2021年茶葉行業(yè)市場(chǎng)銷售規(guī)模前景預(yù)測(cè)及重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究
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1、茶葉的概況及基本分類：茶葉作為一種天然的健康飲品，具有悠久的消費(fèi)歷史和廣大的消費(fèi)群體。近年來(lái)，隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)健康的重視程度日益上升。飲茶作為一種健康的生活習(xí)慣，符合現(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)健康和高品質(zhì)生活的追求。
根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《茶葉分類》（GB/T30766-2014），以加工工藝、產(chǎn)品特性為主，結(jié)合茶樹(shù)品種、鮮葉原料、生產(chǎn)地域進(jìn)行分類，茶葉可分為綠茶、白茶、黃茶、烏龍茶、紅茶、黑茶及再加工茶，前述六大茶類按照發(fā)酵程度排序參見(jiàn)下圖：
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（1）綠茶：
綠茶以鮮葉為原料，經(jīng)殺青、揉捻、干燥等加工工藝制成，屬于不發(fā)酵茶。根據(jù)加工工藝及產(chǎn)品特性，綠茶可細(xì)分為炒青綠茶、烘青綠茶、曬青綠茶及蒸青綠茶。
我國(guó)較為知名的綠茶品種包括西湖龍井、碧螺春、黃山毛峰、六安瓜片、信陽(yáng)毛尖、恩施玉露及太平猴魁等。
（2）白茶：白茶以特定茶樹(shù)品種的鮮葉為原料，經(jīng)萎凋、干燥等生產(chǎn)工藝制成，屬于微發(fā)酵茶。根據(jù)鮮葉原料，白茶可細(xì)分為芽型、芽葉型及多葉型。在適宜的儲(chǔ)存條件下，白茶可長(zhǎng)期保存。我國(guó)較為知名的白茶品種有福鼎白茶、政和白茶等。
（3）黃茶：黃茶以鮮葉為原料，經(jīng)殺青、揉捻、悶黃、干燥等生產(chǎn)工藝制成，屬于輕發(fā)酵茶。根據(jù)鮮葉原料，黃茶可細(xì)分為芽型、芽葉型及多葉型。我國(guó)較為知名的黃茶品種包括君山銀針、蒙頂黃芽、溈山毛尖及霍山黃大茶等。
（4）烏龍茶：烏龍茶以特定茶樹(shù)品種的鮮葉為原料，經(jīng)萎凋、做青、殺青、揉捻、干燥等特定工藝制成，屬于半發(fā)酵茶。根據(jù)生產(chǎn)地域，烏龍茶可細(xì)分為閩南烏龍茶、閩北烏龍茶、廣東烏龍茶、臺(tái)式（灣）烏龍茶及其他烏龍茶。
烏龍茶制作工藝復(fù)雜、特色鮮明，主要品種包括安溪鐵觀音、武夷巖茶、鳳凰單樅等。
（5）紅茶：紅茶以鮮葉為原料，經(jīng)萎凋、揉捻（切）、發(fā)酵、干燥等加工工藝制成，屬于全發(fā)酵茶。根據(jù)加工工藝及產(chǎn)品特性，紅茶可細(xì)分為紅碎茶、工夫紅茶及小種紅茶。我國(guó)較為知名的紅茶品種包括金駿眉、正山小種、祁門紅茶、滇紅及川紅等。
（6）黑茶：黑茶以鮮葉為原料，經(jīng)殺青、揉捻、渥堆、干燥等加工工藝制成，屬于后發(fā)酵茶。黑茶是中國(guó)特有的茶類，生產(chǎn)歷史悠久，早期以制成緊壓茶邊銷為主。黑茶一般原料較粗老，加之制造過(guò)程中往往堆積發(fā)酵時(shí)間較長(zhǎng)，因而葉色油黑或黑褐，故稱黑茶。在適宜的儲(chǔ)存條件下，黑茶可長(zhǎng)期保存。我國(guó)較為知名的黑茶包括云南普洱茶、湖南安化黑茶、廣西六堡茶等。
（7）再加工茶及代用茶：再加工茶以茶葉為原料，采用特定工藝加工而成。根據(jù)加工工藝及產(chǎn)品特性，可分為花茶、緊壓茶、袋泡茶、粉茶，其中以茉莉花茶最為常見(jiàn)。
代用茶是指選用除茶以外，可食用植物的葉、花、果（實(shí)）、根莖等，采用類似茶葉的飲用方式（通過(guò)泡、煮等方式來(lái)飲用）的一類產(chǎn)品。根據(jù)原料的不同，可分為葉類、花類、果（實(shí)）類、根莖類和混合代用茶。比較常見(jiàn)的代用茶有瑰花、金銀花、檸檬干片、菊花等。
中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年茶葉行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
2、我國(guó)茶行業(yè)的發(fā)展概況及趨勢(shì)：中國(guó)作為茶葉的發(fā)源地，不僅擁有悠久的消費(fèi)歷史和廣大的消費(fèi)基礎(chǔ)，亦具有豐富的茶葉種植和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)茶行業(yè)的市場(chǎng)化程度已經(jīng)達(dá)到了較高水平，市場(chǎng)整體處于較為充分的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，行業(yè)集中度相對(duì)較低。就茶葉品類而言，據(jù)中國(guó)茶行業(yè)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前綠茶市場(chǎng)占比領(lǐng)先，約為60%；黑茶占比約為15%，且處于增長(zhǎng)趨勢(shì)；烏龍茶及紅茶的市場(chǎng)占比約為10%；而白茶和黃茶的市場(chǎng)占比相對(duì)較低，白茶約為2%，黃茶不足1%。
現(xiàn)階段，我國(guó)茶葉市場(chǎng)中企業(yè)眾多，且仍存在大量傳統(tǒng)的家庭作坊式生產(chǎn)企業(yè)及小型茶企。產(chǎn)品種類豐富、銷售區(qū)域覆蓋廣的規(guī)模性企業(yè)屈指可數(shù)。近年來(lái)，我國(guó)茶行業(yè)生產(chǎn)研發(fā)基地建設(shè)不斷完善，一體化經(jīng)營(yíng)、多渠道營(yíng)銷、統(tǒng)一配送等現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式越來(lái)越多地在茶企中得到應(yīng)用。茶行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不斷向集約化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化的方向發(fā)展，品牌企業(yè)的市場(chǎng)占有率有望得到顯著提升，市場(chǎng)集中度將持續(xù)增長(zhǎng)。
（1）我國(guó)茶葉種植概況：中國(guó)擁有悠久的茶樹(shù)種植歷史，地域廣闊，氣候、地形、土壤等自然資源豐富，有利于不同茶樹(shù)品種的栽培和生長(zhǎng)。近年來(lái)，中國(guó)茶園種植面積穩(wěn)居世界首位，且呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。
2020年，中國(guó)傳統(tǒng)茶類銷售格局基本穩(wěn)定。名優(yōu)茶仍是創(chuàng)造茶產(chǎn)業(yè)價(jià)值的主力軍，內(nèi)銷額貢獻(xiàn)率繼續(xù)保持在70%以上。從銷售通路看，受疫情影響，連鎖門店、批發(fā)市場(chǎng)、商超賣場(chǎng)、傳統(tǒng)茶館，甚至新中式茶飲都出現(xiàn)了發(fā)展停滯的現(xiàn)象，而天貓、京東等平臺(tái)電商的銷售量額大增，銷售份額持續(xù)擴(kuò)大。從消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展看，由于疫情使人們更注重健康，因此飲茶人口數(shù)量與消費(fèi)需求量持續(xù)增多，而且在可預(yù)期的未來(lái)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
在內(nèi)銷市場(chǎng)中，新式茶飲近年來(lái)熱度較高。從行業(yè)角度看，新式茶飲是產(chǎn)品與業(yè)態(tài)的融合體；從消費(fèi)者的角度看，則是服務(wù)與產(chǎn)品的統(tǒng)一。在城市分布方面，2020年新式茶飲門店在一、二線城市的增速放緩，呈現(xiàn)向三、四線市場(chǎng)下沉的趨勢(shì)。在消費(fèi)選擇方面，“品質(zhì)安全”超越“口感口味”成為首要考量因素。新茶飲業(yè)的發(fā)展變化對(duì)未來(lái)中國(guó)茶葉產(chǎn)銷格局具有重要的參考價(jià)值。
外銷市場(chǎng)：受全球疫情影響，2020年，中國(guó)茶葉出口呈現(xiàn)出盤整態(tài)勢(shì)，出口量明顯減少，均價(jià)大漲，出口額微增，價(jià)額繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1-12月，中國(guó)茶葉出口總量34.88萬(wàn)噸，比2019年減少1.77萬(wàn)噸，比減4.84%；出口總額20.38億美元，比2019年增加0.18億美元，同比微增0.91%；出口均價(jià)為5.84美元/千克，同比上漲0.33美元/千克，漲幅6.04%。
（2）茶企現(xiàn)狀：據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有茶葉相關(guān)企業(yè)166萬(wàn)家，截至2020年11月新注冊(cè)28萬(wàn)家，較上年增長(zhǎng)減少2.91%；2019年注冊(cè)28萬(wàn)家，較上年增長(zhǎng)增加42.84%；2018年注冊(cè)20萬(wàn)家；2017年注冊(cè)16萬(wàn)家；2016年注冊(cè)12萬(wàn)家；近五年來(lái)增長(zhǎng)了54%。
注銷/吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照茶企44萬(wàn)家，占總茶企數(shù)27%。截至2020年11月注銷/吊銷執(zhí)照茶企0.6萬(wàn)家，較上年減少77.52%；2019年注銷/吊銷執(zhí)照茶企3萬(wàn)家，較上年減少13.75%；2018年注銷/吊銷執(zhí)照茶企3.5萬(wàn)家；2017年注銷/吊銷執(zhí)照茶企3.6萬(wàn)家；2016年注銷/吊銷執(zhí)照茶企3.3萬(wàn)家。
在業(yè)/存續(xù)的茶企有122萬(wàn)家，占茶企總數(shù)73%。其中，從行業(yè)細(xì)分類別來(lái)看，從事農(nóng)業(yè)茶葉種植的有8萬(wàn)家，占在業(yè)/存續(xù)茶企6%；從事茶葉生產(chǎn)及相關(guān)制品制造的有10萬(wàn)家，占在業(yè)/存續(xù)茶企8%；從事茶葉批發(fā)零售的有81萬(wàn)家，占在業(yè)/存續(xù)茶企66%。
從地域分布來(lái)看，在業(yè)/存續(xù)茶企中，廣東高達(dá)25萬(wàn)家，占全國(guó)20%，位居第一；其次是福建18萬(wàn)家，占全國(guó)15%；云南、安徽、山東茶企數(shù)量擠進(jìn)全國(guó)前五，云南9萬(wàn)家、安徽8萬(wàn)家、山東7萬(wàn)家，分別占比7%、7%、6%，三個(gè)地區(qū)差距不是很大。
主要企業(yè)方面：2020年中國(guó)茶業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)（由中國(guó)茶業(yè)流通協(xié)會(huì)發(fā)布），排名前十的企業(yè)分別是：湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司、天福(開(kāi)曼)控股有限公司、浙江華茗園茶業(yè)有限公司、四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司、湘豐茶業(yè)集團(tuán)有限公司、北京張一元茶葉有限責(zé)任公司、北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司、華祥苑茶業(yè)股份有限公司、蕭氏茶業(yè)集團(tuán)有限公司、武夷星茶業(yè)有限公司。
（3）茶園面積：據(jù)中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)《2019年中國(guó)茶葉產(chǎn)銷形勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)18個(gè)主要產(chǎn)茶?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）茶園面積4597.87萬(wàn)畝。其中，可采摘面積3690.77萬(wàn)畝，超過(guò)300萬(wàn)畝的省份是云南、貴州、四川、湖北、福建。未開(kāi)采面積超過(guò)100萬(wàn)畝的省份是貴州、四川、湖北。
再來(lái)看各省茶園面積排行，云南省茶園面積居全國(guó)第一，共計(jì)699.9萬(wàn)畝；貴州緊隨其后，茶園面積為698.7萬(wàn)畝；四川面積排名第三。2019年全省茶園面積為575萬(wàn)畝。對(duì)比2018年我國(guó)茶園面積前十的省份，前十名分別是：貴州、云南、四川、湖北、福建、浙江、安徽、湖南、陜西、河南。其中，貴州省茶園面積排名全國(guó)第一。
（4）茶產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)：2020年，全國(guó)干毛茶產(chǎn)量為298.60萬(wàn)噸，比上年增加19.26萬(wàn)噸，增幅6.9%。2020年，六大茶類中，綠茶、烏龍茶產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)增，但總產(chǎn)量占比繼續(xù)向下微調(diào)；紅茶、白茶、黃茶產(chǎn)量激增，總產(chǎn)量占比出現(xiàn)攀升；黑茶略有減產(chǎn)，總產(chǎn)量中占比有所下降。具體來(lái)看：綠茶產(chǎn)量184.27萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的61.70%，比增6.99萬(wàn)噸，增幅3.94%；紅茶產(chǎn)量40.43萬(wàn)噸，占比13.54%，比增9.71萬(wàn)噸，增幅31.59%；黑茶產(chǎn)量37.33萬(wàn)噸，占比12.50%，比減0.48萬(wàn)噸，減幅1.28%；烏龍茶產(chǎn)量27.78萬(wàn)噸，占比9.30%，比增0.20萬(wàn)噸，增幅0.73%；白茶產(chǎn)量7.35萬(wàn)噸，占比2.46%，比增2.39萬(wàn)噸，增幅48.05%；黃茶產(chǎn)量1.45萬(wàn)噸，占比0.49%，比增0.48萬(wàn)噸，增幅48.78%?！?/span>
2020年中國(guó)各類茶產(chǎn)量比重分析
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（5）茶產(chǎn)品銷量分析:
1、國(guó)產(chǎn)茶葉:量額齊增，內(nèi)銷均價(jià)持續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)茶葉國(guó)內(nèi)銷售量達(dá)220.16萬(wàn)噸，比增17.61萬(wàn)噸，增幅為8.69%。2020年，中國(guó)茶葉內(nèi)銷均價(jià)為131.21元/公斤，比減4.03元/公斤，減幅2.98%。2020年，中國(guó)茶葉國(guó)內(nèi)銷售總額為2888.84億元，比增149.34億元，增幅5.45%。
2020年，中國(guó)綠茶內(nèi)銷量127.91萬(wàn)噸，占總銷量的58.1%；紅茶31.48萬(wàn)噸，占比14.3%；黑茶31.38萬(wàn)噸，占比14.2%；烏龍茶21.92萬(wàn)噸，占比10.0%；白茶6.25萬(wàn)噸，占比2.8%；黃茶1.23萬(wàn)噸，占比0.6%。
各茶類中，綠茶均價(jià)132.85元/公斤，紅茶159.09元/公斤，烏龍茶128.06元/公斤，黑茶96.11元/公斤，白茶143.35元/公斤，黃茶138.06元/公斤。據(jù)此推算，中國(guó)綠茶內(nèi)銷額1699.20億元，占內(nèi)銷總額的58.8%；紅茶500.85億元，占比17.4%；黑茶301.57億元，占比10.4%；烏龍茶280.72億元，占比9.7%；白茶89.53億元，占比3.1%；黃茶16.96億元，占比0.6%。
2、進(jìn)口茶葉：受全球疫情影響，2020年中國(guó)進(jìn)口茶葉總體呈下調(diào)狀態(tài)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年1-12月，中國(guó)進(jìn)口茶葉4.33萬(wàn)噸，同比減少0.17%；金額1.80億美元，同比減少3.85%；均價(jià)4.2美元/公斤，同比下降3.69%。
進(jìn)口量方面：2020年進(jìn)口紅茶3.54萬(wàn)噸，比減2.71%，占總量的81.74%；綠茶0.43萬(wàn)噸，比增5.14%，占比9.84%；烏龍茶0.29萬(wàn)噸，比增9.24%，占比6.66%；花茶0.06萬(wàn)噸，比增142.51%，占比1.43%；普洱茶0.01萬(wàn)噸，比增215.14%，占比0.33%。
進(jìn)口額方面：2020年進(jìn)口紅茶1.29億美元，比增2.38%，占總額的71.70%；綠茶0.18億美元，比增3.63%，占比10.15%；烏龍茶0.28億美元，比減25.96%，占比15.95%；花茶0.03億美元，比減14.98%，占比1.64%；普洱茶0.01億美元，比減21.45%，占比0.54%。
進(jìn)口均價(jià)方面：2020年，紅茶均價(jià)3.6美元/公斤，比增5.23%；綠茶均價(jià)4.3美元/公斤，比減1.43%；烏龍茶均價(jià)10.0美元/公斤，比減32.22%；花茶均價(jià)4.8美元/公斤，比減64.94%；普洱茶均價(jià)6.8美元/公斤，比減75.08%。
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