2021年全球及中國電池管理芯片行業(yè)市場規(guī)模供需結(jié)構(gòu)分析預(yù)測及投資前景可行性研究

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按照集成電路的細(xì)分產(chǎn)品，集成電路可進(jìn)一步劃分為模擬電路（Analog，即模擬芯片）、微處理器（Micro）、邏輯電路（Logic）和存儲(chǔ)器（Memory），其中模擬芯片根據(jù)功能的不同主要可分為電源管理芯片和信號(hào)鏈芯片。電源管理芯片是實(shí)現(xiàn)在電子設(shè)備系統(tǒng)中對(duì)電能的變換、分配檢測、保護(hù)及其他電能管理功能的芯片，在電子產(chǎn)品和設(shè)備中具有至關(guān)重要的作用，廣泛應(yīng)用于通訊、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車等領(lǐng)域。其中，電池管理芯片是電源管理芯片的重要細(xì)分領(lǐng)域，也是發(fā)行人深耕多年的核心產(chǎn)品。

電源管理芯片產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，是全球出貨量最大的芯片產(chǎn)品類型之一。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球集成電路產(chǎn)品出貨量約為3,017億顆，其中電源管理芯片占總出貨量的21%，出貨量約為639.69億顆，超過排名第二名和第三名類別出貨量的總和，具有龐大的市場需求。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球電源管理芯片市場規(guī)模約為187億美元，預(yù)計(jì)將于2024年增長至237億美元，具有良好的市場發(fā)展前景。

2018-2024年全球電源管理芯片市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

中國是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)與消費(fèi)國家，電源管理芯片市場需求巨大。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國電源管理芯片市場規(guī)模約為720億元，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將增長至781億元，同比增長8%。未來隨著中國國產(chǎn)電源管理芯片在新領(lǐng)域的應(yīng)用拓展以及進(jìn)口替代，預(yù)計(jì)國產(chǎn)電源管理芯片市場規(guī)模將以較快速度增長。

2012-2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

電池管理芯片屬于電源管理芯片的細(xì)分領(lǐng)域。電池管理芯片針對(duì)電池提供電池計(jì)量、狀態(tài)監(jiān)控及電池保護(hù)、充電管理等功能，有效解決荷電狀態(tài)估算、電池狀態(tài)監(jiān)控、充電狀態(tài)管理以及電池單體均衡等問題，以達(dá)到保證電池系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行并延長電池使用壽命的目的，是電池管理系統(tǒng)的核心器件。近年來，隨著下游通訊、消費(fèi)電子、工業(yè)、新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域技術(shù)快速發(fā)展，對(duì)電池管理芯片產(chǎn)品的性能要求不斷提升，推動(dòng)電池管理芯片不斷向高精度、低功耗、微型化、智能化方向不斷發(fā)展，同時(shí)促進(jìn)了全球電池管理芯片市場的持續(xù)增長。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球電池管理芯片市場規(guī)模預(yù)計(jì)為74億美元，2024年預(yù)計(jì)將增長至93億美元。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年電池管理芯片行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測報(bào)告》

2018-2024年全球電池管理芯片市場規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

（1）電池管理芯片的直接應(yīng)用市場發(fā)展情況：目前，電池管理芯片的主要直接應(yīng)用對(duì)象為鋰離子電池。近年來，隨著終端消費(fèi)市場種類與規(guī)模的擴(kuò)大，全球及中國的鋰離子電池市場規(guī)模隨之不斷擴(kuò)大。中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015-2019年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模從224億美元增長到450億美元，年均復(fù)合增長率約為19%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2020年中國鋰離子電池產(chǎn)量從56億只增長到188億只，年均復(fù)合增長率約為27%，持續(xù)保持高速增長。

2015-2020年中國鋰離子產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

（2）電池管理芯片的終端應(yīng)用市場發(fā)展情況：電池管理芯片在終端應(yīng)用領(lǐng)域方面主要細(xì)分市場包括消費(fèi)電子、工業(yè)、汽車、通訊及其他等領(lǐng)域，各領(lǐng)域的發(fā)展趨勢和規(guī)模擴(kuò)張均將為電池管理芯片快速發(fā)展帶來機(jī)遇。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，電池管理芯片的終端應(yīng)用主要包括智能可穿戴設(shè)備（如TWS耳機(jī)）、AIoT設(shè)備以及便攜式消費(fèi)電子產(chǎn)品等。以智能可穿戴設(shè)備為例，近年來隨著產(chǎn)品功能及智能化屬性不斷提升，智能可穿戴設(shè)備的需求不斷增長，在為人們的生活與工作帶來極大便利的同時(shí)，其續(xù)航能力成為備受關(guān)注的指標(biāo)。使用先進(jìn)的電池管理芯片能夠?yàn)橹悄芸纱┐髟O(shè)備提供完備的電池管理解決方案，從而提高智能可穿戴設(shè)備續(xù)航能力，為消費(fèi)者提供更好的消費(fèi)體驗(yàn)。2019全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到3.37億臺(tái)，相比2018年的1.78億臺(tái)增長了89%，全球可穿戴設(shè)備未來五年復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)為9%，2024年出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到5.27億臺(tái)。同時(shí)，隨著近年來采用藍(lán)牙技術(shù)的TWS耳機(jī)的推廣，TWS耳機(jī)成為電源和電池管理芯片在消費(fèi)電子領(lǐng)域新的增長點(diǎn)。由于TWS耳機(jī)體積小，在低功耗、高耐壓、高集成等方面要求更高，因而對(duì)電池管理芯片具備更迫切的需求。同時(shí)，TWS耳機(jī)一般還配備充電盒，平均每副耳機(jī)連同充電盒所需電池管理芯片數(shù)量約為3-9顆，將帶動(dòng)市場規(guī)模迅速增長。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全球TWS耳機(jī)出貨量僅為918萬副，2020年則達(dá)到2.33億副，年均復(fù)合增長率高達(dá)122.21%，同時(shí)預(yù)計(jì)2021年TWS耳機(jī)出貨量將躍升至3.10億副，較2020年增長率約為33%。

在工業(yè)領(lǐng)域市場，電池管理芯片的終端應(yīng)用主要包括電動(dòng)工具、輕型電動(dòng)車輛、無人機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等。工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品具備電池串?dāng)?shù)多、工作電壓高、電流強(qiáng)等特點(diǎn)，因而對(duì)電源和電池管理芯片技術(shù)要求較高。以電動(dòng)工具為例，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年全球電動(dòng)工具市場的市場規(guī)模為221億美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到391億美元，2020-2027年的年均復(fù)合增長率將超過8%。就工具類別而言，相對(duì)于有線電動(dòng)工具，近年來采用鋰電池供電的無線電動(dòng)工具因輕便、操作舒適、易于攜帶等優(yōu)勢，受到廣大用戶的歡迎，市場規(guī)模持續(xù)增長，帶動(dòng)電池管理及電源管理芯片的需求持續(xù)上升。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2027年無線電動(dòng)工具市場規(guī)模將達(dá)到277億美元，占比超過70%。就地域市場而言，2019年全球電動(dòng)工具出貨量為4.63億臺(tái)，其中中國電動(dòng)工具總產(chǎn)量為3.81億臺(tái)（含出口3.14億臺(tái)），市場占比超過80%。

在汽車領(lǐng)域市場，電池管理系統(tǒng)在新能源汽車快速發(fā)展的推動(dòng)下，市場規(guī)模預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出同步快速增長趨勢。2019年全球汽車電池管理系統(tǒng)市場規(guī)模約為26億美元，預(yù)計(jì)將于2027年增長至81億美元，年均復(fù)合增長率約為15%。其中，中國是全球新能源汽車增速較快的地區(qū)市場，根據(jù)國家工信部、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2013年-2019年間，我國新能源汽車產(chǎn)量由1.75萬輛快速增長至124.20萬輛，年均復(fù)合增長率高達(dá)103%，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長趨勢。未來在我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策不斷支持、消費(fèi)者消費(fèi)能力不斷提升、電動(dòng)汽車制造技術(shù)不斷提升等因素影響下，中國電動(dòng)汽車有望繼續(xù)保持快速增長趨勢。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2020年-2027年中國電動(dòng)及混動(dòng)汽車市場規(guī)模將由562億美元增長至1,809億美元，年均復(fù)合增長率將超過18%。

在通訊及其他市場，智能手機(jī)方面，手機(jī)出貨量的增長以及單部手機(jī)電池管理芯片數(shù)量的增長均將有力驅(qū)動(dòng)手機(jī)電池管理芯片市場的發(fā)展；通信基站方面，受益于5G基站數(shù)量的大幅增長以及單個(gè)基站通道數(shù)增加等因素驅(qū)動(dòng)，電池管理芯片市場的空間也十分廣闊。以智能手機(jī)為例，隨著手機(jī)模塊以及功能的復(fù)雜化，單部手機(jī)的電池管理芯片數(shù)量呈現(xiàn)出增長的趨勢，高端智能手機(jī)在電量計(jì)、電池保護(hù)、充電管理等方面對(duì)電池管理芯片的需求持續(xù)上升，平均每部智能手機(jī)所需芯片數(shù)量達(dá)到4顆以上。同時(shí)，隨著5G技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)交互功能進(jìn)一步增多，各功能模塊對(duì)手機(jī)電池管理芯片的精度、功耗等性能提出了更高要求，為電池管理芯片帶來了良好的市場機(jī)遇。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年汽車電池管理系統(tǒng)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測報(bào)告》

4、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和未來發(fā)展趨勢：近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能設(shè)備的應(yīng)用和普及，電子整機(jī)產(chǎn)品性能大幅提升和不斷創(chuàng)新，對(duì)電源和電池的效率、能耗、電能管理的智能化水平均提出了更高要求，整個(gè)電源和電池市場呈現(xiàn)出需求多樣化、應(yīng)用細(xì)分化的特點(diǎn)。因此，高精度、低功耗、微型化、智能化成為新一代電源和電池管理芯片技術(shù)發(fā)展的趨勢。

（1）高精度：隨著智能可穿戴設(shè)備（如TWS耳機(jī)）、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展，各種小容量電池供電終端設(shè)備越來越普遍，對(duì)于電池管理及電源管理芯片在各種模擬量檢測及輸出控制等領(lǐng)域都提出了更高精度的要求。以電池計(jì)量芯片為例，確定電池的電量狀態(tài)和健康狀態(tài)是電池計(jì)量芯片的重要使命之一，高精度電池計(jì)量芯片可以更準(zhǔn)確地提供電池的電量信息、監(jiān)測其健康狀態(tài)，準(zhǔn)確預(yù)估系統(tǒng)剩余使用時(shí)間及臨界使用情形，避免意外停機(jī)、數(shù)據(jù)丟失、安全故障等問題。

（2）低功耗：在電源和電池領(lǐng)域，芯片功耗永遠(yuǎn)是核心指標(biāo)之一。移動(dòng)設(shè)備的功能越來越多、整體性能和計(jì)算速度都大幅度提升，意味著對(duì)能量的需求也越來越多，在電池技術(shù)卻沒有突破性進(jìn)展的情況下，“開源節(jié)流”是提升整機(jī)續(xù)航的主要研究方向。開源主要使用較大容量的電池，以及提供更快的充電速度，比如各大手機(jī)廠商層出不窮的快充技術(shù)以及急速放大的充電功率；節(jié)流則考慮能量的高效使用和芯片自身的功耗，高效率以及低功耗成為芯片設(shè)計(jì)的重要訴求。

（3）微型化：隨著下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的輕薄化需求以及應(yīng)用場景的復(fù)雜化趨勢，集成電路產(chǎn)品在保持功能穩(wěn)定的同時(shí)，需要更小的體積與更少的外圍器件。電池管理及電源管理芯片通過降低封裝尺寸或集成不同功能的模塊，能有效節(jié)省尺寸空間、實(shí)現(xiàn)更多功能。因此，微型化成為了電池管理及電源管理芯片重要的技術(shù)發(fā)展趨勢。

（4）智能化：電源和電池管理芯片的智能化是大勢所趨，只有實(shí)現(xiàn)智能化，才能適應(yīng)平臺(tái)主芯片的功能不斷升級(jí)的需求。隨著系統(tǒng)功能越來越復(fù)雜，對(duì)能耗的要求越來越高，客戶對(duì)電源和電池運(yùn)行狀態(tài)的感知與控制的要求越來越高，電源和電池管理芯片設(shè)計(jì)不再滿足于實(shí)時(shí)監(jiān)控電流、電壓、溫度，還提出了診斷電源供應(yīng)情況、靈活設(shè)定每個(gè)輸出電壓參數(shù)的要求。此外，電源和電池管理芯片必須和電路板上所需要供電的設(shè)備進(jìn)行有效地連接，因此系統(tǒng)要求子系統(tǒng)和主系統(tǒng)之間更加實(shí)時(shí)的交互通訊來配合，甚至要支持通過云端進(jìn)行監(jiān)控管理，智能化的管理和調(diào)控愈發(fā)重要。

綜上所述，未來電子產(chǎn)品系統(tǒng)功能將日益復(fù)雜化、多樣化和智能化，對(duì)電源和電池管理芯片的要求也越來越高。深入地理解各個(gè)系統(tǒng)的特性和供電需求，并順應(yīng)高精度、低功耗、微型化、智能化的技術(shù)發(fā)展趨勢，才能夠?yàn)樾乱淮娮悠诽峁└泳傻牧可矶ㄖ频碾娫春碗姵毓芾肀Ｕ稀?/span>