2021年電動(dòng)工具行業(yè)市場銷售規(guī)模結(jié)構(gòu)分析預(yù)測及競爭戰(zhàn)略研究
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1、電動(dòng)工具行業(yè)的發(fā)展情況：
（1）電動(dòng)工具產(chǎn)品定義：電動(dòng)工具最早出現(xiàn)于歐洲，是一種由電動(dòng)機(jī)或電磁鐵為動(dòng)力，通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)作業(yè)裝置（工作頭）進(jìn)行作業(yè)的手持式或可移式機(jī)械化工具，具有攜帶方便、操作簡單、功能多樣、安全可靠等特點(diǎn)。相比手動(dòng)工具，電動(dòng)工具可大大減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工作效率，廣泛應(yīng)用于建筑道路、住房裝修、木材加工、金屬加工、船舶制造、航空航天、汽車維修等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，并已進(jìn)入家庭使用，是一種量大面廣的機(jī)械化工具。
（2）電動(dòng)工具的分類：電動(dòng)工具有各種不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，常用的分類方法如下：按照用途不同，電動(dòng)工具可分為切割工具、打磨工具、鉆孔與緊固工具等。按照電機(jī)供電電源不同，電動(dòng)工具可分為交流類電動(dòng)工具和直流類電動(dòng)工具。
按照技術(shù)要求、應(yīng)用領(lǐng)域不同，電動(dòng)工具可分為工業(yè)級、專業(yè)級和家用級三個(gè)級別，其中，工業(yè)級電動(dòng)工具產(chǎn)品主要用于對工藝精準(zhǔn)度或作業(yè)環(huán)境保護(hù)要求很高的作業(yè)場所，如航空航天領(lǐng)域；專業(yè)級電動(dòng)工具主要應(yīng)用于先進(jìn)制造及裝備領(lǐng)域、生產(chǎn)流水線以及建筑施工等，如工程機(jī)械、汽車裝配維修、建筑道路等；家用級電動(dòng)工具又稱DIY電動(dòng)工具，主要應(yīng)用于精準(zhǔn)度要求不高和持續(xù)作業(yè)時(shí)間不長的場合，如住房裝修、木材加工等。
（3）電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展歷史：電動(dòng)工具行業(yè)歷史較為悠久，從1895年德國Fein公司制造出世界上第一臺直流電鉆開始，電動(dòng)工具已經(jīng)走過了一百多年的歷史。20世紀(jì)初，又相繼出現(xiàn)了三相工頻、單相串勵(lì)電鉆及三相中頻工具，這是第一代電動(dòng)工具。1946年，美國出現(xiàn)了采用熱固性酚醛塑料外殼的電鉆。隨后歐洲電動(dòng)工具制造商開發(fā)制造了雙重絕緣電動(dòng)工具。由于塑料密度比金屬小，電動(dòng)工具的單位重量出力大大提高，這類電動(dòng)工具為第二代電動(dòng)工具。
隨著電子技術(shù)的發(fā)展，20世紀(jì)60年代初，出現(xiàn)電子調(diào)速電動(dòng)工具。80年代起，電子技術(shù)已在電動(dòng)工具上廣泛應(yīng)用。電子技術(shù)的應(yīng)用，不僅擴(kuò)展了電動(dòng)工具的功能，亦大大提高了電動(dòng)工具的單位重量出力，使電動(dòng)工具性能和水平有了很大提高，集成電子技術(shù)的電動(dòng)工具為第三代電動(dòng)工具。
長期以來，電動(dòng)工具都采用交流電源供電，都帶有電源線，一般在工廠、家庭等有交流電的場合使用，但在野外、建筑工地、空中、水下等場合就無法使用。1961年，美國百得公司開發(fā)了以電池作為電源的永磁直流電鉆，使在無電源線及特殊條件下使用電動(dòng)工具成為可能。到20世紀(jì)八九十年代，隨著電池功率、材料性價(jià)比的提升，無線電動(dòng)工具得到快速發(fā)展，成為第四代電動(dòng)工具。
20世紀(jì)50年代，電動(dòng)工具開始在美國和歐洲快速興起。20世紀(jì)60年代，日本電動(dòng)工具憑借較低的成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢迅速崛起。電動(dòng)工具制造業(yè)率先在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化并迅速發(fā)展。20世紀(jì)90年代，日本主要電動(dòng)工具生產(chǎn)商，逐步將其生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到國外，特別是生產(chǎn)成本低廉的中國。同時(shí)，其他許多國外知名品牌的電動(dòng)工具廠商也紛紛搶灘中國，并在我國建立工具生產(chǎn)基地。
隨著日本、歐美等國家把電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，我國電動(dòng)工具獲得強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力，一直保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。20世紀(jì)90年代以來，我國電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)在承接國際分工轉(zhuǎn)移的過程中獲得了巨大的發(fā)展機(jī)遇，制造技術(shù)獲得巨大進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提高。中國已成為世界電動(dòng)工具的重要制造基地和出口大國。
（4）電動(dòng)工具市場情況及發(fā)展前景分析：
1）全球及中國電動(dòng)工具市場情況：國際市場上，電動(dòng)工具產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地集中在中國、日本、美國、德國、意大利等，主要的消費(fèi)地集中在北美、歐洲等地區(qū)，北美和歐洲地區(qū)既是電動(dòng)工具產(chǎn)品的生產(chǎn)地區(qū)也是主要的消費(fèi)地區(qū)。隨著亞洲、南美等發(fā)展中國家和地區(qū)的人們生
活水平不斷提高，該等地區(qū)的市場需求不斷擴(kuò)大，電動(dòng)工具的消費(fèi)額隨之增長。2016-2019年，全球電動(dòng)工具市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球電動(dòng)工具市場規(guī)模為314億美元，2019年市場規(guī)模達(dá)到323億美元。北美、歐洲和亞太地區(qū)是全球電動(dòng)工具三大市場，占比近90%。
隨著中國電動(dòng)工具制造企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)，管理能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)能夠符合歐美準(zhǔn)入要求，在全球范圍內(nèi)得到認(rèn)可，產(chǎn)品出口規(guī)模日益擴(kuò)大。進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國電動(dòng)工具出口保持較快增長，已成為世界電動(dòng)工具的重要制造基地和出口大國。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，中國電動(dòng)工具出口額整體保持穩(wěn)定增長趨勢。2015年，中國電動(dòng)工具出口額為92.09億美元，2019年達(dá)到118.34億美元，較2015年增長28.50%。
2015-2020年中國電動(dòng)工具行業(yè)出口現(xiàn)狀分析
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????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
2）全球電動(dòng)工具市場發(fā)展前景分析：隨著電動(dòng)工具成為國際化生產(chǎn)工具，普及率大幅提升，電動(dòng)工具現(xiàn)已成為發(fā)達(dá)國家家庭生活中不可或缺的家用裝備之一。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展，電動(dòng)工具市場仍將保持長期穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球電動(dòng)工具市場規(guī)模達(dá)到323億美元，2020年由于新冠肺炎疫情影響，全球電動(dòng)工具市場規(guī)模預(yù)計(jì)將略有下降，達(dá)到307億美元。但從長遠(yuǎn)看，未來隨著疫情結(jié)束、經(jīng)濟(jì)逐步回暖，預(yù)計(jì)2020-2027年全球電動(dòng)工具市場將保持4.2%的年復(fù)合增長率，到2027年將達(dá)到409億美元左右。
3）中國電動(dòng)工具市場發(fā)展前景分析：根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按終端零售價(jià)計(jì)算，2019年，中國電動(dòng)工具行業(yè)銷售收入達(dá)到1,411億元，預(yù)測2025年中國電動(dòng)工具行業(yè)銷售收入將達(dá)到2,038億元左右。
2020-2025年中國電動(dòng)工具行業(yè)銷售收入現(xiàn)狀分析
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4）家用電動(dòng)工具市場發(fā)展前景分析：
根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)顯示，2019年工業(yè)用電動(dòng)工具占比為63%，家用電動(dòng)工具占比為37%。電動(dòng)工具已逐步從生產(chǎn)工廠和建筑工地走進(jìn)一般家庭，而且每戶家庭都希望備有各種DIY用途的電動(dòng)工具。未來，DIY型家用電動(dòng)工具產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊，在電動(dòng)工具中的占比將不斷提高。根據(jù)中金企信研究預(yù)測，到2025年中國家用電動(dòng)工具銷售收入將達(dá)到815億元左右。
2020-2025年中國家用電動(dòng)工具行業(yè)銷售收入現(xiàn)狀分析
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5）直流電動(dòng)工具市場發(fā)展前景分析：近年來，受益于鋰電技術(shù)進(jìn)一步突破，電動(dòng)工具市場上鋰電子電池已經(jīng)基本取代了鎘鎳電池、鎳氫電池等其他二次電池，成為直流電動(dòng)工具的主流供電電源。未來，隨著鋰電池容量、安全性能大幅提高以及成本的不斷降低，將促使直流電動(dòng)工具市場獲得更廣闊發(fā)展空間。
另一方面，現(xiàn)階段大部分直流電動(dòng)機(jī)需要以碳刷作為電流變換器的部件（有刷電機(jī)），所以需要定期清理碳刷摩擦所產(chǎn)生的的污物。而無刷電機(jī)少了碳刷與軸的摩擦，能夠大大減少噪音、耗電量，同時(shí)維修成本更低，但由于無刷電機(jī)成本較高，因此還未在直流電動(dòng)工具中獲得普遍應(yīng)用。未來隨著技術(shù)的進(jìn)步和關(guān)鍵部件的量產(chǎn)，成本問題將會(huì)得到解決，無刷電機(jī)的大規(guī)模采用也將推動(dòng)直流電動(dòng)工具更快速發(fā)展。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年全球無繩（直流）電動(dòng)工具復(fù)合年均增長率為6.6%，2021年市場空間將達(dá)193.5億美元。
2016-2021年全球無繩（直流）電動(dòng)工具市場規(guī)模現(xiàn)狀分析
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???????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
（5）電動(dòng)工具行業(yè)競爭格局和市場化程度：電動(dòng)工具產(chǎn)品的競爭主要涉及因素為技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、企業(yè)品牌、供銷渠道。設(shè)計(jì)新穎、技術(shù)性能好、性價(jià)比高的電動(dòng)工具產(chǎn)品在競爭中處于優(yōu)勢地位，企業(yè)品牌對消費(fèi)者的選擇和產(chǎn)品的最終銷售也有重要的作用。
電動(dòng)工具行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，隨著發(fā)達(dá)國家從傳統(tǒng)制造業(yè)中淡出，除保留管理和研發(fā)外，電動(dòng)工具的生產(chǎn)制造逐步向勞動(dòng)力成本較低、配套設(shè)施較好的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。國外知名電動(dòng)工具制造企業(yè)在渠道、研發(fā)及品牌方面具有優(yōu)勢，其產(chǎn)品主要定位在高端市場，售價(jià)較高；國內(nèi)電動(dòng)工具制造企業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品物美價(jià)廉，以中低端產(chǎn)品為主，主要為國外廠商提供代工，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌。
經(jīng)過多年發(fā)展，全球電動(dòng)工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。目前，世界主要電動(dòng)工具品牌商有博世、牧田、日立、史丹利百得、喜利得、斯蒂爾、創(chuàng)科實(shí)業(yè)等，它們占據(jù)了全球電動(dòng)工具市場特別是高端市場的主要份額。上述電動(dòng)工具品牌大致可以劃分以牧田、日立為代表的日系陣營，以史丹利百得為代表的美系陣營，以博世、喜利得、斯蒂爾為代表的歐系陣營，以及以創(chuàng)科實(shí)業(yè)為代表的新興地區(qū)陣營。在我國電動(dòng)工具發(fā)展過程中，企業(yè)的集聚效應(yīng)十分明顯，電動(dòng)工具生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角和珠三角。在這兩大區(qū)域經(jīng)濟(jì)中，又形成了一些各具特色的小區(qū)域經(jīng)濟(jì)，其中長三角地區(qū)包括杭州、寧波、金華、蘇州、常州、上海等地，珠三角地區(qū)以東莞、深圳為中心。在這些區(qū)域經(jīng)濟(jì)中，電動(dòng)工具生產(chǎn)已形成以整機(jī)為主、零部件配套齊全的專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化格局。
當(dāng)前，國內(nèi)電動(dòng)工具行業(yè)呈現(xiàn)跨國公司、外資企業(yè)和國內(nèi)本土企業(yè)相互競爭的格局，整個(gè)行業(yè)競爭格局分成三個(gè)層次：其一，跨國公司及外資企業(yè)，憑借其強(qiáng)大的技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢，在高端市場占據(jù)領(lǐng)先地位，具有代表性的主要有博世、史丹利百得、牧田、日立、創(chuàng)科實(shí)業(yè)以及這些企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立的外資企業(yè)；其二，具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力和加工制造水平的國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)。這些企業(yè)具備一定規(guī)模和品牌知名度，具有較強(qiáng)競爭力，如南京德朔、寶時(shí)得、江蘇東成及本公司等；其三，數(shù)量眾多的低端企業(yè)，不具備研發(fā)生產(chǎn)能力，主要從事外購主機(jī)進(jìn)行裝配，產(chǎn)品技術(shù)含量較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，在低端市場開展競爭。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國電動(dòng)工具行業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略分析及投資前景專項(xiàng)預(yù)測報(bào)告》
（6）電動(dòng)工具向更高效、安全環(huán)保、智能化、舒適化、多功能化方向發(fā)展
1）向更高效方向發(fā)展：近年來，電子技術(shù)已滲透至社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域和各個(gè)行業(yè)。電子技術(shù)在電動(dòng)工具上的應(yīng)用，不僅能夠提高工具操作性能，而且能夠改善加工質(zhì)量，增強(qiáng)使用靈活性，增加產(chǎn)品附加值，將電動(dòng)工具推向一個(gè)新的發(fā)展階段。
無刷電機(jī)采用電子換向替代原本換向器和碳刷構(gòu)成的機(jī)械換向，具有體積小、重量輕、噪音低、壽命長、維護(hù)成本低、電磁干擾小等優(yōu)點(diǎn)，效率比同規(guī)格有刷直流電機(jī)提高20%左右。隨著大功率無刷電機(jī)在電動(dòng)工具上的應(yīng)用范圍越來越廣，電動(dòng)工具的操作將更為高效。
2）向更安全環(huán)保方向發(fā)展：近年來，終端消費(fèi)者對產(chǎn)品的環(huán)保要求不斷提高，為了保護(hù)使用者的身體健康，降低噪聲等環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在滿足基本功能和性能的情況下，電動(dòng)工具生產(chǎn)企業(yè)均在積極開發(fā)防止危害人身健康和保護(hù)環(huán)境的環(huán)保型綠色電動(dòng)工具。目前，綠色電動(dòng)工具大致有兩大類：一類是按照人機(jī)工程學(xué)原理設(shè)計(jì)開發(fā)的電動(dòng)工具，能大大降低工具本身對操作者造成的傷害；另一類是不含有害物質(zhì)的電池式電動(dòng)工具。
3）向智能化、舒適化方向發(fā)展：電子技術(shù)、傳感器技術(shù)、電機(jī)控制理論的發(fā)展，以及鋰電池在電動(dòng)工具領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用，推動(dòng)了無刷電機(jī)技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了一批機(jī)電一體化的智能電動(dòng)工具。
用戶在使用過程中，根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況，可以隨時(shí)切換控制模式，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)響應(yīng)，如輸出功率最大模式，能耗最低模式等；同時(shí)，人性化的控制功能，如定速、定扭矩及安全防護(hù)控制，能夠適應(yīng)更加復(fù)雜的應(yīng)用模式，使得人機(jī)交流更順暢，使用體驗(yàn)更舒適自如。
4）向多功能方向發(fā)展：由于家庭化生活的普及，消費(fèi)者在日常家居DIY活動(dòng)中，希望用盡可能少的機(jī)械產(chǎn)品來完成所有的作業(yè)，電動(dòng)工具需承擔(dān)起多種用途。一機(jī)多用或成套復(fù)合式多功能工具將更受市場歡迎，也是未來電動(dòng)工具的另一個(gè)發(fā)展趨勢。
（2）直流電動(dòng)工具將快速發(fā)展：2010年之前，交流電動(dòng)工具由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)成熟、成本低廉等特點(diǎn)一直占據(jù)市場主導(dǎo)地位，而直流電動(dòng)工具起步相對較晚，但隨著下游客戶對小型化、便捷化產(chǎn)品的需求日益迫切，并且鋰電池技術(shù)突飛猛進(jìn)，電池容量和安全性能大幅提高，電池成本逐漸降低，使得直流式電動(dòng)工具的發(fā)展越來越快。
隨著可充電式電動(dòng)工具配套電池性能的改善和提高，符合環(huán)保要求的鋰電池技術(shù)已進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段，成為可充電式電動(dòng)工具的“主流”動(dòng)力源，直流電動(dòng)工具將進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。
（3）自主品牌成為行業(yè)發(fā)展方向：對于電動(dòng)工具企業(yè)而言，擁有卓越的品牌在市場競爭中將更具優(yōu)勢。良好的品牌形象，有助于企業(yè)擴(kuò)大市場份額、提高客戶忠誠度，在激烈的市場競爭中取得超額回報(bào)。
目前中國電動(dòng)工具行業(yè)主要有兩種經(jīng)營模式：一種是以O(shè)EM和ODM為主的模式，即為國外知名品牌“代工”或“貼牌”。這類企業(yè)根據(jù)國外品牌商的訂單進(jìn)行生產(chǎn)，優(yōu)點(diǎn)是市場拓展成本較低，能賺取相對穩(wěn)定的利潤，缺點(diǎn)是缺乏自主品牌市場受制于人，單位產(chǎn)品利潤率較低，定價(jià)上缺少話語權(quán)；另外一種是以自主品牌（OBM）為主，以O(shè)EM和ODM為輔的模式。這類企業(yè)一般經(jīng)過多年發(fā)展由第一種經(jīng)營模式的企業(yè)升級轉(zhuǎn)型而來，擁有一定的自主知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)能力，具有較強(qiáng)的市場競爭力。目前，我國已有一批在國內(nèi)和國際市場上具備一定的品牌知名度的電動(dòng)工具企業(yè)，未來，將有更多的電動(dòng)工具企業(yè)走向自主品牌的發(fā)展道路。
（4）電商模式逐步興起：近年來，互聯(lián)網(wǎng)改造了很多傳統(tǒng)行業(yè)的商業(yè)模式，電動(dòng)工具作為傳統(tǒng)行業(yè)不可避免要接受互聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)。許多電動(dòng)工具企業(yè)抓住互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電商模式快速發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，紛紛拓展互聯(lián)網(wǎng)銷售模式，為電動(dòng)工具行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。電動(dòng)工具利用電商的銷售模式，提高了產(chǎn)品的流動(dòng)性，突破了傳統(tǒng)銷售區(qū)域的限制，能顯著提升企業(yè)的品牌知名度。第三方電商平臺的推出，為電動(dòng)工具企業(yè)提供了全新的銷售渠道。由于DIY類電動(dòng)工具企業(yè)的終端用戶大多為家庭消費(fèi)者，電商模式的推廣對這類企業(yè)的發(fā)展尤其有利，電商模式預(yù)計(jì)將逐步占領(lǐng)傳統(tǒng)銷售渠道的市場份額。