“十四五”自動化精密裝備行業市場發展戰略規劃及投資戰略可行性研究
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1、工業自動化裝備市場情況：經濟的全球化加劇了市場競爭，制造業的智能化、柔性化、無人化成為發展趨勢，工業自動化裝備行業獲得了廣闊的發展空間。
近年來，德國提出了“工業4.0”規劃，美國提出了“國家制造創新網絡”，日本提出了“創新產業結構計劃”，中國也提出了“中國制造2025”發展規劃，其共同點是充分運用物聯網、5G通信、機器人、人工智能等技術手段提升制造裝備行業的智能化、無人化程度。
工業自動化裝備行業是推動制造業從低端向中高端升級轉型的關鍵，雖然我國工業自動化裝備產業在關鍵的核心技術方面與外資品牌有顯著差距，但是近年來國家陸續推出了鼓勵先進制造業的政策，為工業自動化裝備行業的發展提供了有力的政策支持，中國工業自動化裝備行業發展取得明顯進步，國產替代進程加速。
根據中金企信統計數據，當前僅有40%的制造企業實現數字化管理，5%打通工廠數據，1%使用智能化技術，而預計2025年數字化、網絡化、智能化制造企業占比將達到70%、30%、10%。勞動力、產業轉型、政策和技術四大因素正在助推中國制造業工廠智能化改造，以自動化成套生產線、智能控制系統、工業機器人、新型傳感器為代表的工業自動化裝備產業體系初步形成。根據中國工控網《2019中國自動化及智能制造市場白皮書》數據顯示，中國工業自動化裝備市場規模近幾年穩步上升，在2019年達1,865億元。隨著未來我國自動化核心技術水平的進一步提升，國內工業自動化裝備制造行業仍將具有巨大的成長空間。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國自動化精密裝備行業發展現狀與投資戰略規劃可行性報告》
2011-2019年全球工業自動化行業市場規模現狀分析
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????????數據統計：中金企信國際咨詢
2、自動化精密裝備在電子工業制造領域的應用：目前，錫膏印刷設備、點膠設備、柔性自動化設備及LED封裝設備等自動化精密裝備主要應用于下游電子工業制造領域，具體應用于電子工業制造的電子裝聯環節及LED封裝環節，下游電子工業制造領域中電子裝聯行業及LED封裝行業的發展對公司自動化精密裝備行業的市場空間規模起決定性作用。上述下游行業發展情況具體如下：
（1）電子裝聯行業概況：電子裝聯是指電子元器件、光電子元器件、基板、導線、連接器等零部件根據設定的電氣工程模型，實現裝配和電氣連通的制造過程。在此過程中所采用的各種設備稱為電子裝聯設備。電子裝聯設備的技術水平及運作性能不僅直接影響產品的電氣連通性，還影響到產品性能的穩定性及使用的安全性，電子裝聯設備包括SMT設備、THT設備、組裝設備及其他周邊設備等。
上世紀80年代之前，電烙鐵裝聯是我國電子工業中電子產品的主要裝聯方式，大部分裝配工藝以手工組裝為主。到了90年代初，半導體封裝、片式元器件發展迅猛，本世紀初，SMC/SMD在我國電子裝備中的使用率增長超過65%-75%。目前，我國電子裝備電路組裝是采用以SMT為主流的混合組裝技術形式，對應的以錫膏印刷設備、貼片設備、回流焊爐等設備為核心。近年來，在電子裝聯裝配部分工藝中的鎖螺絲設備和激光打標設備等柔性自動化設備也逐漸發展起來。
電子裝聯設備呈現從手工組裝--半自動化--全自動化--整線自動化的發展趨勢。發展之初，我國電子裝聯設備幾乎全部依賴高價國外進口設備，對國內電子制造企業的規模化進程和技術水平的提升造成了不利的影響。近年來，國家加大對自動化技術及精密裝備制造產業的政策扶持，我國電子裝聯設備國產化率逐漸提高，如：波峰焊接設備、回流焊接設備、錫膏印刷設備、點膠設備等，國產設備已占領市場主流。但在對速度和精度要求較嚴格的高端應用中，國產設備與進口設備仍存在差距，如高速高精度貼片設備，仍以德國和日本等進口設備為主。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國電子裝聯行業市場全景調研分析及投資可行性研究預測報告》
（2）電子裝聯工藝技術與設備的發展趨勢：電子裝聯依據技術發展歷程主要可分為THT工藝和SMT工藝。隨著電子整機產品向小、薄、輕及數字化方向發展，元器件封裝形式發生了由THC/THD到SMC/SMD的變化，從而驅動電子裝聯SMT工藝逐漸取代THT工藝，成為近年來主流的電子裝聯工藝。裝聯工藝變化帶動了新型工藝裝備（如印刷設備、貼片設備、點膠設備）的發展。因此，貼裝方式驅動了工藝技術的變革，而工藝技術的變革，又決定了電子裝聯設備的發展。
當前，現代電子裝聯的發展目標主要是朝著高性能、高精度、微型化的方向發展，傳統安裝方式是采用基板與電子元器件分別制作并采用SMT技術進行組裝，已經不符合現代電子裝聯工藝技術發展的要求，電子裝聯技術發展的方向由SMT轉向后SMT發展。未來，電子裝聯技術可以考慮高密度與新型元器件的組裝技術、多芯片系統設備/組裝技術、立體組裝技術、整機線三維立體布線技術、特種基板互連技術、微波與毫米波子系統電氣互聯技術等新技術的發展與研究，電子裝聯技術工程的知識結構將會越來越復雜，并逐步走向復合化的道路。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國汽車電子行業市場監測及投資環境評估預測報告》
（3）電子裝聯行業發展趨勢：電子裝聯行業的發展主要受下游終端市場增長驅動。目前，電子裝聯行業下游應用極為廣泛，一般用到PCB、FPC和電子元器件的地方均會涉及到電子裝聯。目前公司銷售下游主要對應于消費電子產業，同時也涵蓋了5G通信及汽車電子等終端應用市場。終端應用市場蓬勃發展為電子裝聯專用設備行業提供巨大的增量市場。上述終端應用市場近年來的發展情況具體如下：
①消費電子：
A、智能手機：智能手機自2007年起步以來發展迅猛，以智能手機為代表的電子產品出貨量保持快速增長，2019年全球和中國智能手機出貨量分別為13.71億臺和3.69億臺。未來隨著5G網絡的普及，智能手機產業鏈也將結合5G特性產生新的市場格局，預測2020年5G手機滲透率將達到30%，2024年將達到75%，屆時，5G手機保有量將達到10億臺。國內手機廠商華為、小米、OPPO、vivo等紛紛布局5G手機領域，智能手機將會迎來換機潮，從而驅動智能手機品牌廠商不斷升級其產品，進而帶動電子裝聯生產線的更新。
B、可穿戴設備：2019年全球可穿戴設備出貨總量為3.37億臺，同比增長89.33%。谷歌、蘋果、三星、騰訊、小米等國內外科技企業的加入引領了可穿戴設備興起的浪潮，產業示范效應顯著。IDC預計，得益于平均售價下降，以及所謂的可聽設備銷量上升，全球可穿戴設備出貨量未來幾年將繼續增長，到2023年將達到5.48億臺，其中中國出貨2.74億臺。上述發展趨勢將帶動電子裝聯裝備行業的增長。
C、家用電器：家電行業的發展與國民經濟、居民收支水平等因素的變化息息相關。近年來，受宏觀經濟增速換擋及地產調控緊縮影響，中國家電行業增速略有放緩。據國家統計局數據顯示，2019年全年，家電全行業累計主營業務收入達到1.53萬億元，同比增長2.68%；累計利潤總額達1,338.60億元，同比增長11.89%。
從家電細分行業看，相對于大家電已進入存量市場的爭奪階段，小家電在滲透率及品類拓展等方面相對擁有更大的發展空間，行業發展潛力逐漸顯現。在消費升級趨勢引領下，國內小家電市場正加速進入上升通道，小家電的品牌化、品質化相較數年前提升明顯。小家電的持續發展將為電子裝聯裝備帶來穩定的增長空間。
②5G通信領域：隨著智能手機和穿戴設備的普及，人們對于移動通信業務的要求越來越高，傳統網絡已無法滿足人們對于傳輸聲音和數據速度，以及處理圖像、音樂和視頻流等多媒體形式的要求。在移動通信技術更新迭代、移動智能終端普及和移動互聯網新需求的大力拉動下，我國通信基礎設施建設全面展開。據國家統計局數據顯示，2013年至2019年我國基站數年復合增長率達到23.16%。2013年作為我國4G元年，當年通信設備制造固定資產投資完成額為897億元，較2012年同比增長36.26%。在其隨后的3年建設期內，我國移動通信基站數快速增長，而后隨著4G覆蓋的逐漸完善，其增速也逐漸放緩。
在5G建設期的帶動下，2019年底我國移動電話基站達到841萬個，同比增長26.08%，增速超過年復合增長率。2020-2023年是5G建設的主要階段，2020年將是5G高峰投資的開始，2019年末我國4G基站達544萬個，全球4G基站數約1,088萬個。基于以上基本假設，按最保守測算，即5G基站是4G基站的1.2倍，則國內5G基站約為653萬個。假設我國5G基站數量占全球基站比例與4G時代趨同，則全球5G基站數量將超過1,300萬個。
根據4G時期通信設備制造的固定資產投資完成額以及5G中濾波器和天線的倍數增加，預測5G建設期間帶來的總固定資產投資完成額是4G建設的1.9倍，因此推測5G建設高峰期間通信設備制造固定資產投資完成額在2,000-3,000億元之間。
③汽車電子領域：汽車行業新四化的發展趨勢推動汽車電子市場持續增長。汽車電子作為新一代信息技術與傳統汽車產業跨界融合的基礎環節，其滲透率與單車價值均會進一步提升。2020年全球汽車電子市場和中國汽車電子市場分別將達到18,999億元和8,085億元。
汽車電子智能化已經成為全球汽車領域發展的重點和戰略增長點。隨著新能源電動汽車的普及和汽車電子設備占比成本提升，汽車電子市場規模不斷擴大。汽車電子成本占整車成本比例呈上升趨勢。2007年到2017年期間，汽車電子成本占整車成本比例從約20%上升至40%左右，2030年預計達到45%。
近年來，我國新能源汽車產業發展迅速，成為汽車產業的重要增長點。2018年，我國新能源汽車繼續保持高速增長，銷量為125.62萬輛，同比增長62%，連續四年位居世界第一，遠高于汽車行業整體增長水平。其中，純電動汽車銷量為98.37萬輛，同比增長50.83%；插電式混合動力汽車銷量為27.09萬輛，同比增長117.98%。
2020年我國將開始實施國六標準，國六標準對汽車行業的節能減排技術進步提出更高的要求，提高噴油壓力是節能減排的有效方法，發動機內部安全監測及診斷要求相應大幅提升，監測、傳感新型部件推出帶動了汽車電子產品新的需求。汽車電子作為汽車產業中最為重要的基礎支撐，在政策驅動、技術引領、環保助推以及消費牽引的共同作用下，將進入發展的黃金時期。市場增長的同時也提升了機體、電子部件、基板模塊化的機電一體化零部件產品，從而增加了電子裝聯專用設備的需求。