計158家；其中，產能50萬噸及以上企業的合計產能已超過全國總產能的37%，產能前10位企業的合計市場占有率已達到20%。下表為行業內主要參與者及其2020年度產能及市場占有率情況：

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數據統計：中金企信國際咨詢

4、相較于燒堿行業競爭對手的核心競爭優勢：從產能規模來看，截至2020年末，國內燒堿生產企業共計158家，平均產能為28.29萬噸，多數企業的產能集中在10-30萬噸/年之間，產能在30萬噸/年及以上的企業有60家，其中，產能50萬噸及以上企業的合計產能已超過全國總產能的37%。目前發行人燒堿產能35萬噸，高于行業平均產能，處于行業中上游水平。

從技術工藝路線來看，目前燒堿生產主要為電解法，根據電解槽結構、電解材料和隔膜材料的區別，電解法又分為隔膜法和離子交換膜法，其中，發行人采用的零極距離子膜燒堿電解槽技術屬于《產業結構調整指導目錄（2019年本）》鼓勵類。

從消費區域及下游客戶來看，我國燒堿行業的地域性分布較為明顯，中西部地區已成為燒堿產品的主要供應區域，而主要消費區域則集中在東部和南部地區，因此靠近消費地的氯堿企業在競爭中體現的地域優勢、成本優勢愈加明顯，再加上相對于內陸企業，靠近港口的企業在出口外銷及原材料進口方面具有供應穩定性及成本優勢。發行人作為國家級化學工業專業園區寧波石化經濟技術開發區內唯一的燒堿、液氯等基礎化學品生產和供應企業，可直接管輸銷售至園區下游企業，再加上園區緊靠寧波鎮海液體化工碼頭，物流條件便捷，配套基礎建設完善，海運、公路運輸條件十分優越，具有較強的區位優勢。同時浙江省也是氯堿及石化需求大省，有利于氯堿、氯化石蠟、PVC等產品的本地銷售。

從精細化管理來看，氯堿企業之間的競爭主要體現在產品的價格和質量上，價格的競爭，歸根結底就是成本的競爭。除了優異的區位優勢使得發行人運輸成本、采購成本占優外，發行人通過持續的精細化管理和提前布局新產品開發，進一步控制成本，提高盈利能力，比如發行人率先開展氯堿裝置錯峰運行，降低耗電成本。

從持續技術研發來看，發行人經過多年發展，通過引進、消化、再改進和自主研發，具有較強的持續技術研發能力，多項特有的研究成果已實現了工業化應用，比如憑借電槽管理、鹽水精制等特殊技術，節能效果顯著，燒堿產品單位綜合能耗位列全行業第二，目前中國氯堿工業協會已推薦發行人列入“2020年度能效領跑者標桿企業”評選名單。

從資源內部循環利用來看，發行人高起點謀劃氯下游產品鏈延伸，高標準實施產品內部循環化，將打造“氯氣-氯化石蠟-環氧氯丙烷、氯氣-氯乙烯-聚氯乙烯產業鏈”，實現氯資源循環化利用。

5、燒堿行業主要原料及能源供應情況：

（1）原鹽：原鹽是電解法生產燒堿的主要原材料。原鹽可以從海水、鹽池、鹽井和鹽礦中加工提取，其主要成分為氯化鈉，按開采來源可分別稱為海鹽、湖鹽和井礦鹽。

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①我國原鹽產能及產量情況：我國所產原鹽中，以井礦鹽產量最大，其次為海鹽、湖鹽，根據加工用途進行區分，主要可以分為食鹽、工業用鹽。最近三年原鹽產量分別為9,153萬噸、9,491萬噸和9,501萬噸。

2009-2020年中國原鹽產能及產量現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

②我國原鹽消費及價格波動情況：

I、原鹽需求情況：近年來，下游兩堿行業（純堿、氯堿行業）的快速發展帶動國內工業鹽需求上升，我國工業鹽表觀消費量持續增長。截至2020年我國原鹽表觀消費總量為10,029萬噸，其中國產原鹽消費比率超過90%，我國原鹽消費情況總體呈現以國產原鹽為主，進口原鹽為補充的局面。

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數據統計：中金企信國際咨詢

我國原鹽進口國主要為澳大利亞、墨西哥、印度、智利等國家。2013年至2018年，我國原鹽進口量總體呈增加趨勢，自2019年以來我國原鹽進口量均較前一年有所減少，其主要原因是部分國家原鹽價格優勢下降，同時國內部分氯堿、純堿產能配備了自有原鹽產能所致。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國原鹽行業市場專項調查研究及投資戰略可行性報告（2022版）》

（2）電力：電力成本是氯堿行業最主要的成本構成，在燒堿的制造過程中電力所占成本比重較大。氯堿行業大多企業存在自備電廠，受能源分布影響，北方地區較南方地區自備電廠率高，其中，西北地區存在自備電廠的氯堿企業高達90%以上，華北地區存在自備電廠的氯堿企業在70%左右。華東地區存在自備電廠的氯堿企業在50-55%。

最近幾年，電力供應相對穩定，但工業用電實施的峰谷電價制度，通過發揮價格的經濟杠桿作用，鼓勵更多企業均衡用電，達到控制高峰負荷、充分利用電網低谷電量的目的。對于需外購電的氯堿企業而言，如何合理安排生產時間和負荷，有效降低電力成本也是提高企業整體盈利能力的重要一環。