全球及中國(guó)種子市場(chǎng)供需格局分析預(yù)測(cè)及市場(chǎng)規(guī)模前景趨勢(shì)研究

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對(duì)于農(nóng)戶來說，在早期選擇適宜的種子對(duì)產(chǎn)量和農(nóng)戶收入而言極為關(guān)鍵。種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為“育種—制種—銷售”三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心，主要基于種質(zhì)資源庫(kù)和性狀組合，培育出具有不同產(chǎn)量和成熟期的新型品種。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2022-2028年中國(guó)種子市場(chǎng)供需發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》

①國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況：現(xiàn)代種業(yè)始于19世紀(jì)，興盛于20世紀(jì)中葉，主要?dú)v經(jīng)了從政府主導(dǎo)時(shí)期到全球化時(shí)期的不同發(fā)展階段。而生物科技的引入改變了傳統(tǒng)種子產(chǎn)業(yè)，自1990年以來，美國(guó)的玉米和大豆單產(chǎn)提高了45％至50％，生物育種種子從無人問津，到2020年擁有224億美元的全球市場(chǎng)規(guī)模，已占據(jù)了世界整體種子市場(chǎng)規(guī)模的約50%。

育種方面，開發(fā)新品種的成本十分昂貴，育種公司將在每個(gè)新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向使用者收取特許權(quán)使用費(fèi)。因此，專利保護(hù)機(jī)制保護(hù)了生物科技公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也促進(jìn)了公司在生物種子技術(shù)方面的不斷研發(fā)和創(chuàng)新，并使得具有領(lǐng)先研發(fā)實(shí)力的種業(yè)集團(tuán)建立極高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的435億美元增長(zhǎng)至2020年463億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.3%，預(yù)計(jì)2025年整體市場(chǎng)規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%，主要由于未來生物育種的種子市場(chǎng)滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對(duì)于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加，以及雜交小麥的推廣。全球生物育種的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的210億美元增長(zhǎng)至2020年的224億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.3%。由于生物育種在北美和南美的滲透率較高，從而導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模增速放緩。2020年，生物育種在全球種業(yè)市場(chǎng)中的占比約為48.5%。其中，玉米和大豆是最重要的生物育種種子產(chǎn)品，合計(jì)占比超過80%；預(yù)計(jì)2025年生物育種市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)264億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.3%，生物育種在中國(guó)的推廣應(yīng)用預(yù)計(jì)將成為市場(chǎng)增速的原因之一。

2014-2025年全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

②我國(guó)種業(yè)發(fā)展概況：我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。育種技術(shù)方面，我國(guó)雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，而對(duì)于目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流的生物育種技術(shù)，我國(guó)目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時(shí)日，但市場(chǎng)空間巨大。近年來，我國(guó)政府對(duì)生物育種的政策支持力度出現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)，商業(yè)化進(jìn)程有望逐步進(jìn)入快車道，我國(guó)種子市場(chǎng)帶來可觀的增量空間。

然而，與國(guó)際領(lǐng)先種企相比，我國(guó)種業(yè)發(fā)展仍然存在劣勢(shì)和挑戰(zhàn)。首先，國(guó)內(nèi)種企在研發(fā)投入和研發(fā)能力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)際種企，且我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)格局過于分散，單一種企難以形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；其次，部分先進(jìn)性狀種子存在明顯的進(jìn)口依賴性，尤其是具有先進(jìn)性狀的玉米種子、部分高端麥種以及優(yōu)質(zhì)蔬菜種子嚴(yán)重依賴進(jìn)口；并且，我國(guó)對(duì)新性狀研發(fā)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度仍然不足，目前全球范圍內(nèi)共75個(gè)國(guó)家加入國(guó)際植物新品種保護(hù)聯(lián)盟（UPOV），其中大部分國(guó)家加入1991年文本，我國(guó)僅加入1978年文本，導(dǎo)致在保護(hù)育種原始創(chuàng)新、擴(kuò)大品種權(quán)人的權(quán)利范圍、延長(zhǎng)保護(hù)期限、規(guī)范農(nóng)戶特權(quán)等方面均存在差距。

2020年末，習(xí)近平總書記在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中明確提出“解決好種子和耕地問題”，強(qiáng)調(diào)了“保障糧食安全，關(guān)鍵在于落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略。要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)和利用，加強(qiáng)種子庫(kù)建設(shè)。要開展種源‘卡脖子’技術(shù)攻關(guān)，立志打一場(chǎng)種業(yè)翻身仗”。2021年2月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》發(fā)布，明確了種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)“我國(guó)應(yīng)當(dāng)尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加強(qiáng)育種領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。支持種業(yè)龍頭企業(yè)建立健全商業(yè)化育種體系，加快建設(shè)南繁硅谷，加強(qiáng)制種基地和良種繁育體系建設(shè)，研究重大品種研發(fā)與推廣后補(bǔ)助政策，促進(jìn)育繁推一體化發(fā)展。”，自此奠定了以生物育種為代表的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)在我國(guó)蓬勃、有序發(fā)展的頂層指導(dǎo)方針，我國(guó)種子行業(yè)進(jìn)入變革發(fā)展的新階段。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)552億元，過去5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.3%，市場(chǎng)規(guī)模居全球第二，僅次于美國(guó)。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)732億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.8%，我國(guó)市場(chǎng)增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長(zhǎng)潛力較大。未來五年，采用生物技術(shù)的玉米種子市場(chǎng)規(guī)模有望快速發(fā)展，同時(shí)隨著中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)的不斷增加和飲食習(xí)慣的不斷變化，高端蔬菜種子需求也將快速提升。

2014-2025年中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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