太陽能電池封裝膠膜行業市場全景調研分析及戰略規劃投資預測
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太陽能電池封裝膠膜主要用于光伏組件封裝，主要產品包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜及POE膠膜等市場主流產品。光伏膠膜是光伏組件的關鍵材料，對太陽能電池片起到保護作用，并能夠提高組件光電轉換效率，是決定光伏組件產品質量、壽命的關鍵性因素。
根據中金企信統計數據，從供給端看，2020年膠膜總產能約20.04億平方米，實際出貨量16.03億平方米，產能利用率約為80%。從需求端看，2020年全球光伏新增裝機127GW，按照1:1.2的容配比，需生產組件152.4GW，按照每GW光伏組件封裝使用1,000萬平方米光伏膠膜以及97.5%的封裝成功率測算，膠膜實際需求量為15.63億平方米。從供需關系來看，2020年裝機需求旺盛，膠膜需求激增，市場供給偏緊，膠膜價格上升。2021年開始，膠膜企業新產能逐漸釋放，預計2021年產能有望達到26.83億平方米，供給基本滿足下游組件封裝需求，跟上行業成長步伐，供需結構得到改善。
中金企信國際咨詢公布的《2022-2028年中國太陽能電池封裝膠膜行業發展前景及投資戰略預測咨詢報告》
①光伏膠膜市場需求情況：
A.全球光伏膠膜需求量預計持續高速增長：近年來，全球光伏市場規模呈持續增長態勢，對光伏膠膜的市場需求亦隨之快速增長。2021年全球光伏膠膜需求量接近20億平方米，到2025年全球光伏膠膜需求量可達48億平方米，較2020年提升約210%，未來市場空間廣闊。
2020-2025年全球光伏封裝膠膜實際需求量分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
B.光伏組件技術進步帶動光伏膠膜產品結構優化：近年來，隨著光伏平價的政策推動，電池片及光伏組件技術持續高發電效率方向改進。根據光伏行業協會數據，2020年PERC電池片市占率提升至86.4%，常規電池片市占率降至8.8%，N型電池市場占比約為3.5%，組件方面，2020年全球新增裝機中，單面單玻組件占比約70%，雙面雙玻組件約30%，2021年雙面雙玻組件的占比有望提升至39%，預計2030年雙面雙玻組件的占比提升至70%。電池片種類和組件需求結構的改變將帶來組件市場結構的變革。
在以上組件市場需求向高性能轉變的背景下，組件產品對光伏封裝膠膜的產品性能要求有所提高，從而帶動光伏膠膜產品結構的優化，白色EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等適用于新組件技術的膠膜產品市場需求占比有所提高。目前光伏膠膜市場仍以透明EVA為主，但白色EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜市場占有率逐步提升。白色EVA具有高反射率的特點，從而可以進一步提升組件的發電效率；POE膠膜則由POE樹脂制成，相對于EVA膠膜有更好的抗PID性能；而EPE膠膜（多層共擠POE膠膜）由兩層EVA與一層POE構成，從而同時具備POE與EVA材料的優勢，是POE膠膜未來發展的主要趨勢之一。
根據光伏行業協會及中金公司研究部數據，2020年度，透明EVA膠膜市占率約56.7%，較2019年下降12.9個百分點，主要是雙玻組件市場占比的提升和EVA粒子漲價導致，下降部分主要被POE膠膜、EPE膠膜取代。未來隨著EVA、POE供需格局的改善及雙面雙玻、N型電池片等新組件技術及電池技術的發展，預計白色EVA膠膜、POE膠膜及EPE膠膜市場份額將持續增長。
發行人目前已具備成熟的透明EVA生產能力，且白色EVA膠膜、POE膠膜兩種產品銷售規模呈穩定增長趨勢，產品結構持續優化，并在研EPE膠膜、黑色膠膜等新型前沿產品，預計在光伏封裝膠膜行業產品結構優化的背景下，發行人相關產品市場空間廣闊。
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②全球光伏裝機需求情況：近年來，全球光伏發電市場發展迅速。根據國際能源署（IEA）2020年全球光伏報告數據顯示，2020年全球新增并網光伏發電裝機量115GW，累計光伏發電裝機容量達760.4GW，是全球最大的新增能源類型，中國、美國、越南、日本、德國等國家為2020年新增光伏發電新增裝機的主力。全球光伏累計裝機規模從2013年的135GW，增長到2020年的760.4GW，7年時間實現了近6倍的增長，增幅迅速。
2013-2020年全球光伏發電累計裝機規模分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
根據中國光伏行業協會預計數據，預計全球2021-2025年年均新增裝機達222GW-287GW，2025年當年全球光伏新增裝機容量有望達400GW，較2019年增長250%。預測到2040年，全球電力累計裝機規模將達到約14,000GW。其中，光伏將貢獻最多新增裝機容量（3,437GW），占該時期全部新增裝機的約42%，未來全球光伏發電行業的發展前景仍保持樂觀態勢。全球光伏發電裝機量的增長空間賦予了光伏膠膜市場需求較大增長潛力。
③國內光伏裝機需求情況：我國是全球光伏發電第一大市場，近年來，我國光伏發電累計裝機容量呈持續增長趨勢。2018年以來，受“531新政”等平價上網政策影響，國內光伏裝機容量增速有所下滑，2018年、2019年累計裝機容量增速持續下降；2020年下半年以來，光伏行業迎來回暖，裝機容量規模迅速提高，截至2020年末國內累計光伏裝機容量已達253.4GW，同比增長24%；2020年全年新增裝機容量近50GW，同比增長超60%。
2013-2020年中國光伏發電累計裝機規模分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
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光伏發電作為我國清潔新能源發展的重要組成部分，對新時代國家能源安全及生態文明建設具備重要戰略意義。近年來，隨著光伏平價上網政策完善、光伏組件技術進步及光伏行業持續回暖，預計將迎來廣闊發展空間。2020年9月，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表重要講話，宣布中國將提高自主貢獻力度，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和；2020年12月，習近平總書記在氣候雄心峰會上宣布，到2030年中國風電、太陽能總裝機容量將達到12億千瓦以上；2020年12月中央經濟工作會議上明確提出了大力發展新能源的要求，國務院發布《新時代的中國能源發展》白皮書，提出優先發展可再生能源；2021年3月全國人大發布“十四五”發展規劃和2035年遠景目標綱要，提出加快發展非化石能源，大力提升風電、光伏發電規模，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右的發展目標。
在“碳達峰、碳中和”“風電太陽能總裝機容量達到12億千瓦以上”“非化石能源占能源消費總量比重提高到20%”等新能源發展目標下，根據中國光伏行業協會預計數據，“十四五”期間國內年均新增光伏裝機規模預計達70-90GW，光伏市場將進入下一個快速發展階段，增長空間廣闊，亦將帶動國內光伏封裝膠膜市場需求的增長。