2021年汽車座艙電子行業市場全產業鏈結構發展趨勢預測及重點企業競爭戰略研究

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汽車電子是指將電子信息技術融合到汽車所形成的產品，是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子發展之初主要集中于車身控制電子方面，其中，晶體管點火器、電動門鎖、防抱死系統、安全氣囊等汽車電子產品，已成為汽車產品標準配備并不斷升級換代。隨著消費者對汽車娛樂、信息顯示系統等需求的提升，以汽車導航系統、車載通訊、手機互聯等產品為代表的車載電子系統才逐步發展，如今，越來越多的車型將機械化儀表升級為全液晶顯示屏，以滿足車載娛樂及信息顯示系統的升級，軟硬件系統升級的同時，智能座艙系統的概念也應運而生，汽車也從單純的機械結構演變為機械與電子產品的結合，并開始向智能化演變。目前，汽車座艙電子行業已經進入了快速成長期。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國汽車座艙電子市場競爭格局分析及投資戰略研究可行性報告》

（1）汽車座艙電子產業發展背景：座艙電子是汽車座艙內電子顯示系統、電子控制系統的總稱，屬于汽車電子中的一部分，主要包括液晶儀表、車載信息娛樂系統、車聯網模塊、抬頭顯示、后座娛樂、流媒體后視鏡等，支持語音識別、手勢識別、主動安全報警、實時導航、在線信息娛樂、緊急救援等功能和服務。汽車產業發展之初，座艙電子作為汽車內飾逐步被大眾接受，目前，座艙電子智能化演進過程從以中控屏為代表的單一座艙電子，到信息與娛樂系統集成再到輔助駕駛集成，功能集成度更高，車載電子設備成本及復雜性也在不斷地增加。有鑒于此，廠商更傾向于尋求集成化的解決方案。

推動汽車座艙電子快速發展的主要驅動要素包括支持性政策法規的出臺、消費者對產品升級的需求以及相關技術的不斷成熟。

①法規和市場推動座艙電子產業的技術進步：汽車產業是國民經濟的重要組成部分，加大對汽車座艙電子產品的研發升級符合國家推進戰略性新興產業的政策導向。

2017年4月，工信部、發改委、科技部三部委聯合發布《汽車產業中長期發展規劃》，制定了汽車電子等節能技術達到國際先進水平的目標，并提出形成新型產業生態，完成研發設計、生產制造、物流配送、市場營銷、客戶服務一體化智能轉型，實現人、車和環境設施的智能互聯和數據共享，形成汽車與新一代信息技術、智能交通、能源、環保等融合發展的新型智慧生態體系。同時，2018年1月，發改委發布的《智能汽車創新發展戰略》（征求意見稿）中提及，要突破關鍵核心技術，開展人機交互及人機共駕、信息安全等基礎前瞻技術研究，強化產業鏈關鍵環節，重點推動車載操作系統等產品開發及產業化，加快智能化關鍵零部件及系統開發應用，全面提升整車智能水平。

隨著國家在智能汽車、車聯網、軟件信息技術、集成電路等汽車電子相關領域的政策持續出臺，將會給予行業發展明確的指引及支持。

②中國消費者對座艙電子的大屏應用需求日益凸顯：目前，中國汽車產品的電子設備配備率較之于全球平均水平有所差距，但是在近幾年來消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性需求不斷提升的背景下，整車電子產品安裝、升級的潛力正在逐步釋放。

研究資料顯示：中國消費者購買新車時愿意在車載娛樂系統上花費至少車價的16%來滿足娛樂需求，該比例已超過美國、德國等其他國家，是全世界所有國家中最看重車載娛樂系統的消費者群體。中國消費者對車載娛樂的青睞會帶動整車座艙電子行業的發展，車載電子屏及相關應用軟件作為座艙顯示的重要載體及支撐，相關生產企業也需要不斷升級自身研發能力以應對終端需求。

③座艙電子系統技術成熟：汽車座艙電子產品經過長期發展，座艙電子技術不斷升級換代并日益成熟穩定。1924年世界第一輛搭載收音機的汽車出現在美國街頭引起人們的熱議，發展到1963年車載收音機成為了60%以上乘用車的標配，時至今日，收音機已經陸續被CD、DVD、手機互聯等娛樂顯示產品取代。車載信息娛樂系統、流媒體中央后視鏡、抬頭顯示、全液晶儀表、車聯網等座艙電子產品發展迅速，滲透率在快速提高，集成顯示、娛樂等座艙電子產品的智能化系統也應運而生。

從上個世紀90年代首臺搭載導航功能車載電子屏幕的汽車亮相以來，汽車電子屏幕作為座艙電子系統的重要載體，從小尺寸顯示器到特斯拉17寸觸摸屏等相繼問世，特斯拉還相繼引入了語音導航、巡航控制、自動輔助駕駛等功能，傳統整車廠研發的人機交互系統也取得巨大進步。在部分高端車型中，單車已經配備了液晶儀表盤、前中控、后中控、流媒體后視鏡、后座娛樂系統等六塊屏幕，液晶屏占整車成本比快速上升，呈現高滲透率、多屏、大尺寸普及的特點。

（2）汽車座艙電子行業競爭格局：座艙電子系統是整個汽車座艙的中樞神經，因此對于安全性和穩定性的要求遠高于消費電子，其軟、硬件開發及驗證也更為復雜，自主研發門檻較高。

目前，汽車前裝及后裝市場的系統供應商呈現不同的競爭格局。前裝市場要求供應商與整車研發相匹配，技術要求高，研發周期長，研發投入較大，其中，外資車廠一般選擇境外長期合作的供應商，而國內自主品牌車廠一般選擇國內技術實力突出、研發體系完善、產品性能穩定的系統集成商。

整體來講，國內自主品牌車前裝市場的主要參與者為大型的系統集成商，包括德賽西威、延鋒偉世通、航盛電子、華陽集團等，競爭格局相對穩定，行業參與者相對比較成熟。

后裝市場的需求主要來源于車主對保有車輛升級的需求，車型范圍更廣，要求供應商能夠提供更多種類選擇，并且兼容性更好、具備更多功能拓展的產品。由于后裝產品不需要通過整車廠嚴格的質量篩選，新產品推入市場的速度較快，前期研發投入相對較小，相對門檻較低，后裝市場參與者較為分散，既有華陽集團、索菱股份、路暢科技等大型系統集成商，亦有更多中小型產品供應商。

企業方面:汽車中控和液晶儀表等座艙電子系統包括硬件及軟件兩個部分：硬件部分最為核心、價值最高的是定制化或通用的液晶顯示屏和觸摸屏，其他硬件、元器件包括芯片、電路板、傳感器、電阻、電容等；軟件部分主要包括系統軟件、中間件及應用軟件等。其優勢生產企業有：

其中，車載電子屏生產領域，制造商的生產設備等固定資產投入較大，一般為大型企業，數量較少，制造商相對集中，國內市場主要由京東方精電、中華映管、深天馬、友達光電、群創光電、信利國際、瀚宇彩晶等少數幾家液晶屏幕制造商供貨。其中，京東方精電及信利國際等制造商一般自建技術銷售團隊，不通過經銷商及技術服務商而是自主對接最終客戶。

（3）汽車座艙電子行業發展趨勢：目前，汽車座艙電子系統仍處于快速普及階段。傳統駕駛艙信息功能區布局較為分散，儀表盤、娛樂終端等功能分區形成汽車座艙的駕駛操作和娛樂系統，操作控制也以機械控制為主，隨著座艙電子的升級，機械儀表逐漸升級為液晶顯示儀表，機械控制也逐步變為觸屏控制，顯示屏的變大與整合也帶來了功能分區的減少，使得汽車座艙的顯示更加簡潔，改善了駕駛體驗。目前，中控屏普及速度較快，可以融合娛樂、導航、空調等控制功能，部分車型也采用了液晶儀表屏及中控屏搭配的配置，還有部分概念車型或高端車型采用儀表及中控屏一體化的設計。

未來，座艙電子系統將更加智能化，顯示系統將逐步一體化，最終衍變成為更成熟的智能座艙電子系統，即以多屏融合（全液晶儀表+抬頭顯示+車載中控屏+副駕駛娛樂+后座娛樂）以及語音、手勢的方式實現人車交互，軟、硬件的升級為互聯網與汽車的融合提供了良好媒介，座艙電子系統采集到的駕駛員以及行車信息可以及時與互聯網連接，向駕駛員提供反饋以提升駕駛體驗，座艙電子與底盤控制等車身電子的結合也將更加緊密。在此基礎上，基于智能座艙的高級輔助駕駛系統也將逐步普及，進一步降低交通事故的風險，并最終過渡到無人駕駛。

作為座艙電子系統的顯示載體及窗口，汽車電子屏幕制造業通過長期發展已經積累了充足的技術儲備，并逐步在各車型實際配備中驗證了其穩定性，消費者需求、行業技術進步等均將引導座艙電子產品的發展。