2021年藥品流通行業(yè)市場運營格局分析及市場銷售規(guī)模研究預測
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1、醫(yī)藥零售終端規(guī)模持續(xù)增長，增幅顯著高于行業(yè)整體水平：在居民消費水平提高、人口老齡化、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動下，我國醫(yī)藥流通市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)商務部市場運行和消費促進司統(tǒng)計，2020年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額為24,149億元，扣除不可比因素同比增長2.4%，增速同比放慢6.2個百分點。其中，藥品零售市場銷售額5,119億元，扣除不可比因素同比增長10.1%，增速同比加快0.2個百分點。
疫情期間，藥店成為百姓購買防疫所需醫(yī)療防護物資和相關藥品的重要場所。藥品零售企業(yè)及時調整品類結構，滿足市場需求，家庭醫(yī)療器械類和大健康保健類品種銷售出現(xiàn)顯著增長。同時，面對人口老齡化和疾病譜變化以及人民健康意識的增強，在“政策和市場”雙驅動下，藥品零售企業(yè)積極探索專業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉型路徑，提升服務能力，建立專業(yè)藥房，提供健康咨詢等特色藥學服務；借助數(shù)字信息和智能化手段，為消費者提供B2C、O2O以及“互聯(lián)網(wǎng)+”等多業(yè)態(tài)的線上線下增值服務，拉動了零售市場銷售額持續(xù)增長。此外，許多零售企業(yè)或主動參與地方藥品集采，或適時調整品種價格穩(wěn)定客源，并加強上游供應鏈協(xié)同發(fā)展維護零售終端市場。在行業(yè)整體銷售維持低速增長的同時，零售市場逆勢增長，增幅顯著高于行業(yè)整體水平。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國藥品流通行業(yè)市場全景調研分析及投資可行性研究預測報告》
2、醫(yī)藥零售行業(yè)連鎖化率低，2020年零售連鎖率持續(xù)提高：根據(jù)商務部發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告2020》，截至2020年末，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.31萬家；藥品零售連鎖企業(yè)6,298家，下轄門店31.29萬家；單體零售藥店24.10萬家，零售藥店門店總數(shù)55.39萬家，連鎖化率為56.49%。與發(fā)達國家的醫(yī)藥零售市場相比，我國醫(yī)藥零售行業(yè)的連鎖化率較低，連鎖化率仍有較大的上升空間。
根據(jù)商務部《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告2020》顯示，2020年，藥品零售企業(yè)全年銷售運行穩(wěn)中有升、態(tài)勢良好。銷售額前100位的藥品零售企業(yè)銷售總額1,806億元，占全國零售市場總額的35.3%，同比提高0.4個百分點。其中，前10位銷售總額1,071億元，占全國零售市場總額的20.9%，同比提高1.3個百分點；前20位銷售總額1,317億元，占全國零售市場總額的25.7%，同比提高0.7個百分點；前50位銷售總額1,627億元，占全國零售市場總額的31.8%，同比提高0.4個百分點；排序最后一位的企業(yè)銷售額為1.8億元，同2019年相比基本持平。
中金企信國際咨詢專業(yè)編制《藥品流通項目可行性研究報告》為企業(yè)投融資、項目立項、銀行貸款申請、批地申請等提供專業(yè)化優(yōu)質服務。
3、根據(jù)銷售品類結構情況看，零售藥店的藥品類銷售居主導地位，其中西藥占比最高根據(jù)商務部發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告2020》顯示，按銷售品類分類，零售藥店的西藥類銷售居主導地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品零售總額的71.5%，其次中成藥類占14.1%，中藥材類占2.3%，以上三類占比合計為87.9%；醫(yī)療器械類占7.4%，化學試劑類占0.7%，玻璃儀器類占比不足0.1%，其他類占4.0%。
2020年中國醫(yī)藥零售市場不同醫(yī)藥商品銷售比重分析
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???????數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
4、醫(yī)藥零售行業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡，兼并重組步伐加快：根據(jù)商務部發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告2020》顯示，2020年，全國六大區(qū)域銷售額占全國銷售總額的比重分別為：華東36.1%，中南27.0%，華北15.2%，西南13.3%，東北4.4%，西北4.0%。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占全國銷售總額78.3%，同比提升0.1個百分點。
三大經(jīng)濟區(qū)藥品銷售額占全國銷售總額的比重分別為：京津冀經(jīng)濟區(qū)12.8%，同比下降0.7個百分點；長江三角洲經(jīng)濟區(qū)26.5%，同比下降0.2個百分點；珠江三角洲經(jīng)濟區(qū)10.6%，同比上升0.4個百分點。2020年銷售額居前10位的地區(qū)依次為：廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。上述地區(qū)銷售額占全國銷售總額的65.3%，同比上升0.1個百分點。
5、醫(yī)藥電商發(fā)展迅速，與線下融合進入發(fā)展新階段：據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額1,778億元（含第三方交易服務平臺交易額），占全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的7.4%。其中，第三方交易服務平臺交易額708億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的39.8%；B2B（企業(yè)對企業(yè)）業(yè)務銷售額1,003億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的56.4%；B2C（企業(yè)對顧客）業(yè)務銷售額67億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的3.8%。隨著醫(yī)藥電商銷售平臺進一步開放，未來醫(yī)藥B2B企業(yè)和網(wǎng)上藥店數(shù)量預計會出現(xiàn)顯著增長。
2020年中國藥品流通直報企業(yè)B2B業(yè)務銷售結構分析
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???????數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2020年中國藥品流通直報企業(yè)B2C業(yè)務銷售結構分析
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????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2020年出現(xiàn)新冠肺炎疫情的特殊形勢，加快培養(yǎng)了公眾線上問診、購藥習慣，在線醫(yī)療咨詢需求顯著增長。公立醫(yī)院也紛紛加入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設。據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會不完全統(tǒng)計，截至2021年3月全國已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院超過1,100家。線上處方流轉帶動了線上藥品銷售業(yè)績快速提高，各大醫(yī)藥電商平臺活躍度顯著提升。電商企業(yè)紛紛與線下實體藥店開展合作，加速了線上線下融合發(fā)展，實現(xiàn)了“網(wǎng)訂店取”“網(wǎng)訂店送”的運營模式，確保了藥品的安全性與可及性。全年，醫(yī)藥電商營銷新模式在助力疫情防控、保障公眾健康、促進全渠道經(jīng)營與服務方面發(fā)揮了積極作用，成為行業(yè)銷售不容忽視新的增長點。
6、注冊執(zhí)業(yè)藥師情況：截至2020年12月底，全國注冊執(zhí)業(yè)藥師總數(shù)達到594,154人，同比增加78,151人；全國每萬人口注冊執(zhí)業(yè)藥師數(shù)為4.2人。注冊于藥品零售企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師541,264人，占注冊總數(shù)的91.1%；注冊于藥品批發(fā)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機構和其他領域的執(zhí)業(yè)藥師分別為34,329、3,929、14,514、118人。
7、社會經(jīng)濟貢獻：2020年，全國藥品流通行業(yè)全年銷售總額相當于第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.4%，同上年持平。其中，藥品零售總額占社會消費品零售總額的1.3%，同比上升0.2個百分點；相當于第三產(chǎn)業(yè)增加值的0.9%，與上年持平。2020年，全國藥品流通直報企業(yè)納稅額（所得稅）為98億元，扣除不可比因素同比增長6.3%；全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為624萬人。
8、產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇：
--外部因素：：
（1）國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《關于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機制的指導意見》，首次從國家層面將定點零售藥店納入醫(yī)保藥品的供應保障范圍，并實行與醫(yī)療機構統(tǒng)一的支付政策，這對零售藥店來說，是重大的政策利好，不僅可以擴大處方藥的銷售，還可以促進零售藥店專業(yè)化水平提升。
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（2）隨著4+7集采政策的逐步落地，部分原研藥忠實患者逐步分流到零售藥店，給零售藥店帶來客流增量，間接為零售藥店中藥、保健、器械以及其他增量品種的提升提供了機會。
--內部因素：
（1）以客戶價值和體驗為中心，專業(yè)藥房和多元化藥房齊頭并進。以患者為中心，依托組織架構，公司積極開展標準化打造、專業(yè)化提升、患者援助項目管理、真實世界研究等工作，全力打造DTP專業(yè)藥房。針對中國人口結構，基于以新一代消費主體和人口老齡化帶來的“銀發(fā)一族”消費需求，完善基于全渠道、多元化、全家庭的商品體系，快速布局專業(yè)藥房、中醫(yī)中藥、營養(yǎng)保健、家庭健康器械、藥妝、可穿戴設備、運動健身、直通原產(chǎn)等創(chuàng)新品類。與此同時，積極開設皮膚健康、免費氧療、康復理療、美容體驗等特色體驗項目，打造門店體驗新場景，借助新興媒體開展基于不同時段、不同節(jié)令、不同人群的創(chuàng)新營銷活動，實現(xiàn)中藥、器械、健康美麗等品類的穩(wěn)步提升，贏得顧客口碑。
（2）數(shù)據(jù)化洞察提升經(jīng)營效率。公司投資建設新零售數(shù)據(jù)BI中臺，各平臺數(shù)據(jù)進行歸集、整合分析，洞察消費者在圈、時間段、品類、平臺等各維度的行為特征，建立不同類型的營銷活動和品類管理；各渠道實現(xiàn)ID打通，進行私域全觸點用戶行為追蹤，提升流量經(jīng)營效率。經(jīng)營數(shù)據(jù)駕駛艙和手機端DSS（快速決策）小程序的上線，為門店運營管理決策提供動態(tài)化、實時化支撐。
（3）創(chuàng)新業(yè)務模式。公司設立項目組嘗試新直播模式，打造健康與科普一體化的“玉醫(yī)直播間”，將工廠探訪與原產(chǎn)地溯源模式相結合，開展直通原產(chǎn)地直播營銷模式。基于不同商圈、不同疾病種、不同年齡結構人群，門店健康顧問將客戶分別建立社群，并開展視頻號與抖音的短視頻傳播，提升內容生產(chǎn)和運營能力，細化開展社群營銷，構建了基于新渠道的新型營銷工作體系，賦能全渠道的銷售提升。