2021年OCA光學(xué)膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀市場規(guī)模及發(fā)展前景預(yù)測

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（1）OCA光學(xué)膠膜行業(yè)的背景：自2007年蘋果iphone3G電容式觸控智能手機發(fā)布上市，帶給消費者全新的觸控體驗、優(yōu)秀的顯示效果，并開始引領(lǐng)新型觸控顯示人機交互界面的發(fā)展潮流。同時隨著2008年Android安卓操作系統(tǒng)的上市，OCA光學(xué)膠膜在觸控顯示屏的重要功能被大眾所逐步熟知，各手機品牌也將“全貼合、高對比度、陽光下保持高顯示清晰度和亮度、優(yōu)秀觸控體驗”等作為智能手機宣傳內(nèi)容之一。

OCA光學(xué)膠膜是將液態(tài)光學(xué)丙烯酸膠無基材涂布或在特殊基膜上涂布成為固態(tài)光學(xué)膠帶，其上下底層各貼合一層光學(xué)離型膜的一種膜狀光學(xué)雙面膠帶，主要用于粘結(jié)觸控顯示屏和其它透明光學(xué)元器件，具有高潔凈度、高透光率、低霧度、多種介電常數(shù)、高粘著力、不黃變、無晶點、無氣泡、耐水性、耐高溫、抗紫外線等優(yōu)點。在粘結(jié)觸控顯示屏、光學(xué)元器件的工序中，OCA光學(xué)膠膜在顯示亮度、發(fā)光損失、對比度、改善觸控響應(yīng)等方面明顯優(yōu)于其它材料，是目前觸控顯示屏的最佳粘結(jié)膠膜，廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備、汽車車載顯示器等終端產(chǎn)品中。

OCA光學(xué)膠膜在觸控顯示中的應(yīng)用圖

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（2）OCA光學(xué)膠膜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：上游OCA光學(xué)膠材料發(fā)展現(xiàn)狀：自2007年蘋果iphone3G發(fā)布至今，OCA光學(xué)膠膜上游原材料生產(chǎn)主要集中在3M的韓國、新加坡、上海金山工廠、日東電工的日本工廠、三菱化學(xué)的日本工廠、SamsungSDI的韓國工廠等，國外企業(yè)長期掌握著OCA光學(xué)膠水分子聚合、膠水無塵涂布原材料的核心技術(shù)。隨著消費電子行業(yè)的快速發(fā)展以及2018年中國將光學(xué)膠膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)予以重點扶持，截止目前，國內(nèi)已有斯迪克（300806）、晶華新材（603683）、新綸科技（002341）、張家港凡賽特等多家企業(yè)積極投身于OCA光學(xué)膠膜上游原材料的研發(fā)和生產(chǎn)中。

中游OCA光學(xué)膠膜的精密無塵模切加工現(xiàn)狀：在2007年至2010年間，主要由Panac凡納克、Swacoo舒旺高、京安等日本臺灣企業(yè)在中國深圳、常熟、廈門設(shè)立的工廠所壟斷。隨著2010年開始發(fā)行人、深圳怡鈦積等國內(nèi)企業(yè)積極投入新設(shè)備、研發(fā)OCA光學(xué)膠膜的精密無塵模切加工技術(shù)，逐步在加工品質(zhì)、加工良率效率等方面達(dá)到或超越日系、臺系加工廠，擺脫了OCA光學(xué)膠膜中游精密無塵模切加工依賴日系、臺系企業(yè)的局面，配套下游觸控顯示廠商，如京東方、華星光電、天馬微電子等，為客戶縮短研發(fā)量產(chǎn)周期、提升良率效率、降低成本、快速交付給終端手機和電腦廠商起到了重要作用。

OCA光學(xué)膠膜材料主要應(yīng)用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴等消費電子終端產(chǎn)品及汽車車載顯示，上述產(chǎn)品屏幕普遍對亮度、對比度、視角、清晰度、觸控體驗等具有較高要求，因此，OCA光學(xué)膠膜作為觸控顯示屏中的關(guān)鍵光學(xué)材料器件之一，其品質(zhì)的高低直接影響終端產(chǎn)品的顯示圖像外觀視覺、觸控體驗和終端質(zhì)量。具體而言，在OCA光學(xué)膠膜的生產(chǎn)過程中，膠水高分子合成和涂布工序的質(zhì)量控制決定了光學(xué)膠產(chǎn)品的基本性能，對材料供應(yīng)商的高分子膠水聚合技術(shù)以及無塵涂布、固化等工藝的控制水平有較高的要求，鑒于顯示屏圖像的每個微米級像素點分別穿透偏光片、OCA光學(xué)膠膜、玻璃或柔性蓋板后再呈現(xiàn)給人眼視覺，精密無塵模切加工工序的質(zhì)量控制直接決定了光學(xué)膠產(chǎn)品使用后的屏幕圖像視覺效果和觸控顯示屏模組的貼合良率，精密無塵模切后的OCA光學(xué)膠膜除要求高精度、靜電釋放量小外，同時要求無塵、無異物、無臟污、無凹凸點、無水波紋、無壓痕、無毛邊、無褶皺、無溢膠、無氣泡、無吸附等不良現(xiàn)象，對精密無塵模切加工廠商在環(huán)境潔凈度、設(shè)備精密度、模具設(shè)計、加工工藝、輔耗材搭配、包裝設(shè)計等方面提出了較高的要求。

（3）OCA光學(xué)膠膜的市場規(guī)模：根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年全球OCA光學(xué)膠市場規(guī)模約為16.5億美元，預(yù)計2020年將達(dá)到19億美元，2016-2020年均復(fù)合增長率為14.46%。

2016-2020年全球OCA光學(xué)膠市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

（4）OCA光學(xué)膠膜行業(yè)的發(fā)展趨勢：目前，OCA光學(xué)膠產(chǎn)品在智能手機、平板電腦及筆記本電腦領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛，隨著智能穿戴設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居等新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，將為觸摸顯示屏設(shè)備市場提供新的行業(yè)增長動力，推動作為觸摸顯示屏關(guān)鍵性器件之一的OCA光學(xué)膠膜市場需求上升，OCA光學(xué)膠產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域能夠得到進(jìn)一步拓展。OCA光學(xué)膠產(chǎn)品將向高性能化、精細(xì)化、多功能化方向發(fā)展。

①高性能化：通過對膠體配方的改良升級和制備工藝流程的精準(zhǔn)把控，實現(xiàn)OCA光學(xué)膠膜的高性能化。

②精細(xì)化：通過精細(xì)化的粘結(jié)特性設(shè)計，解決超薄、超窄邊框等3D、3.5D柔性觸控顯示器件對粘結(jié)力、邊緣翹曲變形等難點。

③多功能化：未來，隨著光電顯示技術(shù)的進(jìn)步，用于汽車智能座艙顯示部件的高耐熱、抗紫外的OCA光學(xué)膠產(chǎn)品，以及用于3D曲面屏及柔性可折彎OCA光學(xué)膠、阻擋UV延長EL有機發(fā)光體壽命等多功能化產(chǎn)品也將成為發(fā)展的重點。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年OCA光學(xué)膠膜行業(yè)市場運行格局分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告》

（5）從下游應(yīng)用角度分析OCA光學(xué)膠膜的發(fā)展前景：

①觸控顯示屏行業(yè)基本概況：觸控顯示屏是目前最簡單、方便、自然的一種人機交互方式，也是智能手和平板電腦操控的主流技術(shù)。隨著智能手機、平板電腦及筆記本電腦為代表的消費電子產(chǎn)品的普及推廣，全球觸控顯示屏產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。目前，觸控顯示屏的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已不僅局限在智能手機、平板電腦、筆記本電腦，而是開始滲透至一體機電腦、電子商務(wù)白板、汽車車載顯示終端以及商業(yè)化信息查詢系統(tǒng)等各種智能終端產(chǎn)品，觸控顯示屏已經(jīng)成為消費電子產(chǎn)品不可或缺的組成部分，未來觸控顯示屏產(chǎn)業(yè)市場空間仍將進(jìn)一步擴大。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球觸控顯示屏模塊出貨量突破20億片，預(yù)計至2021年，全球觸控顯示屏產(chǎn)品出貨量將穩(wěn)定在20.5億片/年左右。由此可見，市場對OCA光學(xué)膠膜將保持穩(wěn)定、較高的需求。②TFT-LCD市場規(guī)模維持高位，保障了OCA光學(xué)膠膜的需求光電顯示屏技術(shù)是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子領(lǐng)域，在全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。在材料技術(shù)迅猛發(fā)展以及大眾對消費電子產(chǎn)品高精度、色彩豐富、輕薄化等極致感官體驗追求的背景下，光電顯示屏技術(shù)的革新經(jīng)歷了多個階段。從最初的陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到平板顯示技術(shù)（FPD）；平板顯示更是延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線。

TFT-LCD，即薄膜晶體管液晶顯示器，屬于LCD顯示技術(shù)中的一種，是目前觸控顯示屏的主流技術(shù)，其每個液晶像素點都是由集成在像素點后面的薄膜晶體管來驅(qū)動，從而可以做到高速度、高亮度、高對比度顯示屏幕信息，是目前最好的LCD彩色顯示設(shè)備之一，具有重量輕、平板化、低功耗、無輻射、顯示品質(zhì)優(yōu)良等特點。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟，大規(guī)模生產(chǎn)的成品率達(dá)到90%以上。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，全球TFT-LCD市場規(guī)模維持在1200-1300億美元。目前，全球TFT-LCD行業(yè)已進(jìn)入存量市場階段，但總體需求仍維持高位，有效保障了上游OCA光學(xué)膠膜材料的需求。

③OLED的普及將為OCA光學(xué)膠膜需求量提供新的增長點：OLED顯示屏是一種由有機分子薄片組成的固態(tài)設(shè)備，施加電力之后就能發(fā)光。基本結(jié)構(gòu)是由一薄而透明具半導(dǎo)體特性的銦錫氧化物（ITO），與電力正極相連，再加上另一金屬陰極組合形成的三層結(jié)構(gòu)。整個結(jié)構(gòu)層中包括了：空穴傳輸層（HTL）、發(fā)光層（EL）與電子傳輸層（ETL）。當(dāng)電力供應(yīng)至適當(dāng)電壓時，正極空穴與陰極電荷就會在發(fā)光層中結(jié)合，產(chǎn)生光亮。依其配方不同產(chǎn)生紅、綠和藍(lán)RGB三原色，構(gòu)成基本色彩。相比于TFT-LCD顯示技術(shù)，OLED的發(fā)光原理不同，顯示效果顯著增強，終端產(chǎn)品輕薄低耗。OLED的應(yīng)用將大大拓寬光電顯示領(lǐng)域的市場規(guī)模，并帶動擴大OCA光學(xué)膠膜的行業(yè)空間。此外，TFT-LCD的結(jié)構(gòu)中僅包含一層OCA光學(xué)膠膜，而生產(chǎn)OLED觸控顯示屏尤其是折疊顯示屏需要兩層或多層OCA光學(xué)膠膜，單機價值量上升。因此，隨著OLED市場規(guī)模的擴大，OCA光學(xué)膠膜的需求量將得到躍升。

目前，OLED的市場需求主要以智能手機為主，市場上主流的智能手機已經(jīng)普遍采用OLED屏幕。未來，隨著OLED顯示技術(shù)的升級和成熟以及制造成本的降低，OLED顯示屏將會逐步拓展至車載顯示、電視、智能穿戴設(shè)備、智能家居與智能娛樂等更多的應(yīng)用場景中。

從行業(yè)周期來看，LCD已經(jīng)處于成熟期，市場規(guī)模維持穩(wěn)定。而具備輕薄化、低功耗、高對比度、寬色域等優(yōu)勢的OLED技術(shù)正處于成長期，將持續(xù)為顯示領(lǐng)域提供新的增量空間。根據(jù)DSCC統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，自2016年以來，智能手機OLED的市場滲透率穩(wěn)步上升，從2016年的24%增長至2020年的31%。

④新型OLED柔性屏的應(yīng)用和推廣，將提高OCA光學(xué)膠的單機價值量：OLED顯示屏按外形可分為剛性屏和柔性屏兩大類。柔性屏是指由柔軟的材料制成的可折疊、可彎曲的顯示裝置，可適應(yīng)不同的工作環(huán)境，滿足設(shè)備的形變要求，其應(yīng)用領(lǐng)域包括消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居等。柔性屏的制作過程和制作材料與傳統(tǒng)剛性屏存在較大差異。其中，最主要的不同是柔性屏將剛性屏中的玻璃基板置換成PI、PET、PEN等柔性材料制成的板，因此具有柔韌性佳，可隨意彎曲、折疊的特點，在應(yīng)用上具有更大空間，更能適應(yīng)現(xiàn)代智能產(chǎn)品的發(fā)展要求，是顯示行業(yè)的一大進(jìn)步。目前OLED柔性可折疊屏已在華為的MateX系列、MotoRazr、三星的GalaxyFold系列和小米的MIXFold等高端智能手機中得到廣泛的應(yīng)用。隨著柔性顯示技術(shù)的升級成熟以及制造成本的降低，柔性屏將會逐步拓展至智能穿戴設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居與智能娛樂等更多的應(yīng)用場景中，市場空間廣闊。

新型柔性顯示技術(shù)的快速發(fā)展對OCA光學(xué)膠膜的性能提出了更高的要求。以可折疊屏手機為例，對OCA光學(xué)膠膜的要求是在手機持續(xù)彎折和攤開過程中具備一定的流動性同時又要保持強粘結(jié)性，并且至少要保證20萬次的折疊條件下，產(chǎn)品不會發(fā)生折痕、氣泡或破損的情況，技術(shù)難度相比于以往大幅提高，單片價值也比普通OCA光學(xué)膠膜更高。因此，未來新型OLED柔性屏的應(yīng)用和普及將提高OCA光學(xué)膠膜供應(yīng)商的利潤水平。

⑤國產(chǎn)面板廠商市占率提高，將推動國內(nèi)OCA膠膜行業(yè)發(fā)展：21世紀(jì)以來，信息技術(shù)的快速發(fā)展帶來了面板行業(yè)的旺盛需求，全球顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢。但由于全球面板廠商的過度擴產(chǎn)，面板市場長期處于充分競爭、供給過剩、價格下跌的情況，各大面板廠商虧損不斷。自2019年Q3起，三星及LGD等日韓廠商開始關(guān)停部分面板產(chǎn)線，并在2020年先后宣布進(jìn)一步的產(chǎn)能退出規(guī)劃，逐步放棄傳統(tǒng)LCD面板的生產(chǎn)，專注于OLED面板的發(fā)展。因此，面板市場供給關(guān)系得到了改善，行業(yè)競爭格局得到優(yōu)化。隨著韓國廠商的退出，國內(nèi)面板廠商的行業(yè)影響力及定價能力逐漸提升，國內(nèi)面板企業(yè)有望受益于行業(yè)結(jié)構(gòu)的改變。

國內(nèi)廠商從2003年就開始投資面板行業(yè)，通過積極的逆周期投資及研發(fā)投入，涌現(xiàn)出包括京東方、華星光電等眾多優(yōu)秀的國內(nèi)面板廠商，在規(guī)模和經(jīng)營效率上逐漸超越除三星以外的幾乎所有日韓和臺灣地區(qū)競爭對手。目前，國內(nèi)廠商在LTPS低溫多晶硅和高世代線領(lǐng)域的規(guī)模已占據(jù)有利地位：既有的8代線產(chǎn)能已位居全球前列，10代線的投資也以國內(nèi)面板廠商為主，領(lǐng)先于其他地區(qū)廠商。2019年，京東方的大尺寸液晶面板共計出貨4,086萬平米，同比增長20.0%，首次超過LGD，成為全球出貨面積最大的大尺寸液晶面板供應(yīng)商。根據(jù)IHS統(tǒng)計，中國已成為全球最大的面板制造基地，2019年全球市占率已超過50%，預(yù)計未來幾年我國LCD面板全球市占率將進(jìn)一步提升。

隨著全球顯示面板行業(yè)競爭格局優(yōu)化，國產(chǎn)面板廠商市占率逐步提高，這將直接帶動國內(nèi)上游OCA光學(xué)膠膜需求量的上升。