2021年中藥飲片行業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略前景預(yù)測及投資規(guī)模競爭格局分析

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（1）中藥飲片行業(yè)概況：2020年12月25日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了《國家藥監(jiān)局關(guān)于促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》（國藥監(jiān)藥注〔2020〕27號），提出要推動古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑研制。明確古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑研制有關(guān)技術(shù)要求，促進古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑研發(fā)，推進古代經(jīng)典名方向新藥轉(zhuǎn)化。要加強中藥質(zhì)量源頭管理。修訂中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GAP），制定中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范實施指南，引導(dǎo)促進中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，推動中藥材產(chǎn)地加工，鼓勵中藥飲片企業(yè)將質(zhì)量保障體系向種植加工環(huán)節(jié)延伸，從源頭加強中藥材、中藥飲片質(zhì)量控制。

2020年7月2日，國家藥品監(jiān)督管理局、國家衛(wèi)生健康委正式頒布2020年版《中華人民共和國藥典》，于2020年12月30日起正式實施。2020年版藥典對中藥飲片的標準進行了重點修訂和完善，共修訂250余個飲片質(zhì)量標準，以保障飲片的質(zhì)量和臨床用藥。新增“藥材及飲片（植物類）中33種禁用農(nóng)藥多殘留測定法”，制定了33種禁用農(nóng)藥的控制要求，規(guī)定“除另有規(guī)定外，藥材及飲片（植物類）禁用農(nóng)藥不得檢出（不得過定量限）”。新版藥典的頒布實施必將對保障中藥飲片藥品質(zhì)量、維護公眾健康、促進中藥飲片行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮重要作用。

中藥飲片是我國傳統(tǒng)的中藥產(chǎn)業(yè)，隨著中藥產(chǎn)業(yè)化和市場化的不斷擴大和升級，我國中藥生產(chǎn)逐步形成了以中藥材種植養(yǎng)殖、產(chǎn)地初加工和專業(yè)市場為主要環(huán)節(jié)的中藥材產(chǎn)業(yè)，也形成了一大批通過GMP認證并初具規(guī)模的中藥飲片企業(yè)。當前，國家高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，出臺了一系列利好政策，群眾對中醫(yī)藥的需求也越來越高，中藥飲片產(chǎn)業(yè)的市場容量不斷增大，中藥飲片加工行業(yè)已進入一個全面快速發(fā)展的新時期。

中藥飲片應(yīng)用上不受諸多醫(yī)改政策限制，發(fā)展勢頭好于中成藥。反觀中成藥受到“零加成”和藥占比限制，醫(yī)生開藥動力受到抑制，部分中藥大品種也被納入地方性“輔助用藥”管理，受到更嚴格的用量限制。中成藥增速放緩，發(fā)展勢頭不如中藥飲片。

中藥飲片生產(chǎn)與中藥材的種植具有較高關(guān)聯(lián)度，中藥材的質(zhì)量、價格變化直接影響中藥飲片的生產(chǎn)，中藥材供應(yīng)穩(wěn)定性和原料品質(zhì)優(yōu)劣是衡量中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)競爭力的重要因素。工業(yè)和信息化部2016年發(fā)布實行的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》提出，要提升大宗道地藥材標準化生產(chǎn)和產(chǎn)地加工技術(shù)，從源頭提升中藥質(zhì)量水平。2018年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同國家藥品監(jiān)督管理局、國家中醫(yī)藥管理局編制印發(fā)了《全國道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃（2018—2025年）》，進一步強調(diào)要推進道地藥材基地建設(shè)，加快發(fā)展現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)。道地藥材不僅有特定的生長條件和生態(tài)環(huán)境，還講究栽培技術(shù)和采收加工工藝，所以道地藥材要比其他地區(qū)生產(chǎn)的同類藥材品質(zhì)更好。隨著消費者對藥品品質(zhì)和安全性的日益重視，原產(chǎn)地“道地”并經(jīng)有機產(chǎn)品認證的中藥材為原料炮制的中藥飲片將受到市場青睞。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國中藥飲片行業(yè)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測評估報告》

（2）保健食品行業(yè)概況：隨著“大健康”理念興起、國內(nèi)人均可支配收入的提升、消費結(jié)構(gòu)升級、人口老齡化加劇以及消費群體更加注重健康的生活方式，保健食品的人均支出、消費人群有了顯著提升，保健食品市場規(guī)模持續(xù)擴大。

目前，保健食品品種繁多，不同品種間市場格局差別較大，從企業(yè)規(guī)模來看，我國保健食品生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模偏小，行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈金字塔分布，小型企業(yè)占絕大多數(shù)，行業(yè)集中度較低，企業(yè)間競爭日趨激烈。而國際品牌的大量涌入必將倒逼保健食品產(chǎn)業(yè)改革，未來行業(yè)朝向合規(guī)、集中方向發(fā)展趨勢不可逆轉(zhuǎn)，以傳統(tǒng)中醫(yī)藥學為基礎(chǔ)也將成為中國保健食品的獨特優(yōu)勢。

保健食品行業(yè)正在向?qū)I(yè)化的方向發(fā)展,產(chǎn)業(yè)內(nèi)部和企業(yè)之間的分工協(xié)作更加細化。消費者更加關(guān)注與自身健康需求更匹配的個性化產(chǎn)品,在功效、休閑、美味、使用便利等功能上要求更加嚴格,所以保健食品產(chǎn)品多樣化、消費日常化、功能專業(yè)化是行業(yè)必然的發(fā)展趨勢。

（3）靈芝及靈芝孢子粉行業(yè)概況：2020年1月，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于對黨參等9種物質(zhì)開展按照傳統(tǒng)既是食品又是中藥材的物質(zhì)管理試點工作的通知》（國衛(wèi)食品函〔2019〕311號）將對黨參、肉蓯蓉、鐵皮石斛、西洋參、黃芪、靈芝、山茱萸、天麻、杜仲葉等9種物質(zhì)開展按照傳統(tǒng)既是食品又是中藥材的物質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營試點工作。根據(jù)各地試點實施情況，國家衛(wèi)生健康委將會同國家市場監(jiān)管總局，研究論證將上述物質(zhì)納入食藥物質(zhì)目錄管理的可行性。國家藥監(jiān)局談到，對于藥食同源目錄范圍內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)本著既方便群眾購買又保證藥品使用安全的原則進行管理。如果僅是簡單的凈制、切片、包裝，且包裝標簽上不標明“炮制規(guī)范、功能主治、用法用量”，就可以按照《食品安全法》第三十八條內(nèi)容中“中藥材”進行分類、管理，藥店可開架銷售，群眾在藥店選購時無需處方即可購買。靈芝屬擔子菌綱多孔菌科靈芝屬，在我國藥用歷史已達2,000多年。靈芝屬一年生中藥材，在全國分布較廣，從銷售區(qū)域來看，主要集中于人均收入水平相對較高，保健意識較強的東部及沿海發(fā)達地區(qū)。從消費人群來看，主要集中于年紀偏大、具有一定經(jīng)濟承受能力的群體，主要用于疾病預(yù)防及保健為目的。從銷售渠道來看，出于對品牌產(chǎn)品的信任，消費者多通過老字號藥店、品牌直營店或連鎖藥店購買，也有部分消費者通過商超購買。

目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及靈芝產(chǎn)品種類繁多，但目前尚未形成具有全國影響力的品牌，市場上多以區(qū)域性品牌為主，如壽仙谷、南京中科集團股份有限公司、福建仙芝樓生物科技有限公司等。未來，隨著行業(yè)的有序化發(fā)展，掌握核心破壁與去壁技術(shù)并具有品牌知名度的生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢將更加明顯，其市場競爭力也將進一步提升。

（4）鐵皮石斛行業(yè)概況：鐵皮石斛是我國珍稀瀕危物種，其藥用歷史已有2,000多年。現(xiàn)代臨床和藥理研究證明，鐵皮石斛益胃生津，滋陰清熱，能提高人體免疫力。鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)布局涉及10余個省區(qū)，集中于浙江和云南二個省份，且二地的發(fā)展模式不同，云南主要采用公司+農(nóng)戶的生產(chǎn)模式，而浙江以龍頭企業(yè)自建生產(chǎn)基地為主，集原料生產(chǎn)、加工與銷售于一體。

鐵皮石斛種植產(chǎn)業(yè)于近十年逐漸發(fā)展形成，雖然在浙江、廣東、江蘇、廣西、湖南和福建等地已獲得消費者認可，但在華北、東北和西北地區(qū)存在較大的市場空白，相比枸杞、西洋參等其他具有藥用和保健價值的藥材，鐵皮石斛的知名度仍有一定差距，需要從業(yè)者加大市場推廣力度，提升消費者對鐵皮石斛的認知度。

目前，市場上銷售的鐵皮石斛產(chǎn)品主要分三類，一類是將鐵皮石斛莖制成干品，以鐵皮石斛、鐵皮楓斗為主；二是以保健食品為主的深加工產(chǎn)品，包括顆粒劑、膠囊、片劑、口服液、浸膏等多種劑型；三是鮮品，包括莖、花和葉，其中莖為最重要的銷售品。

（5）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測：2021年1月22日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施的通知》，提出提高中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力、增強中醫(yī)藥發(fā)展動力、提高中醫(yī)藥發(fā)展效益等七方面共計28條政策措施，以更好發(fā)揮中醫(yī)藥特色和比較優(yōu)勢，推動中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補充、協(xié)調(diào)發(fā)展。隨著醫(yī)改繼續(xù)向深層次推進，醫(yī)改重點由供給側(cè)轉(zhuǎn)向需求側(cè)，醫(yī)保部門在醫(yī)改中的主導(dǎo)作用更加突出。國家4+7帶量采購的實施、限抗升級、重點監(jiān)控合理用藥藥品目錄的發(fā)布、深化醫(yī)保支付方式改革、打擊欺詐騙保、整治保健品市場等一系列政策都對當前乃至未來中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響，中醫(yī)藥行業(yè)仍然面臨增速放緩的壓力。

目前，中藥產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游正在不斷完善。下游方面，藥企、藥店等紛紛拓展網(wǎng)上銷售渠道，擴大銷售覆蓋人群；中游方面，中藥加工產(chǎn)品正向著深加工和精細化的方向發(fā)展，以提高產(chǎn)品附加價值；而上游方面，藥材育種、種植模式變革、技術(shù)服務(wù)等因素對中藥材種植的影響至關(guān)重要，有機道地藥材更受歡迎。

近年來，中藥飲片行業(yè)一直保持強勁增長勢頭。2009年中藥飲片被列入國家基本藥物目錄，進一步推動了中藥飲片行業(yè)發(fā)展，行業(yè)銷售額從2012年的990億元增至2018年的2,637億元，年均復(fù)合增長率達17.73%。近年來，中藥飲片加工業(yè)在醫(yī)藥制造業(yè)中收入比重達到約8%，是近年來醫(yī)藥行業(yè)中發(fā)展最快的子行業(yè)。

近年來，一些企業(yè)開始探索中草藥+旅游、中草藥+種植園觀光、中草藥+養(yǎng)生體驗、中草藥+文化科普、中草藥+購物等多種經(jīng)營模式，把中草藥種植加工、鄉(xiāng)村旅游、休閑度假、養(yǎng)生保健旅游、藥材科普、中醫(yī)養(yǎng)生體驗、中醫(yī)保健產(chǎn)品開發(fā)、中醫(yī)文化宣傳等融為一體，將中藥材種植園發(fā)展建設(shè)成中醫(yī)藥旅游生態(tài)園，促進了行業(yè)的有機結(jié)合。