2021年汽車、摩托車零部件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究及市場(chǎng)前景可行性預(yù)測(cè)

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汽車制造業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要意義。近期，鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的多項(xiàng)政策出臺(tái)，體現(xiàn)出國(guó)家相關(guān)部門對(duì)于汽車行業(yè)發(fā)展的高度關(guān)注，將推動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的外部政策環(huán)境。

（1）推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排技術(shù)發(fā)展：在《摩托車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第四階段）》（以下簡(jiǎn)稱摩托車“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)）、《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法中國(guó)第六階段》（以下簡(jiǎn)稱汽車“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)）等排放標(biāo)準(zhǔn)施行以來，低碳、環(huán)保、節(jié)能的行業(yè)趨勢(shì)日益明顯，汽車、摩托車零部件制造行業(yè)技術(shù)門檻顯著抬高，促進(jìn)相關(guān)零部件企業(yè)加大對(duì)新技術(shù)、新工藝的研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)和制造水平，有利于技術(shù)實(shí)力雄厚的頭部企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在一系列節(jié)能減排的政策引導(dǎo)下，汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)為了在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的浪潮中搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)，紛紛加大節(jié)能減排領(lǐng)域的相關(guān)研發(fā)投入，整個(gè)行業(yè)步入了節(jié)能減排的健康發(fā)展之路。

（2）促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)：近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)引導(dǎo)新能源汽車健康、良性發(fā)展的相關(guān)政策，通過稅收優(yōu)惠等形式刺激新能源汽車的消費(fèi)需求及通過補(bǔ)貼退坡、提高補(bǔ)貼精度、強(qiáng)化資金監(jiān)管等方式促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，引導(dǎo)新能源汽車行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。

因此國(guó)家現(xiàn)階段出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策將對(duì)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展起到一定積極影響，對(duì)汽車、摩托車零部件行業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、運(yùn)營(yíng)模式、行業(yè)準(zhǔn)入門檻和競(jìng)爭(zhēng)格局等持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力方面未產(chǎn)生不利影響。

（3）我國(guó)汽車、摩托車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大：我國(guó)進(jìn)入21世紀(jì)后，工業(yè)、制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車零部件制造水平不斷提升。此外，中國(guó)憑借制造成本優(yōu)勢(shì)、龐大的市場(chǎng)需求以及良好的營(yíng)商環(huán)境，吸引了世界各地多家知名汽車及其零部件制造企業(yè)到中國(guó)投資建廠，極大促進(jìn)了中國(guó)汽車零部件制造業(yè)的迅速發(fā)展，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車零部件企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入從2012年的22,267億元增長(zhǎng)到2020年的37,440億元。

同樣，在我國(guó)工業(yè)和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下，我國(guó)摩托車市場(chǎng)需求逐漸旺盛起來，帶動(dòng)了摩托車零部件行業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過多年的整合，我國(guó)摩托車零部件企業(yè)圍繞整車企業(yè)形成了重慶、江浙、廣東等地的產(chǎn)業(yè)集群，通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)摩托車零部件企業(yè)自主開發(fā)能力不斷加強(qiáng)，廣泛進(jìn)入本田、雅馬哈、鈴木等國(guó)際品牌的供應(yīng)鏈體系，滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)向國(guó)外出口，據(jù)中國(guó)摩托車商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)摩托車零部件出口額達(dá)到2.09億美元。

（4）進(jìn)氣系統(tǒng)是節(jié)能減排、提升汽車舒適性的關(guān)鍵汽車零部件之一：內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)是發(fā)動(dòng)機(jī)的重要組成部分，進(jìn)氣系統(tǒng)性能的優(yōu)劣直接決定著發(fā)動(dòng)機(jī)乃至整車性能的高低。隨著汽車技術(shù)的迭代，進(jìn)氣系統(tǒng)除了具備微粒過濾、提升發(fā)動(dòng)機(jī)壽命的基本功能之外，還在提升發(fā)動(dòng)機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)性和進(jìn)氣噪聲控制等方面發(fā)揮了日益重要的作用。

①進(jìn)氣性能：容積相同的氣缸在同等進(jìn)氣狀態(tài)下，若吸入更多的新鮮空氣，則容許噴入更多的燃料，在相同的燃燒條件下可以做更多有用功。因此，提高充氣效率是提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性及經(jīng)濟(jì)性的一個(gè)重要手段。

進(jìn)氣過程具有間歇性與周期性，會(huì)在進(jìn)氣歧管內(nèi)產(chǎn)生壓力波，利用特定幾何參數(shù)的進(jìn)氣歧管和諧振室構(gòu)成的諧振進(jìn)氣系統(tǒng)，可增強(qiáng)進(jìn)氣歧管內(nèi)的壓力波，提高進(jìn)氣壓力，增加進(jìn)氣量。諧振進(jìn)氣可以在某些轉(zhuǎn)速下大大提高發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣效率，并已在國(guó)內(nèi)外多種車型上得到應(yīng)用。進(jìn)氣管道內(nèi)的壓力波的形成和傳播與進(jìn)氣管道的長(zhǎng)度、直徑等幾何參數(shù)以及轉(zhuǎn)速密切相關(guān)，因此充分了解進(jìn)氣管道內(nèi)的氣體流動(dòng)特征，掌握進(jìn)氣系統(tǒng)各組成部分對(duì)進(jìn)氣性能的影響，也成為企業(yè)研發(fā)的重要課題。

②進(jìn)氣噪聲：空氣動(dòng)力性噪聲是發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲的主要來源，其中包括進(jìn)氣噪聲和排氣噪聲。實(shí)驗(yàn)研究表明，進(jìn)氣噪聲有時(shí)可比發(fā)動(dòng)機(jī)自身的噪聲（燃燒噪聲、機(jī)械噪聲）高出5-10dB（A）。隨著汽車排氣消聲器、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)彈性支承、機(jī)械機(jī)構(gòu)改進(jìn)等多種降低噪聲的控制措施的廣泛使用，以及發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和強(qiáng)化程度的提高，進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲對(duì)車內(nèi)噪聲的影響逐漸凸顯出來，并成為了車內(nèi)噪聲的主要噪聲源。通過優(yōu)化設(shè)計(jì)空氣濾清器，應(yīng)用多種消聲元件，可有效降低進(jìn)氣系統(tǒng)的噪音，提升汽車NVH性能和消費(fèi)者駕乘舒適性。

（5）內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能日趨復(fù)雜，對(duì)企業(yè)的綜合技術(shù)實(shí)力要求大幅提高：在發(fā)展之初，內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)及其主要的功能部件空氣濾清器是與內(nèi)燃機(jī)用作汽車原動(dòng)力而同時(shí)產(chǎn)生和發(fā)展起來的，并且隨著內(nèi)燃機(jī)負(fù)荷的不斷增加、性能的逐步提升和工作環(huán)境的變化，與之匹配的空氣濾清器及進(jìn)氣系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、性能等均發(fā)生了較大的變化。

早期，汽車采用化油器將空氣和汽油進(jìn)行混合并送入氣缸進(jìn)行燃燒，發(fā)動(dòng)機(jī)直接與空氣濾清器相連，結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單。“十三五”期間，為確保實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排約束性目標(biāo)，我國(guó)各大汽車整車廠相繼推出渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)，相比同排量自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)，功率大幅度提升、油耗減少。進(jìn)氣系統(tǒng)也逐漸演化出了以空濾器為主的低壓管路、增壓器、高壓管路、中冷器等零部件，功能也更為豐富，材質(zhì)和結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜。

一方面，渦輪增壓器在高速運(yùn)轉(zhuǎn)下會(huì)產(chǎn)生高頻振動(dòng)，常伴有復(fù)雜的氣流運(yùn)動(dòng)，帶來較大的氣流噪聲問題，并且高壓側(cè)管路內(nèi)氣流速度大、壓力和溫度較高。因此，為提高NVH性能，渦輪增壓諧振腔、多孔編織管、1/4和1/2波長(zhǎng)管以及多種吸聲材料等得到了綜合應(yīng)用，系統(tǒng)聲學(xué)設(shè)計(jì)更為復(fù)雜。

另一方面，渦輪增壓進(jìn)氣系統(tǒng)的材質(zhì)選擇和應(yīng)用難度更大，已由傳統(tǒng)的材料向新型改性材料方向發(fā)展。例如，中冷器進(jìn)氣膠管使用溫度高達(dá)150℃～275℃，

其材料要求滿足優(yōu)異的高低溫性、良好的耐油性及耐氣候性等。諸如內(nèi)氟外硅膠管等新型的先進(jìn)技術(shù)陸續(xù)涌現(xiàn)和應(yīng)用，對(duì)企業(yè)的材料選型、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝控制等綜合實(shí)力的要求大為提高。

（6）國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實(shí)施，推動(dòng)炭罐等燃油蒸發(fā)污染控制系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí)，具備同步研發(fā)能力的企業(yè)將面臨嶄新的發(fā)展機(jī)遇：全球汽車排放標(biāo)準(zhǔn)包含歐洲、美國(guó)和日本三大體系，我國(guó)以歐洲標(biāo)準(zhǔn)為參考，目前實(shí)行的國(guó)六a排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)CO（一氧化碳）排放要求相比國(guó)五提升30%，而將于2023年7月開始全面推行的國(guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)將全面超過歐盟和美國(guó)的排放標(biāo)準(zhǔn)，大幅度提高了對(duì)汽油蒸發(fā)排放的控制要求。

《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》相比《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第五階段）》作出諸多升級(jí)調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

（1）變更了Ⅰ型試驗(yàn)測(cè)試循環(huán)，加嚴(yán)了污染物排放限值，增加了汽油車粒子數(shù)量測(cè)量要求；

（2）將實(shí)際行駛污染物排放（RDE）試驗(yàn)定為Ⅱ型試驗(yàn)；

（3）加嚴(yán)了Ⅵ型試驗(yàn)項(xiàng)目和限值；

（4）對(duì)車載診斷系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、閾值與監(jiān)測(cè)項(xiàng)目要求等進(jìn)行了修訂；

（5）修訂了獲取汽車車載診斷系統(tǒng)和汽車維護(hù)修理信息的相關(guān)要求；

（6）修訂了生產(chǎn)一致性檢查的判定方法和在用符合性檢查的相關(guān)要求；

（7）修訂了試驗(yàn)用燃料的技術(shù)要求；

（8）增加了加油過程蒸發(fā)污染物測(cè)試循環(huán)及控制要求。

（9）與國(guó)5排放標(biāo)準(zhǔn)相比，附錄A、B增加蒸發(fā)排放、加油排放、OBD以及RDE材料要求。附錄C由于測(cè)試循環(huán)變化，增加了換檔策略要求。附錄D用實(shí)際排放測(cè)試RDE代替了原來的雙怠速測(cè)試。附錄E增加柴油車的要求。附錄F蒸發(fā)污染物排放實(shí)驗(yàn)要求也有較大變化，增加了混合動(dòng)力汽車試驗(yàn)規(guī)程。其它附錄也作出了較大的變化。

輕型車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)內(nèi)容上具有六個(gè)突破，一是采用全球輕型車統(tǒng)一測(cè)試程序，全面加嚴(yán)了測(cè)試要求，有效減少了實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證排放與實(shí)際使用排放的差距，并且為油耗和排放的協(xié)調(diào)管控奠定基礎(chǔ)；二是引入了實(shí)際行駛排放測(cè)試（RDE），改善了車輛在實(shí)際使用狀態(tài)下的排放控制水平，利于監(jiān)管，能夠有效防止實(shí)際排放超標(biāo)的作弊行為；三是采用燃料中立原則，對(duì)柴油車的氮氧化物和汽油車的顆粒物不再設(shè)立較松限值；四是全面強(qiáng)化對(duì)VOCs的排放控制，引入48小時(shí)蒸發(fā)排放試驗(yàn)以及加油過程VOCs排放試驗(yàn)，將蒸發(fā)排放控制水平提高到90%以上。五是完善車輛診斷系統(tǒng)要求，增加永久故障代碼存儲(chǔ)要求以及防篡改措施，有效防止車輛在使用過程中超標(biāo)排放。六是簡(jiǎn)化主管部門進(jìn)行環(huán)保一致性和在用符合性監(jiān)督檢查的規(guī)則和判定方法，使操作更具有可實(shí)施性。

輕型車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，一方面，從以往跟隨歐美機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變?yōu)榇竽憚?chuàng)新，首次實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)世界標(biāo)準(zhǔn)制定，有助于我國(guó)汽車企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展；另一方面，在我國(guó)汽車產(chǎn)能過剩的背景下，可以起到淘汰落后產(chǎn)能、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的作用。對(duì)于汽車零部件制造企業(yè)而言，模仿創(chuàng)新已經(jīng)成為歷史，相關(guān)企業(yè)一方面與上游材料供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，深度融合材料物性研究，掌握材料基本特性。另一方面參與主機(jī)廠系統(tǒng)級(jí)同步開發(fā)，了解系統(tǒng)匹配策略及系統(tǒng)子件功能，從系統(tǒng)層面定制化設(shè)計(jì)，并搭建系統(tǒng)臺(tái)架進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。在此趨勢(shì)下，具備系統(tǒng)級(jí)同步研發(fā)能力的企業(yè)將面臨嶄新的發(fā)展機(jī)遇。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)汽車、摩托車零部件市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景可行性預(yù)測(cè)報(bào)告》

（7）國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)顯現(xiàn)，成為本土汽車零部件企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新動(dòng)力：自2015年以來，我國(guó)乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，整車企業(yè)加強(qiáng)成本控制，對(duì)零部件采購(gòu)價(jià)格的敏感度加強(qiáng)。在這一背景下，由于人力成本低廉，原材料供應(yīng)充足，本土汽車零部件企業(yè)相較國(guó)際零部件廠商具備成本優(yōu)勢(shì)及服務(wù)響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，使得越來越多國(guó)內(nèi)汽車零部件廠商把握住了機(jī)遇，進(jìn)入此前被國(guó)際廠商所壟斷的細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)替代。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近年國(guó)內(nèi)汽車零部件市場(chǎng)，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)占比50%左右，但其市場(chǎng)份額達(dá)70%左右。因此，在《中國(guó)制造2025》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策的支持和引導(dǎo)下，我國(guó)汽車零部件企業(yè)的規(guī)模還有很大的上升空間，并且在高、精端領(lǐng)域積累技術(shù)實(shí)力，逐漸提高相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代率。

近年來，包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)部分優(yōu)秀汽車零部件制造企業(yè)研發(fā)技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)工藝水平均得到了顯著提升，并憑借成本優(yōu)勢(shì)和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)在細(xì)分領(lǐng)域形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品逐步形成替代。這些企業(yè)一方面可以通過國(guó)際整車廠商的資質(zhì)認(rèn)定，進(jìn)入全球汽車供應(yīng)商配套體系，拓展合資品牌市場(chǎng)份額；另一方面可以憑借國(guó)內(nèi)自主品牌整車廠的發(fā)展，不斷提高對(duì)國(guó)內(nèi)自主品牌車企的供貨能力，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。因此，伴隨著汽車零部件行業(yè)國(guó)產(chǎn)化的不斷深化，汽車零部件制造行業(yè)規(guī)模具有巨大的上升空間，特別是行業(yè)中優(yōu)質(zhì)企業(yè)和先發(fā)企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中快速成長(zhǎng)。