2021年軍用通信行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)及競(jìng)爭(zhēng)格局評(píng)估預(yù)測(cè)

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（1）軍用通信市場(chǎng)發(fā)展概況：

①軍用通信的構(gòu)成：軍用通信是隨著戰(zhàn)爭(zhēng)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，在很多方面有別于民用通信。特別是在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中，軍用通信網(wǎng)需要在極為嚴(yán)峻的環(huán)境下工作，需要抵抗敵方實(shí)施的截收、破譯、測(cè)向、干擾及各種破壞性攻擊，因而要求軍用通信網(wǎng)具有較強(qiáng)的互通性、生存性及安全性。軍用通信與民用通信的差異促使當(dāng)今世界大多數(shù)國家建立了獨(dú)立于國家通信網(wǎng)之外的國防通信系統(tǒng)，并以它作為軍隊(duì)指揮系統(tǒng)的重要組成部分。

軍用通信網(wǎng)是軍隊(duì)根據(jù)任務(wù)、作戰(zhàn)部署和指揮要求，由通信樞紐、通信臺(tái)站組成的、用多種通信手段構(gòu)成相互關(guān)聯(lián)的通信聯(lián)絡(luò)體系，是軍隊(duì)指揮控制系統(tǒng)的重要組成部分。軍用通信網(wǎng)包括各種傳輸（信道）設(shè)備、交換設(shè)備、終端（復(fù)用）設(shè)備和各種用戶（末端）設(shè)備，以保障整個(gè)網(wǎng)內(nèi)任意兩點(diǎn)之間通過直達(dá)或迂回都能順暢地進(jìn)行通信。

軍用通信網(wǎng)根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，分為固定通信網(wǎng)和野戰(zhàn)通信網(wǎng)。由安裝在永備工事內(nèi)的固定通信設(shè)備建立的通信網(wǎng)，稱為固定通信網(wǎng)；由野戰(zhàn)通信裝備臨時(shí)建立的通信網(wǎng)，稱為野戰(zhàn)通信網(wǎng)。固定通信網(wǎng)和野戰(zhàn)通信網(wǎng)可用不同方式和多種信道互相溝通。根據(jù)通信業(yè)務(wù)的不同，可分為電話網(wǎng)、電報(bào)網(wǎng)、傳真網(wǎng)和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)。根據(jù)通信保障任務(wù)和范圍的不同，可分為指揮通信網(wǎng)、協(xié)同通信網(wǎng)、后方通信網(wǎng)、警報(bào)通信網(wǎng)和報(bào)知通信網(wǎng)。現(xiàn)代軍用通信網(wǎng)通常是以大通路載波、無線電接力、散射以及衛(wèi)星通信等手段和各種通信樞紐組成綜合通信網(wǎng)。

②軍用通信特點(diǎn)：軍用通信肩負(fù)平時(shí)通信和戰(zhàn)時(shí)通信的雙重職能。平時(shí)保障國家和軍隊(duì)最高指揮機(jī)構(gòu)對(duì)全軍、各級(jí)指揮員對(duì)其部隊(duì)的指揮控制，以及其他信息的傳遞，確保軍隊(duì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和現(xiàn)代化建設(shè)的正常進(jìn)行；戰(zhàn)時(shí)保障國家和軍隊(duì)最高指揮機(jī)構(gòu)對(duì)全軍、各級(jí)指揮員對(duì)其部隊(duì)的指揮控制，以及其他作戰(zhàn)信息的傳遞，確保戰(zhàn)爭(zhēng)取得勝利。與民用通信和國防其他專業(yè)相比，軍用通信主要有以下特點(diǎn)：

A、軍用通信對(duì)其時(shí)效性及部署范圍要求更高?，F(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)廣闊，部隊(duì)機(jī)動(dòng)范圍廣、速度快，指揮控制的空間范圍不斷擴(kuò)大，指揮部與裝甲車、直升機(jī)、飛機(jī)、艦艇等高速機(jī)動(dòng)武器平臺(tái)必須保持暢通的聯(lián)絡(luò)，才能取得戰(zhàn)爭(zhēng)勝利；現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)特別是信息化戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)程快，戰(zhàn)場(chǎng)情況變化快，戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝，對(duì)軍事信息傳輸?shù)臅r(shí)效具有很強(qiáng)的依賴性，需要快速建立、快速溝通、快速傳遞信息。

B、軍用通信對(duì)其抗摧毀、抗干擾等要求更高?，F(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)特別是信息化戰(zhàn)爭(zhēng)，通信是敵方實(shí)施“硬”摧毀和“軟”殺傷的重點(diǎn)，通常會(huì)受到強(qiáng)烈的電磁攻擊與干擾；戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣復(fù)雜，如高山、荒漠、雨林、海洋風(fēng)暴和高溫、嚴(yán)寒、潮濕、高噪音、強(qiáng)震動(dòng)等，對(duì)通信的影響很大。軍用通信必須具有很強(qiáng)的抗摧毀、抗干擾能力和適應(yīng)各種惡劣環(huán)境的能力。

C、軍用通信對(duì)保密性要求更高。軍事斗爭(zhēng)對(duì)通信保密的要求極高，敵對(duì)雙方無不利用對(duì)方信息傳遞過程竊取軍事秘密，無論平時(shí)、戰(zhàn)時(shí)，信息傳遞必須嚴(yán)格保密，包括通信人員保密、通信設(shè)施保密、通信資料保密、信息密化處理、傳輸過程加密等，保密性很強(qiáng)。

D、軍用通信涉及的信息種類多，通信范圍廣。軍用通信涉及軍事活動(dòng)的各種信息，包括指揮信息、協(xié)同信息、報(bào)知信息、后勤信息、裝備保障信息和武器控制信息等各個(gè)方面，應(yīng)用于各軍兵種、各部隊(duì)和各分隊(duì)，覆蓋陸地、海洋、空中、太空、電磁領(lǐng)域等多維戰(zhàn)場(chǎng)，聯(lián)系戰(zhàn)略、戰(zhàn)役、戰(zhàn)術(shù)各個(gè)層次。信息化條件下的作戰(zhàn)領(lǐng)域眾多、部隊(duì)配置分散，軍事通信涉及的空間廣闊、領(lǐng)域廣泛。

E、軍用通信涉及的技術(shù)種類多、科技含量高。軍事通信技術(shù)不僅包括傳輸技術(shù)、交換技術(shù)、終端技術(shù)、計(jì)算機(jī)通信技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信安全保密技術(shù)、通信抗干擾技術(shù)等，還與計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子對(duì)抗技術(shù)、信息獲取、信息處理、信息應(yīng)用技術(shù)和定位及識(shí)別技術(shù)等密切相關(guān)，技術(shù)性很強(qiáng)。

③軍用通信市場(chǎng)情況：

A、全球及國內(nèi)軍費(fèi)開支情況：根據(jù)瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SPIRI）數(shù)據(jù)顯示，2019年全球軍費(fèi)總支出為19,170億美元，比2018年增長(zhǎng)3.6％，占各國國內(nèi)生產(chǎn)總值總額的2.2％，是自2010年以來最大年度增幅。2019年軍費(fèi)支出最大的五國分別是美國、中國、印度、俄羅斯和沙特阿拉伯，上述五國軍費(fèi)支出占據(jù)了全球總支出的62％，2019年，美國軍費(fèi)增長(zhǎng)5.3％，達(dá)7,320億美元，中國軍費(fèi)增長(zhǎng)5.1％，達(dá)2,610億美元，印度增長(zhǎng)6.8％，達(dá)711億美元。

根據(jù)《新時(shí)代中國國防》白皮書，2012年至2017年，中國國防費(fèi)從6,692億元人民幣增加到10,432億元人民幣。中國國內(nèi)生產(chǎn)總值按當(dāng)年價(jià)格計(jì)算年平均增長(zhǎng)9.04%，國家財(cái)政支出年平均增長(zhǎng)10.43%，國防費(fèi)年平均增長(zhǎng)9.42%，國防費(fèi)占國內(nèi)生產(chǎn)總值平均比重為1.28%，占國家財(cái)政支出平均比重為5.26%。國防費(fèi)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重穩(wěn)定，與國家財(cái)政支出保持同步協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。

我國國防費(fèi)支出中，裝備費(fèi)占比增長(zhǎng)較快，根據(jù)《新時(shí)代中國國防》白皮書，裝備費(fèi)支出占比從2010年的33%增長(zhǎng)至2017年的41%，裝備費(fèi)用支出額從2010年的1,774億元增長(zhǎng)至2017年的4,288億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為13.44%。

盡管中國國防費(fèi)增長(zhǎng)迅速，但相比于國防費(fèi)位居世界前列的其他國家，中國國防費(fèi)無論是占國內(nèi)生產(chǎn)總值和國家財(cái)政支出的比重，還是國民人均和軍人人均數(shù)額，都處于較低水平。根據(jù)《新時(shí)代中國國防》白皮書，從國防費(fèi)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重看，2012年至2017年，中國國防費(fèi)占國內(nèi)生產(chǎn)總值平均比重約為1.3%，美國約為3.5%、俄羅斯約為4.4%、印度約為2.5%、英國約為2.0%、法國約為2.3%、日本約為1.0%、德國約為1.2%。中國國防費(fèi)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的平均比重在國防費(fèi)位居世界前列的國家中排在第六位，是聯(lián)合國安理會(huì)常任理事國中最低的。從國防費(fèi)占財(cái)政支出比重看，2012年至2017年，中國國防費(fèi)占財(cái)政支出平均比重約為5.3%，美國約為9.8%、俄羅斯約為12.4%、印度約為9.1%、英國約為4.8%、法國約為4.0%、日本約為2.5%、德國約為2.8%。中國國防費(fèi)占財(cái)政支出的平均比重排在第四位。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國軍用通信行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測(cè)報(bào)告》

B、全球軍用通信市場(chǎng)情況：隨著信息技術(shù)在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中的廣泛應(yīng)用，信息技術(shù)的作用越來越突出，決定了21世紀(jì)的戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)主要是信息化戰(zhàn)爭(zhēng)，其主要作戰(zhàn)樣式是信息戰(zhàn)。在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中，只有保持通信系統(tǒng)的靈便和有效運(yùn)轉(zhuǎn)，才能獲得戰(zhàn)場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，才能獲取制信息權(quán)。信息戰(zhàn)的提出，使軍事通信體系的建設(shè)成為了搶占制信息權(quán)的基石，是贏得現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的保證。軍事通信系統(tǒng)是信息系統(tǒng)和信息化武器系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)，是軍隊(duì)實(shí)現(xiàn)指揮控制的“神經(jīng)系統(tǒng)”，是獲得更快更準(zhǔn)信息的最基本的基礎(chǔ)性設(shè)施。

根據(jù)美國MarketForecast公司于2019年1月發(fā)布的報(bào)告《全球軍事通信——2027年市場(chǎng)與技術(shù)預(yù)測(cè)》，全球軍用通信市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2018年的約300億美元增長(zhǎng)至2027年的410億美元，在2018-2027年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3.53%，全球軍用通信市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

C、我國軍用通信市場(chǎng)情況：現(xiàn)階段，軍工行業(yè)正加大投入向信息化邁進(jìn)，通信系統(tǒng)由單項(xiàng)業(yè)務(wù)向綜合業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，通信管理由人工向智能轉(zhuǎn)變。

軍用通信市場(chǎng)的規(guī)模與國防費(fèi)支出直接相關(guān)，受經(jīng)濟(jì)周期的影響較小。國防開支的增加將會(huì)帶動(dòng)軍用通信市場(chǎng)的發(fā)展，是市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。與世界主要發(fā)達(dá)國家相比，我國國防開支及軍費(fèi)預(yù)算還有較大的上升空間，相應(yīng)的，國內(nèi)軍用通信市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)隨之上升，未來仍有較大的市場(chǎng)空間。

（3）軍用通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

①國防信息化建設(shè)深入，軍用通信領(lǐng)域仍是國防投入重點(diǎn)：隨著我國綜合國力的崛起，以及國際局勢(shì)日益復(fù)雜，為應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國際形勢(shì)，達(dá)到國防、經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步發(fā)展，尋求與綜合國力相匹配的軍事實(shí)力，未來我國的國防信息化投入將持續(xù)增加。同美、俄等主要軍事大國相比，我國軍費(fèi)開支占GDP比重明顯偏低，未來軍費(fèi)投入有較大增長(zhǎng)空間。

軍事通信是保障軍隊(duì)指揮的基本手段，是國防信息化五大領(lǐng)域之一。隨著國軍費(fèi)開支及國防信息化投入的增長(zhǎng)，軍用通信領(lǐng)域仍將是投入重點(diǎn)。

②軍用通信網(wǎng)對(duì)通信設(shè)備自主可控、安全可靠、高效可用的要求持續(xù)提升：習(xí)近平總書記在《國家中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》文章中指出“要拉長(zhǎng)長(zhǎng)板，補(bǔ)齊短板，在關(guān)系國家安全的領(lǐng)域和節(jié)點(diǎn)構(gòu)建自主可控、安全可靠的國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)體系?！币蜈A信息化條件下的局部戰(zhàn)爭(zhēng)，信息系統(tǒng)的“自主可控、安全可信、高效可用”成為必然要求。只有對(duì)信息化建設(shè)的關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)“自主可控”，才能消除我軍信息系統(tǒng)安全隱患，實(shí)施全壽命周期保障；只有實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的“安全可信”，才能確保數(shù)據(jù)、信息的有效、可用，才能確保情報(bào)的可靠和安全；另一方面，由于戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境的復(fù)雜性和對(duì)信息及時(shí)性的極高要求，信息系統(tǒng)的“高效可用”尤其重要。

傳統(tǒng)的通信系統(tǒng)不可避免的存在大量未知的軟硬件漏洞，預(yù)設(shè)的軟硬件后門，以及同一處理空間共享資源運(yùn)行機(jī)制隱患，即使是自主設(shè)計(jì)的CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等，也無法確保沒有設(shè)計(jì)漏洞。關(guān)系國家安全的軍用通信網(wǎng)需要具有高可靠、高可用和高可信“三位一體”內(nèi)生屬性的通信網(wǎng)絡(luò)。

③國防客戶粘性強(qiáng)、行業(yè)壁壘相對(duì)較高，在未來一段期間內(nèi)將持續(xù)存在：一方面，國防領(lǐng)域有較強(qiáng)的資質(zhì)壁壘，參與軍品生產(chǎn)的企業(yè)必須獲得相應(yīng)的軍工業(yè)務(wù)資質(zhì)。另一方面，就技術(shù)而言，軍用通信系統(tǒng)和設(shè)備對(duì)電磁泄漏、電磁干擾、雷達(dá)干擾、鹽霧、高低溫等防護(hù)功能特性提出了特殊的定制需求，同時(shí)軍工企業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)工藝等也更能滿足國防需求。此外，基于軍用產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性等多方面考慮，一般均由原研制、定型廠家保障后續(xù)生產(chǎn)供應(yīng)，因此客戶粘性較高，故早期進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域的軍工企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)頭部集中趨勢(shì)短期內(nèi)仍將維持，行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力仍以產(chǎn)品及客戶粘性為主。

（4）行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)：軍用通信網(wǎng)的體制、結(jié)構(gòu)和所采用的技術(shù)和民用通信網(wǎng)大致相同，相較于民用通信網(wǎng)，軍事通信網(wǎng)主要以下技術(shù)特點(diǎn)：

①軍用通信網(wǎng)更強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)保通和保密：相比于民用通信網(wǎng)，軍用通信網(wǎng)更強(qiáng)調(diào)通信網(wǎng)絡(luò)的可靠性，尤其是網(wǎng)絡(luò)的保通和保密，確保通信網(wǎng)絡(luò)能夠在平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)均暢通無阻。在這一特點(diǎn)下，一方面，軍用通信網(wǎng)通常以專網(wǎng)形式存在；另一方面，不同于電信運(yùn)營(yíng)商為追求業(yè)務(wù)的豐富和靈活，軍用通信網(wǎng)更強(qiáng)調(diào)低時(shí)延和高安全。

②軍事通信對(duì)通信產(chǎn)品有較多的特殊應(yīng)用需求：軍事通信是隨著戰(zhàn)爭(zhēng)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，在很多方面有別于民用通信。特別是在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中，軍用通信網(wǎng)需要在極為嚴(yán)峻的環(huán)境下工作，需要抵抗敵方實(shí)施的截收、破譯、測(cè)向、干擾及各種破壞性攻擊，因而要求軍用通信網(wǎng)具有較強(qiáng)的互通性、生存性及安全性。