2021年畫材行業(yè)市場競爭力分析及投資競爭戰(zhàn)略研究預測
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1、畫材行業(yè)簡介：畫材即繪畫材料，系美術用品的主要組成部分。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），除繪畫材料外，美術用品還包括雕塑用品及其他美術用品。
作為美術用品制造業(yè)的主要分支，畫材行業(yè)也是文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)的重要細分領域。
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從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，發(fā)行人的上游主要系木材加工、紡織業(yè)、基礎化工行業(yè)。對于畫框產(chǎn)品而言，木材及坯布是其主要的成本構成，相關原材料的價格波動會對產(chǎn)品單位成本造成一定影響。我國對森林砍伐的管制較為嚴格，但從全球范圍來看，北歐、美國、南美等區(qū)域擁有豐富的林業(yè)資源，能夠充分滿足發(fā)行人的生產(chǎn)需要；坯布方面，我國與印度在棉產(chǎn)量與紡織業(yè)方面均較為發(fā)達，能夠供應優(yōu)質的原材料；涂層及顏料所需的基礎化工原料，在我國亦有充足的供應。發(fā)行人的產(chǎn)品主要通過零售商及品牌貿(mào)易商向終端消費者銷售，下游行業(yè)主要系工藝美術用品零售店、專業(yè)畫材店及大型通用商品為代表的終端零售行業(yè)。
（1）畫材的定義和分類：畫材是指繪畫過程中需要使用的繪畫材料和工具，不同繪畫種類所用的畫材有所差異，但主要包括畫框、顏料、畫板、畫布、畫紙、畫筆等。按照產(chǎn)品特性，畫材可分為材料類和工具類。材料類主要指畫材中的易耗品，而工具類主要為畫材中的耐用品或輔助品，具體如下：
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畫材是創(chuàng)作的載體與介質，其制作工藝、產(chǎn)品質量將直接影響藝術創(chuàng)作者的繪畫體驗、繪畫作品的表達效果以及繪畫作品的壽命等，優(yōu)質繪畫材料的選擇是以藝術家為代表的藝術創(chuàng)作群體進行繪畫創(chuàng)作的第一步。
（2）畫材行業(yè)的起源與發(fā)展：繪畫藝術歷史悠久、源遠流長，畫材行業(yè)也伴隨著繪畫藝術起源、發(fā)展，并將隨著繪畫藝術的繁榮及受眾的擴大而實現(xiàn)市場規(guī)模的進一步拓展。根據(jù)繪畫過
程中使用的工具與材料的不同，繪畫可以分為中國畫、油畫、水彩畫、水粉畫素描等，前述主要畫種的起源、發(fā)展及所用畫材情況如下：
①中國畫：中國的繪畫史可以上溯到原始社會的新石器時代，距今約七千余年的歷史。最初的中國繪畫以陶器、地面、和巖壁為載體，逐漸發(fā)展為在墻壁、絹和紙上作畫。經(jīng)過幾千年的發(fā)展，中國畫形成了鮮明的民族特色，寫意、工筆、水墨畫風格各異，且流派紛呈、高手林立。中國畫使用的基本工具為筆、墨、紙、硯以及天然礦物質顏料。
②油畫：油畫是用快干性的植物油調和顏料在畫布、紙板、木板等底材上塑造藝術形象的繪畫。油畫藝術起源于十五世紀的歐洲，并在歐洲文藝復興以后興盛起來，相對應的油畫材料行業(yè)也是從歐洲開始逐步建立發(fā)展起來的。油畫的發(fā)展過程經(jīng)歷了古典、近代、現(xiàn)代幾個時期，油畫受時代藝術思想支配和技法的制約，呈現(xiàn)出不同時期的面貌和風格，也體現(xiàn)出油畫材料運用的差異。傳統(tǒng)的油畫材料主要包括油畫布、油畫框、顏料、畫筆、畫刀等。
③水彩畫、水粉畫水彩畫是用水調和透明顏料繪制的圖畫，適合風景等清新明快的小幅畫作；水粉畫是用水調和粉質顏料繪制而成的畫，是介于油畫和水彩畫之間的畫種，與水彩畫一樣都使用水溶性顏料作畫，色彩豐富，可產(chǎn)生艷麗、柔潤、明亮、渾厚等藝術效果。水彩畫產(chǎn)生于15至16世紀的德國，發(fā)展興盛于18至19世紀的英國，水彩畫和水粉畫都是繪畫者藝術情感流露的語言，可以適應不同題材的要求，極具時代包容性。水彩畫、水粉畫類似，主要包括畫筆、畫板、畫紙、顏料、調色板等。
④素描：由木炭，鉛筆，鋼筆等，以線條來畫出物象明暗的單色畫，稱作素描。素描是油畫、水彩、版畫、雕刻等繪畫藝術創(chuàng)作的基礎，也是一種正式的藝術創(chuàng)作形式。素描使用的繪畫材料相對簡單，主要為鉛筆、炭筆、紙、畫板等。
繪畫藝術歷史悠久、博大精深，無論是中國畫、油畫、水彩畫、水粉畫還是素描，都是創(chuàng)作者表達內心情感的方式，也是反映社會現(xiàn)實、記錄生活的不可或缺的藝術形式。在和平繁榮或動蕩窮苦的各個時期，從來不缺乏藝術家和繪畫愛好者。而在開放自由的當今社會，繪畫藝術將隨時代變遷注入新的發(fā)展活力，迎來繁榮發(fā)展的新時代。與之同步，繪畫必備的畫材必將擁有更廣泛的受眾和持續(xù)的需求，符合時尚潮流和設計感的高質量畫材將備受青睞。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國畫材行業(yè)市場分析及投資前景研究預測報告》
（3）行業(yè)主要消費群體及消費場景：
①美術教育：美術教育的主體主要包括藝術教師和藝術學生。藝術教師以藝術教學、培訓為工作，包括中小學、藝術院校、培訓機構和畫室等藝術老師。這類人群對品牌的選擇有自己的偏好，所選用的畫材以專業(yè)級和藝術家級為主。藝術學生人群要包括7-18歲的中小學生，16-22歲高中、大學生，美術用品消費頻繁，價格敏感度較高，以中低端產(chǎn)品為主。
歐美是公司產(chǎn)品的主要出口地區(qū)，全球畫材的消費也主要集中在歐美地區(qū)。歐美地區(qū)藝術教育普及率比較高，市場成熟。以美國為例，美國大多數(shù)中學都將繪畫等藝術類課程列為必修課程。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2019年美國美術學生約1,600萬人，美術學生人數(shù)在中學生中的占比約為90%，在大學生中的占比約為5%；目前美國藝術教師約25萬人，占教師總人數(shù)的5%左右。通過對全球畫材市場規(guī)模及下游消費人群比例的估算，全球藝術師生畫材消費金額約占全球畫材總消費金額的55%，其中歐美地區(qū)藝術師生畫材消費金額約占全球畫材消費金額的35%。
中國畫材行業(yè)尚處于快速發(fā)展階段，消費人群以美術專業(yè)相關師生為主。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展和居民收入水平的不斷提高，加之國家政策鼓勵引導，素質教育、求職就業(yè)、興趣拓展等美術教育需求動力因素凸顯，國內美術教育培訓行業(yè)蓬勃發(fā)展。
總體而言，歐美地區(qū)美術教育群體規(guī)模較大且相對穩(wěn)定，全球畫材消費群體日益壯大，為我國畫材行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。
②日常消費需求：藝術愛好者構成了畫材行業(yè)的日常消費需求群體。該群體是指對美術感興趣，具有自主消費能力的成年人，同時對畫材品牌有一定的認知。歐美地區(qū)藝術教育普及率高，普通消費者對美術的接受程度較高，其消費的畫材產(chǎn)品包括經(jīng)濟型和中高端型。藝術愛好者的畫材消費需求穩(wěn)定，據(jù)估算，全球藝術愛好者人群畫材消費金額約占全球畫材總消費金額的35%，歐美地區(qū)藝術愛好者畫材消費金額約占全球畫材總消費金額的20%。
③其他相關：隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，藝術設計、網(wǎng)絡游戲、居家裝飾等行業(yè)規(guī)模迅速增長，色彩、素描、平面構成、立體構成等繪畫基礎課程對此類行業(yè)的從業(yè)者均具有重要意義，繪畫的應用場景更加廣泛。繪畫應用場景的擴展，使得當代社會對繪畫專業(yè)人才的需求增多，繪畫材料的使用者不再局限于專業(yè)藝術家、藝術師生及藝術愛好者，設計、游戲等從業(yè)者也是重要的消費群體。在新行業(yè)、新需求不斷涌現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)時代，預計繪畫的應用場景將更加多樣，畫材的消費群體呈持續(xù)擴張趨勢。
2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式：目前，畫材行業(yè)主要有OEM、ODM和OBM三種經(jīng)營模式：
（1）OEM：OEM，英文OriginalEquipmentManufacturer的縮寫，即代工生產(chǎn)。生產(chǎn)商完全根據(jù)客戶的設計和質量要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)，產(chǎn)品以客戶的品牌進行銷售，是一種“代工生產(chǎn)”的方式，生產(chǎn)商按品牌商的需求與授權及特定的條件進行生產(chǎn)，品牌商控制全部的設計和技術。承接加工任務的生產(chǎn)商被稱為OEM廠商。
（2）ODM：ODM，英文OriginalDesignManufacturer的縮寫，即自主設計制造。產(chǎn)品由生產(chǎn)商自主設計、開發(fā)，根據(jù)客戶訂單進行產(chǎn)品生產(chǎn)，產(chǎn)品以客戶的品牌進行售。生產(chǎn)商根據(jù)品牌商對產(chǎn)品的設計、規(guī)格、性能等要求，進行設計和生產(chǎn)產(chǎn)品，擁有一定的設計能力和技術水平。ODM方式往往更加注重合作。
（3）OBM：OBM，英文OriginalBrandManufacturer的縮寫，即自主品牌制造。生產(chǎn)商自主進行產(chǎn)品的設計、研發(fā)與生產(chǎn)，并以自主品牌進行市場開拓與銷售。少數(shù)優(yōu)勢畫材企業(yè)采用該經(jīng)營模式，該模式根據(jù)市場需求自主開發(fā)新產(chǎn)品，以自主品牌進行銷售，能對品牌所產(chǎn)生的經(jīng)濟利益進行自主支配和決策，獲取品牌帶來的高附加值，能獲得高于市場的利潤率。此外，自主品牌的建設可以培養(yǎng)顧客對品牌和企業(yè)的忠誠度，間接地為企業(yè)創(chuàng)造價值。
目前國內畫材行業(yè)的多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營模式仍以OEM及ODM模式為主。隨著行業(yè)市場的逐步擴大，消費者的消費潛力不斷被挖掘，一些具有豐富行業(yè)經(jīng)驗、具備自主研發(fā)設計能力的企業(yè)已逐步向OBM模式轉型，通過打造自主品牌，建立獨立的營銷渠道等方式謀求自主、長遠的發(fā)展。
3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征：
①周期性：畫材產(chǎn)品作為滿足人民文化藝術需求的日常用品，需求較為穩(wěn)定，受經(jīng)濟周期波動的影響較小。畫材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售在一定程度上受到居民可支配收入的影響，但并不與經(jīng)濟周期呈現(xiàn)高相關。
②區(qū)域性：受各地經(jīng)濟狀況、文化傳統(tǒng)及生活習慣差異的影響，畫材產(chǎn)品的消費存在一定的地域性差異。從世界范圍來看，以油畫等畫種為代表的繪畫藝術在西方擁有
悠久的歷史，因而歐美國家的藝術創(chuàng)作氛圍亦較為濃厚，專業(yè)藝術家及業(yè)余愛者甚多，是畫材產(chǎn)品的主要消費市場。
③季節(jié)性：目前畫框、顏料等畫材消費需求主要集中于歐美等地區(qū)，歐美地區(qū)藝術愛好者眾多，畫框、顏料等畫材產(chǎn)品已成為其日常消費需求，因此畫材產(chǎn)品的銷售不存在明顯的季節(jié)性特征。
4、畫材行業(yè)的市場規(guī)模及發(fā)展趨勢：
（1）畫材市場規(guī)模根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2019年全球畫材市場規(guī)模達68.50億美元，其中歐洲和北美地區(qū)畫材市場規(guī)模占全球的69.81%，中國畫材市場規(guī)模占全球的10.71%。
與成熟的歐美畫材市場相比，目前中國畫材市場具有規(guī)模相對較小、增速較快的特征。2015-2019年全球畫材市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，同比增速保持在5%-6%左右；2015-2019年中國畫材市場規(guī)模同比增速保持在6%-8%左右，高于全球畫材市場規(guī)模增速?？傮w而言，全球畫材市場整體處于穩(wěn)定增長的狀態(tài)，中國畫材市場規(guī)模較快增長，有利于我國畫材企業(yè)業(yè)績規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。
（2）行業(yè)發(fā)展趨勢：
①市場穩(wěn)步發(fā)展，中國和東南亞地區(qū)已成為全球畫材主要生產(chǎn)基地：由于油畫藝術最先誕生于歐洲，所以繪畫材料的生產(chǎn)制造最先從意大利、法國等歐洲國家開始，先后出現(xiàn)了一批專業(yè)畫材的生產(chǎn)制造商。但隨著中國改革開放的推進，原先占據(jù)歐美主要市場的本土生產(chǎn)供應商不再具備產(chǎn)品生產(chǎn)的成本優(yōu)勢，雖然中間歷經(jīng)美國反傾銷調查，中國逐步開始成為全球畫材生產(chǎn)基地。但近幾年隨著中國勞動力成本的上升和中美貿(mào)易摩擦的加大，國內生產(chǎn)商紛紛在成更低的東南亞國家建立生產(chǎn)基地，如鳳凰畫材在越南和柬埔寨建廠、寧波康大集團在孟加拉國建廠。
從制成的油畫布的出口額來看，根據(jù)中國海關總署的數(shù)據(jù)，在美國對中國出口的畫布加征關稅后，中國出口金額盡管存在一定程度的波動，但規(guī)模已自201年的6.32億元增加到2019年的9.18億元，整體呈現(xiàn)上升趨勢。
②技術創(chuàng)新、渠道營銷和品牌價值成為企業(yè)核心競爭要素：目前，在全球畫材的競爭格局中，技術創(chuàng)新、營銷渠道和品牌價值逐漸成為畫材企業(yè)的核心競爭力，而我國大部分畫材企業(yè)存在產(chǎn)品同質化及營銷手段單一現(xiàn)象。未來，企業(yè)需要具備技術創(chuàng)新能力和較強的品牌運作能力，并不斷完善自身的營銷網(wǎng)絡，才能在激烈的行業(yè)競爭中占據(jù)有利地位。
③市場集中度將逐步提升盡管目前國內已經(jīng)形成了數(shù)家具備規(guī)模優(yōu)勢的畫材生產(chǎn)商，但行業(yè)內仍存在大量小型畫材生產(chǎn)企業(yè)，在低端市場的競爭仍較為激烈。但未來隨著消費群體對產(chǎn)品質量要求的提升以及大型企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢的進一步擴大，小型企業(yè)將退出市場，市場集中度將會逐步提高。
④由外銷為主向內銷外銷并重發(fā)展由于國內油畫藝術主要局限于專業(yè)畫家和學生，業(yè)余愛好者較少，目前國內畫材企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大多數(shù)銷往國外。未來隨著國內居民生活水平的提高和油畫藝術教育的普及，將會出現(xiàn)越來越多的業(yè)余愛好者，國內市場規(guī)模將會逐步擴大。
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