2021年建筑五金行業市場發展機遇研究及市場規模增長率分析預測

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建筑五金行業發展環境分析：

（1）新房裝修和舊房改造共同推動日本建筑五金市場發展：作為重要的家裝建材，建筑五金產品的市場規模取決于用戶入住房屋前的新房家裝需求以及用戶入住房屋后的后續裝修需求。其中，用戶入住房屋前的新房家裝需求受每年新增住房數量影響。由于日本城鎮化率和老齡化程度都已經達到較高水平，近年來日本新增住房數量有所下滑，但仍保有較大的規模。根據日本國土交通省2020年發布的《建筑開工統計調查報告》，2015年至2019年，日本新開工住宅數量從90.93萬戶減少至90.51萬戶，年均復合增長率-0.12%。相較于新房裝修，日本建筑五金市場主要增長來源于用戶入住房屋后的后續裝修，包括舊房維修、翻新改造、局部裝修等。日本住宅翻新改造裝修支出已占家裝市場的67%。存量房屋后續裝修需求更具有持續性，且隨著居民生活品質的提高以及綠色建筑、智能建筑的流行，存量房屋后續裝修需求有望進一步擴大，保證了上游建筑五金市場的持續增長。

（2）全球化采購為國內建筑五金產業提供了發展機遇近年來，面對勞動力成本昂貴和生產技術的進步，日本建筑五金客戶為降低采購成本，逐步改變供應商體系，減少本土采購的比例，擴大對發展中國家合格供應商的采購規模。根據日本財務省統計，2016年至2019年，日本建筑相關金屬制品（包括金屬結構件及建材、釘類、螺絲、螺母、螺栓、賤金屬制家居用品）進口額從3,982.34億日元增加至4,644.79億日元，年均復合增長率5.26%，高于日本建筑市場整體增速。

在建筑五金制造業全球分工轉移過程中，中國建筑五金制品產業獲得巨大發展，已成為世界最重要的建筑五金制品生產國和出口國。根據中國五金制品協會統計，2016年至2019年，我國建筑五金出口總額從268.82億美元增加至356.13億美元，年均復合增長率9.83%，其中，2019年對日本出口額達18.68億美元，規模僅次于對美出口。我國對日本建筑五金出口中，主要為閥門、釘類、門窗五金配件等大批量、低附加值的通用五金件。隨著行業內領先企業技術進步，適應日本市場特殊需求的小批量、高附加值的定制五金件份額逐漸提高。

3、建筑五金制品行業特點：

（1）定制開發的中高端產品在日本建筑五金市場擁有重要市場份額：整體而言，建筑五金是由大量細小單品組成的復雜多變的市場。相較于國內市場，日本市場對于建筑五金產品需求具有以下特性：（1）住宅建筑物多為木制結構，防火性能差，且本土多地震、臺風，因此，對于建筑五金產品更為注重防震、防風、防雨、防火、防盜、隔音等結構和功能設計；（2）國民收入水平整體較高，對于品質要求嚴苛，具體體現在產品的表面處理、尺寸精度、力學性能、外形審美、使用壽命、安全性、耐腐蝕性、質量穩定性等方面；（3）受居民消費觀念以及綠色建筑、智能建筑流行的影響，在功能結構和外觀設計等方面有很多個性化要求，產品迭代速度快。

綜上，日本市場對于建筑五金產品的特殊需求決定了定制開發的中高端產品擁有重要的市場份額。行業內企業從事相關業務不僅需要具備較強的定制開發和生產制造能力，還需要全面深入理解日本市場特性以及國民特質，真正把握當地用戶需求。

（2）市場主要需求來源于大型連鎖建材超市和大型建筑公司：日本建筑五金市場下游客戶為各類建材商超和建筑公司。建材商超和建筑公司采購的建筑五金產品類型存在部分重疊，但各有側重。建筑公司采購的建筑五金產品主要應用于用戶入住房屋前的新房家裝，對于日本建筑法規定的建筑標配件通風口、檢查口需求量較大。建材商超采購的建筑五金產品主要應用于用戶入住房屋后的后續裝修，除通風口、檢查口外，對于日本家裝DIY客戶維修、翻新改造、局部裝修房屋時所常用的各種專用五金結構件存在廣泛需求。

根據日本DIY協會統計，2019年，日本建材商超銷售總額達39,890億日元，其中前十大連鎖建材超市銷售額占行業總額的53.80%，處于壟斷地位；根據廣發證券研究報告統計，2016年，日本前四大建筑公司銷售收入占建筑業總產值的22.7%，同樣占據主要份額。因此，大型連鎖建材超市和大型建筑公司是日本建筑五金市場主要需求來源。進入大型連鎖建材超市和大型建筑公司的供應鏈體系是行業內領先企業擴大市場空間的必然選擇。

（3）大型連鎖建材超市和大型建筑公司與建筑五金供應商合作關系穩定：作為行業下游核心客戶，大型連鎖建材超市和大型建筑公司是推動日本建筑五金產品全球化采購的主力。隨著專業化分工程度的不斷加深，大型連鎖建材超市和大型建筑公司與建筑五金供應商之間逐漸形成穩定的供應鏈合作關系。主要體現在以下方面：

①大型連鎖建材超市和大型建筑公司在挑選建筑五金供應商時遵循嚴格的：合格供應商考核程序，考核范圍包括質量管理、交付及時性、產能、技術、環保等方面，通過考核后才能成為合格供應商。對于已進入合格供應商名錄的企業，客戶定期對其供應商的產品質量、價格、交付及時性、服務等進行綜合考核，對供應商的整體能力進行評比，以調整其合格供應商名錄。由于大型連鎖建材超市和大型建筑公司確定合格供應商的程序較為嚴格，因此，供應商確定之后，即形成長期穩定的合作關系；

②大型連鎖建材超市和大型建筑公司向建筑五金供應商采購的建筑：五金產品品類繁多、采購批量小、質量要求高、交付期短，客戶向不同供應商分散采購不僅流程繁瑣、物流成本高，而且產品質量、交付及時性不能得到保證。因此大型連鎖建材超市和大型建筑公司越來越傾向于向長期合作的供應商一站式采購多種類型的建筑五金制品。一站式采購模式對供應商產品品類、服務、保供能力均提出了更高的要求，層層篩選后的少部分具備相應能力的大型建筑五金集成供應商與客戶結成更加緊密的合作關系，占據所供產品類型主要市場份額，對新進入企業構成壁壘。

③大型建筑公司采取“零庫存”管理模式，一般要求供應商在當地自建倉庫，按照施工節點及時供貨。因此，大型建筑公司主要向長期合作的日本建筑五金集成供應商采購各類建筑五金產品。作為日本建筑法所強制規定的建筑物標配設施的關鍵五金配件，通風口、檢查口每年需求量穩定，且質量、結構、功能相較于建材商超產品要求更為嚴格。為保證關鍵配件進貨渠道的穩定性和可靠性，日本建筑五金集成供應商同樣按照下游大型建筑公司的供應商審核標準對上游建筑五金制造商進行嚴格的合格供應商管理。此外，隨著日本建筑五金集成供應商逐步剝離生產業務，對于上游建筑五金制造商一站式采購需求相應增加，促使供應鏈合作關系更加穩定。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國建筑五金市場專項調查分析及投資前景預測報告》

4、建筑五金制品行業發展趨勢：

（1）市場集中度將提高，行業整合成必然趨勢：日本建筑五金市場演變至今，存在著大量專注于單一五金制品類型的生產型中小企業。隨著行業內核心客戶一站式采購模式的推廣，具備集成供應能力的大型企業逐漸擴大市場份額，較小的生產型企業則面臨淘汰的風險，市場集中度將進一步提高。在此背景下，越來越多的日本建筑五金集成供應商放棄本土生產，保留產品設計、品牌塑造和渠道維護，通過對海外工廠和ODM/OEM供應商的生產資源整合，滿足客戶一站式采購需求；海外生產型集成供應商則通過內延發展和兼并重組等方式，進一步擴大生產規模，搶占市場份額。

（2）生產制造向智能化、信息化升級：目前，建筑五金制品行業生產工藝已較為成熟，行業競爭重點在于能否構建品類豐富、質優價中的中高端建筑五金集成供應平臺，從而滿足下游核心客戶的一站式采購需求。針對一站式采購模式下客戶多品種、小批量、高要求、短交期的訂單特點，保留生產業務的供應商需要對生產制造系統進行進一步升級。其中，加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展，推進生產過程智能化，全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化水平已成為行業內企業生產制造系統升級的必然方向。具體包括：①建立與信息化相結合的柔性生產系統，實現不同規格產品的快速生產，并保證產品質量和成本的可控；②以信息化系統為基石，打造貼近客戶的直銷團隊，實現產品及時調配、快速交付的高效服務力。